加仓！加仓！大佬们也出手了

lameihua

　　都在买半导体

　　半导体今天又爆发了。

　　之前院长说过，7月重点看业绩，而半导体的业绩也是蛮给力的。

　　据 Wind 数据统计，现在74家发中报预告的上市公司里，47家业绩预喜，占比达 63.51%。其中有 30 家净利增速超 100%。

　　而今天最直接的刺激因素，还是台积电的业绩公布了，很拉风，二季度业绩全面超预期，销售额同比大增40%。

　　院长还发现一个有意思的事，从最近公布的二季报来看，很多基金经理都加仓了半导体，比如张坤，把三星买进了前十大。

　　虽然张坤的易方达蓝筹精选混合等产品，今年业绩并不亮眼。

　　但是他的那只加仓半导体的QDII，今年赚了10多个点。

　　从金融到科技

　　除了业绩的刺激，昨天开会讲到的一些点，应该也是对今天半导体行情有催化作用的。

　　一个是，推进金融等重点领域的改革。

　　我们知道，现在券商、基金公司要让利，无论是佣金，还是管理费等，都是一降再降。不夸张的说，有时候券商就是贴钱做业务，想买这块的还是要谨慎些，壁垒不高，卷的厉害。

　　第二个，这次重点提到了，教育、科技、人才。

　　现在金融行业整体也在限薪。

　　以后，或许有越来越多的优秀的年轻人，争相去搞科技，而不是搞金融。

　　此外，关于科技部分，本次最大的不同在于，加入了“新质生产力”与“全面创新体制”。

　　那么，问题来了，哪些产业属于新质生产力范畴呢？

　　像新能源、新材料、先进制造这类战略新兴产业，受益于这波AI狂潮的芯片半导体、量子计算等，以及我国信息技术受“卡脖子”领域影响的底层算力芯片、基础软件和工业软件领域都属于新质生产力。

　　这次还首次直接提及“数字经济”。

　　根据银河证券测算，国内数字经济规模预计在 2035年达到 GDP 的 71.6%，将成为拉动经济发展的最主要新动能。

　　其中包括的AI 服务器、视频显控算法龙头、优质顺周期工业软件、及边缘算力等龙头企业。

　　种种结合来看，方向很清晰了吧？

　　今早，院长也在群里表示让大家留意科创芯片。

　　之前上车的小伙伴，有的已经赚了9个点了……