衍射+东方讨论核心摘要，9月13日【第2024-1051期】

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　　如果说乌克兰（北约）军事入侵俄罗斯“纯血”领土库尔斯克地区不是“红线”？那么俄罗斯还有“红线”吗？

　　【据媒体报道】

　　9月12日，俄总统普京表示，没有北约国家的帮助，乌克兰本身无法利用现代远程精确武器进行打击。普京指出：“所以，这不是允许或不允许乌克兰政权用这些武器打击俄罗斯的问题，是要作出决定：北约国家是否直接卷入军事冲突。如果作出这一决定，这就意味着北约国家——美国、欧洲国家——直接参与在乌克兰的战争。”普京表示，北约国家、美国和欧洲直接参与在乌克兰的冲突将从本质上改变其性质，这将意味着他们与俄罗斯交战。“如果是这样的话，那么，鉴于这场冲突本质上的变化，我们将根据对我们造成的威胁作出相应的决定。”

　　9月12日，白俄罗斯信息部长马拉特·马尔科夫表示，白俄罗斯不打算屏蔽美国视频托管YouTube。

　　9月13日，据黎巴嫩媒体报道，真主党对特拉维夫卫星城古利洛特8200侦察分队古利洛特基地实施打击，导致22名军事人员死亡，74人受伤。

　　9月13日，朝鲜国务委员会委员长金正恩前往核武器研究所和武器级核物质生产设施进行现场指导，并指示集中一切力量生产战术核武器制造所需的核物质，创造新的飞跃成果。

　　【讨论纪要】

　　●伊朗在中东搅局是要冒着一定战略风险的，但我们仍然认为，这种战略风险最多是“有惊无险”。当俄罗斯核威慑被西方有效解除后，情况则会完全不同

　　我们注意到9月13日，有关真主党对特拉维夫卫星城古利洛特8200侦察分队古利洛特基地实施打击，导致22名军事人员死亡，74人受伤的新闻报道。如果消息属实，那么以色列方面的损失不可谓不惨重。

　　在上次的讨论中，我们重点讨论了哈马斯是如何通过“以退为进”策略，瞄着将美国内部矛盾、美以矛盾、欧美矛盾，将了拜登政府一军的。我们希望这次黎巴嫩真主党针对特拉维夫卫星城古利洛特8200侦察分队古利洛特基地实施打击的背后有伊朗“搅局中东”的因素在其中。但是，对于伊朗是否会在我们分析的基础上有所行动，仍需密切观察。毕竟这次事发不在我们此前建议的戈兰高地这个最佳切入点上。现在的“球”被踢给了以色列，被踢给了美国拜登政府。内塔尼亚胡（小集团）会怎样应对呢？对黎巴嫩的全面战争？恐怕其未必有胆量这样做，因为，一旦如此，法国（欧盟）恐怕会第一个不答应！

　　当然，伊朗在中东搅局是要冒着一定战略风险的，但我们仍然认为，这种战略风险最多是“有惊无险”。但是，当俄罗斯核威慑被西方有效解除后，情况恐怕就完全不同了。

　　●如果说乌克兰（北约）军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区都不是俄方“红线”？那么俄罗斯还有“红线”吗？

　　我们注意到俄罗斯总统普京有关“北约国家今天不只是在辩论基辅可能使用西方远程武器的问题，实际上他们还在作决定是否直接介入乌克兰冲突”的相关言论。似乎普京在强调俄罗斯还有红线。但我们想问的是，普京口中的“新红线”指的是北约公开、成建制地进入乌克兰吗？但有一点可以肯定，对于公开、成建制地进入乌克兰，北约恐怕还真的想要试一试。

　　9月11日，美国国务卿布林肯和英国外交大臣拉米抵达乌克兰。布林肯表示，此访的一大目的是直接了解乌克兰领导层的目标是什么，及其希望获得美英哪些支持。他们将与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

　　在我们看来，美英根本不需要了解乌克兰领导层的目标是什么，这些都是鬼话。从美国、英国将分别向乌克兰提供超过7亿美元、6亿英镑的援助的情况看，他们这次是摆足了姿态来的。意在彰显美西方国家的决心，也就是警告俄罗斯，他们已经下定决心，准备向乌克兰方面提供AGM-158这种先进导弹系统，以及相关投放载具，比如，“F-16”战机。

　　从俄罗斯总统普京的相关说法来看，对于西方向俄罗斯传递的警告信号，俄罗斯还是在意的，于是画下了一条“新红线”。不过这种近乎下意识状态画出的“新红线”恐怕不能对敌人起到震慑作用，反而会暴露出俄方的心虚和胆怯。

　　既然俄方画下了“新红线”，或者说重新对俄方所谓“红线”进行定义，也就是“北约国家今天不只是在辩论基辅可能使用西方远程武器的问题，实际上他们还在作决定是否直接介入乌克兰冲突”，那么方方面面恐怕会将其理解为，乌克兰（北约）军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区并不是俄罗斯的“红线”，而与之相配套的“核学说”（注：也就是此前俄方声称的动用包括核武器在内的一切手段捍卫俄罗斯主权领土完整）也随之变成了一纸空文。对此，我们不禁要问的是，如果说乌克兰（北约）军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区都不是俄方“红线”？那么俄罗斯还有“红线”吗？

　　●在普京发出这番看似严厉的表态后，在为俄罗斯画下“新的红线”或对俄罗斯的“红线”做出重新定义后，大家对俄方究竟会怎么做，不确定！

　　在我们看来，俄方画下“新红线”，或重新对俄方所谓“红线”进行定义，标志着西方此前在“A方案”基础上“微调”后产生的“B方案”取得了“全胜”，而俄罗斯则在战略层面损失惨重。而俄方战略“损失惨重”的一个恶果恐怕就是白俄罗斯一定会重新审视“俄白联盟”，重新审视俄罗斯提供的“核共享”的“含金量”。这也是西方携“B方案”全胜之威转向“A方案”，意图通过“外压+内乱”将白俄罗斯从俄罗斯身边拉开的内在逻辑。

　　在这里，我们有必要将PLA参与“雄鹰突击-2024”联合训练的内在逻辑和大家再重温一下。

　　可以说，这次联合训练，是中、俄、白三方的常规军事力量，以俄罗斯核威慑有效性为依托进行的。也就是说，“雄鹰突击-2024”联合训练的战略威慑性是以俄罗斯向白俄罗斯提供的“核共享”之有效性为基础构成的。而PLA是不会亲自上场打仗的，即便参战，也是白、俄的常规部队参战，“雄鹰突击-2024”联合训练更多体现的是PLA的一种战略姿态。在这种情况下，中、俄将分别对白俄罗斯的反侵略战争提供全面援助，中国提供经济、武器、装备、情报、战略方面的援助，而俄罗斯则直接向白俄罗斯提供军事援助，比如，直接派遣常规军人人员参与反侵略战争。

　　如果俄罗斯的核威慑被西方有效性解除，那么，上述支撑体系的基础就没有了。北约真正惧怕的是，以俄罗斯核威慑有效性为后盾，中国向“俄白联盟”提供全面的战略支撑和策应，类似当年抗美援朝中后期，苏联对中国提供的那种援助方式。但与70多年不同的是，今天美西方国家的制造业全面衰落，甚至连武器弹药都无法完全自给自足，更别提中国就重要战争物资卡他们的脖子。

　　而现在的情况是，包括俄罗斯的盟友，白俄罗斯，伊朗，以及国际社会在内的方方面面都在质疑俄罗斯核威慑的有效性。或者说，所有人都在提出同一个疑问，俄罗斯的核武库，核学说，究竟保护的是谁？

　　基于此，我们再次强调，在上述背景下，再讨论PLA再去白俄罗斯已经没有意义了。所以，白俄罗斯防长参加香山论坛是虚的，更多是来华寻求解决办法。不过，在我们看来，白俄罗斯防长是否能够见到中国最高领导人与未来几天普京的态度有关。也就是说，大家都在观望或怀疑俄罗斯的决心。也就是说，在普京发出这番看似严厉的表态后，在为俄罗斯画下“新的红线”或对俄罗斯的“红线”做出重新定义后，大家对俄方究竟会怎么做，不确定！

　　白俄罗斯能不能顶住还要看俄罗斯。而现在的问题在于，俄罗斯自己能不能顶住都要画个大大的问号。所以，如果白俄罗斯防长真的来华寻求解决办法，中国恐怕无言以对（注：地缘层面距离太远，而且不是给几件武器就能解决问题的，说难听的，白俄罗斯的军事系统都不是中国的，何况就算给白俄罗斯武器，短期内其也无法驾驭）。如果白俄罗斯不能从中国这里寻求到解决办法，那么大家就观察白俄罗斯的防长在香山论坛后是直接回国，还是前往莫斯科好了。

　　在以上讨论基础上，大家再去9月12日，白俄罗斯信息部长马拉特·马尔科夫表示，白俄罗斯不打算屏蔽美国视频托管YouTube的这番言论。不难看出的是，白俄罗斯恐怕有意通过这种方式留下了和西方谈的余地。

　　但愿白俄罗斯防长从北京回去之后，白俄罗斯方面不要发布类似与俄乌战争彻底划清界限的消息，这也是我们对白俄罗斯防长来华参加香山论坛一事感觉不太好的原因所在。恐怕白俄罗斯快要顶不住了。

　　●朝鲜是有核武器的，而此前我们反复提到的“中国军事体系在境外高效延伸”，在朝鲜半岛常规军力再平衡很大程度上已经实现的基础上，效率会提升很多

　　我们注意到9月13日，朝鲜国务委员会委员长金正恩前往核武器研究所和武器级核物质生产设施进行现场指导的新闻报道。

　　在正式讨论这一消息前想要额外说两句的是，对这样的白俄罗斯，国际社会的态度可以用“不以物喜，不以己悲”来形容。当然，国际社会对俄罗斯，对白俄罗斯应有的力所能及的战略策应仍会有。

　　接下来言归正传。

　　朝鲜是一个小国，大量生产战术核武器，“矛头”指向哪里呢？显然，不是韩国，就是日本！或者说，更多针对美韩军事同盟，同时瞄着日本极右。

　　没有离心机当然无法生产武器级核材料，但是有离心机没有基础核材料也不行。值得注意的是，9月11日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯在多种原料储备方面处于世界领先地位，应考虑限制铀、钛和镍的出口。

　　我们注意到普京有关“出口管制不能损害自身利益”的说法。以铀为例，中国当然会购买，但中国未必就需要这么多，那么除了中国之外，朝鲜是否会购买呢？这值得大家持续关注。在我们的评估中，这是完全有可能的。如果后续发展真的验证了这一初步评估，则意味着西太方向已经出现变化，而朝鲜半岛发生“擦枪走火”的主动权在国际社会手中。也就是说，如果国际社会默认，俄罗斯是可以借在朝核问题上发挥重要作用，而这必然在西太方向会加大对美国的战略压力。

　　当然，话说回来，变化是个变化，但变化不大，也帮不了白俄罗斯的燃眉之急。但是有一点可以肯定，只要局势有再次正式触及“半渡”的倾向，国际社会就会适当注入变量。如果俄罗斯要投降，就提醒俄罗斯不要那么着急投降。如果俄罗斯要反击，提醒俄罗斯坚决反击。总之一句话，那就是坚决不让西方集中精力顺利完成对俄罗斯的实质性消化。

　　值得一提的是，朝鲜是有核武器的，而此前我们反复提到的“中国军事体系在境外高效延伸”，在朝鲜半岛常规军力再平衡很大程度上已经实现的基础上，效率会提升很多。有核武做后盾，加之地形复杂，易守难攻，朝鲜完全可以独当一面！

　　●朝鲜是有核武器的，而此前我们反复提到的“中国军事体系在境外高效延伸”，在朝鲜半岛常规军力再平衡很大程度上已经实现的基础上，效率会提升很多

　　尽管拜登政府似乎顾不上西太方向的新变化，但拜登政府乌克兰政策取得的进展是利于美国国家利益的，甚至是美国资本利益中的一部分的。

　　拜登的对外政策的最大敌人恐怕是美国之外的内塔尼亚胡（小集团）和美国国内的特朗普和“特朗普们”。特朗普的副手万斯透露特朗普的和平计划部分细节，给普京“画大饼”。目的在于，第一，淡化拜登政府的乌克兰政策取得的成果；第二，继续稳住俄罗斯。俄罗斯知道特朗普是在“画大饼”，所以，特朗普的意图能否最终达成还要另当别论。也就是说，这个“画大饼”显得有些多余。

　　在普京看来，极度自私的特朗普和“特朗普们”和内塔尼亚胡（小集团）一定不会善罢甘休。普京也许就是在期待美国内斗得更激烈和中东出现新乱子，同时不肯轻易实质性放弃阿富汗政策小九九。而作为冤家对手的西方，虽然在不遗余力解除俄罗斯核威慑的有效性，但骨子里还是惧怕的，惧怕一招有失，导致局面迅速不可控的全面升级。所以才通过“伴随战略攻击的战略测试”一步一步试探俄罗斯，本质上两者仍然是“麻秆打狼两头怕”，且互相都在期待有奇迹发生。

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　　欧央行年内二次降息 25 基点

　　【据媒体报道】

　　9月13日，欧洲央行将存款利率下调 25 个基点，至 3.50%，这是继 6 月后再次以相同幅度降息欧洲央行行长拉加德在政策会议后的新闻发布会上称：“我们的道路，其方向是相当明显的--一条下降的道路--但不是预先确定的，无论在节奏还是在幅度上。”

　　【讨论纪要】

　　德国企业破产不是今天开始的，只是现在破产速度在加速。此外，德国企业破产潮也与俄乌战争密切相关，与美国的欧洲经济政策密切相关，与中国的双边经贸关系没有向好反而恶化密切相关。

　　欧洲央行降息体现欧美矛盾加深。第一反应，利率下降导致汇率下降。第二反应，因为欧洲经济不行了才降息，降息对欧洲制造业（比如，德国）是有帮助的。经济好了，货币才会获得支撑，汇率才会真正意义稳定。如果美国降息，美元弱化，欧元未来还可期呢。欧元降息为什么黄金上涨呢？因为其反映的是欧洲降息的第二反应，也就是欧洲得到支撑，尤其美元降息导致美元弱化后，黄金一定会涨，那就不如现在先涨起来再说。

　　市场对美元是否降息存在分歧。美国个人消费指数最能反映美国通胀情况，于是市场就根据这个新数据重新评估降息的可能性。虽然降息可能性下降，但并没有完全排除。尽管如此，美元还是在下降，黄金开始上涨。这就是预期管理，是美联储的重点工作之一。美国通胀从来都很高，只是美联储给市场洗脑让你相信美国通胀在下降。所以，美国货币政策早就已经与美国经济脱钩了，经济数据都是假的。而欧洲和日本只是比美国要好一点，西方经济已经病入膏肓。

　　我们认为美联储降息的可能性是最小的，他最需要的是印钞。欧洲如果想要摆脱经济危机，必须尽快结束俄乌战争，恢复和俄罗斯的经济联系，但想要逃脱美国的魔掌并不容易，所以降息能起到的作用非常有限。

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　　普华永道被证监会顶格罚款3.25亿元

　　【据媒体报道】

　　9月11日，美媒报道称，全球四大会计师事务所之一普华永道美国分所打算10月裁员约1800人，约占分所员工总数的2.5%。这将是普华永道2009年以来首次在美正式裁员。

　　9月13日，中国证监会依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，依据《中华人民共和国证券法》规定，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。

　　【讨论纪要】

　　以上新闻报道的内容与“金融反腐实质性突破”密切相关。

　　此外，从新闻报道中提及的处罚方式来看，对恒大地产和对普华永道的处理已告一段落了。也就是说，只是罚款，但并没有彻底将这一渠道堵死。普华永道在整改之后可以继续留在中国开展合法业务。对普华永道的处理方式类似对美光的处理方式。既然这样，对于普华永道和恒大来讲，违法流出的资金恐怕是要弄回来的。当然，已经被“黑吃黑”资金恐怕较难处理，而且相关犯罪分子的家人更享受不到这些资金的好处。现在可以说，恒大事件已经被彻底处理成了“茶杯里的风暴”。此外，需要补充的是，在我们看来，对普华永道的处理方式与美国总统安全事务助理沙利文访华有关，恐怕沙利文是做出了相关承诺的，所以我们也没有把渠道彻底堵死，这也许能从层面增强大家对包括外资独资医院出现之“唯一合法解释”的理解。

　　普华永道的裁员可以看作是美国金融业的裁员，或者西方国家虚拟经济层面的裁员。而类似大众、三星（注：都是大型跨国企业）的裁员则是西方国家制造业的裁员。也就是说，已经进入以虚拟经济为主之金融资本主义阶段的西方国家经济出现全面倒退的情况，且在持续恶化，随时可能爆发经济或金融危机。这也意味着全球经济“满地鸡毛”在向“深水区”加速移动。与之相对应的就是国际局势演化迅速，波谲云诡，一切不可预测。我们也是因应这种国际局势发展的最新特点，加速“金融反腐实质性突破”之相关进程。正常情况下，可以循序通过“制度到位”来推动“金融反腐实质性突破”之相关进程。特殊情况下，可以将“人到位”前置处理，某种意义上说，“人到位”了“制度到位”也就不远了，这就是上述我们提到的加速“金融反腐实质性突破”之相关进程可能的一种处理方式。

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　　全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定

　　【据媒体报道】

　　9月13日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定。

　　【讨论纪要】

　　退休机制调整主要原因之一在于我国人口问题遭遇瓶颈，不仅面临社会老龄化，而且已连续多年出现人口负增长。既然政策已经出台，大家对其表示理解和支持即可。只是有些细节，希望政策出台之后能进行适当调整或出台操作细节，比如，退休延迟对50岁左右女职工影响最大。再比如，因延迟退休，家长或无法按计划给子女带孩子，这与当前国家鼓励生育政策有所影响等。

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