衍射+东方讨论核心摘要，8月26日【第2024-1035期】

lameihua

　　从“稳定中南半岛乃至绝对控制南海”角度观察中国南部战区在中缅边境附近组织武装巡逻并将开展实兵实弹演习

　　【据媒体报道】

　　8月25日，恐怖组织“伊斯兰国”（IS）宣布对当地时间23日晚发生在德国索林根市的持刀袭击案负责。隶属“伊斯兰国”组织的阿马克通讯社发表声明称，袭击者曾是该组织成员，袭击针对的是“一群基督徒”，目的是“为巴勒斯坦和其他地方的穆斯林复仇”。

　　8月26日，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩当地时间24日现场指导由朝鲜国防科学院无人机研究所组织进行的无人机性能试验。

　　8月26日，中国人民解放军南部战区发布消息称，组织陆军部队赴瑞丽、镇康等边境一线开展临边武装巡逻和空地联合警巡；8月27日至29日，将在中缅边境中方一侧组织实兵实弹演习。

　　【讨论纪要】

　　●乌克兰局势和中东局势随时可能出现全面升级，甚至彻底失控的情况，这或是西方内部有一股势力感到焦急万分的主要原因

　　我们注意到8月25日，恐怖组织“伊斯兰国”（IS）宣布对在德国索林根市的持刀袭击案负责的新闻报道。正所谓，来者不善，善者不来，自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发以来始终沉默的“伊斯兰国”（IS）突然再次现世，显然，西方内部有一股势力想要基于宗教层面将整个欧洲社会进一步卷入中东局势中去，让欧洲社会从原来对同情巴勒斯坦（穆斯林）转变为仇恨。

　　这几天，中东方向，黎巴嫩真主党和以色列大打出手，美国此前为达成新停火协议所做的努力付诸东流。乌克兰方向，从8月6日到8月26日差不多了20天了，俄军的准备或已接近完成，随时可能发动全面反攻。也就是说，乌克兰局势和中东局势随时可能出现全面升级，甚至彻底失控的情况。这或是西方内部有一股势力感到焦急万分，以及“伊斯兰国”（IS）突然再次现世的主要原因。

　　●现在，三季度已经过了一半，从“伊斯兰国”（IS）再度出世的情况看，随时有可能出现牵动全球局势变化的大事件

　　中东局势的最新变化尤为让西方内部的那股势力感到焦虑。在我们看来，黎巴嫩真主党大规模对以色列进行火箭弹打击，不排除其中有俄罗斯因素影响的可能性。值得注意的是，伊朗目前尚未动作。

　　值得一提的是，黎巴嫩真主党正式“下场”对以色列而言绝不是什么好消息。要知道，即便是哈马斯，以色列军队打了10个月，损兵折将，耗费钱粮，也并未将其消灭，何况黎巴嫩真主党武装？与几乎被“与世隔绝”的哈马斯相比，黎巴嫩真主党背靠黎巴嫩，更容易接受来自叙利亚、伊朗、伊拉克等中东国家，乃至世界范围内其他国家的援助，所以，以色列目前至少已经面临两线，甚至三线作战。这也意味着中东各方势力对以色列的围殴，随时可能发生。

　　以色列的这种困境对美国拜登政府而言无疑是又一场灾难。因为到目前为止，美国仍然不能立刻选择抛弃以色列，这意味着美国随时可能被已经外溢的巴以战争“拖下水”。所以，站在西方整体角度来观察目前的中东局势，显然，仅靠美帝一家难以为继，需要对整个西方社会做进一步动员。更何况，欧盟在中东问题和乌克兰问题上，本就对美帝有所不满。

　　2023年底时，就曾经说过：不论是传统安全层面，还是非传统安全层面（韩国、日本、印度中的一个或两个，甚至全部，更或者它们与传统安全层面失控共同导致欧美或经济内暴），2024年都是极其凶险的一年，具体评估就是：如果2024年一季度相对平安度过，则二季度非常凶险、如果二季度也相对平安度过，则三季度会更加凶险，如果三季度最终也还好，则第四季度会极其凶险。现在，三季度已经过了一半，从“伊斯兰国”（IS）再度出世的情况看，随时有可能出现牵动全球局势变化的大事件。

　　●从这次在中缅边境附近组织武装巡逻并将开展实兵实弹演习的情况看，恐怕“说缅甸问题”的时机快到了

　　对国际社会来说，应对当前国际局势最好的应对手段之一就是“远交近攻”。“远交”主要指的是轮推“乌克兰和平进程”与“中东和平进程”。如果“远交”的条件不复存在，比如，乌克兰局势或中东局势，或两者同时出现全面升级，甚至全面失控的情况，势必会影响“近交”的效果。既然如此，那就改“近交”为“强攻”！

　　我们注意到，中国南部战区发布消息，将在中缅边境附近组织武装巡逻并将开展实兵实弹演习的新闻报道。

　　如果乌克兰局势或中东局势，或两者同时出现全面升级，甚至全面失控的情况出现，美帝必然会进一步陷入乌克兰和中东局势无法自拔，甚至殒命于此。本着“我不好过，你也别想好过”的原则，在我们的观察与评估中，美帝一定会围绕中国周边地区制造混乱，以图让中国无暇他顾。比如，印尼（目前正爆发严重的街头运动，而近期印尼政府与中国走得较近）跳出来在南海问题上挑衅中国。既然如此，我们就瞄着包括东南半岛在内的中国周边地区，先下手为强！在我们看来，从这次在中缅边境附近组织武装巡逻并将开展实兵实弹演习的情况看，恐怕“说缅甸问题”的时机快到了。

　　我们注意到，有媒体就目前正在进行的中泰“鹰击-2024”联合演习可能涉及的作战流程做了一番推演：其一，泰国发生本国军队难以控制的军事威胁，泰方希望得到中方支持；其二，中国军队先期出动运-20 和直升机大队，向泰国关键区域部署特种部队，以便进一步了解态势发展，并为展开武力介入创造条件；其三，中泰空军共同完成防空作战任务；其四，在泰国军队出现应对困难的局势下，或者是需要打击的目标远离泰国空军的作战范围时，中国空军出动歼-11BG 对泰国实施跨境支援，利用其大航程优势，对假想敌实施远程拦截或对地打击。

　　在我们看来，可能造成这一危局的，除了美军，剩下的只有缅甸的亲西方武装势力。中国南部战区在中缅边境附近组织武装巡逻并将开展实兵实弹演习，加上目前正在进行的“鹰击-2024”，不可谓针对性极强。国际社会如同解决台湾问题一样，摆出了随时准备动手的架势！不难想象的是，一旦缅甸稳定，对东南半岛（半个东盟）的稳定大有好处。如果泰国乱了，中国想要稳定中南宝岛就很难了，“克拉地峡”项目会受到阻碍，进而限制了“德崇-扶南”运河项目的影响力。可以说，“得泰国者，得中南半岛”。这样做对中国被迫进入“最低经济内循环”后的“升级循环”同样大有好处。也许黄岩岛都不用填，南海也能“绝对控制”。此外，对于强力牵制西方的“西太安全框架”也有重大意义。

　　●中东，乌克兰一旦有变，美帝一回头，“西太没了”是完全有可能的！

　　近日，我们注意到朝鲜最高领导人金正恩亲自指导朝鲜无人机性能试验的相关新闻报道。

　　可以说，世界范围内，性价比最高的无人机，无论从零件还是整机，中国已经垄断。显然，一旦朝鲜半岛有变，中国将大幅向朝鲜供应无人机。

　　作战方式类似本次俄乌战争，大规模的无人机参加作战，其最大的好处之一就是对于局势后续发展的控制较为容易。类似于中美之间的电子战，尽管中美之间打得昏天黑地（美军惨败），但中美并未爆发大规模军事冲突。这种作战模式对韩国的威胁毋庸置疑，且在我们看来，如果朝鲜必要对韩国发动无人机作战，美国从技术上很难帮助韩国，而背后站着中俄的朝鲜又是一个有核国家，如此，韩美军事同盟也就等同废纸一张！

　　朝鲜的相关动作，无论是此前的“言”（痛批北约的“白皮书”）还是行，都对世界范围内的反帝，反霸运动形成强力的战略策应，比如，对仍在乌克兰方向与西方苦苦鏖战的俄罗斯，显然，这也构成了“铠甲效应”。也就是说，中东，乌克兰一旦有变，美帝一回头，“西太没了”是完全有可能的！不要忘了，美帝两艘航母都已经被调往中东地区，尽管美帝十分不情愿，但没办法。而现在西太方向能看到的恐怕只有中国航母了。

　　●今天，“铠甲效应”有了非传统安全层面的“新内涵”

　　说到“铠甲效应”，此前我们讨论的更多是传统安全层面的概念。但今天，“铠甲效应”有了非传统安全层面的“新内涵”。

　　我们注意到，在中国国务院总理李强访问莫斯科期间，中俄敲定了一份总额高达18万亿卢布的“中俄投资合作委员会名单”，其不仅彰显了双方深化合作的决心，更为全球经济版图投下了一枚“重磅炸弹”。

　　在我们看来，这枚“重磅炸弹”传递出的信号非常强烈，这是要全面就西方在俄罗斯市场份额取而代之的节奏。这无疑将大幅提升中国在俄罗斯的经济投资强度与规模，俄罗斯经济进一步与中国经济“绑定”的趋势非常明显。

　　如果这一合作能够被彻底贯彻执行，相当于俄罗斯经济全面挂靠CIPS，但这需要时间，需要过程，更需要俄罗斯将其做到“不可逆”。也就是说，本质上相当于俄罗斯在放弃阿富汗政策小九九的问题上做到“不可逆”。但尽管如此，这一“势”头对西方来说仍然威压十足。可以说，这一合作是中俄元首就俄罗斯总统访华期间，就“北京宣言”的一个后续和补充。尽管刚刚开始，但性质上是“协议开始细化，开始行动”，尤其在俄罗斯遭遇乌克兰军事侵略但尚未进行有效反击的背景下，显得尤为微妙。

　　未来，中国为保证自身在俄罗斯的投资利益，必然会相应地提升对俄罗斯提供战略策应力度，比如，作为世界“兵王”的中国陆军军事代表团前往加里宁格勒军区方向。众所周知，对美帝，大兵团作战，解放军陆军是非常有心得的！与此同时，我们也注意到白俄罗斯方面也开始采取相应措施强化对俄罗斯的战略策应——白俄罗斯方面在白乌边境调集重兵，形成泰山压顶之势，恐怕白俄罗斯的这一举动与上述“铠甲效应”在非传统安全层面被注入“新内涵”密切相关。显然，这就有了一种“全局联动”的味道。也就是说，国际社会一边在“动态评估”，一边准备“半渡而击”！

　　沙利文在拜登政府任职期间首次访华恐怕也与上面的变化有关。但对沙利文来说，另一主要意图或在于为可能的、安排美国现任总统拜登任上首次“突然”访华打前站。一旦如此，对中国而言自然是收益很大，因为拜登显然是有求于中国，其明显是一种认怂的表现。作为诚意，台湾问题上美帝不要玩火是最基本的，此外，中南半岛中国推动“远交近攻”，美国要默认“克拉运河”项目，不要试图阻挠。南海方向，让菲律宾消停一点（目前中国没功夫搭理它），否则惹烦了真的挨上一“板砖”，美帝届时可不要怪中国下手太狠！

　　【相关话题】

　　第7243期-东方点评中国解放军陆军代表团参观列宁格勒军区的陆军军事学院和军事训练中心（2024-8-23）

　　第7247期-尽管目前俄乌战争本身仍在进行，胜负未定，但俄罗斯已经蒙受两大损失（2024-8-25）

　　第7250期-自2023年10月7日本轮巴以冲突爆发以来始终沉默的“伊斯兰国”（IS）突然再次现世，意味着什么？（2024-8-26）

　　如何看杰克逊霍尔央行年会上，美联储主席鲍威尔释放重磅鸽派转向信号？

　　【据媒体报道】

　　8月26日，“调整政策的时间到了”，美联储主席鲍威尔一锤定音，意味着欧美央行将历史性转向宽松周期。

　　8月26日，鲍威尔杰克逊霍尔年会讲话释放重磅鸽派转向信号，暗示有望9月降息，全球资产由此大狂欢，股债商品数字货币全线上涨。

　　【讨论纪要】

　　鲍威尔的讲话让我们想起了2年前，比如，通胀不重要，是暂时的，没必要加息等等。今天美国通胀没有回到2%，但其仍然表态美国的经济没有衰退。美联储有保证就业和压制通胀的任务，今天美联储说要调整政策，那么是要从加息调整为降息呢？还是有其他操作呢？比如，宣布不再加息。

　　有人笃定美联储9月降息，但我们不是，我们认为降不降息，与通胀和美国经济改善无关。恐怕其降不降息的真正意图（加息唯一起到的作用就是让中国制造业受到一定压力，中国降息没有那么轻松）在于是否需要降低美国银行业的巨大压力，这需要大量印钞。但如此，美元指数必然承压。所以，如果美联储真的降息，也是找死，相比之下，大规模印钞，修改会计准则显得更稳妥。炒作预期的可能性更大，打掉做空美元的，进而减少支撑美元的压力。也就是说，降息预期炒作就是给做空美元的“下套儿”，进而通过空杀空操作反向维持美元。当然，这需要中国配合，印钞，中国不能阻挡。显然，美联储没有降息的本钱。

　　此外，中国目前在“去金融化”，核心是金融要绝对服务于实体，金融只是一个“服务工具”，金融行业就是普通行业，所以中美“降息共振”对中国股市影响非常有限。注册制虽然到位，但国际局势的发展还未到位，金融反腐也没有达到实质性突破，所以不要对中国股市目前阶段抱太大希望。

　　【相关话题】

　　第7167期-串讲：美联储依议息决议表明通胀或不再是降息障碍、日本加息后东证指数创2020年来最大盘中跌幅（2024-8-1）

　　第7184期-串讲：日经225指数强势反弹10.23%、交易员押注美联储“提前降息”、为何说美联储并不担心经济衰退？（2024-8-6）

　　第7242期-串讲：美元指数失守101、多家银行因美联储降息预期升温下调美元存款产品利率（2024-8-22）

　　东方点评“政治局会议再提西部大开发”、近期备受关注的“房屋养老金”

　　【据媒体报道】

　　8月26日，指出西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。

　　8月26日，某媒体发布社评文章称，早在2022年开始就被官方多次提及要研究建立的房屋养老金制度，被严重误读！房屋养老金包括个人账户和公共账户。其中，个人账户即现行的住房专项维修资金，用于小区电梯等共有部分的维修，这部分在钱在买房的时候就已经预缴过了。董建国副部长最后提到“试点的重点是政府把公共账户建立起来”，这里的公共账户并不需要老百姓出钱！很多自媒体、视频博主没看或没细看完整的表述，就下结论说政府要收房屋养老金了。专家表示，当前研究建立房屋养老金公共账户，由地方政府探索资金筹集渠道，”不增加个人负担“为原则，并不需要老百姓直接出钱。

　　【讨论纪要】

　　首先说一下西部大开发的话题。

　　西部大开发的方向是中亚，后来我们有一段时间不怎么提了，与俄罗斯的阿富汗政策小九九泛滥密切相关。现在，“中吉乌铁路”已经敲定，与“德崇-扶南”运河项目开始动工遥相呼应。无论是美国还是俄罗斯，不管你们怎么看，但你们现在有求于中国，现在我们重提西部大开发，可谓水到渠成！中亚当然也是“远交近攻”的方向之一。我们现在不仅可以提西部大开发，更要主动提西部大开发。西部大开发，把中亚国家的利益全部规划在其中，这就是“命运共同体”，打造类似“中东经济圈”的“中亚经济圈”。

　　其次说一下房屋养老金的话题。

　　关于房屋养老金究竟是怎么回事，有关部门已经做了澄清。在我们看来，房屋养老金概念中，最关键一条是主要针对政府和社会机构，不需要老百姓出钱。

　　目前房地产市场相对饱和，房地产消费低迷，供需关系发生重大变化，在这种情况下，如何维持房地产的基本稳定？重新炒房肯定是不行的。既然增量不能解决问题，那就在存量上想办法。

　　在我们的观察与评估中，房屋养老金将有国家掌控，比如，把一个一个封闭的小区的房屋养老金打通，由国家集中统筹安排。这意味以后房地产暴涨的可能性更低了。很多老房子国家可以收过来，修理，完善，这些房屋可以居民自己居住，也可以卖给国家，国家拿去出租。房屋的修缮过程中，更是涉及建材、家具、家电、通信、光伏、万物互联等传统和新兴行业。这样一来，既可以缓解一些行业因西方肆意在世界范围内发动贸易战、构建贸易壁垒带来的运营困难，还可以维持房地产的基本稳定运行。

　　熟悉东方时事解读的朋友们应该还记得，2022年2月24日，俄乌战争爆发后，国家决策层经过1到2个月的观察与评估，得出了俄乌战争将会长期化的结论。从那时起，从房地产政策放松调控到今天出台的诸多新房地产政策都是为了在坚持“住房不炒”原则基础上，在“房地产泡沫”因国际局势突然出现重大变故破裂之前，尽可能维持房地产行业“软着陆”。反映在国家战略层面就是，我们一边维持“河渡人”的局面，另一边大力提升实体生产能力，通过不断增强自身综合实力，彻底锁定并扩大胜局。可以说，目前中国房地产风险比2014年到2015年那一阶段降低了很多。而“河渡人”的局面维持的时间越长，房地产行业“软着陆”的过程就越长，一旦“房地产泡沫”破裂，其带来的冲击就越小。

　　最后需要补充的是，房屋养老金本质上也是一种“以旧换新”，目的在于维持我国经济基本稳定运行。这一政策的核心仍在人，也就是以人为本——在当前全球经济持续低迷，甚至因国际局势突然发生的重大事变滑向“全球经济满地鸡毛”之“深水区”的大背景下，尽可能让大家都有活干，都有饭吃。至于在这个过程中造成一定的浪费，恐怕在所难免。毕竟是特殊时期，无法做到万事周全。

　　【相关话题】

　　第6112期-尽管“认房不认贷”等政策令房地产市场有所“热络”，但无法改变房地产“供需关系已发生重大变化”这一客观现状（2023-9-4）

　　第6619期-串讲：东方点评今日上证指数表现、多地再现“免费送房”、金融监管首次明确“个人经营贷被挪用于房地产领域要承担的违约责任” （2024-2-7）

　　第6916期-串讲：印度股市遭外资大举做空、“股神”巴菲特不过就是一个内部交易者、杭州开启收储模式是否意味着房地产重迎小阳春？（2024-5-16）