衍射+东方讨论核心摘要，10月26日【第2023-786期】

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　　在美国在巴以问题上进退维谷之际

　　欧盟开出了“代管相关军事资产、转交中东问题主导权”的“帮忙”条件

　　【据媒体报道】10月24日，法国总统马克龙表示，法国和以色列可能建立地区反恐联盟。马克龙还强调，反恐斗争不能单独进行，法国支持以色列人的自卫权。同时他警告称，这场战斗必须遵守国际法和战争规则。马克龙主张恢复加沙地带的供电和供水，以维持医疗设施的运转，但“不允许这些电力被用来发动战争”。

　　【据媒体报道】10月25日，俄武装力量举行战略核威慑力量演习，陆海空战略核力量参与，并进行了弹道导弹和巡航导弹的实际发射。

　　【据媒体报道】10月25日，联合国安理会就巴以局势举行紧急会议。其间，美国提交的一份有关巴以问题的决议草案被中国、俄罗斯和阿联酋联合反对，未获通过。

　　●尽管俄罗斯与以色列关系微妙，但这次俄罗斯还是站在了以色列的对立面上

　　【讨论纪要】普京称西方有关势力会利用谎言和挑衅来削弱和分裂俄罗斯社会的言论在我们看来是一种未雨绸缪。在我们的观察与评估中，美国在巴以问题上处境越发艰难，其通过在乌克兰方向“解套”的动机就越强烈。尽管以色列人口中相当部分来自苏联加盟共和国，尽管俄罗斯与以色列之间有着非常微妙的关系。但是这次，俄罗斯还是选择站在了以色列的对立面上。

　　●国际社会也在为可能最坏局面做进一步的准备

　　此外，俄罗斯的未雨绸缪也体现在基于核战争层面进行威慑的相关军事演习以及核武器试射、平台检验上。这也是俄罗斯与西方对峙已经升级到“核层面”的最新证据。

　　我们注意近日（恰好在巴以冲突全面爆发这个时间点上）有关俄罗斯对中国开放北极地区（部分地区）的新闻报道，有消息称，中国的AUV深潜器前往相关水域获取了大量丰富的海底数据。在我们看来，这或为解放军潜艇部队进入北极地区需要的海航图绘制奠定坚实基础，一旦国际局势发生重大事变，比如俄乌战争、巴以冲突全面升级导致传统国际海运航线受阻，那么北极航线的重要性就显得尤为突出了。显然，国际社会也在为可能最坏局面做进一步的准备。

　　●美国最终还是成为中东阿拉伯国家，乃至全世界伊斯兰世界的敌对方

　　在联合国层面的博弈上，再次上演“中国搭台，俄罗斯唱戏”的一幕。中国常驻联合国代表张军大使更是直言不讳地表示“中方对刚刚付诸表决的决议草案投了反对票。这一立场基于事实，基于法律，基于良知，基于正义，也基于来自全世界、特别是阿拉伯国家的强烈呼声”。在我们看来，恐怕这次联合国层面的较量就是给中东阿拉伯国家看的，中国站在了“顺应民意”的一方，而美国最终还是成为中东阿拉伯国家，乃至全世界伊斯兰世界的敌对方。这让西方感到恼火，更感到恐惧。

　　●在美国在巴以问题上进退维谷之际，欧盟开出了“代管相关军事资产、转交中东问题主导权”的“帮忙”条件

　　我们注意到土耳其总统埃尔多安就新一轮巴以冲突发表迄今“最强硬”言论，称巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不是恐怖组织，而是一个为保卫巴勒斯坦人土地而战的解放组织。不难看出，土耳其在“加戏”的问题上真的是不遗余力，由于土耳其是西方（北约）进出中东地区的主要陆地通道，所以，在土耳其如此不遗余力“加戏”的背后，是吃定了在巴以问题上苦苦挣扎的美国。

　　而另外一个瞄着深陷巴以问题进退维谷，决策困难的美国“敲竹杠”的还有法国总统马克龙（欧盟）。马克龙呼吁“联合反恐”将哈马斯列为恐怖组织，这首先将美国在中东地区的100多万侨民置于巨大的风险之中，而如马克龙所说，“联合反恐”依靠单打独斗是不行的，言外之意就是更需要北约的支持，或者更直白一点说就是明目张胆地公开抢夺美国手中北约的“帅印”。

　　值得一提的是，类似土耳其、欧盟这样的美国“盟友”还有很多，日本，韩国，菲律宾等无一不在“自我加戏”，变着法地给美国“上眼药”，讨要各自的好处。

　　●在美国恭恭敬敬地将中国外长请到华盛顿的背后，恐怕是美国在思考如何在本轮巴以冲突的问题上设置“退出机制”了

　　我们注意到近期美媒质疑以色列指控巴方的“关键证据”的相关新闻报道，这家美国媒体称加沙医院爆炸“很可能不是”故障火箭弹。

　　在我们看来，就本轮巴以冲突，这样僵持下去不是办法，先不说“坑边”虎视眈眈的方方面面，就是西方内部不断的撕裂和激化的矛盾都是美国无法忍受的。显然，既不能让以色列军队全面进攻加沙地带，美国军队不能直接介入冲突，也不能继续这样僵持下去，所以，退出机制是必须的，且迫不得已，只能牺牲以色列的利益。也恰恰在这样的背景下，美国恭恭敬敬地将中国外长请到了华盛顿。

　　●对包括国际社会在内的方方面面，拖垮美、以来办法有很多

　　最后需要补充的是，马克龙此次中东之行的背后恐怕也有西方资本利益的某种通盘考量，至少不能让中东阿拉伯国家，整个伊斯兰世界将整个西方都看成“坏人”。或者说，“坏人”的角色还是留给美国平台好了，维持西方的整体形象，笼络人心的工作更多由“优雅的”法国人来完成。

　　当然，本着“寇可往，吾亦可往”的精神，法国（西方）可以派人、派船，国际社会当然也可以，甚至派空投，一旦这种局面全面形成，那么美国和以色列对加沙地带的封控也就被实质性渗透掉了。必要时刻，国际社会完全可以支持中东阿拉伯国家对以色列进行制裁和封锁，国际社会要的就是拖垮美以。最后我们奉劝以色列政府的是，遍观世界，唯一想着以色列合理安全关切这件事的恐怕只有中国，在美国泥菩萨过河自身难保的情况下，对以色列来说，恐怕只有国际社会才能为其寻得一条生路。而此时，将中国作为对手，恐怕以色列方面既非常不明智地选错了对象，而且在政治上显得非常幼稚。

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　　如何看待“50美分”交易员在一片做空声中豪赌“日元暴涨”？

　　【据媒体报道】10月26日，关于日元未来走势，华尔街已经“吵翻了”，曾名噪一时的“50美分”VIX交易员高呼日元即将暴涨。本周日元兑美元汇率短暂跌破150大关，由于日美利差持续扩大，日元再次遭遇下行压力，今年以来，日元兑美元累计贬值超过12%。

　　【据媒体报道】10月26日，据国际货币基金组织预测，2023年日本的名义GDP将从全球第三跌至第四。预测数据显示，2023年日本名义GDP约为4.23万亿美元，而即将反超日本的德国约为4.43万亿美元。同时，IMF预计，印度将在2026年成为世界第四大经济体，日本则将在2026年至2028年间下滑至世界第五。

　　【讨论纪要】我们认为，“50美分”交易员所评估的日元暴涨的可能性是有的，而且可能性不小。一旦局势演化到西方迫使日本央行加息的地步，日元暴涨将是必然发生的事情（加息后，日元债务收益率上升，价格下跌）。

　　我们与“50美分”交易员不同的地方在于，我们不认为150是日元的“生死线”。在我们看来，如果日元大幅反弹，那么日本央行或不会继续维持。也就是说，只要日本央行货币政策不改变，日元总会相对美元慢慢贬值，而日本的经济相比中国要弱得多。在美国金融当局眼中，通过日元购买美元向市场释放美元是美国金融维稳的要求。至于日元是否下跌那只是一个顺带问题。此外，“50美分”交易员的评估，在我们看来，也是对中国个人、机构投资者的一个警示。

　　对IMF有关日本GDP排名下降这一预测，我们认为是可能成为现实的，这也是我们认为此前日本经济反弹现象为一种假象的原因之一。IMF的预测至少代表了相当一部分市场及投资者对日本经济未来走向持悲观态度，其中包括日本原有的支柱性产业，比如造船、半导体、汽车等几乎全部前景暗淡。日本被踢出发达国家的行列是非常可能的。如果不是日本在海外投资较多，GNP较高，还能勉强度日，恐早已作古。

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　　为什么说红巨星效应出现后西方资本“烧账本”已成必然？

　　【据媒体报道】10月26日，过去一年半，纽约当地的房租、油价以及牛奶、鸡蛋和肉类等食物的价格不断上涨，“从房租到汽油，再到食品的开销，今年以来的价格都上涨了至少20%左右，汽油价格甚至同比翻倍。”

　　【讨论纪要】个人破产会促使银行破产，这就是当年次贷危机反映出的问题。以硅谷银行暴雷为标志，美国银行危机始终游走在随时全面爆发的边缘。更何况这次危机并不仅仅来自房地产，更有美联储对通胀调节已经全面失控的原因。之所以美国经济尚能维持，就在其仍掌握相对金融霸权，一直在偷偷印钱进行“补贴”，但这种“补贴”显然不能从根本上遏制通胀，反而大部分进入虚拟经济，继续让金融资本家们赚得盆满钵满。

　　面对“三线战争”（与中国在非传统安全层面进行贸易战，与俄罗斯在传统安全层面进行俄乌战争，深陷巴以冲突），甚至“四线战争”（美国内金融危机），到处都在要钱，这意味着小规模偷偷摸摸印钞已经不能再满足需求，看样子“大规模开启印钞机”势在必行，而这也意味着“红巨星效应时代”随即降临。

　　对于“烧账本”这个事情，古今中外都不鲜见，每当一个王朝倾覆的同时总是伴随着各种形式的“烧账本”，这有坏的一面，比如可能会引发社会强烈动荡，当然也有好的一面，比如将各种不平等条约一扫而光。对西方资本利益来说，恐怕其对于“红巨星效应时代”意味着什么心知肚明，“重启”将是必然。对此，尽管美国平台不能接受，但代言西方资本利益的美国资本利益却可以接受。

　　在我们看来，真正意义上西方资本利益的出路不在于支配世界的结果，而在参与“一带一路”倡议的过程。换言之，赚钱可以，反人类，搞破坏不可以。这类似新中国建立后应对民族资本家的做法。之所以到目前为止西方资本利益让不敢全面摊牌、孤注一掷，很大一部分原因也在资产阶级天生具有的妥协性上，这些资本家最大的弱点就是怕死。此外，需要强调的是，本轮巴以冲突的全面爆发有助于中国继续做俄罗斯的“思想工作”，所以，我们说“半渡而击”有两个“标的”，一个俄罗斯，一个西方。“河渡人”也是如此。

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