凯恩斯：危机不再，利好来袭

lameihua

　　12月25日，圣诞节，美股港股休假，我倒不是喜欢过洋节，而是想说外围市场不开门，外部市场对A股影响趋近于零。A股周一走势尚可，全球主要的风险点都有所收敛，带动A股触底反弹，当前核心风险点有两个：一个红海危机，另一个游戏政策。

　　对于红海危机，前几日提醒过投资人不要“以红海危机”为依据投资，因为我看到油价并没有出现大幅度上涨，说明所谓红海危机就是海盗骚扰，不会形成较大规模负面影响，而今天海运股都出现了较大幅度下跌，是因为海运巨头丹麦马士基正在恢复红海航道，海运价格在回落，危机正在过去。虽然也传出袭击的事件，但也门胡塞武装在军力上和欧米还是有显著落差的。

　　有时候，所处位置不同，对于同一个事件的看法也会有所不同。实际上国内的确有人放大了红海危机的负外部效应，一个海盗事件给人世界大战要来的感觉。原因很简单，每个人所处位置不同，判断也会不同。

　　如果你是媒体，在遇到这种事件的时候，你势必想要获取流量和关注，而获取流量最好的砝码就是夸大事件的影响力。甚至有人认为，由于也门胡塞武装不袭击中国船队，对于中国海运企业可能是个很大的利好。其实对于红海危机的烈度判断，看油价就行，如果油价突然拔高，说明事件正在升级。媒体人并不如市场上投资人那么敏锐。

　　对于游戏政策，看到另一个新闻，国家新闻出版署新批准国产网游版号达105款，单次审批数量首次突破百款。要知道，11月版号是压着11月最后一天发放的，是87款，当时很多人都以为11月版号不给了，而12月倒是给的很干脆，且加量，这其实是有一些“找补”的意思，大家互相都要面子，所以，大概率之前的事，翻篇了。那么既然事情翻篇，那么是不是可以考虑股价也要往回“找补”。所以我讲反而是短线投资人吃肉的好时机，此瓜不保熟，据此操作风险自负。比较有趣的是，当前圣诞节，港股不开门（周三开门），腾讯、网易这两个巨无霸的市场走向还不明确，由于之前存在一些做空盘，所以，一旦政策、趋势出现扭转，空头就要买入平仓规避风险或者落袋为安，所以，……周三不用多说，游戏股大反弹可期。

　　游戏股短期抓反弹，至于长期，不用怀疑游戏产业的重要性，事情如果处置妥当，搞不好会是一次游戏政策转向的标志性事件，对于从“先破后立”转向“先立后破”的政策转向，有城门立木的功效。

　　电子制造业是我国新支柱产业，但很多人都忽视了一个根本的经济规律：所有电子消费品能卖出去的关键是软件，而不是硬件，因为硬件也是为软件运行服务的。而游戏是最核心的软件需求。苹果商城付钱中6成是为游戏付款，工业化时代不是短缺经济，而是过剩经济，所以发展游戏业对中国经济整体有利，尤其有利于激活电子制造业。

　　当然，很多年岁大的人会说游戏带坏小朋友。补充一个观点，诸位家长不要诿过，你多久没带小朋友出门接触大自然了，你多久没有带小孩去体育馆，博物馆了？监督小孩的法律义务的是父权，有家长只是将本该自己负担的法律义务转嫁给游戏公司罢了。我们很多家庭小孩的教育是有缺失的，把小孩摔倒的责任推卸给土地，撞墙的责任推卸给房子，却不从自己的责任和义务角度寻找责任。所以，值此圣诞、元旦，多带孩子出去走走，能拉动经济，也能让孩子兴趣爱好更加广泛一些，防游戏沉迷要从“迈开腿”开始。