大王：医药板块反弹，没有悬念了

lameihua

　　医药今天是全市场最靓的仔，不接受任何反驳！

　　今天CXO、创新药、肝炎概念、减肥药等细分板块涨的非常痛快。

　　港股医药板块也跟随大幅上涨，各细分板块指数包揽了行业板块涨幅前10名，中华香港生物科技指数、恒生创新药指数盘中均飙升近6%，都创2个月来新高。

　　被压制许久的医药股，可算是翻身了。

　　我拉了一下wind一级行业指数，最近一周，医药的涨幅已经窜到了涨幅第一名了。

　　而一直比较喜欢CXO的葛兰，也算是守得云开见月明了，上一周她的基金涨了4%，今天又大涨4个点，也就是说，差不多一周多一点的时间，她基金就涨了8个点。

　　再把时间线拉长一些，其实创新药、CXO，8月下旬就开始反弹了，其中CRO最高上涨幅度高达17%，创新药指数最高也上涨了11%。

　　和其他板块相比，先前一直被diss的医药，最近一个月算是赢麻了。

　　医药涨得猛主要有几个事情驱动。

　　最重要的一点当然是中美关系的缓和。

　　民主党背后真正的豪强和大金主，加州州长纽森上周来访华，并受到高规格接待，这说明中美关系进入到了阶段性的蜜月期。

　　非常微妙的是，国内创新药也出现一个里程碑事件，那就是君实生物和它的美国伙伴chrs突然宣布PD1被美国FDA批准。

　　君实事件相当于是打开了中美医药合作的大门，但至少市场对能出海的创新药公司和CXO公司乐观一些。

　　第二个就是很多医药公司的业绩保持了不错的增速。上周322 家医药企业披露了三季报，153 家公司单季净利润增速为正值，其中增速超过100%有39 家，100%—50%区间的有25家。

　　另外还有一个，不管从时间的角度来说，还是从空间的角度来说，医药都是调整较为极致的行业。

　　也因为调整的比较极致，所以很多基金基金经理对医药板块进行的加仓，在三季报中，明确说好看医药的基金经理，就有张坤、王崇、陈皓、归凯、何帅、李晓星、黄兴亮、张清华、任相栋、袁维德、于洋等。

　　这还是公开说的，更多基金经理应该是在悄悄的加。

　　在全部基金重仓持股中，医药持仓占比为12.18%，环比提升1.11个百分点，医药持仓比例已连续3个季度环比提升。剔除医药主题基金后其他基金的医药持仓占比为6.21%，环比提升0.77个百分点。

　　医药其实也是我一直在看的行业。

　　9月的时候我就说过，医疗的反转，驱动因素倒不一定非要直接来自医疗行业本身，如果大环境有明显有效刺激出来，整个市场就会有一个比较大的贝塔，那医疗作为明显被挤压估值的板块，反弹力度可能会更猛。

　　现在回头看，倒也验证了先前的判断。

　　当下市场，在其他板块都还没有大动静的时候，医药板块静悄悄的走出了一波独立行情，而且医药板块细分行业多、资金容量大，后续大概率会有资金跟进。

　　关注这个板块的老铁，应该能吃到一些肉了。