衍射+东方讨论核心摘要，8月1日【第2024-1016】

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　　东方点评俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫预测“中东全面战争是通向脆弱和平的唯一途径”

　　【据媒体报道】

　　7月31日，以色列媒体披露，对哈马斯领导人哈尼亚的袭击发生在当天凌晨2点左右，一枚以色列制造的“长钉”反坦克导弹从哈尼亚住所附近发射，击中了他身处的卧室。伊朗媒体称，哈尼亚的保镖泄露了导致他遇袭的关键信息。

　　7月31日，据新加坡媒体报道，美国国务卿布林肯表示，美国并不知道以色列要攻击哈马斯政治局负责人哈尼亚，与这次事件无关。

　　8月1日，俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫推测，中东全面战争是通向该地区脆弱和平的唯一途径。

　　8月1日，美国媒体援引消息人士的话报道称，伊朗最高领导人阿里·哈梅内伊下令对以色列发动直接打击，以回应巴勒斯坦哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡。同日，在联合国安理会会议上，伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼谴责美国应对哈尼亚被暗杀一事负责，称如果没有美国的授权和情报支持，该事件不可能发生。

　　【讨论纪要】

　　●目前，希望中东地区生战、生乱的势力不止以色列内塔尼亚胡政权一家

　　哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇袭身亡后24小时，方方面面的反应都已经出台。

　　7月31日下午，应伊朗、中国、阿尔及利亚和俄罗斯要求，联合国安理会就哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀一事举行紧急会议。中国常驻联合国代表傅聪在会上发言表示，中方坚决反对并强烈谴责对哈尼亚的暗杀。中方认为，这起袭击事件是对和平努力的公然破坏，也是对尊重各国主权和领土完整这一《联合国宪章》基本原则的肆意践踏。与此同时，中方表达了对这一事件可能导致地区局势进一步动荡的忧虑。

　　中国在中东问题上始终是一股建设性的力量，但遗憾的是，作为破坏者，所作所为总要比建设容易的多，而目前，希望中东地区生战、生乱的势力不止以色列内塔尼亚胡政权一家，比如，期盼中东大乱以减轻其乌克兰方向战略压力（同时，俄罗斯将其看作最终获取乌克兰利益的重要筹码）的俄罗斯。再比如，迫不得已也要下水保护以色列的美国。尽管中国驻联合国代表义正词严的对哈尼亚遇袭身亡表示强烈反对和谴责，但中东毕竟不是中国一家说了算的。

　　●对“内塔尼亚胡们”来说，必须不断搞事情，将美国拖下水，“内塔尼亚胡们们”才有逃出生天的机会

　　美国方面表示对此事毫不知情，在我们看来，拜登政府在这件事上绝对是有苦难言。至少到目前为止，美国一方面要撇清与哈尼亚遇袭身亡事件的关系，另一方面还要给予以色列必要的战略支持。也就是说，至少到现在为止，作为当前主政美国政府的拜登政权不能选择彻底抛弃以色列——7月31日，美国国防部长奥斯汀表示，如果以色列受到攻击，将帮助保卫以色列。

　　8月1日，俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫推测，中东全面战争是通向该地区脆弱和平的唯一途径——在俄罗斯看来，中东局势与俄罗斯无关，且俄罗斯吃相非常难看的，毫不遮掩地期待中东爆发战争，这对于缓解乌克兰方面俄罗斯承受的巨大战略压力是大有好处的。这是一场豪赌，中东一旦爆发新一次全面战争，美国的中东政策立刻将濒临破产，只要美国在乌克兰方向不选择“战略冒险、孤注一掷”，俄罗斯就是大获全胜。

　　对伊朗来说，哈尼亚遇袭身亡这件事发生在其首都德黑兰，而且是刚刚参加伊朗新总统就职典礼之后，无论伊朗媒体如何解释，伊朗都要给各方一个明确说法。可以说，伊朗当局，除了选择对内清洗（如果外部敌对势力推波助澜，大概率会演化为内乱）或选择对外报复外别无选择。如果伊朗选择对外报复，包括伊朗国内的汹汹民意在内的各方都在等待一份最终伊朗政府给出的确定报告。我们假设，伊朗当局最终选择规避内乱，团结内部各方势力一致对外，将“凶手”锁定以色列，那么，我们甚至不排除伊朗以色列宣战的可能性。

　　在内塔尼亚胡个人和其身边的那一小撮人唯恐天下不乱的人看来，尽管万不得已的时候，比如，伊朗真的要对以宣战的时候，还可以选择否认，但其内心中的兴奋恐怕早已大大超越了恐惧，毕竟干掉死敌哈马斯的最高领导人对于稳定内塔尼亚胡政权，对其社会就长达10个月的巴以战争以交代是有利的。当然，“内塔尼亚胡们”也很清楚，所谓“有利”是阶段性的，是暂时的，随着作为哈马斯中相对“理性派”的领导人哈尼亚的死亡，哈马斯很可能迎来更加强硬的信任领导人，这意味着巴以战争无论从时间上，还是从烈度上都将比现在有增无减，而国际社会对哈马斯的同情、援助也会比现在来得更加广泛，这对于以色列来说绝不是什么好消息。届时，如果美国还不下水的话，暂时延缓的压力不仅会卷土而来，而且将变本加厉。所以，对“内塔尼亚胡们”来说，必须不断搞事情，目的只有一个，先把伊朗拖下水，再借此将美国拖下水，“内塔尼亚胡们”才有逃出生天的机会，否则，等待他们的将是堪比希特勒、戈培尔、卡扎菲那样的残酷清算，无论是以色列国内，还是以色列国外，都饶不了他们！在东方时事解读看来，这或是以色列媒体开始“披露”所谓哈尼亚遇袭身亡真相“细节”的主要原因所在。这些细节无一例外地将伊朗最高决策层推向退无可退的境地。

　　●面对以色列内塔尼亚胡政权的穷凶极恶，伊朗如果不想面对内部混乱、爆发萧墙之祸，就必须坚决与之斗争

　　此前伊朗虽然很享受当“棋手”（至少算半个“棋手”），也就是通过胡塞武装、哈马斯、伊拉克反美和反以地方武装等于美、以周旋，但今天敌人打上门来，伊朗不能一味地想要息事宁人，要坚守底线。

　　《三国演义》中，东吴将荆州的归属视为自己的安全底线，“联刘抗曹”的道理周瑜自然晓得，但面对刘备军在荆州地区的“巧取豪夺”，东吴最终还是采取行动以求夺回荆州，这是周瑜眼中的“红线”，不可逾越。在当代，中国虽然将追求“河渡人”作为最优战略选项，但如果美国认为因中国追求“河渡人”就可以在涉及中国核心利益的问题上肆意挑衅那就大错特错了。以“2.14金门恶性撞船事件”为例，在涉及中国安全底线的问题上，只要美国敢触碰“红线”，中国一样会采取行动，不惜一切代价捍卫自身核心利益。也就是说，在台湾问题上，即便“河渡人”对中国而言再享受也一定会毅然放弃。中国通过实际行动将“在台湾问题打‘鬼主意’，美国想都不能想，想也是错”之“随时武力收台，所有游戏结束”之执行“兜底方案”的能力，尤其是决心摔在美国脸上。

　　此外，我们愿意再次通过举例抗美援朝这一重大历史事件，向伊朗决策层阐述什么是“大智慧”，衷心希望伊朗决策层能从中受到启发。

　　当年，毛主席很清楚朝鲜出事就是苏联在背后捣鬼所致，但中国对此毫无办法。苏联一个电话打到朝鲜，朝鲜立刻闻风而动。而苏联很清楚，一旦朝鲜发起“统一行动”，美国一定会出兵干预，于是，苏联就将这样一道世纪难题抛给了刚刚建立的新中国——出兵吧，新中国刚刚建立，百废待兴，国内还有大量残敌、匪患尚未肃清，新疆和西藏还不稳定，更何况要面对的是携二战胜利之余威，国际影响力如日中天的世界头号军事强国美国；不出兵吧，美国介入朝鲜必败无疑，届时，朝鲜半岛将被美国占领，美国的轰炸机场就会修在鸭绿江边，而丹东距离北京的直线距离不足700公里，“B-29”轰炸机只要一个半小时就可以从鸭绿江边飞临北京上空投弹轰炸，而当时的东北对新中国的建设极为重要，诸多工业门类、主要的铁路网络都在这里。届时，毫无抵抗能力的新中国只能有求于苏联帮助抵抗美国的威胁，而当时的苏联就在东北（旅顺、大连有驻军），而这一求，中国将彻底沦为苏联的“保护国”，后果不堪设想。

　　最后，毛主席结合国际、国内形势，权衡利弊后毅然决定出兵朝鲜，抗美援朝，最终通过巨大的牺牲取得了这场战争的胜利，化解了斯大林给新中国出的这道世纪难题。新中国刚刚建立就取得抗美援朝的伟大胜利，这让斯大林大为惊讶，甚至恐惧，对于这样一个“头比铁托还要铁”的新中国，苏联为了防止其成为“第二个南斯拉夫”，最终不得不同意系统性工业援助新中国。

　　通过上面的例子，我们想要再次提醒伊朗决策层的还是那句话，以斗争求安宁、求稳定，安宁、稳定。以妥协求安宁、求稳定，安宁、求稳定亡。面对以色列内塔尼亚胡政权的穷凶极恶，伊朗如果不想面对内部混乱、爆发萧墙之祸，就必须坚决与之斗争。做好自己，才能撬动别人。

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　　美联储依议息决议表明通胀或不再是降息障碍、日本加息后东证指数创2020年来最大盘中跌幅

　　【据媒体报道】

　　7月31日，美联储继续保持高利率不变，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%。但同时释放了“最快”9月可能降息的信号：

　　隔夜美联储释放9月降息信号，叠加日本央行昨日同时宣布加息和缩表，亚太股市周四普遍上涨，日元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。但日本股市遭重挫。日本加息打压日股，日本东证指数一度下跌3.9%。

　　【讨论纪要】

　　美联储会议释放鸽派言论，意图要弱化通胀对货币政策的影响。这有一点修改教科书的意思。市场目前预期美联储要降息，原因很直接，美国仅存制造业、银行、房地产现在日子很难受。

　　鉴于中东局势的迅速恶化，黄金还在涨，这对美元也形成压力，当然，现在美联储无意打压黄金，毕竟要回调。不过到102的时候，中国不出手美国就还能压住黄金，闪崩或再次出现，至于通胀是什么情况并不重要。

　　高利率并不利于企业融资，唯一的好处就是维稳美元。美元维持很长一段时间强势，相对比较稳定，再加上需要回调，洗掉浮筹，所以美联储释放鸽派言论还是有一定操作空间的。在我们看来，美元指数下行的支撑位或在102，这个时候美元就要开始反弹了，做空的投资者就要注意了。在我们看来，此时的美联储早已经准备好了说辞，那就是日本央行操纵汇率。有趣的是，此前，日本央行自证的确干预了汇率。

　　加息对日本股市一定会有压力，也会影响日本的出口。由于日本能源供应问题因为和俄罗斯关系恶化，中东局势恶化更加凸显，这对经济本就很差的日本而言更是雪上加霜，这对日本股市也形成负面影响。尽管干预和加息都对日元都有一定支撑作用，但这只能证明，实体生产愈发萎缩的日本和欧美一样，只能依靠虚拟经济来维持暂时的局面。

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　　OpenAI联合创始人兼首席执行官奥尔特曼提及中国为何“破防”？

　　【据媒体报道】

　　7月30日，作为与OpenAI合作的AI领跑者，微软一直在大举投资扩建数据中心网络。然而，微软的云计算服务平台Azure收入增长不及预期，截至6月30日的二季度，Azure收入增长29%，低于预期的30.6%。

　　7月31日，英特尔计划裁员数千人，以降低成本并为扭转盈利和股价颓势提供资金。

　　7月31日，英伟达上演过山车行情，周二还一度重挫7%，而隔夜就飙升近13%，单日市值增加了惊人的3300亿美元，美股科技股也跟随“上蹿下跳”。

　　【讨论纪要】

　　如果想要就上周美科技股为何如此上蹿下跳，诸多高科技公司业绩惨淡，甚至已有裁员计划看得清楚，还得从OpenAI联合创始人兼首席执行官奥特曼提及中国“破防”一事说起。

　　7月26日，奥特曼敦促美国政府和各州政府，必须采取更紧迫行动才能在人工智能竞争中击败中国，他还呼吁要建立一个“美国领导的全球联盟”。

　　奥特曼十分罕见地从意识形态角度抹黑中国，渲染称如果中国和俄罗斯在人工智能领域取得领先地位，将给美国带来威胁。他从意识形态对立的角度鼓动西方国家在人工智能领域对抗中俄。奥特曼表示，“如果我们想确保人工智能的未来是一个让尽可能多的人受益的未来，我们需要一个由美国领导的、由志同道合国家组成的全球联盟。”

　　如果我们将奥特曼“破防”的原因，至少是表面原因解读一下的话，那就是，奥特曼因担心中国AI领先会把人类社会带入邪路，所以恳请美国政府注资、融资。好巧不巧的是，就在奥特曼大肆制造这种耸人听闻言论的前一天（7月24日），有美国媒体引有关财务数据和知情人爆料披露， OpenAI公司今年投入人工智能培训的开支可能高达70亿美元，人员经费也高达15亿美元。与巨额支出相比，公司经营收入不敷出。该美国媒体估算OpenAI公司一年的亏损可能高达50亿美元，其现金流可能在未来一年内耗尽。在此情况下，OpenAI或将不得不再次启动新一轮融资。

　　对此，东方时事解读想要说两句的是：

　　第一，就AI技术有可能导致人类社会走向邪路、歪路，甚至自我毁灭，我们与奥特曼有相同的认识。但到底是谁在AI技术方面领先会把人类社会带入邪路、歪路，甚至自我毁灭，我们的观点与奥特曼完全相反。我们认为，AI技术如果掌握在私有制社会体制下，掌握在西方资本或者说代言西方资本的美国资本的手上，掌握在西方邪恶势力手上，则人类社会必然走上邪路、歪路，甚至自我毁灭；

　　第二，从美国媒体爆料的情况来看，导致奥特曼罕见地通过讲述意识形态层面耸人听闻的“故事”的真正原因是，OpenAI亏损严重，急需融资；

　　第三，之所以OpenAI亏损严重，最直接的原因就在于，此前忽悠得天花乱坠，很多西方科技公司（实际上就是华尔街）大量对其投资，然而烧钱烧到今天他们才发现，OpenAI无法给他们带来预期的利润，甚至保本都成为奢望。相比之下，

　　中国的AI技术迎头赶上，而且中国的AI技术可以轻松变现，甚至出现了很多美国公司在中国AI技术平台上进行开发、越来越多的资金涌入中国的情况。而在这背后则是华尔街对美国AI技术的耐心似乎快要到达极限了，在他们眼中，以OpenAI为代表的美国AI技术，既没有前途，更没有“钱途”。所以，奥特曼要制造焦虑、制造敌人、制造惊悚；

　　第四，无论奥特曼胡说八道为何目的，但有一点，奥特曼不经意间承认了一件事，那就是，中国AI技术很先进，并不比美国AI技术差到哪里去。

　　最后需要补充的是，从OpenAI亏损严重、急需融资的情况来看，“AI泡沫”已经趋近于破裂。当然，美国金融当局出于金融维稳的需要，现在还不能让其破裂。但想要维持的最后，也是唯一的办法恐怕只有“大规模开启印钞机”了，这也意味着美国金融即将进入“红巨星时代”，而在短暂的“辉煌”之后，一切将归于寂灭。

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　　美推迟对中国电动汽车等加征关税

　　【据媒体报道】

　　7月30日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。USTR方面称，这些关税原定8月1日生效，但他们仍在审查收到的1100份公众反馈，预计将在8月份公布最终决定。

　　【讨论纪要】

　　近日，美国再次炒作“中国起重机威胁论”，并决定对从中国进口的港口起重机加征25%的关税。受加征关税的影响，美国港口运营商抱怨称，他们将不得不为在关税宣布前订购的中国起重机支付额外费用，并且虽然存在欧洲制造的替代品，但成本比加征关税后的中国制造产品还要高。标普全球市场财智供应链研究主管克里斯·罗杰斯表示，美国不仅没有起重机组装，也没有起重机生态系统，这就是困难所在。

　　我们看来，因担心中国在起重机出口方面采取报复，以及美国国内港口运营商的反对，推迟对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品加征关税的可能性不能排除，但不是主要原因。主要原因在于，7月31日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。

　　中国是世界上规模最大、生产链与供应链最完备，性价比最高的无人机整机、零部件生产国，拥有大量无人机生产专利和雄厚的研发力量，无论民用（如果将民用无人机用作军事用途，则与中国无关，为购买国行为）还是军用都是如此。包括美国国防部、FBI、农业部等，都是中国无人机的海外大客户。显然，通过，7月31日中国多部委发布的有关无人机出口管制措施，美方感受到了贸然就中国国产电动车（包括特斯拉在中国本土生产的电动车）出口加征关税带来的风险巨大，最终迫使其放弃了原定的大幅加征关税计划。

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