格兰：全球，瞬间混乱了？

lameihua

　　今天全球很多微软系统的电脑宕机，造成大规模混乱。

　　从美国到日本、澳洲，各地的医院、机场、酒店、交易所港口，今天瞬间进入混乱。因为出事的这个杀毒软件，Crowdstrike的用户基本都是企业用户，直接把windows10搞蓝屏了。

　　中国的很多外企也都装了这个，今天全部瘫痪，连上海迪士尼都结不了帐了。

　　这就看出来国家搞信创、装鸿蒙系统是很有道理的，这是和平时期、尚且无伤大雅，打仗的时候要是微软在老美命令下这么给咱们来一下，那就细思极恐了。

　　先说海外。

　　自从懂王受到枪击后人气爆棚，睡王开始打退堂鼓了。

　　周三，睡王还在嘴硬：“除非出现被医生等人视作严重的健康问题，否则不会退选。”

　　周四，睡王说自己阳了，只能暂停拉票回家休养。

　　今天上午美媒突然宣布：睡王退出竞选只是时间问题，最早可能发生在本周末。

　　刚说完健康问题才会退选，第二天就病了，第三天就放消息退选。这都不是给自己找台阶了，这是给自己找电梯了。

　　一个原因是，睡王已经失势。

　　周二的民意调查中，约40%的民主党选民表示睡王应该放弃连任竞选，约65%的独立登记选民表示同意。超一半的选民认为睡王年纪太大，已经不适合总统工作，约70%的独立选民同意这一观点。

　　最新的民调可以看到，在所有摇摆州都全面落后。

　　另一个原因是，现在是睡王退选的最后时机。

　　一旦睡王拖到美国民主党代表大会后退选，那党内根本没时间推选新人，而且更没办法在短时间内帮新人造势。

　　如果睡王一意孤行，那么众议院和参议院候选人的席位恐怕也会受到影响，民主党可能连国会的控制权都要丢，将全面崩盘。

　　再说市场。

　　本周上证累计涨了0.37%，全靠GJD力挽狂澜。

　　昨天说了，继续做耐心资本，不会不护的。

　　结果午后多只沪深300ETF基金突然放量，GJD硬是把指数从水里面捞起来了。

　　我也做了盘中的点评：

　　二季报已经明确表明，GJD一点都没跑，还在持续买入，现在华夏的沪深300ETF中，中央汇金的份额占比已经超过了75%。

　　现在，现在沪深300被GJD护的已经九连阳了。

　　那为什么GJD总是偏爱沪深300呢？

　　首先，沪深300市值够大，能占沪深两市的67%左右。沪深300稳了，A股就能稳得住。

　　其次，沪深300成分股中，国有企业占一半以上，民企也都是耳熟能详的蓝筹大票，基本面好、风险低。

　　最后，沪深300估值低，市盈率只有11倍左右，分红金额高达1.56万亿，GJD这个位置就算拿着长期持有吃股息也是合适的。

　　总之，GJD通过爆买沪深300ETF把指数救起来，既把事儿办成了，又不会有买个股的道德风险，还能挣钱。

　　板块上，说说突然爆发的汽车芯片。

　　从整个行业上来看，路漫漫其修远兮，中国芯片上下求索。

　　很多人还对汽车芯片有误解，觉得只有电车需要芯片。其实燃油车也需要芯片，不过相对少，一辆燃油车要600-700颗芯片，而一辆电车需要1600颗。但是现在更高级的智能汽车，一辆就需要3000颗芯片。

　　很残酷的是，目前中国车载芯片市场95%依赖进口，其中计算、控制类芯片的自主率低于 1%。除了华为系以外，大多数企业装的还是英伟达的Orin，国产里面实力比较强的还是地平线，后面会在港股上市。

　　至于炒的这些小票里面里面，汽车芯片市场辨识度：上海贝岭是模拟芯片，富满微创业板辨识度；台基股份是功率芯片，扬杰科技中军，新洁能、捷捷微电等；全志科技是SOC芯片，晶晨股份、富瀚微、星宸科技等；MCU芯片：兆易创新、中颖电子、国芯科。

　　今天整车已经提前结账了，北汽蓝谷跌停，散户买单。

　　换车规级芯片并不是一件容易的事，一台车要换芯片，整车厂得投入大量资源做控制器更改等工作，还得重新做匹配、验证。控制器厂商那难度也不小，全球性的控制器厂商没必要重新为了国产芯片去做定点、嵌入式开发，国产控制器厂商也怕做出来没人要堆库存，没动力做。

　　所以国产汽车芯片的崛起之路，是一个比较长期的过程。

　　还是要思考一个问题，现在汽车芯片大涨，催化剂主要是是因为市场资金在炒作老特上台后制裁电车的预期。

　　那要是，不制裁呢？