“美丽中国”新利好！这两只ETF受益最大！

lameihua

　　在光伏很多小股票炒作最火爆的时候，针对清洁能源的“美丽中国”利好来了！

　　1月11日，《关于全面推进美丽中国建设的意见》发布。

　　与之前的几份美丽中国相关文件相比，从达成目标的时间节点上看，2021年就提出“到2035年基本建成美丽中国”，这次利好又重复了一遍。从措辞上看，美丽中国相关工作的总体地位与之前相近，都是“摆在突出位置”，也没有进一步强化。

　　因此，这份意见对环保板块的长期基本面影响并不是特别大，行情总体可能是偏短期炒作为主。

　　但是，在具体措施上，这次还是提出了一系列附有规定数据的考核目标。

　　按照惯例来讲，被设置了相关数据目标的那些领域，就可以有针对性地把事情落实下去。所以相关上市公司还是有望拿到对应的收入的，这是我们需要重点关注的地方。

　　下面，院长就简单给大家梳理一下有实质利好，并且受益比较多的几个细分领域。

　　“美丽中国”到底利好了谁？

　　首先，我们还是看意见原文。

　　在“总体要求”段落，有下面这么一段：

　　与此呼应的是在“加快发展方式绿色转型”一段中，对于能源行业的具体做法：

　　这里主要有三个重点：

　　一是要发展不属于煤炭、石油的新能源，也就是光伏、风电、核电、水电等相对“清洁”的发电厂。

　　第二个是“新型电力系统”，就是指储能（锂电池、氢燃料电池）。

　　第三个是针对现有火电厂的“坚持先立后破”，也就是说，为了保证不会缺少能源，暂时不会关停火电厂。

　　针对工业和交通运输，则提出了一系列非常具有投资价值的目标：

　　这里最重要的是两点：

　　一是传统产业的工艺、技术、装备升级。我们知道很多钢铁和煤化工厂能耗很大，污染也比较严重。对部分落后工厂的淘汰有利于先进工厂的利润，同时设备升级也对设备厂是利好。

　　二是铁路专用线建设。我们现在大部分还是用汽车、飞机运输货物（烧油），将来要改为使用铁路运输（用电）。

　　这个美国有可比的情况，美国很多都是用铁路进行货物运输，巴菲特还很喜欢这种高分红的铁路公司，长期持有。所以这一块将来是很有钱途的。

　　后面还有一大段关于传统“环保”领域的意见，比如烟气、污水、土壤污染管理，因为跟过去的文件相比差异不大，这里就不再赘述了。

　　那么，具体有哪些ETF呢？

　　哪些ETF受益最大？

　　大家可以看下ETF涨幅榜。今天受这个消息影响，上涨比较好的，主要是电力ETF（561560），还有交运ETF（159662）。

　　有的朋友可能就会说，火电厂也在电力ETF里面，它怎么没跌？

　　其实跟大家想得可能不太一样，前些年很多火电厂都响应号召，开始搞清洁能源了。

　　比如某7x24资讯平台上给出的某只电力股今天的涨停原因，就是之前参与了光伏和风电项目：

　　而且我们之前一直说光伏产能太多在打价格战，那么电厂向它们采购光伏设备的时候不就更便宜了吗？

　　所以大家要注意了：搞清洁能源，利好电力股。

　　很多朋友都看到这个消息，然后去盯光伏，这个思路是有点疑问的。

　　去年全球光伏总需求500GW，但组件环节总产能高达1173GW，你必须卷死一半的产能才行（某ETF基金经理的数据）。所以即使有这个利好，光伏基本面改善也大概率不是这两年能出现的事情。

　　虽然股价确实一般是先于基本面走强，但比照去年上半年芯片走势来看，你后面业绩数据证实还是差，最终还得跌回来。光伏只要一季报一发，业绩一出来，大概率还得比现在更低。

　　第二个标的是交运ETF（159662），这个也很好理解的，我们看它的重仓股：

　　铁路，快递比较多，然后是航空。所以它就是铁路占比比较大，利好的公司更多一些。但不是纯粹的利好，也有一些公司对这个消息是中性或者轻微利空的。

　　然后很多朋友可能会去看环保ETF，这边要提醒一下，环保ETF含有大量光伏和新能源车，它跟上面说的烟气污水治理、土壤污染修复没有关系。

　　最近院长一直建议大家仓位不要过重，相信也有很多朋友现在股票账户里有大量余钱。