衍射+东方讨论核心摘要，7月5日【第2024-994】

lameihua

　　经土耳其“中介”，俄罗斯似乎对美国提出的俄乌战争停火方案比较感兴趣

　　【据媒体报道】

　　7月4日，俄总统普京表示，“我们必须等待美国大选，了解未来政府的情绪和偏好。我们已经准备好了。”普京对记者称，并补充说俄罗斯已准备好与美国进行“对话”。

　　7月4日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯从未拒绝和谈，现在也愿意继续和谈。普京强调，伊斯坦布尔协议草案并未消失。乌克兰谈判代表团团长当时签了字，这意味着乌克兰当时对协议草案是满意的。现在协议草案仍“摆在桌面上”，可以作为继续谈判的基础。

　　7月4日，菲律宾军方说，部署在菲律宾、用于年度联合军事演习的美国中程导弹系统将撤出菲律宾。

　　7月4日，也门胡塞组织领导人胡塞表示，美国航母是“过时的武器”。

　　【讨论纪要】

　　●普京所言俄罗斯已准备好与美国进行“对话”还真不是说说而已

　　这几天我们一直在围绕俄罗斯阿富汗政策小九九再度活泛起来这话题在进行讨论。在展开今天的讨论前，我们先来看一则新闻报道：

　　7月4日，俄总统普京表示，“我们必须等待美国大选，了解未来政府的情绪和偏好。我们已经准备好了。”普京对记者称，并补充说俄罗斯已准备好与美国进行“对话”。

　　有媒体报道称，尽管俄罗斯总统普京日理万机，但其仍然抽空关注了美国总统候选人拜登和特朗普的辩论。但在我们看来，拜登和特朗普无论谁上台，他们的对外政策都会保持高度一致，没有本质区别。如果说有区别，那就是，特朗普走不通的，拜登上台会加以“微调”。拜登走不通的，特朗普上台会加以“微调”。即便是拜登或特朗普连任，他们自己也会加以“微调”。所以我们从来不过分关注美国总统选举，从来都将其视为笑话。如此看来，普京所言俄罗斯已准备好与美国进行“对话”还真不是说说而已。至少给外界的信号是，俄罗斯在美国总统大选有结果前，也就是从现在到11月，还想继续再等上4个月。

　　等待之余呢，俄罗斯当然可以做点事情，比如，俄乌战争停火的问题可以谈。这一点我们可以从普京“伊斯坦布尔协议草案并未消失。乌克兰谈判代表团团长当时签了字，这意味着乌克兰当时对协议草案是满意的。现在协议草案仍‘摆在桌面上’，可以作为继续谈判的基础”这段表态中观察得非常清楚。

　　●“仍放在谈判桌”上的伊斯坦布尔协议草案

　　值得注意的是，有消息称，土耳其方面向俄罗斯提出了俄乌战争停火的新条件，包括克里米亚归属俄罗斯，俄罗斯从东乌克兰撤出等。值得注意的是，有关于俄罗斯与西方围绕克里米亚归属问题，东方时事解读早就在2014年，克里米亚公投入俄之际就曾经给出相关评估：在特定情况下，不排除西方或默许克里米亚，归属俄罗斯的可能性。

　　值得一提的是，在东方时事解读的观察与评估中，土耳其提出的俄乌战争停火条件，似乎给俄、乌双方都留下讨价还价的空间：一方面，乌方或以“俄军需从包括亚速海沿岸连接俄罗斯到克里米亚的陆地通道在内的整个东乌克兰撤军”为筹码与俄罗斯讨价还价；另一方面，俄方或以“在不包括亚速海沿岸连接俄罗斯到克里米亚的陆地通道在内的其它东乌地区撤军”为筹码和西方讨价还价。对此，俄罗斯当然可以接受，乌克兰（西方）虽然吃亏，但鉴于目前严峻的战场局势，恐怕也不会拒绝。在我们看来，在以上讨论的基础上，双方还是有可能以此为基础谈起来的。平台就是普京公开强调的，“仍放在谈判桌”上的伊斯坦布尔协议草案。这样一个平台，土耳其也自然身处其中。

　　俄罗斯和美国之间，似乎找到了一个“公约数”，时间。对俄罗斯来说，也许就是美国总统大选尘埃落定前的四个月。对美国来说，这个时间对其应付让其焦头烂额的中东局势也是必要的，很多反以武装正在“围攻”以色列。

　　●以海军制霸世界的堂堂美帝也不得不在西太方面“夹着尾巴做人”

　　7月4日，我们注意到，也门胡塞组织领导人胡塞有关“美国航母是‘过时的武器’”的说法。

　　至少从表面看，胡塞武装对外传递的信号是明确的，那就是，“美国的航母我们打了，能奈我何？”有趣的是，“艾森豪威尔号”航母按照美方的说法是“正常”轮换修整，然而，在中东局势如此紧张，在以色列承压如此巨大的当口，中东地区出现了“美国航母真空”。如果结合胡塞武装领导人“美国航母是‘过时的武器’”的说法，在东方时事解读的观察与评估中，“艾森豪威尔号”航母到胡塞武装军事打击而被迫撤离的可能性就非常大了。

　　值得一提的是，接替“艾森豪威尔号”航母的“罗斯福号”航母尽管进入南海水域，但其仍被国际社会牢牢拖在西太方向。如果“罗斯福号”航母离开西太，则西太方向，美国将不得不面对中国海军2艘航母，“辽宁号”航母、“山东号”航母，美国海军1艘航母，“里根号”航母（目前驻扎关岛，核泄漏问题不知道解决与否）的“航母劣势”的尴尬场面，而从这次“山东号”航母伴随中国海军“055”大型驱逐舰、“052D”导弹驱逐舰、“075”两栖攻击舰、“054A”导弹护卫舰以及“901”大型综合补给舰成群结队出现在菲律宾周边海域的情况来看，“最强航母战斗群”也已不是美国海军，而是中国海军。而前往中东地区，不仅路途漫漫，而且并不安全。至少是走曼德海峡，还是走直播骆驼海峡就是一个让美国头疼的难题。

　　于是，面对这样一个兵力严重不足，调动捉襟见肘的局面，以海军制霸世界的堂堂美帝也不得不在西太方面“夹着尾巴做人”！

　　●既然“台湾当局”甘愿成为“台独当局”，不要“一国两制”，那就“一国一制”好了！国民党也就此被正式拉入“黑名单”！

　　所谓“夹着尾巴做人”，一件事是7月2日，在金门东北方海域，大陆海警船对台渔船“大进满88号”登检带回；另一件事就是7月4日，菲律宾军方称，部署在菲律宾、用于年度联合军事演习的美国中程导弹系统将撤出菲律宾。

　　值得一提的是，台湾这次无论是“蓝营”还是“绿营”，或者“不蓝不绿”者面对卢沙野大使“目前的台湾政权是叛乱政权”的表态全部破防。原来，中国大陆一直维持与国民党的接触。民进党和国民党玩的就是“前者挑衅、后者打护栏”的“切香肠战术”。也就是说，好歹国民党还能游走于两岸之间。

　　2008年3月22日，马英九在台湾地区领导人选举中，并于2008年5月20日就任。16年，弹指一挥间，东方时事解读在其上台后的第一时间就明确指出，马英九就是“隐性台独分子”。马英九执政台湾8年，是台湾去中国化最严重的8年，也是最快的8年。台湾民进党之所以在其口碑“烂大街”的情况下仍能上台执政，就是拜16年前马英九主政台湾所赐，为今天民进党主政的“台独当局”培养了大量的“天然独”，他们长大后，成为今天台湾地区投给台湾民进党的所谓的“投票主力”。所以，马英九之流就是“暗独”，国民党一直在伪装，直到朱立伦成为国民党主席，甚至开始玩起了“暗独”打明牌。

　　卢沙野大使的表态就是中国最高决策层的决定（卢沙野大使的讲话总是传递出非常强烈的政治信号，上次就中俄两个主权国家可以在包括安全领域在内的所有领域展开合作，就曾经将西方打蒙了）！点题所在就是——随时收台！以卢沙野大使“目前的台湾政权是叛乱政权”的表态为标志，大陆传递出的信号非常清晰且强烈：既然“台湾当局”甘愿成为“台独当局”，不要“一国两制”，那就“一国一制”好了！国民党也就此被正式拉入“黑名单”！除了投降，没有其他选择！话还可以进一步挑明，原来和你们聊，本就是“见人说人话，见鬼说鬼话”策略性地聊，现在，只喊一声“打鬼”！这就是给岛内外“台独”势力所谓“测试大陆真实态度”最明确的回答。“台独当局”背后就是美国，自然也看在眼里——中国这次是玩真的！再不退，随时可能擦枪走火！

　　台湾问题上，国际社会随时准备动手，何况南海问题？“最高层面的以岛换岛”就是收复台湾。其中，黄岩岛只是“大号的钓鱼岛”。所以，南海问题上，美帝也要让！于是，对此前美国极力炒作的在菲部署中程导弹一事，最终以菲律宾政府首次公开表态“撤走美国导弹系统”尴尬收场。

　　●最有可能“打（美国）黑枪”的反而是以色列内塔尼亚胡政府（犹太复国主义者）以及其背后的，美国利益内部的“另一部分人”

　　美国在西太战略方向往后撤，怕的就是擦枪走火，提前摊牌。这里提前台牌，一切游戏都结束。此外，美国在西太战略方向往后撤更是给中东争取一丢丢可怜的战略腾挪空间。目前的中东局势对美国中东政策而言，同样是如履薄冰。以美国的航母为例，一个“总统”（“艾森豪威尔号”航母）被打，一个“总统”（（“罗斯福”航母））等着被打，这就是美国眼中的中东现状。

　　此外，中东局势另一个让美国感到极度焦虑的就是以色列。由于加沙地带战事艰难，以色列内部矛盾空前尖锐，美国清楚地看到，一旦美国真的陷进去，美国的中东局势凶多吉少，至于欧盟，到时候不落井下石就烧高香了。在东方时事解读的观察与评估中，在“一旦美国真的陷进去，美国的中东局势凶多吉少”的问题上，某种意义上说，对美国威胁最大当属防止被“打黑枪”。在这个问题上，美国可以通过适当缓和乌克兰局势将俄罗斯在中东方向“打黑枪”的可能性大幅降低。欧盟虽然在中东政策上与美国存在明显距离，但还不至于“打黑枪”。最有可能“打黑枪”的反而是以色列内塔尼亚胡政府（犹太复国主义者）以及其背后的，美国利益内部的“一部分人”。

　　●局势本质上仍然是“河渡人”，似乎方方面面都有意无意选择了“缓和”局势

　　土耳其主持俄乌和谈，本质是美国向俄罗斯在乌克兰问题上有所让步。这样一来，乌克兰局势比之前要稍微缓和一些，至少爆发核战争、出现核灾难的紧张氛围有所缓和。但对欧盟来说，似乎还缺点什么，因为欧洲不想要这个暂时稳定的结果，欧盟希望能够再度夺回乌克兰问题主导权。

　　对美国来说，由于传统安全层面对欧盟的压力因其向俄罗斯在乌克兰问题上有所让步而减轻，在非传统安全层面，美国或对欧盟的要求会有所增多。比如，欧盟在对华贸易战问题上，要更靠近美国的立场。具体事务上就落在了对中国新能源车加征关税的问题上。

　　我们注意到，7月5日商务部发布的关于召开相关白兰地反倾销案听证会的通知的问题报道。对此，我们想说的是，在中欧贸易战的问题上，我们不妨看商务部怎么说，怎么做。至少目前中欧就相关问题还有20天的磋商期，还在“口头对口头”层面。但有一点可以肯定，如果欧盟敢落地执行，那就“拳头对拳头”！

　　在我们看来，这种局势暂缓的情况不会持续很久。这一阶段，局势本质上仍然是“河渡人”，似乎方方面面都有意无意选择了“缓和”局势。随着美国在乌克兰问题上被迫对俄罗斯有所让步，中东局势的紧张氛围也会有所缓解，甚至不排除出现伊朗与美国“谈起来”的可能性。

　　美国是最焦虑的，国际社会相对较为惬意。西太、中东和乌克兰三线，局势都紧张到了极点，随时可能崩盘，而三线之中，对美帝来说，任何一线崩溃都意味着满盘皆输。接下来，有三方面值得大家密切关注，一则，关注印度总理莫迪访问俄罗斯（实际上就是美俄互动）；二则，关注以色列内塔尼亚胡政府有何异动；三则，在美国总统大选结束前，不排除欧洲利益借“极右翼上台”在“争取乌克兰问题主导权”的问题上“做些什么”的可能性。

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　　央行“借券”操作方式明确，国债再次下跌

　　【据媒体报道】

　　7月2日，央行公告之后市场降温了一天，交易就继续上升。央行最近在公开市场净回笼规模加大，但市场资金仍很充裕，多头仍有“死扛”态势。市场人士认为，央行借券操作需赶快操作实施。

　　7月5日，央行消息确认，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。国债期现货集体走低。

　　【讨论纪要】

　　央行消息确认，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，向市场释放或准备卖出国债的消息。值得注意的是，在借入国债的过程中，央行不向外释放新的货币，指使把相关资金转移到需要的方向去。

　　如果说上次央行放出消息，准备卖出国债，那么这次就是强化“准备卖出国债”。关键点在于，我真的准备要卖、砸盘、继续借国债、没有时间约定。这是“威慑市场”，也是引导市场预期。目的就在于，让市场不知道央行怎么玩。规模、时间、手段、方式，都是不确定的，央行手中更有“尚方宝剑”——行政手段。面对这样一种情况，此前不顾一切买国债的方方面面，恐怕就要考虑国债价格或“突然下跌”而趁早收手。

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　　美国经济数据疲软加重降息预期，多国股市创新高狂欢

　　【据媒体报道】

　　7月5日，一系列疲软的美国经济数据重燃了市场对美联储9月降息的希望，全球股市在本周不断走高。MSCI全球指数周四创纪录新高。

　　【讨论纪要】

　　以上证指数为例，中国股市一直在我们预料中在运行，2994点到3200点这个“大顶”已基本被市场确认。在我们眼中，中国股市基本正常，这一点令人欣慰。

　　至于多国股市创新高，在我们看来，并不能说明什么。也就是说，“股市是经济的晴雨表”这种说法并不绝对。在全球经济情况和当事国经济健康的情况下，这句话或有一定道理。但在全球经济严重不正常，当事国经济结构严重扭曲变形的情况下，这句话则完全失灵。

　　以中国为例，无疑而问，中国是目前全球主要经济体中，经济情况最好的国家，2023年，中国经济占世界经济的比重约为18%。这一数据反映了中国经济对世界经济增长的显著贡献。值得一提的是，这18%，几乎是实打实的制造业，是实体经济，而且伴随着产业升级、转型的初步成功，以及新兴产业的蓬勃发展，可以说，真金白银。恰恰是这样的中国经济，股市表现却不佳，这意味着什么？是中国经济情况不好，还是中国为确保自身经济、金融基本盘安全，应对当前极度严峻的国际局势以及已进入“全球经济满地鸡毛”之“浅水区”而采取的相应措施？反观美国，股市大涨的原因反而是美国经济数据不好，这是什么逻辑？恐怕逻辑就在，美国的股市完全服务于虚拟经济，服务于华尔街。因为不好的经济数据意味降息预期减弱。股市不再是美国经济的晴雨表，而是反向指标。某种意义上说，西方就所谓其亲手创立的“金融教科书”已经开始修改。在我们看来，许多西方国家，如，美国，欧洲主要国家，日本等，都在偷偷“印钱”，这是多国股市上涨的主要原因。但是，这些多印的钱几乎都在金融体系中空转，没有转入实体经济或制造业领域。

　　由此不难看出，西方的GDP是泡沫堆起来的，中国的GDP是实体制造业生产的财富堆起来的，两者含金量和前景不可同日而语，而没有了实实在在，健康、蓬勃发展的经济，股市不过是一叶浮萍，高低与否能说明什么？

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