衍射+东方讨论核心摘要，9月2日【第2024-1041期】

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　　令俄罗斯就中美战略沟通捡出错误信号的主要原因之一或在于，在西方的战略诱骗下，俄罗斯忌惮中国会趁机夺回远东地区

　　【据媒体报道】

　　8月31日，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，伊朗绝对不希望卷入任何大规模战斗行动并屈服于挑衅。

　　8月31日，法国“爱国者”党领导人弗洛里安·菲利波认为，社交媒体“电报”创始人帕维尔·杜罗夫可能有生命危险。

　　9月1日，伊朗武装部队总参谋部发布有关前总统莱希及其随行人员坠机遇难事件的最终调查报告，确认直升机坠毁的主要原因是浓雾等恶劣天气状况，没有发现蓄意破坏的迹象。

　　9月1日，6名人质被发现死于加沙后，以色列多地爆发大规模抗议。据报道，当天全国共有70万人参加了游行示威活动，其中特拉维夫有55万人。当地时间2日，以色列最大工会组织犹太工人总工会发起全国性罢工，预计涉及数十万人。他们向内塔尼亚胡政府传递了一个信息：没能达成协议的时间持续太久了。

　　【讨论纪要】

　　●这一次以色列大规模游行示威，与其说凸显了以色列内部矛盾进一步尖锐激化，倒不如说凸显了美国内部矛盾进一步尖锐激化

　　9月2日，以色列爆发自去年10月7日本轮巴以冲突爆发以来的大规模抗议示威活动，民众要求以内塔尼亚胡政府立即与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成加沙停火协议，以解救剩余人质。

　　围绕乌克兰局势和中东局势，美国和俄罗斯各有各的打算。美国企图将中东的文章在乌克兰方向做，“围魏（乌克兰）救赵（中东）”，以缓和中东局势。而俄罗斯恰恰相反，企图将乌克兰的文章在中东做，同样“围魏（中东）救赵（乌克兰）”，以解乌克兰（北约）军事入侵库尔斯克之危。在我们看来，这是以色列爆发自去年10月7日本轮巴以冲突爆发以来的大规模抗议示威活动的大背景之一。

　　在这一次以色列大规模游行示威的背后显然“有人组织”。而“组织者”或来自“美国内部”，至少拜登与“拜登们”的可能性很大，因为内塔尼亚胡（小集团）始终不听管束，不停地把拜登政府往“火坑”里推。所以说，这一次以色列大规模游行示威，与其说凸显了以色列内部矛盾进一步尖锐激化，倒不如说，在美国共和民主两党围绕美国总统大选展开“党争”没有最激烈，只有更激烈的背景下，凸显美国内部矛盾进一步尖锐激化。

　　●对俄罗斯来说，无论是以色列这次爆发的大规模游行示威，还是伊朗给出的“最终调查调查”，都不算什么好事

　　我们注意到9月1日伊朗武装部队总参谋部发布了有关前总统莱希及其随行人员坠机遇难事件的最终调查报告。伊朗方面最终确认直升机坠毁的主要原因是浓雾等恶劣天气状况，且没有发现蓄意破坏的迹象。

　　在我们看来，很明显，这份“最终调查报告”完全排除了人为因素，可以理解为，事故是由“不可抗力”所导致的。这意味着伊朗决策层试图首先从内部排除“内斗”的“引信”。甚至我们不排除以色列这次大规模抗议示威活动爆发前，伊朗决策层事先已被“告知”。而“告知者”大概率与“组织者”是同一拨人，因为，伊朗发布的“最终调查报告”的确让拜登政府长舒一了口气。

　　可以说，如果没有其他的原因，这一“最终调查报告”可谓“皆大欢喜”，但是，伊朗决策层忽略了西方内部，以色列内部，尤其是美国内部矛盾空前激烈这个重要因素。也就是说，伊朗要承担一个巨大风险，那就是，一旦内塔尼亚胡（小集团）走投无路，公开宣布认领其是伊朗前总统莱希直升机遇难事故，那么如此着急给出“最终调查报告”的伊朗政府将立刻陷入巨大的被动之中。同样，对拜登政府来说，除非彻底搞定内塔尼亚胡（小集团），否则会同伊朗政府一样，陷入巨大的被动之中。

　　伊朗面对以色列和美国两个“有核国家”，在没有“核安全背书”的情况下做出这样的“最终调查调查”是可以理解的。但是，对俄罗斯来说，无论是以色列这次爆发的大规模游行示威，还是伊朗给出的“最终调查调查”，都不算什么好事，甚至在我们看来，俄罗斯决策层应有所警醒。一方面，这意味着美国拜登政府仍试图通过强压内塔尼亚胡（小集团）来暂缓中东局势；另一方面，伊朗在与俄罗斯在中东问题上明显在拉开距离。在伊朗看来，看到普京在蒙古国阿富汗政策小九九再度泛滥的这一幕后，在看到俄罗斯始终不敢动用“核学说”捍卫国家领土主权完整后，某种意义上说对俄罗斯恐怕也“死心”了。或者说，伊朗直到现在才发表这样一份不利于俄罗斯的“最终调查调查”就在于对俄罗斯的不信任。

　　●令俄罗斯就中美战略沟通捡出错误信号的主要原因之一或在于，在西方的战略诱骗下，俄罗斯忌惮中国会趁机夺回远东地区

　　既然提到了俄罗斯总统普京在蒙古国阿富汗政策小九九再度泛滥这件事，那就再补充一些内容。

　　2024年7月24日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈。可以说，乌克兰外长打着“请中国出山进行调停”的旗号，的确有离间中俄之意。但在我们看来，真正能够再次拨动俄罗斯阿富汗政策小九九的，或还要从北约欲对俄罗斯施行东西战略夹击一事说起。尽管表面看北约这样做的意图在战略施压俄罗斯，但这里在挑拨中俄关系的问题上还是有较大可以利用的空间的。

　　北约刻意制造意图协助日本夺回北方四岛的氛围，对此，俄罗斯就算战略资源再怎么捉襟见肘，也必须提防。在我们看来，北约本来没有能力在这个方向对俄罗斯构成有效的战略施压，无非是摆摆样子而已。但这一点是建立在俄罗斯核威慑有效的前提下的，此前中国对日本人民进行善意提醒也是基于这一前提，也就是，如果日本极右政权不知死活地甘愿为北约充当东西战略夹击俄罗斯的马前卒，那么，在俄罗斯国家危急存亡之秋，不排除俄罗斯对日本进行核打击的可能性。

　　但是，我们不妨做一个假设，假设的核心内容就在于，俄罗斯的核威慑被有效解除，或北约有办法说服日本极右政权相信俄罗斯的核威慑被有效解除。在这种情况下，面对日本可能重夺北方四岛，甚至俄罗斯其他远东领土的战略威胁，仅从常规军事层面，俄罗斯恐怕很难应对。

　　在俄罗斯眼中，日本虽然对其远东战略方向构成一定威胁，但日本从来不是俄罗斯阿富汗政策小九九的核心。俄罗斯阿富汗政策小九九的核心之一是提防中国，而目前俄罗斯对中国的依赖，无论其是否愿意，在客观上都变得越来越强。显然，西方将常规军事层面，俄罗斯很难应对日本重夺北方四岛，甚至占领俄罗斯其他远东领土这种可能的前景抛给俄罗斯是一个“药引子”，真正要让俄罗斯感到细思极恐的是中国对俄罗斯远东地区其祖上曾经侵占的中国故土，趁此机会，是否有“收回”之心。也就是说，在俄罗斯看来，远东战略方向，面对日本尚且困难，面对中国则完全没有应对之策。俄罗斯的思维方式也许在我们看，尤其在其国家危机如此的背景下，显得有些匪夷所思，但这对于从来都根深蒂固信仰帝国主义的俄罗斯来说，却显得再正常不过。在俄罗斯看来，之所以中国此前没有背叛俄罗斯，不是因为不想，更不是因为不能，而是时机不到而已。在俄罗斯看来，中国所谓“图强不霸”不过是哄骗小孩的谎言罢了。俄罗斯理解不了中国这个古文明，更不理解中国的新文化。但对俄罗斯的帝国主义逻辑，同为帝国主义坚定信仰者的美国自然深谙其道。这或是俄罗斯本次未能从中美战略对话中检出正确信号的主要原因之一。

　　●中俄实质性联手，以伊朗为“支点”前出中东，显然这要比中国一家更加行之有效

　　说到俄罗斯国家处于危急存亡之秋，我们不妨提一下法国“爱国者”党领导人弗洛里安·菲利波发出有关社交媒体“电报”创始人帕维尔·杜罗夫可能有生命危险的相关新闻报道。

　　在我们看来，这一新闻报道传递的信号，尤其在美国公开介入的背景下去观察，可以说，是在对杜罗夫“上老虎凳”了（也就是，西方随时可以从杜罗夫的口中拿到其想要的所谓“证据”）。或者说，西方已经毫不掩饰要从“内乱”层面将俄罗斯置于死地的狼子野心。政治斗争向来是非常残酷的，在西方眼中，“死掉的俄罗斯才是好的俄罗斯”，而在国际社会眼中，如果俄罗斯始终不能选择奋起反击至“不可逆”，那么国际社会唯一能够关心的只有“绝不坐视西方顺利完成对俄罗斯的实质性消化”。个中深义，望俄罗斯决策层明悟。

　　最后，我们就网友提出的一个问题做简要回答。

　　有网友提问，面对中东地区爆发一场全面战争，或面对乌克兰（欧洲地区）爆发核战争或最终酿成人为核灾难，国际社会更愿意面对哪个。对此，我们的回答是：

　　第一，我们不做选择；

　　第二，一切均不可预测；

　　第三，客观上说，中东爆发全面战争对中国经济的负面影响更大。中东地区不仅是中国海外的大市场之一，更是古代之“丝绸之路”与今日之“一带一路”无论是海洋还是陆地通道的必经之地和重要节点。

　　第四，如果不幸乌克兰（欧洲地区）爆发核战争或最终酿成人为核灾难，中国也会受到负面影响，但与此同时，俄罗斯也将被动地与西方关系彻底决裂，俄罗斯将不得不彻底放弃阿富汗政策小九九并全面倒向中国。这个时候，中俄实质性联手，以伊朗为“支点”前出中东，显然这要比中国一家在中东地区，无论是影响力、还是效果都要强得多。

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　　欧线集运指数期货何故突然暴跌、三部门联合发文纠治金融行业不良风气、美再推迟对中国产电动车等商品加征关税

　　【据媒体报道】

　　8月31日，拜登政府当天再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。

　　9月2日，集运指数欧线期货（以下简称欧线集运）主力合约一度暴跌超10%，刷新4月12日以来新低。

　　9月2日，在经历了上周最后两个交易日的放量反弹之后，今天A股亦再度杀跌。沪指跌1.1%，收于2811，再创本轮调整新低。创业板指跌2.75%，银行涨、消费地产跌，国债期货大涨，离岸人民币跌破7.1。

　　【讨论纪要】

　　首先，说一下航运指数暴跌的问题。

　　欧美集运指数出现大幅下跌并不是什么新鲜事儿，早在去年10月7日，本轮巴以冲突爆发以来，我们就曾多次观察到类似现象。在我们看来，这次集运指数仍与世界经济继续下行密切相关。或者说，已经处于“满地鸡毛”之“浅水区”的世界经济，正在加速滑向“深水区”。所谓“不足两个月时间跌幅已经达到60%”就是具体表现之一。随着世界主要经济体减少航运订单数量，尽管不断压价，船东们仍面临“无货可运”的境地。

　　其次，说一下股市下跌的问题。

　　这次股市下跌的幅度并不大，或者说，股市再跌也跌不到哪里去，因为已经在“地板上”了。这次股市下跌与国家进一步强化金融反腐力度密切相关。三部委发布有关信息，传递出的信号非常明显，就是要将金融行业从“神坛”上拉下来。在我们看来，一个国家金融行业利润高了绝不是好事，那就是钱生钱，靠资本赚钱不行，其本质是转移财富，而非创造财富。当然，我们并不是说金融对一个国家不重要，只是强调，金融要返璞归真，要回归服务于制造业，服务于实体经济的初衷，只有这样的金融才是健康的金融，强大的金融。

　　中国外贸数据还看得过去，是中国经济结构阶段性调整的结果。但总体上我国经济下行压力受世界经济不景气的影响仍然很大。

　　需要补充的是，有关金融反腐实质性突破问题，“分步到位”并不是代表不能“一步到位”。相对地，“分步到位”可以落在“机制到位”上，“一步到位”则可以落在“人到位”上。或者说，“人到位”是“机制到位”的最高效手段。目前做好“分步到位”，是为了在关键时刻更好地执行“一步到位”。

　　最后，再说一下美国再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税一事。

　　在我们看来，推迟宣布对中国制造增加高额关税是美方的明智之举。而此前，沙利文访华仍想从所谓“实力”的角度和中国谈话，结果遭遇下马威。美国不得不痛苦地再次确认，中国不吃美国这一套。于是，不得不转变策略，所谓寻求合作，但其本质万变不离其宗。2年前美国强行加息，美国是找死。如果今年9月美国强行降息（第一时间缓解，第二时间加重，大家看空美元，美元不值钱），则是早死。拜登政府很清楚，目前没有中国的配合，美国很难金融维稳。所以，释放所谓寻求合作的信号，首先是给美国金融市场释放的，暗示和中国还“有得谈”。这也是至少美国从特朗普时期就开始的，金融维稳之“终极大招”——通过蹭中国经济的“流量”来维稳美国金融。

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