衍射+东方讨论核心摘要，10月20日【第2023-781期】

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　　美国利益（更多是国家利益）

　　面临生死危局的背景下其通过在乌克兰方向战略冒险以“解套”的动机就愈发强烈

　　【据媒体报道】10月18日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示：“我们从历史中学到，最困难的决定总是在我们处于深渊边缘的时候做出的。我认为这就是我们现在的处境：在深渊边缘。”

　　【据媒体报道】10月19日，针对加沙地带一医院10月17日遭袭发生爆炸致数百人死亡事件，当记者提问美国是否会支持国际调查这一问题的时候，美国务院发言人马修·米勒表示：“我认为，现在这样做是不合适的，美政府正在进行自己的评估。”

　　【据媒体报道】10月20日，据俄罗斯西西伯利亚交通检察院通报，S7航空公司（西伯利亚航空）一架执飞从莫斯科至托木斯克航线的波音“737-800”型客机由于其中一个发动机故障，在新西伯利亚机场紧急降落。

　　●西方阵营内，越来越多的国家开始与美国在巴以问题上保持距离

　　【讨论纪要】10月14日，澳大利亚外交部长直接宣布不再承认耶路撒冷为以色列首都（2018年12月15日，时任澳大利亚总理莫里森宣布澳大利亚承认西耶路撒冷为以色列首都）。10月18日，在德国的首都柏林新科恩区，支持巴勒斯坦的示威者走上街头与警察发生激烈冲突。10月19日，在德国和法国，支持巴勒斯坦人的所有此类抗议活动都被明令禁止。

　　以上内容恐怕是博雷利称欧盟处于“深渊边缘”的至少表面原因。截至2020年，欧洲的穆斯林总人口已经超过了6000万，占欧洲总人口数的10%左右，数量远超过欧洲的犹太人人口，这意味着欧洲各国政客，至少出于选票，也不能轻易忽视6000万穆斯林人口的存在。再加上这些穆斯林人口大多数来自中东地区的移民，生活处于社会底层，这些都让他们因本轮巴以冲突而更容易激动起来。这恐怕也是欧盟不得不在巴以问题上与美国拉开距离的原因之一。

　　●有必要从“西方资本复杂转进”的层面观察本轮巴以冲突

　　需要提醒大家的是，在国际社会就“中东和解进程”与“乌克兰和平进程”进行双推之前，西方此前一直就“金融防火墙进程”与“西方资本复杂转进进程”进行双推。那么，在此前本已“基本收口”之“金融防火墙进程之中东段”遭遇重大冲击的情况下，“西方资本复杂转进进程”必然也受到很大影响。对于自2011年美国驻利比亚大使被“定点清除”以及美联储开启QE3断了美国国家利益“后路”到现在，始终游离于欧美平台之间的西方资本利益来说，现在恐怕非常靠近其必须做出选择的重要历史时刻：要么退回到美国平台，要么转进至欧洲平台。所以，在东方时事的观察与评估中，有必要从“西方资本复杂转进”的层面观察本轮巴以冲突。

　　●博雷利所谓欧盟处于“深渊边缘”背后的真正政治考量

　　恐怕与我们有类似认识的也包括博雷利本人，这恐怕是博雷利所谓欧盟处于“深渊边缘”背后的真正政治考量。换言之，对于游离于欧美平台之间的西方资本利益而言，在“非常靠近其必须做出选择的重要历史时刻”的问题上，欧盟，包括西方阵营中的其他势力恐怕都感同身受。这恐怕也是西方阵营内越来越多的国家开始与美国在巴以问题上保持距离的深层次原因所在。

　　目前代言西方资本利益的仍然是美国资本利益，其在游离于欧美平台之间后，一直在做两件事：第一件事，尽可能地削弱欧美国家利益制约因子；第二件事，在“第一件事”的基础上，一方面通过“双向挤压”欧美平台削弱南方国家，这涉及“水淹南方计划”与“金融防火墙进程”，目的在于最终解决俄罗斯问题，尤其是解决中国问题。另一方面反手利用南方国家的反抗（“南北矛盾”）强化“第一件事”的效果。

　　当游离于欧美平台之间的西方资本利益感觉非常靠近其必须做出选择的重要历史时刻之际，对于目前与美国利益仍然同处利比亚“旧坑”之中的欧洲利益（欧洲国家利益与欧洲资本利益）来说，这恐怕是一个千载难逢的好机会——一旦成功，欧洲平台将很大程度上将赢得目前游离于欧美平台之间的西方资本利益的进一步青睐，这也意味着西方资本利益最终选择欧洲平台的可能性大增。

　　●“深喉”西摩·赫什称以色列决心将加沙城变成广岛恐怕不是说说而已

　　而作为西方资本利益奴仆的方方面面，这期间恐怕也包括以色列内部的“一部分人”在看到美国利益（主要是美国国家利益）失势的倾向进一步明显后，都在“揣摩未来谁是新老大”的问题上在蠢蠢欲动了。他们都看懂了一件事，那就是，如果以色列全面进攻加沙地带的话，美国利益（主要是美国国家利益）恐怕将“一如此坑再难回还”了。而对于目前仍代言西方资本利益的美国资本利益来说，他们中越来越多的人恐怕都开始不同程度的考虑，是否要向欧洲平台转进了。

　　于是我们非常巧合地看到“深喉”西摩·赫什称以色列决心将加沙城变成广岛。显然他开始暗示美国利益被“闷杀”在本轮巴以冲突的“坑”中的可能性是完全存在的。未来某一天当有“探险者”来此“考古”的时候，也许会发现美国国家利益的“尸体”以及美国资本利益的“衣冠冢”。对于美国资本利益来说，换上“欧洲利益”这副新面孔，以“第四轮排列组合”重启为契机，以国际社会主要成员之一的身份“重新”面对世人并不是不可以接受的事情。

　　如果说面对俄乌战争的爆发，西方资本利益内部还有人在犹豫，在观望，但今天，在巴以冲突全面爆发后，恐怕它们中的大部分已经认为美国面对“三线”，甚至“四线”战争，必败无疑！所以，这样耗下去是不行的，是需要解套的，是需要退出机制的，这就是我们在开篇强调今天有必要从“西方资本复杂转进”的角度审视本次俄乌战争的原因所在。而对于包括欧美，日本，澳大利亚，以色列（其国内的“一部分”）而言，比起盘算谁以后将成为西方阵营“新的老大”更急迫的是，不能因美国利益（更多指美国国家利益）极可能被“闷杀”于巴以问题的“坑”中而为其“陪葬”，所以，眼下，谨慎考虑下一步应该如何去做，密切观察巴以冲突的后续发展，与美国在巴以问题上的立场原则保持距离都是必要的。

　　●美国利益（更多是国家利益）面临生死危局的背景下，其通过在乌克兰方向战略冒险以“解套”的动机就愈发强烈

　　10月19日，韩国统一部长官金暎浩在接受韩联社和韩联社新闻电视频道采访时表示，如果俄罗斯向平壤转让军事技术以换取弹药，韩国将被迫与西方国家一起对俄罗斯和朝鲜实施制裁——这验证了我们此前就俄朝可能进行“军备互换”（比如朝鲜需要的卫星、空基核武发射平台，这涉及朝鲜半岛常规，甚至核军备的“再平衡”，首先威胁的就是日本和“西太”；比如俄罗斯需要的弹药。这意味俄罗斯或就此在东北亚方向，在“西太”问题上进一步站在国际社会一边，这与西方阵营的分崩离析形成鲜明对比）的相关评估。当然，目前俄罗斯的动机目前不是十分强烈，所以韩国现在敢于喊两嗓子。

　　值得注意的是，在10月20日西伯利亚航空1架执飞从莫斯科至托木斯克航线的波音“737-800”型客机因发动机故障在新西伯利亚机场紧急降落事件发生之前的一周左右，也就是10月12日，俄罗斯曾发生过5架客机在同一天同时发出报警信号的诡异一幕。可以说，这在人类社会航空发展史上是绝无仅有的。

　　在东方时事解读的观察与评估中，这让我们想起了“9·11事件”中恐怖分子劫持客机的一幕。也就是说，这明显是西方邪恶势力对俄罗斯普京政权发出的严厉警告。一旦出现客机被控制，其完全可以参照“9·11事件”，将被劫持的客机用于攻击俄罗斯境内的重要核、生、化设施，重要的公共场所，重要的政府机构建筑物，重要的军事目标，后勤补给目标，并造成大量人员伤亡和大范围社会恐慌。如果结合上面内容的讨论，在东方时事解读的看来，目前美国利益（更多是国家利益）在面临生死危局之际，通过在乌克兰方向战略冒险以“解套”的动机愈发强烈，这值得俄罗斯决策层高度警惕。

　　俄罗斯决策层要明白的是，相比于极可能“闷杀”美国利益（更多是美国国家利益）的巴以问题而言，乌克兰局势全面升级的风险要比其小得多得多，即便动用核武器，制造“切尔诺贝利式核事故”，也是如此，这更多会对欧洲平台造成损害，威胁到欧洲利益的核心，美国利益（更多是美国国家利益）甚至可以借此为手段胁迫、威逼欧洲利益必须在巴以问题上全面，无所保留地加以配合。

　　●本轮中东局势迅速演化的落点在巴以问题上而不是叙利亚问题上的主要原因

　　值得一提的是，目前美国不仅在联合国层面被完全孤立，在中东地区更是如此。尽管以沙特为首的海湾国家尚未公开站在反美、以来“第一线”（站在“第一线”的更多是什叶派伊斯兰国家，如伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等），但不代表他们不会在“第二线”推波助澜，对此美国可谓深恶痛绝，但又拿他们没办法，因为如果美国就此发作，恐怕其失去对中东地区的控制的速度就会大幅提升，这也是海湾国家目前和美国博弈的筹码。这恐怕也是本轮中东局势迅速演化的落点在巴以问题上而不是叙利亚问题上的主要原因。

　　●“N步并一步”怎么就最后沦为“仓皇出逃”？

　　尽管今天的西方资本利益开始再度认真考量如何转进的问题，尽管倾向于转进欧洲平台的可能性有所增加，但在我们看来，即便“西方资本复杂转进”的方向最后明确，但恐怕从利比亚整个“旧坑”中爬出的“欧洲利益”（其中包括了戴着“欧洲利益”这副新面孔的美国资本利益）会惊愕地看到，今天的世界与十几年前相比，早已“物是人非”了——当年，西方资本利益不惜损害美国国家长远利益也要强行推动的，旨在全面恶化中国外在经济环境的“埃及之乱”及其后续演化进程执行到了今天，在贸易战惨败、生化战惨败、深陷“多线作战”无法自拔，尤其是让中国在IT、半导体、芯片和AI产业“全面突围”后，反而中国发展壮大到今天这步田地，第三届“一带一路”峰会的盛况空前与拜登组织“四方小会”的草草收场形成的鲜明对比就是最佳例证。

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　　商务部联合海关总署优化石墨相关物项出口管制政策

　　【据媒体报道】10月20日，商务部网站发布《商务部，海关总署关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》

　　【讨论纪要】芯片技术也是目前美国仍具有一定优势的实体制造业，AI领域是美国坚持和中国打“芯片战”的主要原因，因为这是西方目前唯一还有希望的重塑制造业，重掌世界霸权的机会。尽管如此，这次美国芯片出口禁令新规虽有效果，但并不像上次那样严厉，这与Mate60系列手机“横空出世”及麒麟9000S芯片制成问题密切相关。当然，其中也有美国借此制政治筹码的意图。

　　对此，中国恐怕不会进行特别针对性的报复，总体上与美方采取措施保持“对等”。这与此前中国在镓、锗等稀闪金属的出口管制问题上的严厉度有所不同。从中国采取的具体措施来看，这次美国芯片出口禁令新规总体上对中国AI产业发展影响有限。此外，我们注意到，有关石墨物项原来就在管控之中，这次只是对原有管控手段进行优化。如果美国在AI方面打算继续升级“芯片战”的话，中国同样有其他手段加以反击，这次优化调整石墨物项临时出口管制措施就是严厉警告。

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　　东方点评A股跌破3000点心理关口

　　【据媒体报道】截至10月20日收盘，上证综指报2983.06点，收跌0.74%；深证成指报9570.36点，收跌0.88%；创业板指报1896.95点，收跌0.88%。

　　【讨论纪要】A股跌破3000点心理关口并不让人感到意外，其总体仍在我们此前评估的围绕“3000到3200点”这一“区间”上下振荡的范围。值得一提的是，这种从3200点左右跌到3000点，与从更高处，比如3800或4000点以上跌到3000点的幅度是不能比的，其带给投资者的风险和损失更是不成比例。这也是我们说国家决不允许“双泡沫”出现的原因所在。需要再次强调的是，因应当前复杂深刻变化的国际局势，在俄乌战争仍在继续，中东地区巴以冲突随时可能全面升级为全面战争的背景下，导致美国为首的西方国家爆发体系性金融危机的可能性正在增加，这个时候绝对不是重仓炒股的好时候！再次提醒大家，我们此前所说的“股市慢牛”尚未开始。所以，我们不建议大家“抄底”。

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　　为什么说特斯拉推迟墨西哥建厂计划或因遭华为MATE60芯片技术突破冲击所致

　　【据媒体报道】10月19日，特斯拉公布了2023年第三季度财报。数据显示，特斯拉今年第三季度营收约233.5亿美元，同比增长9%，为3年来最慢增速；

　　【讨论纪要】在我们看来，特斯拉销量下跌，也有受到Mate60系列手机“横空出世”及麒麟9000S芯片制成问题严重影响的因素在其中。特斯拉原来也打量着和苹果一样的策略，也就是迫使中国电动车供应链迁出中国。特斯拉的优势同样在芯片，这涉及未来的智能汽车，但现在，计划破产了。

　　需要额外补充的是，导致苹果手机零部件质量差的原因恐怕在于苹果自己海外产业链供应商的品控问题（苹果在中国之外，高质量零部件的选择较少，苹果借此胁迫中国高端手机产业链外迁）。或者说，苹果的高质量产品离不开中国制造，而工业制造水平与工业体系的完备是需要时间沉淀的，不是简单将相关供应链企业迁出中国就能解决的。恐怕在这个问题上，马斯克也会有同样的困惑。所以，在我们看来，特斯拉如果想要减缓产量下跌的势头，恐怕还要从中国着手想办法，比如，“学习库克好榜样”，“重回中国”，搞一搞危机公关。

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