鉴茶院：十万亿传言与大解冻时代

lameihua

　　01

　　这是一个最好的时代，

　　美国的胡佛当年竞选总统时，

　　描绘的中产天堂是，

　　每个人的锅里有一只鸡，

　　每家的院子里有一辆车，

　　现在房子卖不动了，国人把鸡都吃腻了，

　　汽车滞销，救救老板吧。

　　这也是一个最坏的年代，

　　家家有本难念的经，

　　帝国一口气降息50个bp，经济衰退的声音不绝于耳，

　　东大的资产价格承压巨大，很多人卷的欲仙欲死，

　　东西欧在俄乌打成烂泥仗，全欧洲人民一起买单，

　　中东则被BP机电池炸的一脸血。

　　岁月静好的2018，就在眼前，仿佛又那么遥远，

　　拥有时不知道珍惜，失去时才追悔莫及，

　　是时候回头了。

　　02

　　最近有几件事情，是值得我们关注的，

　　第一件事是，9月20日，在日本调整了测试框架后，中日就福岛核污染水的排海问题达成了共识，同时，东大将逐步恢复符合规准的日本水产品进口。

　　第二件事是，在同一天，中美经贸的东大牵头人何总，接见了中美经济工作组的美方代表团，美国财政部副部长尚博说，“要发展健康的中美经济关系”。

　　美方的这种表述，史无前例，以前几乎是句句不离“小院高墙”。

　　而更早两天，何总与英国财政大臣里夫斯通了电话，法新社称，中英的外交关系在多年冷淡后，经济对话要开启了。

　　很多同学可能还不了解的是，中美开通的航班数量相对于3月份，悄然增加了50%。

　　第三件事是，欧盟也松动了。

　　在此之前，欧盟信誓旦旦的要给中国电动车加关税，以保护他们1490万汽车工人，而欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯在9月19日与商务部的王部长交谈一番后，给出了外界完全不同的乐观预期。

　　法国《世界报》专门又发了评论员文章，说“中国向世人显示了，大规模地快速地过渡到电动汽车是可能的。”而且，可以大量的带动基建和就业。

　　不幸的国家各有各的不幸，但发展势头上的国家，苦恼都是一样的，

　　钱从哪里来，钱往哪里花，多余的人怎么安排就业？

　　搞经济就像骑自行车，得互通有无，不能停下，

　　但互通有无，不得先缓和关系么？

　　太平日子的时候，很多人都喜欢嘚瑟一下玩些喊打喊杀，威胁这个，制裁这个，把各种资源和中小企业冻成一坨，没法动弹，

　　等真发现不是那么回事了，又想起江湖是人情世故了。

　　还是罗翔老师说的好啊，不要美化没有走过的另一条路。

　　所以，不管外世如何纷纷扰扰，中国一直坚持的原则的是，

　　“有啥事不能坐下来谈”？

　　03

　　在中国文化里，谈不好有个专门的词，叫做“否”（pǐ）。

　　而在最早的治国文本《易经》里，否卦是是怎么说的呢？

　　“否之匪人，不利君子贞，大往小来”。

　　“万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也”。

　　大意是，和外面的人没有交往好，不利于君子，万物不通，上下不交，小人道长，君子道消，司马夹头也能去蹭西凤酒。

　　所以，否的根本原因，是因为交了不好的朋友，有了闭塞和不通畅的局面。

　　开放造就繁荣，如汉唐，封闭导致落后，像明清。

　　所以要“否极泰来”，就是要开放、沟通、交流、包容，而不能像川普，去民粹，仇外，保守。

　　虽然人人都喜欢经济景气，但世界上那些优秀的公司，人物，反而都是衰退时期成长起来的，

　　1907年的萧条，诞生了通用，

　　1970年的石油危机，成就了丰田，

　　1988年的美国大跌，巴菲特开始长期买入可口可乐，

　　2008年的金融危机，华为开始在全球攻城略地。

　　原因很简单，当经济大好的时候，市场各行各业很容易形成铁板一块，好的资产都特别贵，无论你以什么方式去参与和买入，都在瓜分别人蛋糕，容易被针对。

　　而不景气的时期，大佬和巨头们，因为太高的杠杆和各种原因，起高楼，宴宾客，楼塌了，反而把机会和空间留了出来，反而把以前高高在上的好资产，杀的一文不值。

　　我们就以A股来说，上证的PE估值只有12倍，是十四年来的新低，沪深300的市盈率只有10倍，一向高估值的创业板PE也只有23倍，基本是历史最低水平。而从技术上说，大王在星球里也谈过是5浪尾声了。

　　经济好，是扩大和套现的机会，经济不好，是蛰伏与准备的时机，

　　我们的星球，跟大家深入分析这一轮低潮期的机会和受益所在，是时候，储备自己的知识，提升自己的技能，磨练自己的思辨能力，积攒自己的人脉资源，为下一个反弹周期做埋伏和准备了。

　　泰极否来，否极泰来，万事万物都是周期。

　　04

　　9月21日，在中国宏观经济论坛上，十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦建议，要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案，带动经济回归扩张性增长轨道。

　　具体是，以发行超长期特别国债为主筹措资金，在一到两年时间内，形成不低于10万亿元的经济刺激规模，一是向新市民提供保障性住房，二是把中等收入人群从4亿增长到8-9亿。

　　消息一出，迅速得到了各界的热烈呼应，

　　不解冻，无法刺激，要刺激，民生为上。

　　懂行的都会知道，传言，经常是遥遥领先的现实。

　　风声已经吹起来了，

　　解冻的迹象层出不穷，

　　财富基于开放，价值自于流转，

　　一场大勾对的时代开始了，

　　所以各位，打开自我，躬身入局，走出去吧，

　　主义需牢记，

　　生意要做好。