牛人点金：弱市行情下，新型工业化独领风骚！

lameihua

　　三大指数全线回调，指数只是小幅回调，大幅缩量，现在市场依旧很缺钱的，北上资金疯狂砸八十亿，内资砸二百五十亿，这内外资上周五还以为是真要做行情，周一就翻脸不认人。

　　板块上今天最活跃的是华为概念，在九月份里市场其实一直反复在华为概念里来回炒，这持续性还算不错的拉，从上周五就被市场喊华为概念要兑现，周末就更多喊周一核按钮，可华为概念就是一直最受资金青睐，并一直保持着强大的韧性，这点是非常超预期的，华为这是困境反转的标杆，而且华为大会一直都还有，根本不是某天的大会，反而这就不会成为消息落地，对于华为概念来说应该还会继续反复炒作的。

　　近期总结

　　整体来讲，今天的盘面相对简单，周五人工智能小高潮，受益标的在今日是率先调整，上游端偏向于跟华为挂钩的，其周五当日最强的分支CPO，今日迎来调整分歧，活口也多是华为合作标的。

　　华为周期的龙头继续走强，CPO走弱之后，光刻机有资金逐渐回流，主体方向更多还是抱团在人气核心股或低位的逻辑票拉升。另外，部分资金，偏谨慎选择了医药相关抱团避险。到底是持股还是持币过节，还得等明天再看。

　　新型工业化同样是日内最强方向，涉及到汽车零部件、汽车整车制造、机器人机器零部件、智能制造等。目前来看资金逐渐在转向一致，会不会成为月底到真个十月份的主旋律呢？

　　亚运会方向并没有资金去做，逻辑上前几天炒过一波，包括周五的电子竞技，短期再炒作的几率很小。

　　目前市场的玩法

　　龙头的抱团依旧，要注意有无加速风险，及断板若是负反馈对周期下的个股影响，不要高位接力。日内走强的华为分支，择机低吸的机会。非华为系的如医药，个人暂时未重点关注该方向。

　　华为手机相关的低位逻辑票，逢低关注，前提是华为系整体无大的负反馈，后续如华为的炒作还在继续还可以继续挖掘，其光弘科技继续上攻会对后续个股有带动力，反之它继续走弱，那么后排的一些即使参与也就是个套利预期。

　　新型工业化的早盘首只首板（只要第一，拿不到放弃也不去拿其次），或主板高标持续上攻连板，创业板的套利机会。

　　明天如大盘走强，留意率先修复的方向，且同时注意市场有无出现新的方向。

　　整理目前市场华为相关炒作的三阶段：

　　8月29日第一批：捷荣技术华力创通

　　9月6日的第二批：蓝英装备冠石科技

　　9月20日的第三批：

　　以节点统计的新方向的潜力领涨：存在于理论上可能，非绝对，潜力领涨而非确定性领涨，分支如继续走强具备优先级。

　　华为算力相关：中贝通信剑桥科技菲菱科思太辰光

　　新型工业化：精伦电子德恩精工

　　华为手机：光弘科技