衍射+东方讨论核心摘要，1月25日【第2024-864】

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　　如果联合国因美帝阻挠而无法履责，那就不妨给土耳其，伊朗等地区大国一些“掌声”，鼓励中东人民管理中东好了！

　　【据媒体报道】

　　1月24日，俄军一架“伊尔-76”运输机在别尔哥罗德州坠毁。俄罗斯国防部通报称，机上载有65名准备交换的被俘乌克兰军事人员，以及6名机组人员和3名随行人员。俄罗斯空天军调查小组已赶赴坠机现场，调查事故原因。

　　1月24日，伊拉克国家安全顾问卡西姆·阿拉吉发表声明称，美军23日深夜对伊拉克朱尔夫塞赫尔镇附近地区和安巴尔省靠近叙利亚边境的加伊姆镇的“人民动员组织”机构发动袭击是对伊拉克国家主权的公然侵犯，无助于平缓当地紧张局势。阿拉吉敦促美方遏制对加沙地带的侵略行径，而非将伊拉克境内国家机构作为空袭目标。

　　1月25日，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）加沙事务主管怀特称，该机构位于汗尤尼斯的一个培训中心遭到袭击，目前已造成至少12人死亡、75人受伤，其中15人伤势严重。

　　【讨论纪要】

　　●西方资本利益或正在思考是否启动“最后权衡进程”背景下发生的两起骇人听闻事件

　　过去24小时，发生了两件骇人听闻的事情，一件事是1月24日俄军一架“伊尔-76”运输机在别尔哥罗德州坠毁；另一件事是汗尤尼斯联合国设施遇袭致大规模伤亡。

　　对于第一件事，俄军指控飞机被乌军击落，但乌军予以否认。我们注意到了梅德韦杰夫的相关说法，其称击落“伊尔-76”运输机是“基辅新纳粹精英内部政治斗争的结果”。我们对这一说法表示基本赞同。这一事件，背后折射出的是西方资本利益或正在思考是否启动“最后权衡进程”背景下，乌克兰泽连斯基政权内部也在剧烈撕扯。或者说，是乌克兰泽连斯基政权内部支持继续战争的一方与反对继续战争的另一方之间在剧烈撕扯。可以说，这起事件是上次联合国秘书长古特雷斯就顿涅茨克炮击伤人事件罕见进行谴责，以及其明确表示以色列拒绝“两国方案”不可接受的后续发展。

　　对于第二件事，我们注意到美国罕见地及时反应并进行了明确谴责，有趣的是，以色列内塔尼亚胡政府第一时间表示否认。在我们看来，这一事件即便不是以色列国防军所为，恐怕也与美以相关。也就是说，类似乌克兰泽连斯政权内部的剧烈撕扯，以色列内部早已严重分裂，支持继续战争的一方与反对继续战争的另一方矛盾尖锐、分歧严重。且双方都有借制造类似“打黑枪”性质事件逼对方停手的强烈动机。

　　●美国对中东的控制史无前例地接近全面失控

　　从胡塞武装称直接击中美军军舰的消息来看，尽管美军不置可否，但有一点可以肯定，那就是围绕本轮巴以冲突，美国已经彻底“下水”，只在于能坚持多久的问题。如果胡塞武装攻击命中美舰事件被最终证实：其一，美国的威慑政策以彻底失败告终，中央司令部（美国中央司令部是美国国防部下的一个战区性联合作战司令部，创建于1983年，其前身为快速部署联合任务部队。中央司令部涵盖了位于欧洲，非洲和太平洋地区之间的全球“中心”地区）连一个胡塞武装都无法有效威慑；第二，即便在美军亲自下场的情况下，胡塞武装照打不误，甚至动用反舰武器直接命中美舰，这意味着美国对中东的控制史无前例的接近全面失控。

　　●如果联合国因美帝阻挠而无法履责，那就不妨给土耳其，伊朗等地区大国一些“掌声”，鼓励中东人民管理中东好了！

　　除了红海之外，伊拉克国家安全顾问阿拉吉已经将美国对伊拉克朱尔夫塞赫尔镇附近地区和安巴尔省靠近叙利亚边境的加伊姆镇发动袭击事件定性为对伊拉克国家主权的公然侵犯，并为驻伊美军贴上了“侵略军”的标签。

　　值得注意的是，在访问土耳其的过程中，伊朗总统莱希公开表示，伊斯兰世界的首要问题是巴勒斯坦问题，现在必须建立一个确保全球正义的新秩序。莱希强调，伊朗和土耳其作为地区大国，可以通过合作来解决地区、国际和全球问题。不难看出，基于中国恰到好处地提出《中国的反恐怖主义法律制度体系与实践》白皮书，让伊朗有了充分发挥的空间，其中还“临时”加入了几把涉及美国侵略军在伊拉克胡作非为之话题的“椅子”。而在俄罗斯就“伊尔-76”被击落事件在联合国“叫屈鸣冤”的同时，眼睛却瞟着欧盟，俄罗斯的言外之意就是：如果联合国因美帝阻挠而无法履责，那就不妨给土耳其，伊朗等地区大国一些“掌声”，鼓励中东人民管理中东好了！比如，在上一期话题中我们提到的那个新版本的“中东四方工作小组”（由四“个中东地方王”国家）。

　　●欧盟摆出了一副随时可能重新加入中俄为核心之“国际社会”，“重启”此前被“埃及之乱”强行中断之“第四轮排列组合”的姿态

　　对于新版本的“中东四方工作小组”，欧盟不会反对，一方面和中俄进行战略协调，另一方面有中东国家配合的欧盟，目前在抗衡美国的问题上显得较为主动。欧盟摆出了一副随时可能重新加入中俄为核心之“国际社会”，“重启”此前被“埃及之乱”强行中断之“第四轮排列组合”的姿态。值得一提的是，第四轮排列组织是被“埃及之乱”中断的，所以埃及在新版本的“中东四方工作小组”不可或缺，这恐怕是埃及和中国签署“联合声明”、宁可承受苏伊士运河航运因红海危机带来的损失也义无反顾的主要原因，埃及知道，千载难逢的机会终于来了。

　　由俄军“伊尔-76”运输机被击落以及汗尤尼斯联合国设施遇袭致大规模伤亡这两起骇人听闻的事件引发，美国利益在中东地区不仅被“拖下水”，且处境显得更加被动与孤立。今天美国的实力比12年前不可同日而语。在我们看来，就算美国动用核武器恐怕都无济于事。对西方资本利益来说，其在思考“最后权衡进程”是否启动，何时启动，如何启动的过程中更是“死掉了一大批脑细胞”！如果最后美国利益最终不得不选择妥协，那么中东局势将快速演化至“中东全面破局”（日本恐怕就要提防“金融断尾”，以及之后的中俄乐见其成和“三家分晋”，这恐怕是日本经济代表团约180人将来华的主要原因所在）。

　　●国际社会在东北亚方向牵制了大量美军（三个航母战斗群），使其无法有效驰援中东

　　以红海危机为代表，美国之所以在中东问题上如此被动，除了其综合实力大幅下降外，也在于国际社会在东北亚方向牵制了大量美军（三个航母战斗群），使其无法有效驰援中东。一个胡塞武装就把美军拿捏得如此被动，何况朝鲜（近日朝鲜再度试射两款巡航导弹，其中“火箭-3-31”型可以装备“火山-31”型核战斗部）？何况，朝鲜更是“有爹有妈”的孩子，面对中、俄、朝三个有核国家，两个世界数一数二的军事强国（且都具有独特的反航母作战手段），即便在东北亚，美军就算集结重兵又能如何？反而将美国极度害怕中国“兜底方案”的弱点暴露无遗。

　　●友情提醒一下俄罗斯决策层，中国可以拖，但俄罗斯在拖的时候可要时刻地方应对“美国的阴招”！

　　乌兹别克斯坦总统访华的新闻可以与蒙古和伊朗在北京谈铁路项目、蒙古希望召开中俄蒙三方峰会一并观察。显然，这是俄罗斯被西方逼急了的情况下反击西方拿出的筹码。之所以说是筹码，就在于佩斯科夫近日表示普京访问朝鲜不是三个月内的必要行程。中亚和南亚局势向有利于国际社会的方向变化，自然少不了俄罗斯对华政策的微妙调整，但这种调整距离达到实质性程度仍有距离。对此，中国无所谓，既然俄罗斯距离思考透彻还需时间，那就先推动“中东和平进程”好了，乌克兰问题姑且留给俄罗斯自己解决，祝俄罗斯好运即可。如果欧盟通过国际社会的策应能够重新争取到乌克兰问题的主导权，那么国际社会就将“乌克兰和平进程”与“中东和平进程”放在一起“轮推”。只是友情提醒一下俄罗斯决策层，中国可以拖，但俄罗斯在拖的时候可要时刻地方应对“美国的阴招”！正所谓，“人不渡河，河渡人”，这个“河渡人”有两个标的，除了西方就是俄罗斯。而在“渡人”的“河”的层面，自然就包括了“美国的阴招”。

　　●美国的“盟友们”似乎都在为“后美帝时代”为自己寻找退路

　　最后需要补充一点的是，美国将“爱国者”PAC2增强型导弹生产线放在欧洲，也是顺带拖欧洲“下水”的意图，一旦中国的制裁触及欧洲，美国就有理由对欧洲说“联欧抗中”的话题。接下来，大家不妨继续观察“爱国者”PAC2增强型导弹的相关生产计划能否如期执行，如果能执行，那就继续观察阿斯麦的态度，这就涉及美国和中国的一个小小的“交换”，也就是美国默认阿斯麦继续向中国出售光刻机，中国则在制裁雷神的问题上暂不触及欧洲。不过在欧洲看来，中国制裁美国对欧洲有利，至少逼迫美国将一些先进军工生产线向欧洲开始迁移，所以，美国想要简单将欧洲“拉下水”也没有那么容易。中国对美国的制裁连带日本，可谓“打蛇打到了七寸上”，讽刺的是，日本庞大的经贸代表团访华却偏偏打着水产品的旗号。在我们看来，中国在日本排放核污染水的问题上不会有任何原则上变化，恐怕日本庞大的经贸代表团访华实际谈的是中国对日本在其他方面的制裁，尤其在涉及镓和锗这两种对于军工、半导体等产业至关重要的稀散金属的层面。

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　　特斯拉四季度业绩不及预期

　　【据媒体报道】

　　1月25日，特斯拉第四季度和全年财报显示，该公司去年出现自2017年以来的首次年度利润下降，第四季度利润更是大降40%。特斯拉同时警告今年的产量、交付量和发货量增长将放缓，而且并未公布今年的交付量目标，导致其股价盘后一度大跌5%。

　　【讨论纪要】

　　中国是世界上最大汽车市场，也是最大的新能源车市场。此外，中国汽车目前世界保有量排名第一，零配件消耗的速度也是世界第一。特斯拉的销量下降与中国市场竞争非常激烈有关。在欧美，特斯拉的车因种种原因（红海危机导致的国际航运不畅、俄乌战争、能源价格高涨、罢工等）买得并不顺利。所以，在世界经济仍在持续下行的大背景下，特斯拉在全球范围内的处境总体来说是较为困难的，尤其面对中国新能源车的强烈竞争。但对特斯拉来说，关于生产、销售电动车所需要的一切，包括最重要的市场都能在中国找到，所以特斯拉很难离不开中国。

　　在AI层面，特斯拉也受到来自中国的激烈竞争，且前景不明。对于投资者而言，只问特斯拉能不能赢，如果没有任何保证，为什么要投资特斯拉呢？中国的AI技术目前与美国仅在硬件设备上还有距离，但中国发展AI技术是服务于实体经济的，这意味中国的AI产业能够产生持续稳定的财富和现金流，从这一点来观察，恐怕ChatGPT真的是被中国逼出来的。马斯克面对这样的复杂情况，面对那些眼界不开且非常固执的投资人需要公司或者项目的控制权，以便能够在最关键时刻“集中精力办大事”。这恐怕是马斯克抱怨，如果特斯拉发展成人工智能和机器人领域的领军企业没有约25%的投票控制权他会觉得不安的原因所在。

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　　央行回应市场通缩担忧

　　【据媒体报道】

　　1月25日，潘功胜表示，发达经济体的通胀水平快速超预期下跌，也对中国的价格水平带来影响。我刚才讲的是从全球的视角来看这个问题，形象一点说，发达经济体通胀水平从十楼掉到三楼，中国从二楼掉到一楼。这是整体的宏观背景。潘功胜说 ，从国内来看，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，物价水平低位运行，这是从自己的角度来看。2023年CPI涨幅为0.2%，较上一年明显下降。IMF等国际金融组织、多个市场上的金融机构也预测，随着内需持续好转和外部价格形势变化，2024年中国的价格水平将温和回升。

　　【讨论纪要】

　　从2018年开始的贸易战，到今天已经差不多第6个年头了，在这之后，中国经济经历了多轮冲击：新冠疫情世界大流行、俄乌战争、巴以冲突、红海危机、美联储强行加息等。中国经济与世界经济联系紧密，在“全球经济满地鸡毛”已不能幸免的背景下，总体上，中国经济也不能置身事外。尽管如此，中国克服重重困难，将CPI维持在一个相对较低、较为平稳的水平，这首先是中国经济的成绩，是中国的骄傲。相比之下，西方主要国家无一不在大量量化宽松，不遗余力地扩展虚拟经济，大玩“金融游戏”，造成最直接的恶果就是西方企业生产成本居高不下，通胀剧烈波动且长期维持在较高水平。

　　潘功胜的相关观点我们表示赞同。中国的经济总体上非常平稳，不存在通缩问题。中国以实体经济为主，西方以虚拟经济为主，中国加息和降息对实体生产影响较大，所以从来行事慎重。反观西方，加息和降息目前已经完全脱离社会运转和实体生产，以至于对通胀毫无作用。

　　西方迫使中国加息，但中国不加反降，顶住压力。在我们看来，中国经济之所以有如此抗压能力，有如此韧性，主要在于经济结构的优势，也就是始终坚持以实体经济为主，虚拟经济为辅。值得一提的是，中国股市基本没有泡沫，长期稳定且处于低位的股市为中国出台众多行之有效的金融、经济政策打开了必要操作空间。今天中国股市的状态符合中国国家利益，是国家全球战略所决定的。当然，如果红海危机最终不幸蔓延到波斯湾，严重冲击世界经济，我们对股市“震荡范围”和“中轴”会进行重新评估。

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