雷思海：此刻的世界，都在等待中国

lameihua

　　这一周，可以叫做等待中国的一周。这一周里，世界市场，只做了两件事，都与中国相关：

　　一个叫交易中国，一个叫寻找中国替代。

　　如果还有第三件事的话，那就叫等待中国开市。

　　这是中国股市诞生以来的第一次。

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　　A股放假后，港股成了明星。恒生指数节后涨了8%。这基本都是海外资金在交易了。外资增量资金介入，估计在百亿美元以上。

　　其他相关中国资产，分布在海外市场的，也纷纷大涨。美国的中国概念股，日本的中国概念股，都是满堂红。

　　今天，华尔街又创设了一个新的工具：叫做中国龙ETF，一个跟踪中国股票的ETF，这也是无中生有。中国龙指数，一出来就是大涨，今天涨了10%以上。

　　华尔街很聪明，它的钱，现在还没有怎么进中国，但是又很清楚，自己不去，别人可不管这么多。因此，它就搞出一个中国龙ETF，让大家的钱都不用进中国，在美国就可以做中国资产。

　　9月，我们提出了“A股成了全球资产新龙”这个概念，华尔街立即就搞出了这么一个金融创新。

　　华尔街也是很实事求是啊。但这样的敲边鼓，吃到的始终是有限的。

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　　所以，华尔街也在惦记着，如何对冲中国资产新龙的影响。那就是寻找替代。

　　在美元进入降息周期之后，华尔街就开始鼓吹印度与日本。摩根的铭晟全球指数，直接把印度的权重上调，把中国的权重下调。

　　这里要告诉大家，虽然美元正式降息是在9月17日，但是，华尔街的大佬们，至少提前至少2个月，布局了印度与日本资产。 为什么要鼓吹日本印度？华尔街精英们，正等着在印度与日本出货呢。

　　在9月17日，华尔街降息之后的那一周，确实印度股市与日本股市，都表现强于A股。当时，看起来，日本与印度资产，是替代中国资产的首选。

　　但是，自从A股反击之后，印度与日本的股市，就不行了。印度股市连跌三天。

　　印度与日本，替代不了中国资产。

　　难道真的要去中国大陆客场作战去么？ 对华尔街而言，这是绝对不可能的：它将意味着两点：

　　1、对印度与日本布局的失败，播种了却无法收割。

　　2、会成就中国资产，拉长中国资产龙周期，不利于留住十万亿美元的跨国资产。

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　　因此，创造一个新的替代，将是未来一段时间，华尔街的最重要的中国策。

　　前天，在《中东战事升级，或难狙击中国资产新龙》一文里，我们谈到：现在需要紧盯中东局势变化，而中东局势变化的敏感资产，就是油价， 原油，现在是华尔街狙击中国资产的唯一机会。

　　前天刚说完，昨天原油期货就暴涨了4%。

　　以色列现在正在与老美商量，准备大举攻击伊朗的原油生产、运输与出口设施。这不是简单的中东战事升级，而是一场十万亿美元的争夺。

　　所以说，十月开始，既是中国资产新龙的新阶段，也将是全球新一轮地缘黑天鹅的高发期。因为十万亿级别的美元财富，这个推力实在是太大了。

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　　下周，中国市场即将开始交易，这个十月，将非比寻常。让我们重温那句话：

　　短线构成中线，中线构成长线，长线构成国运，国运构成时代。