衍射+东方讨论核心摘要，7月25日【第2024-1010】

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　　中俄在白令海组织联合空中战略巡航竖起了“随时准备建立全球反法西斯阵营”的大旗

　　【据媒体报道】

　　7月24日，美国前总统特朗普表示，他将于当地时间7月26日在佛罗里达州会见以色列总理内塔尼亚胡。特朗普稍早前宣布将于25日会见内塔尼亚胡，随后又称“应内塔尼亚胡要求”将会见时间改至26日。据悉，内塔尼亚胡目前在华盛顿，将于24日当天在美国国会发表讲话，并于25日会见美国总统拜登。

　　7月25日，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列建议美国在中东建立一个类似于北约的新联盟，该联盟将针对来自伊朗的“威胁”。

　　7月25日，根据中俄两军年度合作计划，7月25日双方在白令海相关空域组织联合空中战略巡航。此次行动不针对第三方，符合相关国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。

　　【讨论纪要】

　　●美国“内斗”弱势一方很可能将彻底搞乱美国对外政策作为奋起一搏的手段，这是国际社会务必高度警惕的

　　首先就上期讨论内容做几点补充：

　　第一，除了部分或彻底抛弃以色列这一点是美国“内斗”白热化的一个表现侧面外，有条件支持以色列或不遗余力支持以色列则是美国“北斗”白垩化的另一个表现侧面。后者在美国内部占相当比例，甚至可以说是多数，这涉及“政治正确”；

　　第二，国际社会致力于追求“河渡人”，某种意义上是有前提条件的——因为“无人半渡”，所以国际社会才以追求“河渡人”为最优战略选项，否则，一旦局面正式触及“半渡”、经“动态评估”至“不可逆”，则国际社会必然“半渡而击”，相对的，原本以追求“河渡人”为最优战略选项只能放弃；

　　第三，如果说对2024年总统选举之势在必得是美国共和、民主两党的“终极目标”，那么对外“孤注一掷、战略冒险”就是其实现这一目标的主要手段之一。中国有句老话，光脚不怕穿鞋。所以，在美国“内斗”的问题上，一方的优势与另一方的颓势往往具有阶段性。在一个阶段内，优势的一方必然图稳，而颓势的一方必然更加激进和极端，总统宝座双方这一次都志在必得。

　　红楼梦中贾探春说，“百足之虫死而不僵，从外面杀是杀不死的，必须得从内杀起，才能一败涂地 ”。恐怕美国内部的所有人，包括共和党和民主党以及他们代言的利益集团有一个共识，那就是已经持续248年的美利坚合众国怕是快要走到尽头了。所以，哪一方能够赢得大选，哪一方就可以成为美国这条即将沉没的“泰坦尼克号”（至少撞到了三座“冰山”，乌克兰、中东和金融维稳，另外还有一座更为致命的冰山虽暂未碰撞，但早已若隐若现，那就是西太）上的“船长”，哪一方就有权定义“谁能使用救生艇，能使用多少救生艇”。在这种恶斗下，弱势一方很可能将彻底搞乱美国对外政策作为奋起一搏的手段。这是国际社会务必高度警惕的。

　　●围绕是否支持，多大程度支持以色列的问题，美国内部，欧美之间，出于各自集团自身核心利益的考量，分歧严重，且矛盾日益尖锐

　　我们注意到，7月24日，围绕美国大选出现的动荡，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃的相关言论。扎哈罗娃表示，特朗普的刺杀和拜登总统退出竞选，表明美国社会的分裂有“急转直下”的风险。有证据表明“美国社会存在深刻分裂”和“内战”。我们对扎哈罗娃的说法表示赞同，显然俄方也感觉到了由“美国“内斗”弱势一方很可能将彻底搞乱美国对外政策作为奋起一搏的手段”带来的战略风险。

　　尽管从目前主流报道来看，随着一声枪响，特朗普这边成为优势一方。但是，在我们看来，特朗普的优势某种意义上是临时的，是阶段性的，是随时可能被翻盘的。原因很简单，毕竟共和党没有当政，而当政的一方，也就是民主党是可以调动资源助力于选举的。某种意义上说，真正的弱势一方反而是特朗普。这或是特朗普去见内塔尼亚胡的原因所在，因为后者在以色列国内也成了弱势一方，两者可谓同病相怜。

　　以色列总理内塔尼亚胡访美期间叫嚣“以色列和美国‘绑定’”，一荣俱荣，一损俱损。尽管这期间有人在场聆听甚至鼓掌，也有人愤而离席，但从《反犹意识法案》的出台，至少可以观察到美国内部政治结构的大致构成，比如，有相当一部分人，甚至说大部分人对于部分，甚至无条件支持以色列是持肯定态度的。而另外一部分人则认为以色列是“包袱”，对其的支持要适可而止，这些人支持部分或全部放弃以色列，这些人认为拉住欧洲，继续维持西方世界主导全球更为重要。在我们看来，这些人，也就是对以色列有较为理性认识的人，大部分集中在拜登政府这边。也就是说，在美国之外，中东情况已变，欧美中东政策的距离越来越大，原本为欧美共同把持、主导的国际法，现在却出现了不利于美国的舆论氛围。作为当政者的美国拜登政府必须考虑这个现实，他们不能接受美国立刻在国际上陷入全面、绝对彻底孤立。

　　●如果有人要搞法西斯，中俄为代表的国际社会就此竖起反法西斯大旗，在世界范围内，建立反“法西斯联盟”

　　特朗普和内塔尼亚胡这两位弱势者惺惺相惜，且都是为达目的不择手段的极端主义者，他们在面临“退一步万劫不复”的命运时，必然会采取更为激进，更为极端的手段做最后一搏，在我们看来，内塔尼亚胡口中的“美国在中东建立类似于北约的组织”，国际社会务必要高度警惕，警惕他们共同组成“新法西斯轴心”。

　　换言之，不排除在美国总统大选过程中，相对弱势的一方迅速法西斯化的可能性，或者说，美国内部某些政治势力存在迅速法西斯化的可能。

　　也恰在此时，出现了中俄战略轰炸机联袂战略巡航阿拉斯加的新闻报道，在我们的观察与评估中，显然，国际社会在提醒方方面面注意上述风险——如果有人要搞法西斯，中俄为代表的国际社会就此竖起反法西斯大旗，在世界范围内，建立反“法西斯联盟”。

　　有趣的是，历史上，法西斯诞生于欧洲，反法西斯也诞生于欧洲。所以，欧、俄、亚、非、拉，都会成为组成反法西斯联盟的重要组成部分。显然，国际社会已经开始应对美国内乱外溢成为世界范围内的动乱，其间，经济、金融层面上的风暴更是不可避免。

　　●“一带一路”就内嵌在乌克兰和中东的两个和平进程中，敌人不破不行，但又破无可破，谁反对，就会被孤立

　　北京似乎成了福地，各方都能找到利益共同点，中国获利巨大，这就是“河渡人”，这就是时间，这也是空间。而距离中国第一次提出中东是中东人民的中东仅有2年时间。

　　如果美国内乱外溢没有导致“半渡”局面的出现，国际社会仍可以继续追求“河渡人”一段时间，其间，该做什么就做什么，比如，继续推动“一带一路”。

　　中国主导的中东和平进程和乌克兰和平进程，或者说，“一带一路”就内嵌在这两个和平进程中，敌人不破不行，但又破无可破，谁反对，就会被孤立，因为他们反对的是这些势力的切实核心利益，比如，欧洲的中东利益、乌克兰利益和俄罗斯的乌克兰利益。而某种意义上说，最大的利益就是和平。

　　打通“一带一路”中国要有某种绝对实力（历史角度纵向比较）和相对实力（同一个时代横向比较），尤其是要达到和超越类似汉、唐时期那种性质的绝对实力、尤其是相对实力。以中美相比，绝对实力大家都在增长，比如，美国仍掌握金融霸权，这一点在俄乌战争中能够看的很清楚，尽管美国制造业衰落很快，但其仍可以通过金融霸权调动全球资源。相对实力中美之间此消彼长，中国增长比美国增长快的多。当然，千方百计阻碍“一带一路”也可能成为西方内部搞“统一战线”的主要抓手。所以，内塔尼亚胡说的中东版北约也并非完全是虚无缥缈。

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　　日元兑美元劲扬1%、上证指数跌破2900点

　　【据媒体报道】

　　7月25日，日元兑美元汇率周四延续过去两周兑美元汇率从1980年代以来最低水准大幅反弹的势头，上涨1%。日本明显采取干预措施支持日元、对冲基金大幅削减日元空头押注，都推动了日元的上涨。

　　7月25日，中国A股调整，主要股指悉数下跌。其中，具有代表性的上证指数当天低开低走，最终跌破2900点关口，遭遇“四连跌”。

　　【讨论纪要】

　　金融市场也有自身规律，就是波动，美国金融当局可以借助日元汇率波动这一机会顺势回调到102左右。值得注意的是，在日元大幅反弹过程中，做多日元的投资者已经开始面临风险，甚至在美元回调102的过程中没有机会逃跑。

　　美元下跌的因素包括美国7月PMI出现萎缩，美联储重要官员放鸽等因素导致的市场对美联储降息预期的增加等。美元弱，还降息，很大程度上助跌股市。但在我们看来，这不过是表面现象，本质是美联储抓住机会回调，赶走了做多美元的人（洗掉浮筹），这样才能放心地将美元抬得更高。

　　日元涨，美元跌，人民币涨也就不奇怪了。不过，美元强撑出的这种强势又能撑多久？现在，除了美元指数外，我们基本上不提什么美国金融的数据指标了。也许再过一阵子，我们还有意愿提及的就只有美元金融资产（股票、债券等）价格这个指标了。这个时候美联储或已经开始公开大量印钞，如此，美联储也就等于放弃了美元指数的维持。

　　在中国央行宣布降息的情况下，人民币仍在上涨，这体现出人民币对美元表现为绝对强势的一面。但是，当美联储开启大规模印钞后，人民币的升值压力或将随之而来。不过那个时候或出现中国GDP用美元计算短期内迅速上涨的一幕。这一情况如果反映在国际局势层面，就有了“有人要半渡”的味道。当然，也有一种可能性就是，尽管美国“内斗”外溢，但被有效约束，进而使得国际局势总体仍保持在“河渡人”的状态下。

　　中国股市，以上证指数为例，跌穿2900点后，或在一段较长时间里围绕2900点上下震荡。总体上，重心仍在2635点到3174点之间运行，这符合中国总体战略安排。

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　　简评中共二十届三中全会

　　【据媒体报道】

　　中共二十届三中全会7月15日至18日在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。

　　【讨论纪要】

　　从7月15日至18日在北京举行的中共二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文中，我们更多有的是一种“河渡人”的感觉。也就是说，一切正常安排（部分环节处理有所提前并不违和），该干嘛就干嘛，比如，建立租购并举的租房制度。此外，国家对新能源产业发展的重视一如既往，在我们看来，新能源企业在推动“一带一路”的过程中将扮演重要角色。值得欣慰的是，如探月工程等重大国家战略工程项目一样，随着半导体、芯片、AI等高新产业的迅速发展，尤其是胜利实现中国制造2025，中国已经提前锁定，甚至超额完成，这也是自2015年开始到今天，国际社会制定的争取“河渡人”之最优战略选项方针持续近10年取得的巨大成就之一。

　　【讨论纪要】

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