刀锋：突发利好！

lameihua

　　今天A股终于硬了一次。虽然指数没涨多少，但个股4484家上涨，中位数+1.47%，赚钱效应挺爆棚的！内外资也卖的不多，算是“大发慈悲”了。

　　盘面上，今天砸盘的是前期护盘的红利股，银行、保险、中字头等板块。但一鲸落万物生，资金从蓝筹撤离到题材，市场人气瞬间就拉爆了，人心思涨啊！

　　A股市值前十的公司，仅宁德时代一家上涨。四大行、三桶油、运营商、长江电力、中国神华全部放量杀跌！尤其最牛的长江电力-3%，中国移动-5%，有抱团要瓦解的意思。

　　刀锋一直强调，国内资金抱团高股息红利股，本质上避险+看空A股。上半年高股息红利一枝独秀，都涨上天了！但A股却越来越差劲，资金反而都跑了。

　　据说三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力，这十只超级权重股给沪指带来1000点的指数增长。这个有点夸张了，但300~500点是有的！

　　公募基金开始减持兑现红利，抄底调整充分的成长赛道，这是好事情。风水轮流转吧，医药、消费、新能源这些粪坑板块跌太多了，现在性价比无疑高的多，涨起来都是报复性的。

　　不过，高股息红利基本是蓝筹股，也不能一直回调，这样会严重拖累指数。上证50本周5连跌，逼的国家队尾盘进场，把沪指给拉红了！村里面子还是要有的，不能连跌一周啊。

　　刀锋认为，汪汪队可以改变思路，少买沪深300ETF，再买下去都要包圆了。可以考虑卖出高位的红利股，转换低位的成长股，这个思路我觉得不错。

　　毕竟，无论光伏、储能、医药都在极低的位置，大消费也有很多便宜的。资金从红利出来之后，释放流动性滋润干涸的小票！给大家回血的机会，这绝对能提振信心。

　　总之，权重搭台，题材唱戏。接下来一段时间，可能是散户比较容易赚钱 的日子，珍惜时机，找机会干吧！

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　　说说盘面的大事：

　　3万亿救市。今天上午，国资委发布了一项爆炸性重磅政策：未来5年要让央企投资3万亿用于设备更新。

　　昨晚，上面刚安排3000亿资金用于支持设备更新和消费品以旧换新。没想到今天来了个更重磅的，直接10倍了。

　　大规模设备更新和消费品以旧换新，主要涉及到汽车、家电、家居建材、交运设备、机械装备以及能源电力等等。今天相关板块全线爆发，家电方向的火星人、TCL智家等10多家涨停，汽车拆解的超越科技、华宏科技、等纷纷封板。

　　可以说，这就是目前最明确的救市政策了。而不论是3000亿还是3万亿，核心目的就一个：刺激消费，拉动内需！本质上是消化国内过剩的产能，刺激经济进入正向循环。

　　两大题材。一是无人驾驶网约车：分支包括无人驾驶、无人客运、无人物流、车路云。二是商业航天，产业链主要分为：卫星通信、商用飞机、商飞火箭三大分支。两个方向一新一旧，相得益彰。

　　其中，网约车龙头大众交通午后一度涨停，15个交易日狂涨超过200%，一时间成为市场的“大众情人”。虽然公司不断澄清，但资金依然在硬怼！

　　刀锋想说，大众交通无惧“异动停牌”的威胁，持续高位打连板，有效激活了市场题材股炒作的人气；

　　1、暂停转融券和进一步限制量化，游资逐渐回归。

　　2、映射美股，科技7姐妹震荡回调，A股高息权重股也筹码松动，部分主流资金重新聚焦成长（讲故事）。

　　3、监管层也乐见个股“凝聚赚钱效益”，不再频繁下发监管函。

　　今天大众交通没封板，或许短线见顶了吧，大家还在猜周末会不会停牌。但已经不重要的，它打造的妖股示范效应，天空才是极限，对市场激励还是很大的。大家对于题材持续性和连板高度，都可以更乐观一些！

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　　证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。盘后的大消息，吴村长召集外资的座谈会，这是他上任以来第一次！

　　主要有两大表态：

　　1、研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

　　2、从严加强监管和大力保护投资者合法权益。

　　刀锋很期待一揽子举措，北向资金一直都是A股重要的增量资金。但最近天天净流出，今年都快是负增长了。所以，洋韭菜不能走，尤其是美股进入动荡期，现在是我们吸引外资的重要窗口期。

　　其实想吸引老外也不难，一是制度接轨国际市场，二是市场有赚钱效应。资金都是无利不起早的，赚不到钱人家自然不愿意呆了。

　　利好来了！高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。 媒体证实，监管层要对量化重拳出击，提高9倍的手续费，每笔委托0.1元提升至1元。

　　一块钱虽然不高，但对量化策略影响很大！业内表示，手续费超过5倍以上，当下策略就没有超额了，以后高频量化的换手率必然会降低。

　　总之，量化取缔不大可能，但会一直规范。1元如果管不住，可以提到10元；10块管不住，还可以提到100元。直到他们变得老实，慢慢成耐心资金！

　　最近暂停转融券和限制量化之后，游资炒作也活跃起来，大众交通的妖股效应，一定程度上提高了市场的活跃度！慢慢的变回了我们熟悉的A股。

　　宁德时代出业绩了。上半年实现营业收入1667.67亿，同比下降11.88%；净利润为228.65亿，同比增长10.37%。这个业绩确实强，在营收下滑下还能有净利润的增长，这主要是碳酸锂成本下降导致的。

　　二季度宁德已经是公募第一重仓股，超过了茅台。说明它的前景是比较好的，股价也比较坚挺。等新能源内卷结束了，宁德、比亚迪市值重回万亿，应该没太大的悬念。

　　乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆，同环比均降2％左右。最近两个月汽车销售的数据状态都比较一般，所以之前汽车板块表现都比较差。

　　但最近政策加力了，以旧换新新能源车补贴2万元（此前为1万元），燃油车补1.5万元（此前为7千元），直接提升了一倍。看金九银十会不会发力吧。

　　A股最铁多头李大霄离职了。原因是到年纪退休了，之前高喊“钻石底，地球顶，婴儿底等”的大霄同志，都熬到退休了，大A还没熬过3000点！

　　我觉得大霄可以开户炒股，跟老胡一左一右成为市场两大护法。如果这一轮有牛市，就叫“退休底”吧。

　　中信建投出了一个离谱的实习生。本身是体育特长生，却炫富，开豪车，打高尔夫，还泄露了公司几个IPO项目！把中信建投老总搞的很震怒。

　　有人说，中信建投这位保时捷少爷，给濒死的金融行业彻底盖上了棺材板。这个说的有点夸张！但在拳打金融业的今天，这对金融狗们确实是雪上加霜，被这位公子哥坑麻了。

　　也难怪上面觉得金融专业性不强，我们过去几年发了上千家IPO，很多包装的很高大上，但背后团队基本就这素质（体育生跨界）？不得不让人担心IPO的质量。

　　总之，这是不是金融新一轮反腐的一个信号，还有待观察。刀锋只想提醒，中信建投们长点儿心，别再给行业添乱了！

　　周末愉快吧。