衍射+东方讨论核心摘要，9月18日【第2024-1054期】

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　　白俄罗斯向以中俄为核心的国际社会、特别是向白俄罗斯提供军事保护的俄罗斯，公开且正式地发出“求救信号”

　　【据媒体报道】

　　9月17日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，扩充俄军人数与俄边境沿线威胁数量增多有关。他还强调了西部边境的敌对局势和东部边境的不稳定局势。

　　9月17日，白俄罗斯总统卢卡申科表示：“我想警告我们的对手，还有那些搞不清状况的人。不要这样做。袭击白俄罗斯就是挑起第三次世界大战。”卢卡申科认为，白俄罗斯或成为俄乌冲突升级的地点，而美国正是在如此推动局势升级。卢卡申科指出，流亡的白俄罗斯反对派人士会见了美国代表，后者警告称，“美国预计，9月中旬到11月初，莫斯科和基辅方面的战事将大幅升级”。

　　9月17日，叙利亚知情人士对俄媒表示，“沙姆解放阵线”（在俄罗斯被禁）恐怖组织从乌克兰军方获得了组装无人机的配件，这些配件伪装成民用商品分批运入叙利亚伊德利卜。

　　【讨论纪要】

　　●白俄罗斯向以中俄为核心的国际社会、特别是向白俄罗斯提供军事保护的俄罗斯，公开且正式地发出“求救信号”

　　我们注意到9月17日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫“扩充俄军人数与俄边境沿线威胁数量增多有关”的相关言论。

　　值得注意的是，佩斯科夫在谈及俄军扩军问题时，刻意强调了“俄罗斯西部边境的敌对局势和东部边境的不稳定局势”。

　　对此，我们想补充的是：

　　第一，这一情况首先意味着俄罗斯的战略压力正变得越来越大；

　　第二，在普京8月19日前往阿塞拜疆访问，在8月20日组建3个集团军（注：“别尔哥罗德”集团军、“布良斯克”集团军和“库尔斯克”集团军）负责保护3个边境州领土和民众安全后，在普京8月21日访问车臣共和国别斯兰市哀悼“别斯兰恐怖袭击事件”（注：普京单膝跪地，以表决心）后，在乌克兰（北约）军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区超过接近一个半月后，终于再次宣布扩军动员。显然，俄罗斯决策层已经意识到了目前局势的凶险，尤其是白俄罗斯方向传来的“异动”；

　　第三，所谓白俄罗斯方向传来的“异动”，除了上次卢卡申科公开表示白俄罗斯军队绝不会在白俄罗斯境外作战外，当属9月17日，白俄罗斯总统表示流亡的白俄罗斯反对派人士会见美国代表并公开警告称“预计9月中旬到11月初，莫斯科和基辅方面战事将大幅升级”。结合此前白俄罗斯防长访华并参加香山论坛后没有传出与中国国家最高领导人会晤，也没有传出赫列宁访问俄罗斯的相关消息，在我们看来，白俄罗斯向以中俄为核心的国际社会、特别是向白俄罗斯提供军事保护的俄罗斯，公开且正式地发出“求救信号”。而俄方最新宣布的扩军动员恐怕就是应对白俄罗斯这一“公开呼救”的第一步！

　　第四，俄方提到了所谓“东部的战略不稳定”，在我们看来，其中显然包括俄方基于阿富汗政策小九九，就中国或趁机收复远东故土的担心和忧虑。这一点在以上三点的基础上，尤其是第三点的基础上，显得极其不合时宜。在我们看来，俄罗斯如果想要有效救援白俄罗斯，首先一条就在于重新树立核威慑的有效性。而此前梅德韦杰夫曾坦言，使用核武的决策复杂且会造成“不可逆转”的结果。如此一来，某种意义上说，重新树立核威慑的有效性与俄罗斯阿富汗政策小九九已形成某种不可调和的矛盾。如果俄罗斯决策层不能及时有效处理好这个矛盾，后果不堪设想！

　　●若早已大规模换装北约制式武器的波兰军队真的大举进入乌克兰，不仅正式宣告北约公开成建制进入乌克兰，甚至会演化为北约核武器进入乌克兰

　　我们关注到了9月17日，有关克“里姆林宫敦促联合国冷静评估基辅发出的前往库尔斯克州的邀请”的新闻报道。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰外交部长安德烈·瑟比加邀请联合国和红十字国际委员会代表访问库尔斯克州被占居民点的行为是一种挑衅。

　　在我们看来，乌方（北约）不仅仅是在恶心俄罗斯，更是在继续拿库尔斯克地区被乌克兰（北约）占领并打算长期占据，以及俄军无力夺回自己的“纯血”领土大做文章，以此强调“俄白联盟”是“废纸一张”。

　　显然，这是在打“政治牌”。第一目标是针对白俄罗斯。如果俄罗斯应对不好，白俄罗斯很可能再次有所“异动”，比如，和西方进行某种形式的互动；第二目标是借白俄罗斯为“切入点”，实质性解除俄罗斯的核威慑；第三目标则是反手将“第一目标、第二目标”取得的阶段性成果作为颠覆普京政权，加速推动“实质性消化俄罗斯”之相关进程的有力抓手。

　　有消息称，在俄乌战争爆发后不久，波兰便颁布了《保卫祖国法》，宣布扩军至30万人。目前波兰军队已经扩充至20万人左右。更有消息称，波兰军队打算大举进入乌克兰西部。这不仅意味着乌克兰人真的要和俄罗斯血拼到“最后一人”，更意味着波兰要做乌克兰的“第二梯队”继续与俄罗斯死拼到底。

　　不管这一消息最终是否会变为现实，但有一点可以肯定，早已大规模换装北约制式武器的波兰军队真的大举进入乌克兰，不仅俄军依靠常规军力极难应对，而且就此正式宣告北约公开成建制进入乌克兰，甚至会演化为北约核武器进入乌克兰。

　　在我们看来，这一可能趋势对白俄罗斯构成令其无法接受的巨大战略压力，或是促使白俄罗斯攻“公开求救”的主要原因之一。这更是一种北约就“铠甲效应”针对“俄白联盟”的“反弹琵琶”。

　　●如果俄罗斯肯于实质性放弃阿富汗政策小九九，将远东方向的“后背”交给中国，那么俄罗斯在乌克兰方向响应白俄罗斯“公开求救”要从容得多得多

　　需要补充的是，正在进行的“大洋-2024”中俄联合军演中，解放军“055型”导弹驱逐舰“无锡”舰参演无疑是亮点之一。值得注意的是，这不仅是055首次与俄海军在如此大规模的演习中进行合作，而且“无锡”舰还被赋予“指挥舰”的重任。

　　自苏联解体30多年以来，尤其是经历两年半多俄乌战争后，俄罗斯军力不足的短板暴露无遗。如果俄罗斯肯于实质性放弃阿富汗政策小九九，选择与中国实质性联手，将远东方向的“后背”交给中国，那么俄罗斯在乌克兰方向响应白俄罗斯“公开求救”要从容得多得多。相反，如果俄罗斯仍然摆弄阿富汗政策小九九，首先一条，白俄罗斯不仅不能指望俄罗斯对乌克兰（北约）军事入侵库尔斯克地区做出“有效反击”，更不能指望俄罗斯确保白俄罗斯的国家安全了。

　　●俄罗斯还没有下定决心如何在中东方向“有效反击”，乌克兰（北约）却抢先在叙利亚下手了

　　总的来说，俄罗斯（乌克兰方向）和美国（中东方向）尽管都非常被动，但似乎仍然没有下定决心和对方彻底摊牌，但双方却仍在迎面相撞。

　　除了乌克兰方向外，再次强调，俄罗斯可以选择在中东方向做出“有效反击”。值得一提的是，有关胡塞武装使用高超音速武器军事打击以色列腹地一事，就算其中有俄罗斯参与其中，我们仍不将这种尽管犀利，但仍旧是“黑不提、白不提”的反击方式，视为“有效反击”。

　　我们注意到9月17日，“沙姆解放阵线”（在俄罗斯被禁）恐怖组织从乌克兰军方获得了组装无人机的配件的新闻报道。

　　话说，俄罗斯还没有下定决心如何在中东方向“有效反击”，乌克兰（北约）却抢先在叙利亚下手了！对此，我们只能表示遗憾。不难看出，北约明显要针对俄罗斯驻叙利亚的军事力量进行打击，以此威胁，阻止俄罗斯可能在中东方向做出的“有效反击”，这是俄罗斯被其敌人——北约“反弹琵琶”的又一例证。

　　●以色列内塔政权施展的这种手段，首先是冲着黎巴嫩社会稳定运行而施展的，是无差别瞄着平民的、是典型的反人类的、恐怖主义行为！

　　此外，中东方向我们也注意到9月18日有关真主党数千寻呼机同时爆炸，造成大量人员伤亡的新闻报道。

　　对以色列极端复国主义政权在这个时间点搞这种“下三滥手段”，我们想要说明几点的是：

　　第一，说明内塔尼亚胡（小集团）害怕了！怕什么？它想用一切手段拉美军下水中东、将以色列的战争拉扯成美国的战争，甚至北约的战争，但又怕在“强拉”美军而“美军还没下水”的拉扯过程中，自己首先因与实力均较哈马斯武装与胡塞武装更加强大且后援潜力无限的真主党武装进一步升级冲突，而导致“被群殴版本”的“实质性升级”。继而“还没有等到将美军拉下水”，自己已经“被群殴致生活不能自理，甚至直接被群殴致死”，这一害怕，在真主党与胡塞武装近日分别且均有效军事打击了以色列境内重要目标、意味着以色列的导弹防卫体系面对真正的导弹打击基本就是个“渣”之后，更是恐惧到了极点！

　　第二，在“第一”的基础上，既要尽一切手段继续“强拉美军下水”，又要尽力防止自己“被打得生活不能自理”，就得在“绝不能加沙，甚至中东停火”以继续“强拉美军下水”且为“内塔政权续命”的同时，又得用一切手段，甚至下三滥手段，打乱“真主党武装”的战争准备（撤退人员、补充物资、动员并部署力量等）。显然，全力扰乱黎巴嫩社会运行的稳定，就是这种下三滥手段之一；

　　第三，以色列极端复国主义政权的这种手段，首先是冲着黎巴嫩社会稳定运行而施展的。其行为是无差别针对平民的、典型的反人类、恐怖主义行为。对此我们予以强烈谴责！

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　　中老铁路进出口货物突破1000万吨 、菲律宾5万吨榴莲滞销

　　【据媒体报道】

　　9月17日，马来西亚驻南宁总领事馆总领事法蒂尔·伊斯迈尔表示，马来西亚将在第21届中国—东盟博览会（以下简称东博会）上举办“榴莲与咖啡购物节”，让中国民众更了解马来西亚榴莲，进一步拓展中国市场份额。

　　9月18日，中老铁路通车以来，进出口商品品类从最初的500多种拓展到现在的3000余种。今年前8个月，中老铁路进出口货运量达358.4万吨，同比增加22.8%；进出口货值123.8亿元，同比增长56%。其中，对老挝、泰国进出口分别为83.7亿、39.8亿元，同比分别增长57.5%、79.4%。

　　【讨论纪要】

　　“中老铁路”最新的发展令人鼓舞。我们对中老铁路的未来发展前景充满期待。在经济层面之外，在地缘政治层面，正如我们此前多次强调的那样，如同一把利刃劈开了沉闷已久的中南半岛，很多国家的建设积极性被充分调动，比如，泰国。它目睹“中老铁路”的巨大商机。

　　随着“中老铁路”“中泰铁路”“泰柬铁路”以及“德崇-扶南”运河顺利开工与泰国“克拉地峡”路桥项目提上日程（注：可以将“克拉地峡”路桥项目看作是“克拉地峡”运河项目的“前期准备”），从中国到泰国、柬埔寨方向通往马来西亚、新加坡、印度尼西亚的“泛亚铁路”呼之欲出。

　　原本“泛亚铁路”经过越、柬、泰三国进入马来西亚是最优路线（注：越南沿岸有众多良港），但由于越南对外政策，尤其是对华政策出尔反尔，反复无常，结果导致越南相比于“中、泰、柬”路线的“泛亚铁路”成为“犄角旮旯”。

　　需要补充的是，尽管菲律宾相对于中南半岛国家是一个岛国，但其也是东南亚重要国家之一。中国在菲投资项目也很多，比如，菲律宾国家电网项目。但是，在小马斯克政权执政菲律宾以来，其奉行亲美（西）反华政治路线，对华政策采取敌视态度，甘当域外势力扰乱南海稳定的马前卒，导致近段时间中菲关系出现大幅退步。

　　有消息称，菲律宾计划2023全年向我国出口5.4万吨榴莲。但据海关数据，2023年全年中国进口自菲律宾的榴莲仅3000多吨，算上整个2024上半年，菲律宾的目标也只完成了7%。也就是说，目前至少有5万吨菲律宾榴莲面临滞销窘境，积压库房几近发霉。

　　菲律宾是一个农业国家，农业收入占总GDP的十分之一，由于中菲关系恶化导致菲律宾农业收入大幅降低，责任完全在菲方。准确地说，在奉行反华政治路线的小马科斯政府。其以损害菲律宾人民和整体国家利益为代价，从美西方手中换取钱财私下收入家族利益小集团囊中的做法令人不齿。其榴莲滞销完全是咎由自取！

　　需要提醒小马科斯政府的是，榴莲作为热带农业作物，在东南亚很多国家都以盛产榴莲著名，比如，泰国、马来西亚等。另外，中国海南省也在尝试大面积种植榴莲。也就是说，中国市场可以没有菲律宾的榴莲，但菲律宾的榴莲不能没有中国市场。而中国市场全年消费的榴莲总额已经超过150万吨，总价值超过500亿元人民币（注：折合约4000亿菲律宾比索，70亿美元，而2023年菲律宾全年GDP不过4300亿美元）。如果菲方觉得榴莲等热带农作物除了中国市场之外，还有更好的去处，比如，欧美国家，我们悉听尊便就是！

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　　小谈这次美联储会否降息

　　【据媒体报道】

　　9月18日，华尔街经济学家索菲亚？德罗索斯认为，美联储的本次降息，将是一个重大时刻，标志着美元正式进入下行通道，而世界其他地区的经济将因此受到提振。

　　【讨论纪要】

　　我们仍然坚持此前的观点，降息，修改会计准则和大规模印钞，在这三者中，美联储选择开启降息周期的可能性最小。值得强调的是，目前美国货币政策已与美国实体经济脱钩。也就是说，美联储无论选择加息还是降息，对美国实体经济影响远比对美国虚拟经济影响小得多。

　　既然如此，为什么还有这么多人热衷于谈论美联储是否会开启降息周期这件事呢？其中一个原因就在于，很多人都将这件事作为赌博看待，比如，有人押注不会降息，有人押注降息25点，还有人押注降息50点等。就算这一轮押注押对了，谁又敢说美联储会继续降息周期，如果继续继续多久？尤其是在降息周期开启后，随着美元走弱，美元资产贬值，对市场又会产生哪些影响？不管怎么说，有一点可以肯定，一旦美联储启动降息周期，美元必然走弱。而目前阶段，维持美元相对强势，仍然是美联储的重要工作之一。

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