大王：时代变了

lameihua

　　老铁们，时代确实变了啊。

　　以前苹果发布会，大家不得刷屏各种讨论？A股市场相关产业链，不得拉一拉？结果今天怎么着？

　　苹果指数：下跌超2.4%

　　苹果股票：下跌超1.7%

　　立讯精密：下跌近4%

　　京东方：下跌超1.7%

　　想想华为手机一发布，相关个股和板块那涨的叫一个欢啊！

　　市场也没啥其他热点，我就顺便看了一眼今年涨的最好的热门指数，有点意外，年初至今涨的最好的前三居然是光通信、东数西算、云办公。

　　其他的两个大家应该比较了解，东数西算怎么就默默的挤进涨幅前三了呢？这个我和老铁们解释一下。

　　“数”显然指的是数据，“算”则指的是运算、算力。所谓“东数西算”，就是优化数据中心布局，将东部地区的数据计算引导到西部，促进东西部优势互补。

　　但是，事情的背后并不是这么简单，这其实国家下的一步大棋。

　　从超级工程动向来看，“东数西算”是西气东输、西电东送、南水北调3大超级工程之后的第4个跨区域资源调配的超级工程。

　　如果说南水北调、西气东输、西电东输，着眼的分别是水、气、电等核心资源。那这一次的“东数西算”，主要就是为了提升国家整体算力水平，协调区域发展。

　　我这样一说，格局是不是就大了？

　　这种数字经济虽然大家看不见摸不着，但要通过算力枢纽和数据中心集群建设，带动产业上下游投资，预计每年能带动社会投资超过4000亿元。

　　但场内目前并没有正式对标“东数西算”的ETF，不过相关度比较高的主要是云计算类ETF。

　　云计算简单来说，就是一个中转站，连接企业和各种资源。

　　比如说企业现在感觉本地计算已经不够用了，如果在本地增加算力，也就是提高CPU、GPU的数量，但成本可能会比较高，如果企业把计算这一步放在云上，也就是用腾讯、阿里、谷歌的云算力帮企业计算，那企业的成本可就低多了。

　　其实今年的超级大牛股英伟达也蹭了一下这股东风。

　　最近一年多的生成式AI革命中，高性能算力是每个行业都想要的，但这玩意是真的很贵，大公司是可以砸钱囤卡，小公司咋办？

　　所以英伟达直接就给了一个方案：推出算力租赁服务方案“DGX云”。

　　这个方案企业通过一个浏览器就可以按月租用英伟达DGX AI超级计算机，不需要采购与拥有服务器设备。

　　大白话说就是，英伟达的“DGX云”可以换着法儿为企业提供各种计算资源，想要的服务它都有。

　　我估摸今后很多低成本运营的AI公司就会通过云计算的方式训练模型，性价比比较高。

　　所以有了这个第二增长曲线后，云计算已成为全球科技巨头们收入增速较强的业务，也因此被视为科技领域确定性比较大的方向。

　　而从当时美国云计算ETF（SKYY）的历史走势来看，美国云计算是一个持续高速增长接近十年的一个行业。

　　这只汇聚了微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、甲骨文等云计算龙头公司的ETF，除了22年，其实每年收益率都挺不错，今年以来涨幅也超30%。

　　从国内来看，目前和云计算相关的指数有三只。

　　我个人更加偏向SHS云计算。

　　这只指数有个比较优秀的点就是主流云计算指数都只含A股，这个指数却覆盖了A股+港股龙头，比如腾讯、金山、金蝶，标的更全面，指数编制方案更完善。

　　另外就是与云计算指数，云计算50指数对比，SHS云计算指数（931470）自基日2014年12月31日至2023年8月30日，历史业绩更好，波动率也更低一些。

　　今年虽然SHS云计算有一定的涨幅，但距离上一轮高点还是很有空间的。指数估值也不算特别高，截至2023年8月30日，SHS云计算指数估值23.07倍，处于指数发布以来 （2020/4/21） 21.14%分位，比历史近70%区间便宜。

　　跟踪这个指数的云计算沪港深ETF早在2021年12月10日就已经成立，它的联接基金——天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接（A：019171  C：019170）这两天正在发售。

　　场外的朋友可以通过这种方式分享云计算的红利。