衍射+东方讨论核心摘要，7月31日【第2023-715期】

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　　国际社会与西方对沙特主办乌克兰问题会议各有考量

　　关键在于谁能把握后续发展

　　【据媒体报道】7月29日，沙特阿拉伯将在下月初主办国际会议，与西方国家、乌克兰以及包括印度、巴西在内的主要发展中国家举行讨论乌克兰和平计划，但俄罗斯不在受邀之列。

　　●从2022年2月24日乌克兰战争爆发以来卢布贬值情况观察，俄罗斯真的是“越拖越受伤”

　　7月30日，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄军不仅在击退“反攻”，也在预防全球性冲突，因为一旦俄罗斯失去部分领土，俄政府将不得不使用核武器——梅德韦杰夫的说法本身就是“俄罗斯核战略学说”的一部分，在8月1日即将到来之际如此表达，首先在于反击泽连斯基有关“战争来到俄本土”的叫嚣，其次在于支撑国内社会稳定和金融稳定。从2022年2月24日乌克兰战争爆发以来卢布贬值情况观察，俄罗斯真的是“越拖越受伤”，这也是我们反复强调俄罗斯不能拖的原因之一。某种意义上说，在非传统安全层面，俄罗斯想拖下去的愿望或已破灭。

　　●截止7月31日，我们仍未观察到日本政府在半导体设备、材料出口管制问题上有针对中国企业的行为

　　我们注意到，近日，日本农林水产大臣野村哲郎抱怨称，“不光是水产品，大米、蔬菜等范围更为广泛的日本食品在对中国出口时都出现了通关停滞的情况，这不可接受。”——截止7月31日，我们仍未观察到日本政府在半导体设备、材料出口管制问题上有针对中国企业的行为，似乎中日双方更关注的是日本食品是否安全的问题（第一、施压日本；第二、搜集证据），而涉及半导体产业方面的消息却少之又少。

　　●“虚拟版”的“金融防火墙”和“水淹南方”

　　美媒称沙特阿拉伯将在下月初主办国际会议，与西方国家、乌克兰以及包括印度、巴西在内的主要发展中国家举行讨论乌克兰和平计划，但俄罗斯不在受邀之列——这条新闻报道首先让我们有一种似曾相识的感觉，那就是“金融防火墙”。

　　在西方的“原计划”中，当其“中东段”正式成型后，首先伊朗就会成为“金融防火墙”指向的初始针对目标。在伊朗被“有效解决”后，“金融防火墙”会借“水淹南方”等手段全面向印度、巴西、南非有效蔓延，此时“金融防火墙”会用于集中对付俄罗斯，也就是完成对俄罗斯的实质性消化。最终，当俄罗斯被“有效解决”、且西方已将巴西、印度等南方主要经济体打造成不计成本与中国产品恶性竞争的“商品生产基地”后，“金融防火墙”将指向其最终目标中国，并开启“天下围攻中国”进程。

　　不过，从今天的实际情况来看，以沙特和伊朗和解为标志，在2018年“基本成型”的“中东段金融防火墙”已被“打回原形”后。西方企图通过在沙特举办排斥俄罗斯参加的“乌克兰和平计划”强推的“金融防火墙”，连同“水淹南方”恐怕已经沦为“虚拟版”。这一点非常类似二战末期，战争狂人希特勒在地图上“指挥”并不存在的军队与苏军战斗的癫狂场景。

　　●即便是“虚拟版”的“金融防火墙”，也要借助“贱民”国家勉强实现，可见美帝之虚弱已到了何种地步

　　西方要沙特为“主角”唱这出戏本身就是一种莫大的讽刺。换言之，即便是“虚拟版”的“金融防火墙”，也要借助“贱民”国家勉强实现，可见美帝之虚弱已到了何种地步。西方目前之所以不顾一切围攻俄罗斯，主要在于以8月1日为标志，中国对其压力正变得越来越大。在西方看来，俄乌战争不能在中国的主导下结束，更不能以有利于俄罗斯的方式结束，这恐怕是西方“跪求”沙特主持这场会议的主要原因所在。

　　●阿盟与非盟在中东事务、非洲事务中的分量加重恐怕西方再也无法忽视

　　对于这次会议，中国不会提出明确反对，但也不会参与。在我们看来，在中国必然缺席的情况下，这个会议对俄罗斯的伤害十分有限。且沙特对于中国的态度会表示理解和感谢。

　　沙特的背后就是阿盟，而阿盟和非盟之间又有千丝万缕的联系，比如，埃及，其既是阿盟主要成员，又是非盟主要成员。当西方不得不寻求阿盟“老大”沙特参与乌克兰问题的解决时，随着阿盟与非盟在中东事务、非洲事务中的分量加重恐怕西方再也无法忽视。不难想象的是，在金砖组织、上合组织等国际组织的加持下，在国际社会的密切配合下，阿盟与非盟一定会更有力度地介入中东、非洲事务，甚至不排除将俄罗斯“拉回”到与国际社会于中东、非洲问题上步调一致的可能性。要知道，俄罗斯打“瓦格纳牌”的地方不仅在乌克兰，还可以在非洲和叙利亚。这恐怕也是利比亚要求俄罗斯“赶人”出现的一个原因。而这之后，似乎南非外长口中的“联合国改革”问题也再度若隐若现。

　　●削弱美帝中东影响力，将美军挤出中东的进程已是“进行时”

　　根据年度计划及中阿双方达成的共识，中阿“猎鹰盾牌-2023”空军联合训练将于8月在中国新疆举行——针对本次联合训练，我们首先想到的是中国和海湾国家之间的军贸问题。显然，这是在另一个层面着手削弱美帝在中东的影响力，将美军从中东挤出去的具体表现。目前阶段，全球范围内，恐怕能够为海湾国家系统性换装先进武器只有中国。此外，通过“猎鹰盾牌-2023”空军联合训练也能看出，中沙（海湾国家）的关系非常和谐，大家十分默契。

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　　怎么看“认房不认贷”

　　【据媒体报道】7月28日，住建部表示，稳固房地产市场企稳回升态势，落实好降低首套房首付比例和贷款利率、个人贷款“认房不认贷”等措施。

　　【据媒体报道】7月31日，A股三大指数集体高开随后快速走高。上证综指站上3300点，为5月22日以来首次。午盘走低，截至下午收盘，沪指涨0.46%，收盘3291点，创业板指涨0.77%。北向资金净买入超100亿元。券商股继续活跃。

　　【讨论纪要】在加大银行监管力度的情况下，“T+0”是可以在相当程度上活跃股市的，但如果认为从此起股市就“一飞冲天”，那恐怕就想多了。

　　中国股市与中国经济现状密切相关，尤其在房地产依旧存在大量“泡沫”尚待“消化”的情况下。换言之，为了防止发生系统性金融风险，必须将股市按在“地板”上。退一万步说，即便中国想要“脱实向虚”，目前阶段也是没有本钱搞美国那样所谓的“制造业空心化”。

　　在房地产方面，大家务必清晰认识政治局会议近期作出的“房地产供需关系发生重大变化”的这一基本判断。目前，很多城市二手房即便降价也无法卖出，房地产市场已成为“买方市场”，很多人不买房的主要原因是不敢买，大家对国内外经济前景普遍不看好，而目前又到了一个非常紧张且不确定的时期。所谓“认房不认贷”就要在这个基础上去观察，在我们看来，这更多是为了鼓励和照顾刚需。如果这个时候炒房的人还敢冒头，国家一定会继续严打！

　　最后提及一下“合肥十条新政”。虽然其仍有瑕疵，但大体上是倾向于消费者的，对此我们表示赞赏。比如，现房销售，遏制炒楼花。我们相信，类似政策出台有助于房地产业逐步回归本源和正轨。

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　　“地产标杆”美国黑石集团卖房转投数据中心能“起死回生”吗？

　　【据媒体报道】7月31日，“地产标杆”黑石积极投身AI浪潮，旗舰地产基金大肆出售资产筹集流动资金，并投资数十亿美元用于数据中心的建造，即建造数据中心来应对人工智能蓬勃发展所带来的算力需求增长。

　　【讨论纪要】黑石集团起家于美国全面转向金融资本主义之阶段，其业务涵盖私有股权投资基金、房地产基金以及对冲基金、债务投资等诸多领域。可以说，黑石集团的业务经营与以虚拟经济为主的美国经济密切相关。

　　在评级情况良好的情况下，黑石集团“本能”想到的第一件事就是抵押发债。从这个角度来看，显然，黑石集团的情况不是变好了或者变稳定了，或者像媒体所炒作的那样“起死回生”，而是处于“随时生死一线间”的状态，而眼下的8月1日就是一个“坎儿”——中美（西）贸易战全面升级，对黑石集团绝非幸事！

　　至于黑石集团打算“转行”，在我们看来，区别不过是之前的房子（房地产）是住人的，现在的“房子”（数据中心）是“住数据”的，黑石集团仍然扮演的是“炒房客”和“房东”的角色。所以，黑石炒作AI话题、建造数据中心的核心目的恐怕并不在于开始关注实体生产，更不打算“脱虚向实”，而是为了能够更好地融资和加杠杆，更好地玩“钱生钱”的游戏。