衍射+东方讨论核心摘要，4月23日【第2024-934】

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　　波兰接受美核武部署，意味着北约将彻底封杀俄“战略佯攻波兰、战术主攻立陶宛”之操作空间

　　【据媒体报道】

　　4月22日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，如果波兰境内出现美国核武器，相关设施将被俄方立即列为合法打击目标。

　　4月22日，俄罗斯媒体刊登题为《特别军事行动预计于五一节前进入激烈状态》的文章。

　　4月22日，日本防卫省称，对海上自卫队两架坠毁直升机黑匣子的初步解析显示，两架直升机机内的声音记录中均没有关于机体出现异常的信息。

　　【讨论纪要】

　　●到目前为止，有心在关键时刻对日本“新账老账一起算”的国家，除了中、俄、朝外，还有美国，且四个国家都是有核国家，三家是核大国

　　尽管日本海自两架直升机坠毁后续没有太多细节披露，但从日方竭力自我澄清，以及前后矛盾的相关表述中，人们对日本海自直升机或被俄罗斯潜艇击落，甚至被美国为了掩盖事实而击落的怀疑有增无减。

　　在我们看来，之所以日方第一时间竭力自我澄清，恐怕主要原因在于，日本极右政权很清楚，可能涉及该事件的中、美、俄三方，没有一家是惹得起的，索性，自认倒霉，“出门撞到了鬼”！

　　说到美国的动机，美国前国务卿基辛格郁郁而终之前就曾经留下“如果三战爆发，日本第一个可能针对主动发起攻击的国家就是美国”这句话。也就是说，如果有一天美国真的觉得自己不行了、大势已去，其绝对有心铲除日本极右政权这个祸害，防止其尾随追杀。更何况，美国也绝不会允许一个完整的日本臣服于中国。所以，到目前为止，有心在关键时刻对日本“新账老账一起算”的国家，除了中、俄、朝外，还有美国，且四个国家都是有核国家，三家是核大国。

　　●这种战略压力对白俄罗斯而言更是十分直白且暴力的…

　　以上讨论的内容，是我们对，因未能对伊朗提供强有力安全背书、进而导致伊朗和以色列相互之间均不敢直接针对对方轻举妄动下中东局势暂时缓和，而在乌克兰方向，再度面对巨大战略压力的俄罗斯，基于“围魏救赵”，也就是“围”西太“救”乌克兰局势之想法，在西太方向瞄着日本可能采取应对措施的一种猜测。

　　从俄罗斯外交部的表态中能看出俄方就乌克兰局势的焦虑，而对于俄罗斯媒体有关“俄乌冲突或于五月迎来新升级”的观点我们表示赞同。在我们看来，早在多架“苏-34”被击落的时候，北约已经成体系进入了乌克兰，只是喜爱做交易、谈生意，且始终对阿富汗政策小九九心心念念的俄罗斯，自己将原来设定的“红线”抹去了。强行忽略战争自身固有的规律，将俄乌战争打成“政治战争”是今天俄罗斯始终无法将战略主动转化为最终胜利的主要原因所在。

　　值得一提的是，从波兰方面声称准备好了接受美核武部署来观察，北约已经着手彻底封杀俄罗斯“战略佯攻波兰、战术主攻立陶宛”之操作空间，而这一建议，东方时事解读至少在2年前就已经给出，而如今，在俄罗斯方面一拖再拖之下，终于被西方“反弹了琵琶”。这种战略压力对白俄罗斯战略而言更是十分直白且暴力的。如果白俄罗斯有变，必然会引发普京政权的剧烈动荡，而一旦此时克里米亚大桥被彻底摧毁，则东乌四州，连同克里米亚大桥，就将成为“死棋”，成为“包袱”，甚至艰苦进行两年多的俄乌战争，最终以俄罗斯方面的彻底失败告终。在我们的观察中，这一不妙前景或是俄罗斯有可能动了“围魏救赵”之心的主要原因之一。

　　●其中的味道，拿着“单方确认在菲律宾部署中导”嘚瑟的美国人自己品！

　　目前，可以观察到的，西方正在对俄罗斯调兵遣将，聚集资源。对于即将访华的美国国务卿布林肯，除了中东话题外，重点一定在乌克兰问题上。传统安全层面的筹码就是美、日、菲联合军事演习，所谓’重头货就是“美国单方确认部署中导”（非传统安全层面的筹码包括，对中国制裁，叫嚣将中国一些银行踢出SWIFT，援助法案以及Tiktok剥离法案等）。

　　对此，国际社会针锋相对：一方面，朝鲜宣布针对美韩进行核反击模拟演习。在我们看来，朝鲜的“自由行动”始终在中国军方于渤海地区进行时间超长之军演的战略掩护之下，这也是国际社会在西太方向对美国施压，策应俄罗斯的具体表现；另一方面，中国军方除了在南海方向组织军演，部署“无侦-7”等战略侦察装备外，更是通过人民海军首部潜艇主题宣传片发布，也就是山东舰航母编队编组首次完整公开信息，向外界暗示中国新一代战略导弹核潜艇——096级，随时可能公开服役情况。在我们看来，发射“巨浪3”型潜射洲际弹道导弹的平台除了094型战略导弹核潜艇的相关改进型外，一定还有其他平台。而由“巨浪2”型潜射洲际弹道导弹再度公开曝光不难看出，“巨浪3”型潜射洲际弹道导弹已经大量列装。其中的味道，拿着“单方确认在菲律宾部署中导”嘚瑟的美国人自己品！

　　对国际社会来说，不仅在西太方向，在其它方向，比如，中东方向，乌克兰方向，也可以向有关方面提供某种战略策应，比如，最为宝贵的情报资源共享，恰恰中国军方刚刚宣布成立新的信息支援部队，这些难道都是巧合吗？

　　●其中的味道，拿着“单方确认在菲律宾部署中导”嘚瑟的美国人自己品！

　　美国因急于在乌克兰方向解套，在中东地区不得不偃旗息鼓。以色列挨了伊朗一闷棍暂时也不敢直接针对对方轻举妄动。于是，中东的各“地方势力”都活跃了起来，其中包括叙利亚，伊拉克等地的反以，反美地方武装，也包括另一位“中东地方王国家”——土耳其。

　　在我们看来，土耳其开始瞄着库尔德人问题做文章，推动将美军挤出中东地区之相关进程，俄罗斯可以关注。当然，这不如直接瞄着以色列做文章效果明显。所以，我们仍然建议俄罗斯决策层要更多地主动一点，南千岛群岛，北海道，钓鱼岛都可以拿来做文章，比如和国际社会一起，联手瓦解美日军事联盟（日本和中俄谈好，其实也是逃离美国控制的不错手段），也是实施“围魏救赵”策略的不错的另一种切入方式。一旦西太问题从台湾问题转化向琉球群岛问题，中、俄和美国掰手腕，那么美国的西太安全框架也就等于名存实亡了。2024年，韩日或爆发经济，金融危机，这给俄罗斯如此操作客观上提供了某种契机。

　　值得注意的是，4月20日，美国众议院通过一项价值950亿美元的对外援助法案，并以压倒性多数通过与其捆绑的所谓“为乌克兰人重建经济繁荣和机会”法案（REPO），后者允许拜登政府没收被美国银行冻结的数十亿美元俄罗斯资产，以支付乌克兰的重建费用。这一法案将送交美国参议院审议。在美国试图让俄罗斯为乌克兰重建“买单”之际，曾盲目追随美国对俄实施经济制裁的欧洲一直不愿直接没收俄罗斯资产，欧洲官员担心此举可能违反国际法，打击投资者对欧元的信任，并招致俄罗斯的报复。

　　对此，我们想说的是，俄罗斯应尽早打消对欧盟不切实际的政治幻想，尽管目前欧洲方面拒绝参加美国冻结俄罗斯海外资产，但并不代表欧方在这个问题上可以完全独立自主。也就是说，欧俄关系是不稳定的，是有很大变数的，且受美国影响很大。对俄罗斯来说，与其说最终面对巨大损失不得不被动调整阿富汗政策小九九，还不如现在就下定决心，主动抛弃，要好得多得多。

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　　从支柱产业替代角度小谈中韩房地产问题差异

　　【据媒体报道】

　　4月21日，韩媒报道称，“中韩航线乘客较2019年大幅下降超30%，但来自中国的快递蜂拥而至。”报道称，中韩游客往来一度受疫情影响突然中断，至今旅行和差旅需求仍然没有恢复，不仅低于2019年疫情前的水平，与2017年“萨德风波”时期相比也大幅减少。

　　4月23日，韩国第十六大建筑公司Taeyoung Engineering & Construction Co.去年底发布了令人震惊的重组公告，凸显出韩国房地产爆发风险的潜在威胁。而此类重组也引发了华尔街对韩国影子银行风险的担忧。

　　4月23日，今年韩国对华贸易收支31年来首次转入逆差，这是自1992年与中国建交第一年出现10亿美元贸易逆差之后的第二次。曾是韩国经济支柱的对华贸易格局出现变化。

　　【讨论纪要】

　　说到中国的电动车产业，就不得不说说中国的房地产业。曾几何时，房地产业对中国经济曾有过巨大拉动作用。而今天，这一角色似乎正在被新兴的电动车产业所取代。

　　尽管问题不小的房地产泡沫问题因中美关系目前尚未彻底走向全面摊牌而处理起来相对从容得多。但有一点可以肯定，房地产恐怕很难回到以前所谓“辉煌”的时代了。某种意义上说，如果房地产“重新繁荣”，恐怕中国的经济要出大问题。相比之下，中国汽车业产值已经超过10万亿人民币，是可以取代房地产成为新的经济增长点的。这么多年我们也消化了不少房地产泡沫。真到了房地产泡沫该刺破的那一天，其对中国的经济影响虽然有，但会相当程度上被弱化。

　　得一提的是，房地产业无论在中国还是美国，花的钱基本在本国经济体系内循环，对经济有直接贡献。合资车，虽然名义上是合资，看似收益五五分账，但是中国始终是吃着专利的亏的。电动车则不同（美国的电动车产业和中国恰恰相反。美国是绝大部分生产环节都需要外包，而中国则不需要），关键生产环节都在中国，所以可以起到替代房地产的作用。

　　金融上，人民币非常坚挺。而日元却在跌得不行的情况下还在增持美国国债，显然日元在继续印钱，日元只会变得越来越弱。日本货币政策没有自主权，否则，在日本汽车产业如此艰难的情况下为什么要加息（不利于出口）？那是被美国逼的，美国这样做就是典型的以邻为壑、死道友不死贫道。至于韩国，被迫跟随美元加息，又跟随美国制裁中国，目前中国芯片、手机早已全产业链，惨淡如此是必然，就不多说了，而且无法改变。韩国经济和金融还没到最困难的时候，目前不过是刚刚开始。

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　　期货黄金因中东风险缓和跳水3%创近两年最大跌幅

　　【据媒体报道】

　　4月23日，中东风险缓和，金银跳水，黄金跌落收盘纪录高位，期金跌近3%创近两年最大跌幅，期银跌超5%创近三年最大跌幅；原油回落，布油收创逾三周新低。

　　【讨论纪要】

　　此前对于近期国际金价的上涨，我们曾有过相关评估：更多出自市场因素，就俄乌战争、巴以冲突为背景下的国际局势的日趋严峻产生的强烈避险情绪。甚至连疲弱不堪的美元的避险功能都被再度挖掘出来。而最近的局势演化表明，至少当前阶段，伊朗和以色列彼此进行可能导致地区局势严重升级之相关行动的可能性较低，也就是避险因素有所缓解。这对于美国金融当局来说，是个不错的机会。于是，看到国际黄金和美元双双下跌也就没什么可奇怪的了。疲弱不堪的美元再度“尽显本色”。经过本次国际黄金价格的波动，大家也许会更加深刻理解“不可预测”这四个字，所以，如果不是必须，请投资者小心交易，远离市场。

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