衍射+东方讨论核心摘要，7月24日【第2023-709期】

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　　沙利文关于“美国不得不与中国无限期共存、已为军援乌克兰做好‘冒险准备’”传递出怎样信号？

　　【据媒体报道】7月21日，美国总统国家安全事务助理沙利文在出席阿斯彭安全论坛时称，美国正加速启动培训乌克兰飞行员操作美制F-16战机，同时正在考虑向乌克兰提供“陆军战术导弹系统”。沙利文宣称，为军援乌克兰，美国已做好“冒险准备”。

　　【据媒体报道】7月21日，白宫国家安全顾问沙利文在阿斯彭安全论坛上谈及对华政策。他表示，尽管美中存在固有竞争和持续紧张关系，但只要瞄准核心实际的问题，两国“真的有可能”建立一种稳定的关系。沙利文还表示，美国将不得不无限期与中国共存，这会是未来国际格局的特点，与大国共存将是美国施策的基本战略前提。

　　●从日首相岸田文雄突然强调“中日关系密不可分”来看，其在半导体管制问题上已然露怯

　　7月23日，日本政府开始对半导体制造设备出口采取管制措施。而在此前一天，日本首相岸田文雄称，中日关系“现在原地踏步”，但“中日关系密不可分，希望能在维持对话的同时保持建设性的稳定关系”。

　　在我们看来，如果日本敢于歧视性针对中国企业的话，那么8月1日中国对镓、锗的管制一定会针对日本进行“对等报复”，这一点毫无疑问。从岸田的相关言论不难看出，对于半导体制造设备出口采取管制措施歧视性针对中国企业可能造成这样的严重后果，他是心知肚明的，所以，日本最终究竟是“口头执行”还是“真正执行”要画个大大的问号。即便日本极右敢“真正执行”，美国是否允许其这样做，更要画个大大的问号。

　　此外，即便日本“口头执行”，中国同样会在8月1日生效对镓、锗的出口管制。日本承诺不卖给美国相关产品当然可以正常进口，但出口数量会受到管制影响。在我们看来，么8月1日中国对镓、锗的出口管制，首先、在于“底线思维，对等反击”；其次、“搂草打兔子”，包括芯片产业在内，打击西方仅存不多的尚有竞争力的实体产业；最后、离间欧、美、日（激化“三遍撕裂”）。

　　在日本是否“口头执行”的问题上，大家不妨密切关注外交部、商务部、相关产业有没有“发声”，如果没有，那日本就是在“口头执行”。

　　●国际社会务必做好西方“第一秒死磕，第二秒认怂”的战略冒险行为

　　7月17日，英特尔CEO帕特·基辛格称，针对中国的限制政策没有达到预期效果，反而会限制美企在华业务。他警告说，如果没有来自中国的订单，英特尔在俄亥俄州建设“全球最大芯片制造基地”的计划就没啥必要了——帕特·基辛格的言论意味着，失去中国市场，他们的扩建必然“断尾”。

　　“帕特·基辛格”们急了，尽管可能性很小，但中西贸易战全面升级是可能的。一旦全面升级，整个西方，尤其是金融维稳就等于找死。显然，“帕特·基辛格”们已经开始“自找台阶”，当然其也有意威胁中国，那就是大不了就都不生产了，那么究竟结果如何，继续看8月1日好了（中国更要做好对方“第一秒翻脸，第二秒认怂”的冒险行为）！

　　当然，他们这样说并不是为了中国好，而是为自己“拿补贴、不扩建”找合理理由。而这些人与华尔街的投行是一路货色，首先就是拿到眼前的这笔钱（干掉俄罗斯和中国是长远利益，美国政府自然是“背锅侠”），钱名义上来自纳税人，实际上来自印钞机，这就是美国资本利益可以有利于欧美平台之间的原因，国家平台不过是其“高效运作”的手段。

　　无论岸田说什么，帕特·基辛格说什么，中国的态度很明白也很简单，一句话是“好事占尽，坏事做绝，没有这个道理！”，另一句是“人不犯我我不犯人，人若犯我必犯人！”

　　沙利文称，尽管美中存在固有竞争和持续紧张关系，但只要瞄准核心实际的问题，两国“真的有可能”建立一种稳定的关系。沙利文还表示，美国将不得不无限期与中国共存，这会是未来国际格局的特点，与大国共存将是美国施策的基本战略前提——这显然制的实施非传统安全层面，双方斗而不破。沙利文表示还称，美国正加速启动培训乌克兰飞行员操作美制F-16战机，同时正在考虑向乌克兰提供“陆军战术导弹系统”（专打刻赤大桥）。沙利文宣称，为军援乌克兰，美国已做好“冒险准备”。——这显然是“极力示缓中国，极力加压俄罗斯”的最好诠释。

　　●西方仍在利用“瓦格纳集团”事件的负面效，不遗余力的应将其放大

　　如果说沙利文上面是在说，那么“俄媒称两架无人机在莫斯科坠毁，俄国防部大楼附近发生爆炸”与“莫斯科市一购物中心突发重大事故致4死70伤”就是在做！西方仍在利用“瓦格纳集团”事件的负面效，不遗余力的应将其放大，并试图用“声东击西”的战略，主要瞄着俄罗斯内部试图制造混乱，这明显是“外压+内乱”的进一步表现。

　　●带有明显的“核色彩”的“升级版俄乌战争”已经隐约可见了

　　卢卡申科对普京说，“也许有一点我不应该说，但我还是要说出来。‘瓦格纳’成员开始让我们有些为难，他们说，‘（我们）想去西方。请允许我们去’。我问为什么想去西方，得到的回答是，‘想去华沙和热舒夫旅行’”——热舒夫是西方军援乌克兰的“乌巢”，华沙是波兰的首都，显然，这就是俄罗斯在继续公开警告西方，这也再次强化了普京与普里戈任“演双簧”的合理性。俄罗斯显然已经早“口头上”开始“战略佯攻波兰”了。对西方来说，波兰一旦出事，首先就会考验北约的集体访为条约，这涉及波兰的国家安全问题。

　　当然，俄罗斯的动作仍然是在说，我们紧盯的还是如何动作。而双方都没有吸取去年2月24日的惨痛教训，一个带有明显的“核色彩”的“升级版俄乌战争”已经隐约可见了。

　　●8月1日之后只有两个结果，一个是西方后退，另一个是面对由西方挑起的中西全面贸易战升级，没有第三选择

　　7月23日，乌克兰南部港口城市敖德萨在当天晚间遭到俄军导弹攻击，当地最大的东正教教堂被导弹击中，导致建筑严重损毁。乌克兰政府指责俄罗斯故意轰炸民用设施和历史建筑，总统泽连斯基发誓要进行“报复”——这既指向俄罗斯国内的东正教徒，也指向中国（反对攻击民用设施），这让中国更难于在攻击民用设施的问题上维护俄罗斯。

　　美国国务卿称美国不认为制裁是与中国国防部联络的障碍——这也是乌克兰战争打出来的“鬼”，美国的法治国家，民主灯塔的形象彻底轰然倒地，尤其在瑞信银行暴雷和硅谷银行倒闭的问题上，西方将二战后自己建立的世界秩序彻底踩在了脚下，这种软实力的损失更是西方与俄罗斯在乌克兰打起来的愚蠢之处之一。

　　最后强调，对于西方而言，8月1日之后只有两个结果，一个是西方后退，另一个是面对由西方挑起的中西全面贸易战升级，没有第三选择。而无论俄乌战争还是贸易战全面升级哪个爆掉，西方内部的金融都会最终爆掉，只不过前者相对较慢，而后者“秒传+猝死”！

　　为什么说日本央行目前暂时不会调整货币政策？

　　【据媒体报道】7月21日，日本总务省公布的数据显示，日本6月CPI同比上涨3.3%，为连续22个月同比上升，连续15个月高于日本央行2%的目标，这一通胀数据已经超过美国最新的CPI。随着通胀继续给日本央行带来压力，要求其在今年调整超宽松货币政策，资产管理公司削减日元空头头寸的幅度为三年多来最大。

　　【据媒体报道】截至上周五，美元指数在五天内累计上涨逾1%，创三个月以来最大的单周涨幅；欧元也从有记录以来的最高水平回落。

　　【讨论纪要】由于日本通胀上升，市场开始预期日本央行加息，日元对美元开始上涨（主要原因前段时间美元太弱），直到日本央行不太可能加息的可息出现后，日元开始大跌（此时美元因通胀数据下降，以及其他经济数据较为好看，开始企稳回到101以上）。

　　日本经济已经停滞，其与美国不太一样，美国至少表面没有陷入滞涨，但日本却已经有明显的滞涨迹象了，而且日本是在不断放水的情况下通胀上升的。

　　日元利率基本为0，很多能够拿到、借到日元的人一直在做“套汇”（吃日元和美元的利差）交易。于是，很多人开始讨论日元是否会突然调整利率。这可能导致上面的“套汇”操作开始反向操作，卖美元买日元。这可能是导致此前日元升值的原因之一，尤其在日本通胀后，这种担心越来越强烈。当日本央行不太可能加息的可靠消息出现后，这种反向操作的势头得到遏制，日元“突然”变得又不是那么重要了，再加上加息对日元的支撑效应消失，日元也就开始下跌了。

　　如果美国觉得金融危机要爆发了，或者因为韩国金融爆发了，日本危险，美国为了自保或被迫引爆日本经济（金融爆轰）会强行要求日本央行强行加息，日元会大幅升值，大家会疯狂地卖美元买日元。但目前，美国暂时没有这个要求。

　　当日元大幅“滞销”（日本始终将日元当作一种“特殊商品”）的时候，大量日元会回流日本，这会对日本经济造成灾难性影响，这些回到日本的钱要被“注销”，但又不可能“注销”，进而造成债券价格大幅贬值，收益率大幅升值，市场利率会“自动加息”，日本的实体企业将无力再去贷款，甚至破产，这是一瞬间的，这就是爆轰。日本央行只能去制造更大的流动性，但会遭遇“流动性陷阱”，因为缺了借款人，只有日本央行在自己玩“左手出，右手进”的把戏，那么日元就彻底完蛋了。上次日元大涨，在2021年成为日本造船业最后垮掉的主要原因。

　　至于欧元和美元之间的“波动跷跷板”问题，是华尔街眼下赚钱的现实需求，至于欧元、美元最后谁死谁生，那则是下一步要考虑的事情。

　　以北京45年老楼居民每户仅花费6万元原地重建为例

　　小谈城中村改造问题

　　【据媒体报道】7月21日，国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

　　【据媒体报道】7月24日，北京朝阳劲松一区114号楼的66户居民，最近迎来乔迁新居的好日子。他们告别了那栋“前世”被鉴定为D级危房、有着45年楼龄的六层框架轻板实验楼，就还在原址上，迎来了有电梯、有配套，使用面积比原来还大的新家。据了解，这栋楼是北京市首批危旧楼房改建试点项目之一，拆除重建资金由政府、产权单位、居民、社会资本“四方共担”，居民平均只花六七万块钱就一次性根除危旧老房顽疾。

　　【讨论纪要】2011年的棚户区改造计划是失败的，其造成短时间内国内房价的大幅上涨。我们注意到，这次“改造”集中在大型和超大型城市，共21座。有明显“试点”的味道。

　　有关“北京45年老楼原地重建，每户居民只花6万-7万左右”的新闻报道，东方时事解读想要强调的是，之所以每家住户只花费了6万-7万，就在于地皮便宜，就地重建，没有炒作，这就是最典型的“住房不炒”。在我们看来，这一方案值得借鉴，尤其是“除去炒作地皮钱”的做法更可以在全国范围内全面推广。

　　不打地皮的主意，百姓得到了实惠，国家也得了实惠。这种方案不仅可以提供额外住房，且对于地方政府而言，也可以通过研究如何分配，也就是如何按市场价格出售和出租的方式获得合理收益。此外，房地产回归正轨和健康发展，银行也可以放心投资，更拉动了经济发展，就业和消费，除了想要炒房、炒地皮的人外，可谓皆大欢喜！