衍射+东方讨论核心摘要，7月30日【第2024-1014】

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　　为什么说，未来一段时间中东地区和俄罗斯或成为中国海外投资主要方向而非欧美？

　　【据媒体报道】

　　7月29日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，“‘由于美国的罪过在伊拉克发生的事情’是美国对外政策绝对邪恶、犯罪性质和破坏性倾向的同义词。以色列部长的这些话是否意味着赞同这种国际行动？”同时，土耳其外交部发表声明指出，预言以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的命运与纳粹德国领导人阿道夫·希特勒一样，指责他对巴勒斯坦人实施种族灭绝。

　　7月29日，法国总统马克龙与伊朗新任总统马苏德·佩泽希齐扬举行电话会谈。

　　爱丽舍宫发表的声明指出，马克龙要求支持黎巴嫩真主党的德黑兰呼吁“克制”，认为一场新战争“将给该地区带来毁灭性后果”。爱丽舍宫表示：“法国随时准备与伊朗新总统合作，促进所有争端的解决，并为该地区的安全与稳定作出贡献。”

　　【讨论纪要】

　　●显然，法国在严厉警告以色列，如果其一意孤行，不排除法国站在以色列对立面上的可能性！

　　过去24小时的国际局势，值得大家关注的方向还在中东。

　　我们注意到，7月29日，法国总统马克龙与伊朗新任总统马苏德·佩泽希齐扬举行电话会谈的新闻报道。

　　此前，以色列总理内塔尼亚胡在美国国会的战争讲演就是以伊朗为“靶子”的，在内塔尼亚胡的讲演中，伊朗俨然成为美国和以色列的死敌。就在这个背景下，法国总统马克龙将电话打进了德黑兰，并与伊朗当选新总统讨论中东局势，这对于西方阵营而言，可谓莫大的讽刺。不过，从《北京宣言》签署背后折射出的中、欧、俄三方再度出现明显的“战略协调”迹象这一变化去观察，并不十分出乎人们的意料之外。

　　众所周知，法国是“老欧洲”的典型代表，是欧盟的两面“政治旗手”之一，今天法国似乎再次恢复了“老欧洲”的本来面目。在以色列看来，作为重要北约成员，西方阵营的主要国家的法国悍然将打电话打给美、以的死敌，是无论如何也无法接受的。但是，谁让内塔尼亚胡对马克龙此前的明确警告当作耳旁风呢？难道内塔尼亚胡不知道法国在黎巴嫩是有显性利益的？如果知道，又为何明知故犯？至少在马克龙眼中，美、以欺人太甚，根本不把法国（欧盟）的中东利益放在眼里。可以说，当前阶段，以色列已经成为法国（欧盟）黎巴嫩既得利益的敌人，本着“敌人的敌人就是朋友”的原则，把电话打给了内塔尼亚胡口中的死敌——伊朗。在东方时事解读的观察与评估中，随着“法国随时准备与伊朗新总统合作，促进所有争端的解决，并为该地区的安全与稳定作出贡献”这一细节的披露，马克龙口中要与伊朗合作解决的中东问题，不仅仅指向黎以问题，更包括巴以问题。显然，法国在严厉警告以色列，如果其一意孤行，不排除法国站在以色列对立面上的可能性！

　　●欧洲的主要国家无一不动心，说垂涎三尺也是毫不为过，甚至毫不掩饰这种贪婪之心，说白了就是要把这些新兴产业的生产线，供应链和技术抢过来

　　法国是欧盟的主要国家之一，又是欧盟两位政治旗手之一，其对以色列的警告彰显欧美中东政策的渐行渐远。说起欧盟，在英国脱欧之后，原本“欧洲三驾马车”的位置被意大利取代。

　　中国的投资对意大利非常重要，意大利是第一个宣布加入“一带一路”的西方主要国家，原本中国是非常重视的，但由于意大利新总理上台后宣布退出“一带一路”，中国也就随之收回了之前的投资，这让意大利的本就不好的经济雪上加霜。对于新能源车产业和光伏产业，欧洲的主要国家无一不动心，说垂涎三尺也是毫不为过，甚至毫不掩饰这种贪婪之心，说白了就是要把这些新兴产业的生产线，供应链和技术抢过来。

　　在这种情况下，中国在欧美的投资已经变得不再安全。中国在海外的投资必然变得非常谨慎，尽管意大利的对外政策，尤其是对华政策比法国和德国更具灵活性，尽管意大利具有一定的汽车制造业基础，但鉴于种种原因，中国更倾向于转向非欧美地区，比如中东地区和俄罗斯。所以，中国和意大利之间谈的或更多停在意向层面，而意大利想要通过一次外交活动达到“立竿见影”的效果恐怕不太容易。

　　●国更倾向于用中东去拉动欧洲，在这个问题上，意大利倒是有“近水楼台先得月”的机会

　　中国是唯一，希望中东实现永久和平的世界性大国，这一点似乎重新诠释了十几年前“中国在中东无私利”这句话。所以，中国不希望中东生乱，生战，既不利于“一带一路”，也不利于“河渡人”。中国对建立“中东经济圈”非常重视，中东国家对中国的看法也非常积极，对中国非常信任。中国的制造力越强，产品越多，就需要越来越大，越来越成熟的市场，成为中国制造的高效海外延伸，而中东国家从历史中不难找到与中国通力合作带来巨大财富的先例。

　　值得一提的是，除了中东，中国的另一个主要海外投资方向是俄罗斯。美制裁后，俄外汇交易几乎100%以人民币结算。而就在前几天，欧盟宣布将3000亿欧元的俄罗斯海外资产产生的收益用于援助乌克兰。俄罗斯经过几年观察后，发现人民币非常好用，索性就都用起了人民币。俄罗斯是一个大国，幅员辽阔，资源丰富，其100%以人民币结算对人民币的国际化进程加速大有好处。连欧美都无法彻底回避俄罗斯，很多小国更与俄罗斯有密切的经贸关系，所以，大家都喜欢使用人民币进行结算，中国商界更是高兴得不得了，因为省去了换汇。这是欧美送给我们的一个“大礼包”。

　　“一带一路”不会将欧洲最终排除在外，但中国更倾向于用中东（经济圈）去拉动欧洲（不是我们的既定政策，我们原本是要和欧洲搞好经贸关系孤立美国，但现在是欧盟认准跟着美国对华在经贸问题上施压可以捞到好处（新能源、光伏），于是我们进行了调整，也就是目前阶段打造中东经济圈反向拉动欧洲），在这个问题上，意大利倒是有“近水楼台先得月”的机会。当然，意大利在这个问题上要面对来自土耳其的强烈竞争。值得一提的是，在我们看来，意大利总理在来华访问途中宣布和叙利亚恢复外交关系或是中国国家最高领导人还愿意见见这位女士，照着稿子说几句的主要原因。看来，意大利对中国的心思也并非完全不了解。

　　●到目前为止，俄罗斯在中东地区是否爆发更大规模军事冲突，甚至爆发新一次中东战争的问题上还是一个关键因素

　　让我们将讨论的话题重新聚焦在中东局势上。

　　我们注意到土耳其外交部“预言以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的命运与纳粹德国领导人阿道夫·希特勒一样”的相关表态，对此，我们表示赞同。

　　无论巴以战争如何走向，内塔尼亚胡是一定要搞事的，只有把美国拖下水，其才有一线生机。内塔尼亚胡的极端自私自利，让以色列内部和美国内部（美国的中东政策就这样被以色列绑架到今天这部将死的地步）很多人早已经恨之入骨。而在美国拜登政府拿不住内塔尼亚胡这个人的背后，是拿不住以色列内部支持内塔尼亚胡的犹太复国主义者势力，以及美国内部因种种原因无脑支持他们的那一部分人，这涉及代言西方资本利益的美国资本利益的严重分裂。

　　此外，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃有关“以色列当局将土耳其总统埃尔多安比作伊拉克领导人萨达姆·侯赛因，说明可能支持美国入侵中东国家的政策”的说法显然是在暗示以色列就是美国当年入侵中东地区，给众多中东国家带去灾难的主要帮凶。在我们的观察中，俄罗斯显然通过这样的外交语言警告美国，目前阶段中东和平的摇摇欲坠不是俄罗斯的错，但是，如果美国想要在乌克兰问题上反悔，耍弄俄罗斯，继续施压俄罗斯，那就休怪俄罗斯瞄着中东局势狠狠再踏上一脚，比如，给以色列狠狠拉上一波“拉仇恨”。

　　在东方时事解读的观察与评估中，到目前为止，俄罗斯在中东地区是否爆发更大规模军事冲突，甚至爆发新一次中东战争的问题上还是一个关键因素。俄罗斯在美国通过暂缓乌克兰局势换得中东方向喘上一口气的问题上，绝对是“成事不足败事有余”般的存在，谁让美国为首的西方多次出尔反尔，恶意欺骗俄罗斯，并到目前为止仍然没有放弃分毫置俄罗斯于死之心呢？还是那句话，今天的西方想要和俄罗斯达成某种真正意义上的战略互信，真可谓“蜀道难，难于上青天”！

　　当然，如果俄罗斯处理不好中东问题，导致美国拜登政府恼羞成怒，不排除其“彻底点了乌克兰”的可能性。这对于欧盟和俄罗斯而言将是一场灾难。但是，如果美国真的这样做了，美国的乌克兰政策，乃至全球战略距离正式破产也就为期不远了，而全球局面将迅速再度正式触及“半渡”。

　　国际社会虽然不希望出现任何战略方向局面彻底失控的情况，但如果真的出现，也只有坦然面对，也就是，一旦局面正式触及“半渡”且经“动态评估”至不可逆，一定会“半渡而击”。在我们的评估中，基于非传统安全层面的“半渡而击”的可能性较大。当然，在西太方面，更多基于传统安全层面，国际社会要做好应对美国“破罐子破摔”的准备，“终极手段”就是收回台湾。意图很清楚，一击毙命，绝不拖泥带水，连美国“破罐子破摔”的机会都不给他！

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　　如何看待法拍房数量暴增且难于出手、多地收储存量房面临挑战

　　【据媒体报道】

　　7月30日，近段时间，法拍房数量激增，成为楼市的一大隐忧。据统计，2022年全国法拍房数量超过100万套，同比增长超过30%。这一惊人数字背后，折射出的是无数业主陷入断供困境的窘境。

　　【讨论纪要】

　　法拍房数量增加，对房地产业带来的风险一定会有，但在我们看来，不会特别大。

　　法拍房的确现在很难进行，一般情况下法拍房拍卖价格很低，甚至还不了贷款，所以银行动机不强（业主断供，银行也未起诉）。

　　在我们看来，如果国际局势没有太大变化，银行可以通过展期或推后还款进行处理。尽管大家都有损失，但国家，银行和个人还是找到了一个临时应对的“公约数”，这样房地产的基本稳定还可以继续得以维持。虽然不是好事，但也坏不到哪里去。在最坏的情况下，反而是个最好的结果。所以，国家对于银行是否起诉，是否法拍，也是“睁一眼，闭一眼”，之所以可以这样做，在于中国银行的主体是国有，国家可以通过行政命令强行要求银行这样处理，何况损失银行还能兜得起，对社会稳定也有好处。

　　接下来，趁着房地产继续下跌的趋势，国家会引入RICH（国家资本为主，社会资本为辅）加以引导，入场收房。这个时候就可以继续法拍了，业主如果还是还不起，可以卖给RICH。这样房地产泡沫也就可以慢慢消于无形了。当然，收储过程中一定会出现各种各样的问题，但大规模入场还没开始，因为房价还没跌到位，很多人还在观望，不愿出手，还幻想国家出手后房地产价格还能再涨一波。这是一种反复，但一定在国家规划过程中，也是必须经历的一个过程，就是要把问题暴露出来。买方卖方的思维，市场都要培养。

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　　东方点评60多种中药材价格年涨幅超100%

　　【据媒体报道】

　　7月19日，日本厚生劳动大臣武见敬三在北京与中国国家卫生健康委员会主任雷海潮举行会谈。双方一致同意从新冠疫情全球大流行中吸取经验，在疫苗、医药品开发等传染病防控领域开展合作。武见敬三表示，大流行发生时“仅靠一个国家很难在短期内开发出疫苗和药物”，强调与中国合作的必要性。

　　7月30日，近一两年来，中药材价格暴涨引发关注。数据显示，目前价格年涨幅超过100%的中药材（含同一品种不同规格）已超过60个，其他年涨幅在百分之几十的品种则更多。

　　【讨论纪要】

　　有关中医药价格乱象问题，国家已经有所注意。

　　2023年12月21日，出台《中国禁止出口限制出口技术目录》，针对中药材资源及生产技术、中药饮片炮制技术、中国珍贵濒危植物药用成分提取加工技术、中药材资源及生产技术、生物技术药物生产技术、中药的配方和生产技术、组织工程医疗器械产品的制备和加工技术等中医药原材料加工、制造技术等做出明确出口限制。2024年3月1日，出台《国家中医药管理局行政规范性文件管理办法》，旨在加强国家中医药管理局行政规范性文件管理，保证行政规范性文件质量，加强国家中医药管理局行政规范性文件管理，保证行政规范性文件质量。

　　在东方时事解读的观察与评估中，这一问题，处理的底线首先在于，重要的、关键性的中药材不能大量流失国外，这也是我们讨论这一话题的基础所在。在此基础上，处理这一问题可参考此前处理“蒜你狠、姜你军、豆你玩”等农产品价格乱象问题。当然，这需要合适地引导生产和消费，不能盲目。也需要国家、医疗系统、中医界、中药材产地等多方共同努力、细致工作，不是一句话能解决的。

　　此外，需要补充的是，日本通常被视为西方阵营的主要国家之一，但其受西方控制程度很深，在抗击新冠疫情大流行的过程中，日本在疫苗、药物研发方面受西方诸多限制，吃过大亏。日本同时也是亚洲主要国家，且人口众多，国土狭窄。在我们看来，日本厚生劳动大臣武见敬三恐怕意图之一是对国际社会表达对未来新一次世界范围内疫情大流的忧虑并寻求合作。某种意义上说，日本在这方面或比我们有更多渠道预先有所感受。而这种感受与我们一贯对西方邪恶势力在传统安全层面、非传统安全层面均已处于绝对劣势的情况下，再度通过发动新一轮世界范围内的生化战，企图实现逆风翻盘或对国际社会施加极限讹诈、予取予夺的观点是一致的。在我们看来，西方邪恶势力始终在这方面亡我之心不死。且近期，无论从美国财长耶伦“新冠不太可能是最后一个全球健康威胁”的言论，还是从巴黎奥运会出现的象征瘟疫的白马骑士等迹象中，都能感受到西方邪恶势力的确在策划一场新的世界性疾病大流行。而中医药也许是未来我们应对某些不知名疾病（病毒）的重要手段之一。

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　　小谈上证指数盘中跌至2865点

　　【据媒体报道】

　　7月30日，A股三大指数震荡下挫，上证指数跌0.52%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.41%；北证50涨1.26%。

　　【讨论纪要】

　　以上证指数为例，今天最低跌到2865点，上一轮反弹是2635点，中间相隔200点左右。这一次反弹最高是3174点，往上走大约300点，“重心靠下”可以观察得很清楚了。目前比较均衡，在2635点到3200点之间震荡，差不多是一个中线的位置，这一线恐怕会停留一段时间。未来会围绕2800-2900点之间，围绕这个“小中轴”（“大中轴”是3000-3200点）停留一段时间。接下来，下或到2700点，上或到3000点，前提是国际局势没有重大变化。重心就在这个区域震荡，这和之前是不太一样的。之前更多是3200-3700点之间震荡。现在刚好下来。因为现在的国际局势非常危急，股市重心下移，受国际重大事件影响就要小得多。如果国际局势没有太大变化，一些个股的机会就会多一些。

　　我们对股市的评估建立在政治经济学基础上，当前股市的状况符合我们的预期，也符合国家总体战略需要，甚至考虑到了我国房地产的现状，比如，当前收储阶段遇到的问题和困难。如果国际局势出现重大变化，我们将对股市做重新评估，届时，跌破2500点都有可能。如果继续目前的状态，则在2635点到3200点之间震荡会得以维持。

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