衍射+东方讨论核心摘要，4月29日【第2024-939】

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　　从阿拉伯和伊斯兰国家呼吁制裁以色列来观察，中东地区的“相对稳定”似乎开始被慢慢打破

　　【据媒体报道】

　　4月26日，奥委会主席巴赫发表声明称，禁止运动员参加在俄罗斯举行的金砖国家运动会，如果参加，将被禁止参加奥运会。

　　4月27日，美国情报机构认为，俄罗斯总统普京“很可能没有”在2月份下令处死反对派政治人物纳瓦利内。

　　4月28日，立陶宛驻瑞典大使（立陶宛原外长）利纳斯·林克维丘斯暗示有人准备打击克里米亚大桥。林克维丘斯在社交媒体上发布了带有大桥图像和导弹发射画面的拼图并附言称：“如果谁还没有机会在克里米亚大桥上拍照，还有时间。”

　　4月28日，有媒体称，国际刑事法院最近几天可能会对以色列总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特和国防军参谋长哈勒维发出逮捕令。

　　4月29日，沙特阿拉伯外交部发表声明称，加沙地带停战联络小组成员阿拉伯和伊斯兰国家的外长们呼吁国际社会对以色列实施有效的制裁，包括停止武器出口。安卡拉一位外交人士表示，加沙问题联络小组在利雅得举行的会议上讨论了必须对以色列和支持特拉维夫军事行动的国家施加的压力。

　　4月29日，根据中蒙两军年度合作计划及双方共识，中蒙“草原伙伴-2024”陆军联合训练将于4月底至5月下旬在蒙古东戈壁省举行。

　　【讨论纪要】

　　●西方对俄罗斯“最后的施压”已经开始

　　不难看出，立陶宛大使的言论是对俄罗斯的明目张胆的威胁，其再次验证了此前我们的相关评估：当波兰引入美国核武器与德美在立陶宛组织军事演习脚前脚后上演后，北约已经着手封杀俄罗斯可能“战略佯攻波兰，战术主攻立陶宛”的操作空间。也就是说，此前我们建议俄罗斯“首先两件事”之“战略佯攻波兰，战术主攻立陶宛”被北约反弹了琵琶。

　　西方对俄罗斯“最后的施压”已经开始。如果我们将立陶宛大使的公开威胁看作是“外压”层面的动作，那么，美国情报机构认为俄罗斯总统普京“很可能没有”在2月份下令处死反对派政治人物纳瓦利内，明显就是与之配套的“内乱”层面的动作。这让我们想起了前不久刚刚因受贿被捕的俄罗斯副国防部长，以及其背后可能牵出的“瓦格纳集团叛乱事件”和“普立戈任意外死亡事件”。值得注意的是，这一次，从手法上看，为俄罗斯总统“鸣不平”的美国情报机关显然使用了“九句真话，一句假话”的套路。这也是“棱镜门”“维基解密”“萝莉岛”的套路。在风险异常的2024年，恐怕西方邪恶势力真的要用了，对此，国际社会务必保持高度警惕。

　　●一时间，加沙地带南部城市拉法风云聚集，包括国际社会在内的方方面面，都对此紧盯不放

　　尽管西方对俄罗斯“最后的施压”已经开始，但目前乌克兰局势总体上还处于僵持状态。这种僵持也表现在俄罗斯一天不实质性放弃阿富汗政策小九九，俄罗斯和西方之间可能做交易的可能性就一天不能排除上。关于乌克兰问题，交易也好，和平方案也罢，国际社会有自己的应对之道。那就是，既然乌克兰和平进程再度陷入僵持，那就换个方向继续推动“中东和平进程”。沙特阿拉伯外交部有关“加沙地带停战联络小组成员阿拉伯和伊斯兰国家的外长们呼吁国际社会对以色列实施有效的制裁，包括停止武器出口”的新闻报道属于等待性质新闻。而因以色列和伊朗不敢在“直接报复对方”的问题上不敢轻举妄动而暂时“相对稳定”的中东地区，似乎正在产生新的变化：

　　首先，国际社会，在土耳其这个中东地方国家第一个提出后，继续推动对以色列的正式制裁进程，并伺机将这一进程影响范围扩散到其他中东国家、海湾阿拉伯国家，甚至进一步扩散到整个伊斯兰世界，比如，东南亚的马来西亚、印度尼西亚，中亚五国，南亚的巴基斯坦等。这样做的目的就在于，进一步政治孤立美国，激化美国内部、美以之间，美欧之间的各种矛盾；

　　其次，在“首先”的基础上，美国愈加感到“不能拖”！除了在乌克兰方向调集资源准备对俄罗斯“最后一击”之外，还通过美军在加沙建立临时码头一事，和以色列内塔尼亚胡政府沆瀣一气，一方面对中东有关国家，如，埃及、约旦等施压。一方面，借埃及、约旦等国家之手对哈马斯施压并挑拨逊尼派和什叶派之间的教派矛盾。另一方面准备实在不行就速战速决。以色列的处境类似乌克兰问题中的美国，哈马斯类似乌克兰问题中的俄罗斯，拉法类似乌克兰问题中的乌克兰，埃及和约旦类似乌克兰问题中的法国和德国。于是，加沙地带南部城市拉法风云聚集，包括国际社会在内的方方面面，都对此紧盯不放；

　　最后，一旦内塔尼亚胡政府全面军事入侵拉法并造成新的严重人道主义灾难，世界范围内，围绕乌克兰问题与巴以问题之“站队”进程或将会被大大加速。值得一提的是，在“站队”问题上，透过奥委会主席巴赫的言论不难看出，相关话语权之争已经开始，虽然没有硝烟，但同样十分激烈，波及范围不断扩大。只是，随着西方世界霸权，尤其是金融霸权的不断式微，国际社会的声音在不断壮大，西方的声音在日益衰落。

　　●目前席卷全球的学生运动的本质，是美国利益或其代言的西方资本利益中的一波资本家镇压另一波资本家

　　当然，西方想要分化包括中东国家、海湾国家在内的国际社会，国际社会同样可以激化西方阵营的内部矛盾，比如，目前在美国国内正在进行的如火如荼地支持巴勒斯坦的学生运动。其走向很可能在以色列内塔尼亚胡政府全面军事入侵拉法后迅速明朗化。

　　对于美国拜登政府而言，除了外部压力，最大麻烦在于西方阵营内部的矛盾难以弥合，比如，在这次学生运动中，出现的索罗斯是幕后推手等传闻。与“占领华尔街”运动类似，这一波为支持巴勒斯坦的席卷美国的学生运动的本质，仍然代言西方资本利益的美国利益内部发生深度分裂，是一波资本家镇压另一波资本家。

　　最后就中蒙首次联合军事训练一事简单说两句。这一新闻报道，首先，再次验证了有关蒙古国的具体动向从来是俄罗斯对华政策风向标的相关评估；其次，在美财长耶伦、美国务卿布林肯连续访华失败的背景下，尤其在目前俄罗斯“特别需要”中国的背景下，其对华政策向对国际社会有利的方向移动，值得鼓励与欢迎；最后，鉴于目前俄罗斯官方仍然对普京关于阿富汗问题的“经典两句话”做出非常明确的调整，也就是鉴于俄罗斯还没有实质性放弃阿富汗政策小九九，所以，这一次俄罗斯对华政策的微调，本质还是筹码。显然，对一直拖到今天的俄罗斯而言，也在等待以色列内塔尼亚胡政府全面军事入侵拉法后的局势进一步明朗。

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　　日元对美元汇率跌破160后突然暴涨、美国共和第一银行宣布破产、“囤日元”理财有何风险？

　　【据媒体报道】

　　4月27日，据美国联邦存款保险公司宣布，宾夕法尼亚州监管机构关闭了总部位于费城的美国共和第一银行，并同意将其出售给富尔顿银行。该银行成为美国2024年第一家倒闭的银行。

　　4月29日，亚市早盘日元对美元汇率快速下跌，盘中跌破160日元兑换1美元，再次刷新约34年以来的新低。然而，午后日元对美元汇率突然大涨，截至发稿，美元对日元遭猛烈抛售并测试155，当天跌幅超过1.6%。

　　4月29日，“囤日元真的能赚吗？”“日元跌到历史最低了，囤点现钞旅行不错”“日元汇率十年新低，闭眼冲！”伴随日元汇率跌至历史低点，有网友将买入日元视作一种新的理财方式，社交平台一些分享囤日元的经验帖也引发大量关注。

　　【讨论纪要】

　　至少从2023年开始，我们就对日本央行加息做过相关评估并给出预警。在东方时事解读的一贯观点中，日本央行是否加息，取决于西方资本利益（或者说华尔街、美联储或欧美央行），而非日本政府。

　　一旦西方资本利益强迫日本央行加息，日元汇率整体上就会大贬，在短期内（比如，从日元被迫加息之日算起，一年之内）视形势而定或有两种演化形式：其一，乌克兰或中东局势，南美、特别是西太局势均不失控，日本经济被西方资本“薅羊毛”以补“硅谷银行暴雷”以来美国经济一直在“流失的血”；其二，是其一中所罗列的“不失控”中的或一个，或两个，甚至三个，也可能是全部失控，则日本金融危机将在“欧美日”三边层面被首先引爆（还有个可能，就是韩国危机较日本之前爆发、印度危机在日本之后爆发、或同时爆发），则日本将爆发较广场协议引爆的那场危机还要严重的金融、经济、甚至社会危机。

　　值得一提的是，在日本央行加息前后有一个人物非常活跃，那就是巴菲特，作为“股神”，巴菲特的相关言行很容易蛊惑人心。在第6804期音频中（2024年4月10日），我们讨论了巴菲特突然发行日元债意图何在？我们提醒广大投资者，巴菲特借日元未必是为了买，更可能是为了卖，也就是借日元，通过利率差做空日元。如果加上杠杆效应，尽管日元暴跌，但巴菲特却赢得盆满钵满。此外，巴菲特一样可以做空日本股市，债券，甚至具体公司股票。

　　外汇比黄金更容易被操纵。在我们看来，这次的日元暴跌或是人为精心设计的。原来是多头，不得不平仓，造成多杀多，日本央行如果没干预的，卖掉空单，买入多单，造成快速反弹到155，所以，日本央行是否干预暂时无从最后确定。提醒广大投资者，不要只盯着日本外汇储备，日美有外汇货币互换协议，可以随时拿到美元，只要美国央行允许，日本央行就能拿到美元。目前美国是否默许日本央行干预，还有以色列是否全面军事入侵拉法尚未“落地”，那么美联储就还有观望的空间，也就是说，默许日本央行干预虽然不能完全排除，但动机并不强烈。

　　最后，就“囤日元真的能赚吗？”问题简单说两句。在我们看来，赌日元单边走向不可取，如果不升反跌怎么办？这种行为不是囤日元，而是炒汇，是典型的投机行为。不难想象的是，日元汇率变化如此剧烈，输入性通胀不可避免。日本是一个各种资源都非常匮乏缺乏的国家，大量原材料、零部件、商品等严重依赖进口。汇率跌了，进口就贵了。换日元去日本消费，效果恐怕会大打折扣。

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　　马斯克突然访华，特斯拉通过国家汽车数据安全4项全部要求

　　【据媒体报道】

　　4月28日，应中国贸促会邀请，美国特斯拉公司首席执行官埃隆？马斯克抵达北京。同日，中汽协官方发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

　　【讨论纪要】

　　尽管马斯克总是将特斯拉标榜为一家AI企业，而非电动车企业，尽管这次特斯拉缺席盛况空前的2024年北京车展，但马斯克还是为特斯拉生产的电动车，因中国市场对新能源汽车产业，尤其是AI产业的重要性而到中国来了。

　　有媒体报道称，马斯克这次来中国是“偷偷跑出来”的。作为个人，马斯克也许可以这样做，但作为特斯拉生产的电动车恐怕无法这样做。只存在能来或不能来，不存在“偷着来”这种可能性。也就是说，马斯克可以来中国，但特斯拉的自驾系统能否来并最终落地中国，恐怕两说。

　　在我们看来，特斯拉自驾系统能否来并最终落地中国的主要问题在于，特斯拉到底打算遵守中国法律还是美国法律。由于中国禁止相关行业数据转移到国外，所以，特斯拉来中国如果不是在开玩笑，在一定深度参与中国国产相关软硬件系统的基础上，就必须遵守中国法律。或者说，只有遵守中国法律才能深度参与相关软硬件系统中，比如，算力系统全面接驳，在中国建立数据中心，购买中国国产算力卡，接入华为鸿蒙系统，采用非视觉系统式智能驾驶系统等。如果是这样，特斯拉一定会深度违反美国法律，甚至被看作是美国的叛徒。

　　新能源车中国发展迅速，且将几乎全部重要供应链环节均集中在自己手中，随着华为发布天崑系统、建立快充联盟、大力发展“智慧道路”以及中国进一步加速建设光伏发电、储能、AI电网等相关技术，马斯克很清楚，再不来中国，以后怕是在新能源车产业，智能驾驶产业，甚至AI产业链“站票”都没有了。

　　除了行业本身因素之外，马斯克面对决策困难的另一个因素就在于，由于日本和欧盟已经宣布和中国通力合作发展新能源车，在美国极力主导的“新能源车反华联盟”彻底破产的背景下，特斯拉即便不来中国，能够脱离市场，日后在中国以外的其它市场，也将遭遇与中国新能源车产业高度配合而产生的日、欧新能源车的强力竞争。

　　借助中国市场或也可能让特斯拉涅槃重生，这样的一个特斯拉必然将注入有中国新能源汽车产业、智能驾驶汽车，甚至AI产业“灵魂”的产品反向输入美国，这有点像“特洛伊木马”。所以，如果马斯克下定决心这样做了，我们似乎没有不欢迎的道理。只是在中国市场保住一席之地的特斯拉要如何面对美国或西方内部某些势力的清算，就需要马斯克自己想想清楚了。

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