衍射+东方讨论核心摘要，9月22日【第2023-761期】

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　　为什么说泰国与华为共同开发泰国盘古气象大模型

　　意味着其已经开始在中、美，两大世界技术标准之间开始选边站队？

　　【据媒体报道】9月20日，韩国警方对位于首尔的美军海外最大军事基地——汉弗莱兵营，以及美军凯西兵营进行了搜查，并逮捕17名美军士兵，这些士兵被指涉嫌走私或买卖毒品。

　　【据媒体报道】9月21日，泰国气象局局长崇帕瑞与华为常务董事、华为云CEO张平安共同启动泰国盘古气象大模型的联合创新。泰国气象局宣布与华为云合作，共同开发泰国盘古气象大模型。

　　●韩国朝野上下，犹如坐在火山口上一样，陷入剧烈的争斗与动荡之中，剧情之“狗血”，世所罕见

　　9月23日，第19届杭州亚运会即将开幕，届时，中国最高领导人以及很多国家、地区和国际组织的政要将出席开幕式，其中之一就包括韩国尹锡悦政府的总理韩德洙。

　　随着亲美、亲日的尹锡悦政权疯狂玩火，韩国与周边主要国家的关系不断恶化，同时，经济衰退也让整个韩国陷入困境。以韩国国会批准逮捕绝食19天的最大在野党共同民主党党首李在明，以及韩国史上首次通过弹劾韩总理韩德洙的法律为标志，韩国朝野上下，犹如坐在火山口上一样，陷入剧烈的争斗与动荡之中，剧情之“狗血”，世所罕见。

　　●韩国国家利益因韩国半导体产业极可能在这一过程中“全军覆没”而出现强烈反弹

　　我们注意到，近日，高通宣布其上海研发中心将大面积裁员。以华为Mate60系列手机“横空出世”与“麒麟9000S芯片制成问题”为代表的中国IT、芯片、半导体产业全面“突围”后，高通很清楚，未来中国不会再需要那么多高通芯片了。而这意味着，全球范围内，IT、芯片、半导体产业的“全面洗牌”时代已经到来。在东方时事解读的观察与评估中，韩国“内乱”的一个主要原因就在于，以华为Mate60系列手机“横空出世”与“麒麟9000S芯片制成问题”为代表的中国IT、芯片、半导体产业全面“突围”对西方阵营造成的剧烈冲击，以及随之而来的，只有“最惨烈，没有更惨烈”的世界范围内IT、芯片、半导体产业“全面洗牌”，让韩国国家利益因韩国半导体产业极可能在这一过程中“全军覆没”而出现强烈反弹。

　　早在今年的6月8日，中国驻韩国大使邢海明就绕开韩国总统尹锡悦与韩国最大反对党党首李在明会晤。邢海明大使在会谈中严厉批评了尹锡悦政府向美国“一边倒”的外交政策，并提出希望韩国能够摆脱外部干扰因素的影响，处理好与中国的关系。邢海明表示，有的人认为美国会赢，而中国会输。早在30多年前，就有人唱衰中国，认为中国迟早会崩溃。然而直到现在，那些所谓“预言家”的预言也没能实现。相反，中国用实打实的发展成就证明了那些人的错误。而邢海明大使那句经典的“现在赌中国输的人一定会后悔”，目下已成为现实。

　　●韩国国家利益的强烈反弹令韩国国内亲美势力与美国感到十分忌惮和不安

　　韩国国家利益的强烈反弹也表现在“韩国警方逮捕17名涉毒美军士兵”与“韩国要求美国解决出口管制相关问题”这两起事件上，尽管其中或有仍代言西方资本利益之美国资本利益的一部分从中“推波助澜”，但无论是韩国国内的亲美势力，还是美国拜登政府，对于韩国国家利益在以华为Mate60系列手机“横空出世”与“麒麟9000S芯片制成问题”为代表的中国IT、芯片、半导体产业全面“突围”对西方阵营造成的剧烈冲击中如此剧烈的反弹感到忌惮与不安，尤其是一些事情的波及范围似乎已经超越了党派界限。

　　●泰国与华为共同开发泰国盘古气象大模型，意味着其已经开始在中、美，两大世界技术标准之间开始选边站队

　　2023年9月20日，华为全联接大会2023在上海举办。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在大会上发表了“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”的主题演讲。

　　在东方时事解读的观察与评估中，在华为Mate60系列手机“横空出世”与“麒麟9000S芯片制成问题”为代表的中国IT、芯片、半导体产业全面“突围”的背景下，结合孟晚舟“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”的这一说法再去观察“泰国气象局宣布与华为云合作，共同开发泰国盘古气象大模型”一事，不难看出的是，世界上的各国开始在“技术层面”开始站队了。至少在泰国看来，一个既能摆脱美国监控，又对以旅游业为主要支柱的泰国经济发展有极大助力的华为盘古大模型“性价比极高”，正所谓“远亲不如近邻”。而泰国恐怕仅仅是一个代表，当中国于现有被西方把持之国际秩序下，给世界“第二选择”，并且有能力对其进行全面保障后，很多国家的心思都开始活泛了。这也意味着美国一手炮制的所谓“美、日、韩、欧半导体反华联盟”已经实质性瓦解。继续这样“顶下去”，欧、日、韩的半导体产业都怕都会面临“生死时刻”，唯有“自找台阶”才有可能生存。

　　此外，在“站队”的问题上，如果从未来世界智能汽车产业发展角度观察，恐怕只有以特斯拉为首的“西方阵营”与以及以华为为首的“国际社会阵营”两方存在，不会有所谓“中间地带”。值得注意的是，在我们的观察中，欧洲通过“芯片法案”，一方面为了印钱“补贴”，另一方面则为了发展欧洲自己的智能汽车产业。不过，由于欧洲传统燃油车势力依旧很强，所以欧洲智能汽车产业发展恐怕会较为艰难（和中国合作还有生存的可能，和美国合作恐怕会被吃的毛干爪净），所以，最后恐怕印钱“补贴”会成为通过“芯片法案”的主要目的。

　　●“南亚破局”的蒙古版

　　蒙古国面积很大，但人口很少，蒙古是前苏联从中国将其分裂出去。蒙古内部有几股势力一直在斗争，有人主张靠近中国，有人主张靠近俄罗斯，更有人主张既不亲中，也不亲俄，自己独立才是最终目标。在我们看来，蒙古之所以这样，究其根本与目前俄罗斯和中国仍存分歧密切相关，而分歧的核心就是俄罗斯阿富汗政策的小九九。虽然此前有“中俄蒙三方安全磋商”，但蒙古知道，俄罗斯还在拿这个当筹码打给西方看，所以自然可以继续“想入非非”，这个心态与中亚国家非常类似。某种意义上说，只要俄罗斯不实质性放弃阿富汗政策小九九，蒙古“乌克兰化”的可能性是存在的。也就是说，俄罗斯和西方在蒙古也有类似中亚共同遏制中国的合作空间始终存在，这可以称为“南亚破局”的蒙古版。而由此也能进一步测证，美国和俄罗斯的确围绕“第二方案”急于达成交易。

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　　东方点评9月21日美股遭遇“黑色星期四”

　　【据媒体报道】9月21日，美联储鹰派表态震动市场，美股出现今年3月以来的最大跌幅。标普跌1.6%创半年前硅谷银行倒闭引发美国银行业危机以来最差单日表现，欧洲斯托克600指数收跌1.3%。

　　【据媒体报道】9月22日，新债王冈拉克称，预测美国2024年1月份进入衰退，短期（6到12个月）看好10年美债，认为如果衰退来临会轻易下跌到2.5%。但他预期联储和美国政府会出台更激进的刺激措施拯救衰退，从而再次推高通胀，美国进入滞胀，美债利率会再次走高。有媒体分析称，发达国家利率曲线平均值在过去30年以来首次倒挂，显示经济衰退有全球化的机会。全球无风险利率和全球股票股息率之差回到2007年到2008年的高点，股票相对吸引力更差。

　　【讨论纪要】在我们看来，如果没有量化基金的“危害”美国金融市场恐怕早就崩了。也就是说，量化基金的“所作所为”虽然有严重弊端，但目前阶段，总体上对美国金融维稳有好处。

　　无论是从长短期国债倒挂观察，从看不懂的美国经济数据观察，还是从美国用电量的大幅下降观察，结合“发达国家利率曲线平均值在过去30年以来首次倒挂”的描述，整个西方世界的经济衰退已经是板上钉钉的事情，而美国的经济实际上已经陷入衰退。美联储目前加息已到5.75%，而6%是加息的“天花板”，然而，加息并没有能够遏制通胀，反而其也在“天花板”上，这意味着美国经济恐怕已经处于更严重的滞胀状态。如果美国经济衰退成为美国市场的广泛共识，那么为了避险，资金将不断涌入美国偿债，进而导致其收益率下降。而在此之后，要么是“扩表”，要么是选择“孤注一掷，战略冒险”，要么就是出台更为激进的“刺激计划”，并由此开启“红巨星”效应时代。

　　当大规模印钱开始后，利率就变得不重要了（美联储将彻底不再考虑通胀问题，因为华尔街知道压不下来了）。所谓“不重要了”的意思就是或者维持，或者降息，亦或者“一边加息一边大规模印钞”，但问题是美元怎么办？解释的中国会不会大喊一声“不要美元”？要知道现在的美国已经丧失了科技霸权和军事霸权作为美元的支撑，而人民币在国际市场的影响力正与日俱增。

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　　中国会否考虑放开外资对部分A股持股上限？

　　【据媒体报道】9月22日，A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。

　　【讨论纪要】在我们看来，放宽外资持股上限是有可能的。不过，在这种可能性下观察近期贝莱德离开了中国股市的事情显得格外有趣。如果“放宽外资持股上限”真的会出现大家担心的“某些事情”的话，那么自信的贝莱德在抄底中国股市的过程中又如何落得“血亏”的下场呢？

　　可以说，中国从2018年打响反击西方金融霸权之“第一枪”、开启“攻击性金融布局”后，中国金融完全有能力遏制华尔街投行们的肆意妄为。华尔街的投行们在中国炒股“炒成了大股东”已成了世界级笑话。说起股市，大家都知道华为不上市。准确地说，华为更像是一个“集体企业”，或者说“半公有”企业，就是这样一个企业创造了今天的奇迹。当然，这不意味着我们反对股市的存在。某种意义上说，建设“人类命运共同体”，股市是一个很好的单位。当然，如果它们一心想着为中国，乃至“一带一路”建设出份力的话，赚钱的机会还是有的，但不会像它们想象中的那样可以翻云覆雨，兴风作浪（战略要害企业还是会掌握在国家手上）！

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　　小谈日本对华食品出口暴跌41.2%

　　【据媒体报道】9月20日，日本财务省当天公布的8月贸易统计初值显示，包括水产品在内的食品对华出口为141.86亿日元（约合7亿元人民币），较去年同期减少41.2%，创下东日本大地震后，近12年最大降幅。有日媒分析称，反对福岛核污染水排海的中国政府，从8月24日开始全面暂停进口日本水产品的影响日益显现。

　　【讨论纪要】某种意义上说，这就是日本极右政府不顾国际社会及日本国内民众强烈反对，非法排放核污染水收获的报应。重新报道的内容不难看出，日本的经济损失不仅来自海产品，而且已经波及整个日本食品行业，甚至外溢到旅游行业。不可否认的是，随着事态发酵，日本岸田政府承受的压力会越来越大，这次岸田文雄在联大讲话，企图为排放核污染水进行编结遭受国际社会普遍抵制就是这种压力与日俱增的又一具体表现。讽刺的是，对岸田政府而言，其最害怕的倒不是国际社会，反而是自己的“盟友”——欧、美，害怕他们落井下石，首先索赔。

　　值得大家注意的是，岸田政府为了掩盖排放核污染水的真相，采取了阶段性排海的处理手段，这样，被海水稀释的核污染水排放区域不容易被检测出难以掩盖的放射性物质超标。不过这并不影响国际社会对日本非法排放核污染水事件的追查、取证和索赔。日前，中国政府通过拒交国际原子能2023年会费的方式强烈不满国际原子能机构在此事以及其他涉核问题上的“不作为”和“乱作为”（偏袒西方）。2023年9月20日，外交部副部长马朝旭在纽约应约会见国际原子能机构总干事格罗西，就日本核污染水排海问题阐明中国立场。格罗西表示，国际原子能机构高度重视中方有关立场和关切。机构将秉持中立客观立场参与福岛核污染水处置，愿同中方就此保持密切沟通与合作。

　　需要再次强调的是，日本极右政府“有条件停排”与“无条件停排”都与国际局势具体演化密切相关。但有一点可以肯定的是，原本东方时事解读就西方金融霸权从根本上被打倒所用的时间，西方选择“孤注一掷”情况下的3到5年，选择（被动）“河渡人”情况下的5到10年之相关进程因日本极右政府非法排放核污染水事件而提前，而日本极右政府“无条件停排”之日，也就是西方金融霸权从根本上被打倒之时。

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