刀锋：今晚，国常会放大招！

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　　A股三连阳了，但今天又是熟悉的冲高回落，创业板收盘直接绿了！沪指倒是涨了0.49%，不过都是靠金融股护盘，这大A比中年男人还虚啊。

　　两市成交量5700亿，较上个交易日缩量205亿。个股1912家上涨，中位数-0.41%！赚钱效应比较拉胯，但局部炒作还比较火热，涨停有50多家。

　　盘面上最牛逼的是银行股，四大行+交行都创出历史新高，整个银行板块也飙出历史新高。很多人6000点买的四大行，2900点解套了，就问你服不服气？

　　确切的说，6000点买银行股的，其实到现在盈利不少。因为每年分红至少5%，把分红再投入进去，翻倍甚至2-3倍不是梦！不得不说，银行才是A股真正的核心资产。

　　但今年银行涨成这样，很多人会懵逼。按照正常的逻辑，地产弱+坏账多+大家都存钱+没人贷款，银行股应该被嫌弃的！但银行为啥这么牛气呢。

　　看了下媒体对银行股牛市的的总结，一是跟地产脱钩；二是中国银行连续15个月不良率下滑；三是汇率，人民币反弹最利好的就是金融股。

　　但更深层次的原因，刀锋认为有：

　　1、国内银行太特殊了，尤其是四大行。在我们这片土地上，你敢想象国有银行出问题吗？在资产荒背景下，银行的股息引来的资金抱团。

　　2、别的行业都没有增量资金，但银行有。社保、险资等大机构资金要入市，不敢买别的，银行敢买！汇金要护盘首选也是银行，这才是亲儿子。

　　总之，今年银行整个板块的涨幅达到了26.6%，在A股一枝独秀。甚至四大行今年的涨幅，给沪指贡献了几百点，否则大盘可能在2500左右了！

　　银行股涨没问题，但买银行股成为了今年A股的股神；而那些相信复苏，看好基本面回暖的投资者，反倒亏得头皮发麻。这多少有点儿讽刺了？

　　以前是大票搭台，小票唱戏。现在是大票搭台，只唱自己的戏，中小票在不断丧失流动性！神奇的A股啊，总是这么的极端，这确实很令人无奈。

　　总之，不要羡慕美股七姐妹了，咱们也有自己的七巨头。四大行+长电+中海油+中移动，涨幅丝毫不逊色他们。所以谁说A股没牛市的？你没有赚到钱，要反思自己为啥没买银行股。

　　明天，工商银行很可能超越中移动，成为A股市值第一。而大A前10个市值公司中，有5家银行，外加两桶油、一家运营商一家保险，剩下的就是茅台了。希望未来几年，前10有几家科技和医药公司吧。

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　　今天两件市场关心的事儿：

　　第一、北向资金数据全面“下架”。自今日开始北向流入数据收盘后不再公布，改为每季度公布一次。

　　这个也算用心良苦，近期外资一直在卖出，现在不公布了。虽说有掩耳盗铃之嫌，也算是对A股的呵护！

　　总之天黑请闭眼的感觉，外资休想影响到我A。但内资也要争气一点，今天又卖出100多亿！再不挺起脊梁，建议把内资机构买卖数据也取消吧。

　　沪股通开通10年，外资累计买入1.76万亿，最高近2万亿。对大A确实是真爱，但最近一年净卖出近2000亿，看来老外也受不了大A的熊市了。现在互相“放过”，这这是好事吧。

　　第二、俄罗斯终于对美国出手。今日俄媒体报道，金砖国家将联合建立国际贸易支付系统--BRICS Pay！全球197个国家中，会有159个国家使用。

　　但刀锋感觉，这个新闻有点夸大其词。即便159个国家将采用金砖国家新支付系统，也可能只是作为备胎！去美元化不会那么容易，美元霸权背后经济、军事的霸权！

　　对我们来说，现在并不想完全跟美国脱钩，毕竟有几万亿美元的外汇储备，还有近万亿的美国国债！所以也不用带节奏，人民币国际化是好事，但每年能增加1%就是进步，慢慢来吧。

　　因为这个消息刺激，今天跨境支付板块暴涨，直接掀起涨停潮。华峰超纤、四方精创、高伟达、东方通20cm封板，京北方、青岛金王纷纷涨停。

　　这个题材来的有点突然，虽然此前经常提到跨境支付，但这次“画饼”有点大，的确也算超预期！短炒资金正愁没有低位板块炒作，借机炒作一下，但持续性不好说。

　　另外，超级牛散章建平被罚的事，确实打压了游资的炒作情绪。周末发酵最厉害三大方向：AR眼镜，华为海思，猴痘。只剩下华为海思几个活口！

　　A股预期太过一致性，隔日总是容易就买单，这也是老传统了。所以在当下缩量行情中，只适合高抛低吸，低位个股大跌可以买，大涨则跑！

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　　总理主持召开国常会。重点有几点，一是审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单），利好跨境电商。

　　二是研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施。主要对应的是北交所，还有工业母机方向。

　　三是决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，利好核电板块。近两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益。

　　上海几个政策。上海市长龚正今天主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024－2026年）》《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024－2027年）》。

　　其中，重点提到做强头部直播平台，促进服务性消费，提升生物医药企业国际竞争力。关注下本地网红直播、医药、消费类上市公司。

　　越南新领导访问中国。最新的消息，央行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，促进在本币结算、本币互换及跨境支付等领域合作。这对跨境支付带来一定的刺激。

　　韦尔股份出业绩了。2024年上半年净利润13.67亿，同比增长792.79%。这个业绩挺不错的，跟之前预告的中值状态差不多。消费电子有AI拉动的逻辑，值得继续跟踪。

　　离岸人民币对美元涨超300个基点 升破7.13关口。人民币汇率最近波动比较大，主要是日元波动和美元降息预期带来的影响！整体来看，当下汇率已经没有太大压力，是具备升值空间的。

　　人民币如果有一波升值，最终会利好中国资产。不说国际资金，国内出去吃美元利息套息的钱也不少，他们要是回流！对包括A股在内的中国资产肯定是强心剂。

　　今天就不多说了，刚朋友问我，国家队是不是没钱了？我说为啥这么问，他说护一天歇两天的，感觉某队囊中羞涩了。你们说呢。