衍射+东方讨论核心摘要，9月27日【第2024-1062期】

lameihua

　　若抛开美国内政问题不谈，至少在乌克兰和中东方向，在美国当政者或曾经当政者的视角中，必要时刻使用核武扭转被动的战略选项恐怕早已摆在桌面上

　　【据媒体报道】

　　9月25日，美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，如果伊朗意欲攻击美国总统候选人，那么就有必要威胁“摧毁”伊朗。

　　9月27日，韩国情报部门表示，虽然有在美国总统选举前进行核试验的可能，但还存在其他的军事挑衅方式，比如像发射洲际弹道导弹，发射卫星等，因此朝鲜可能不会在美国总统选举前而是在选举后进行核试验。

　　【讨论纪要】

　　●局势已经危及二战以后，或往近了说一些，在古巴导弹危机之后，现阶段是世界安全面临的最危险时刻

　　我们注意到，9月25日，美国前总统、共和党总统候选人特朗普有关“如果伊朗意欲攻击美国总统候选人，那么就有必要威胁‘摧毁’伊朗”的相关言论。

　　大家应该还记得，在特朗普此番言论之前，也就是在各方都在等待伊朗方面是否会因哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遇刺身亡一事对以色列进行报复之际，美国总统拜登曾威胁称要“摧毁”伊朗。当然，拜登是借以色列之“口”表达这层意思，要知道，传说中，以色列是有核弹的。但在我们的观察与评估中，以色列没有“核密码”，这一点类似美国与英国的核“核共享”。也就是说，如果真的有核弹从以色列射向伊朗，“核密码”一定是美国授予的（注：借以色列之名直接发动核打击）。

　　如果我们暂时放下美国内政问题不谈，至少在乌克兰和中东方向，在美国当政者或曾经当政者的视角中，在必要时，动用核武以扭转被动战略处境的选项恐怕是早已摆在桌面上的。此外，在我们看来，俄罗斯最高决策层的脑子里恐怕也在不断盘算究竟应该在什么情况下可以动用核武器。

　　也就是说，如果俄罗斯决心在乌克兰方向通过使用核武重新树立俄罗斯核威慑的有效性，那么不排除美国也会使用核武来扭转其在中东问题上的极端战略被动。由此大家不难感受到局势已经危及了什么程度，恐怕是二战以后，或往近了说一些，在古巴导弹危机之后，现阶段是世界安全面临的最危险时刻。

　　●中俄海警在阿拉斯加方向进行联合执勤。显然，中俄有意联手打通“北极航道”，以此应对中东局势可能出现巨变的情况

　　大家知道，乌克兰总统泽连斯基正在美国访问。有消息称，他22日一抵达美国，便赴宾夕法尼亚州一家军工厂参观。结果，这一行程安排引发争议。共和党籍众议长约翰逊当日致信泽连斯基，要求解除乌驻美大使马尔卡罗娃的职务，因为后者安排这次行程时没有邀请共和党人参加，陪同泽连斯基参观的都是民主党人。

　　值得一提的是，美国共和党籍参议长约翰逊宣称泽连斯基的宾夕法尼亚州执行是干涉美国内政罕见。由此可见，围绕美国总统大选一事，已经被上纲上线到了何种程度。如果用美国国务卿布林肯的一句话来形容美国大选，那就是：“要么在餐桌上，要么在餐单上”。而乌克兰局势，尤其是中东局势显然受到美国内政混乱的空前冲击，其具体表现在美国的乌克兰政策，尤其是中东政策随着美国“内斗”日趋白热化，已经变得前途未卜了。所谓“前途未卜”的意思就在于，乌克兰局势，尤其是中东局势随时可能因围绕美国总统竞选已经“刀刀见血”的“内斗”而迅速恶化、全面失控，并酿成重大事变。中国人民解放军火箭军成功试射“DF-31AG”洲际弹道导弹就是在这样一个背景下进行的。

　　值得一提的是，在中国成功试射洲际弹道导弹之后，法国总统马克龙表示，中东局势升级是全球稳定的最大风险。无独有偶，美国总统拜登也称，中东可能爆发“全面战争”。

　　再次强调，这次洲际弹道导弹试射，国际社会指桑（美帝，西太方向）骂槐（北约，中东方向），对西方邪恶势力发出严厉警告：一旦中东方向出现有损于中国核心利益的事情，中国不仅有能力管，更有决心管！显然，欧美同时注意到了一个重量级的新玩家已经加入，那就是中国。

　　此外，需要注意的是，如果我们按“DF-31AG”12000公里射程“画圈”，还能看到另外两个我们比较关心的两点，一个是乌克兰，另一个是“北极航道”。此前，中俄海警（注：在军事支撑下）恰好在阿拉斯加方向进行了联合执勤。显然，中俄有意联手打通“北极航道”，以此应对中东局势可能出现巨变的情况。

　　当然，我们认为，这里的“中俄联手”，应该是基于“实质性”层面，但这一点在俄罗斯。从2014年乌克兰之乱开始，随着俄罗斯中东政策的节节败退，其对“北极航道”的重视程度越来越高。所以，“北极航道”对中国来说更多具有象征意义，中国的真正底气在于拥有随时可以正式启动“最低经济内循环”的能力。如果俄罗斯愿意实质性加入，中亚、南亚、东南亚和东北亚，甚至日本和韩国，都会迅速加入其中。

　　对于严重依赖虚拟经济的欧美国家来说就没有这么好的运气了，一旦中东爆发全面战争，欧美国家受到的冲击将是最为直接的（注：对以实体经济为主的国际社会来说，当然也会受到不小的影响，但这会有一个传导过程）。

　　●一旦中东局势出现重大事变，中国是有可能被迫卷入其中的。这也是我们在昨天和前天，连续两次质疑货币政策调整不应如此着急的主要原因

　　我们注意到9月26日，在与真主党的战斗愈演愈烈之际，以色列总理内塔尼亚胡将国防部长约亚夫·加兰特被排除多轮安全会议之外的新闻报道。

　　需要补充的是，美国“内斗”的本质是代言西方资本利益的美国资本利益内部不同利益集团之间发生的激烈争斗，这必然也会投射到整个西方资本利益范畴，比如，欧洲利益会被牵涉其中。

　　尽管在我们的评估中，俄罗斯核威慑有效性已被各方质疑，但毕竟俄罗斯还是事实上的核大国、核强国，且俄罗斯总统普京刚刚就俄罗斯“核学说”做了必要的补充和澄清，所以，基于“一战定乾坤”的层面，相比于乌克兰，对美帝而言，中东方向是最好的选择，比如，彻底压服伊朗或“摧毁”伊朗。

　　此外，随着中东局势变得越来越凶险，即便是内塔尼亚胡（小集团）的内部，也正在变得越来越激进，越来越极端。具体表现之一就是：就是不买拜登政府的账，就是要猖狂给拜登政府看！原因无他，“上面有人”（注：特朗普和“特朗普们”）！可以非常肯定地说，以色列内部矛盾就是美国“内斗”的投影。就是这些人在不断将中东局势推向升级（注：今天美国内部，西方内部就像蒋介石反动集团倒台前，蒋经国和孔家争斗到白热化，最后蒋介石不得不偃旗息鼓的历史一模一样）。

　　再次强调，一旦中东局势出现重大事变，中国是有可能被迫卷入其中的，比如，出现诸如以色列恶意攻击我在黎巴嫩维和部队这类损害中国核心利益的事情。这也是我们在昨天和前天，连续两次质疑货币政策调整不应如此着急的主要原因。

　　●朝鲜一旦“核爆”一定是冲着日本去的，一定是围绕“收台”去的，这必然就让“兜底方案”变得更加高效

　　我们注意到，俄媒称更多核潜艇进驻堪察加半岛，俄海军正在加强远东水下力量的新闻报道。

　　显然，这一动作是俄罗斯应对北约妄图东西战略夹击俄罗斯采取的应对措施。此外，我们认为，朝鲜在美国总统大选期间进行核试验的可能性不大，但进行“核爆”的可能性不小。也就是说，国际社会如果被迫要介入中东局势，未必一定选择在中东方向，也可以在其他方向，比如，东北亚方向。至于“核爆”是个什么东东，举一个例子，1969年国庆节前夕，中国突然“核爆”，秘而不宣，营造出浓烈的临战测试氛围，结果有关各方一时间不知所措，在他们匆忙弄清中国“核爆”真实意图的过程中，国庆节安然度过。所以，朝鲜“核爆”，同样可以秘而不宣，营造浓烈的临战测试氛围。效法“炮击金门”，在万里之外的东北亚方向“有效介入”中东局势。

　　需要强调的是，俄核潜艇进驻堪察加半岛，加强远东水下力量也有对日本极右政权施压，强化俄朝军事联盟之意。平心而论，朝鲜背后同时站着中国和俄罗斯，这让美国都感到羡慕。因为西太也好，北约也罢，不过是“两个牌子，一个班子”，玩的都是美帝自己。而对日本而言，美国连“核共享”都没有与之实现，如果朝鲜真的揪住日本的“衣领子”单练，美国恐怕很难应对，这就形成了对美国的反向压力。话说，如果美国有能力，何苦让日本在排放核污染水的问题上认怂？说白了，俄罗斯要借国际社会的“虎皮”扯“大旗”，在强化对美国中东方向战略施压的基础上，在东北亚方向再加上一把火。

　　有消息说，俄罗斯第四代攻击型核潜艇装备了“核鱼雷”，所以，一旦西太方向真的出现“核爆”，面对中、俄、朝三个有核国家，美国，尤其是美日军事同盟会感到非常尴尬。所以，在我们看来，韩国喊话所谓“朝鲜可能在美国总统大选期间进行核试验”或是美国授意下的有意为之（注：目的在于，类似“空城计”或傅作义偷袭石家庄，将其提前曝出，堵住国际社会的“嘴”）。在美国眼中，虽然日本极右政权不可信，但其毕竟是眼下美国唯一可以依仗，有效干扰中国收台的力量，从这一点看，美国对美日军事同盟还是在乎的。

　　但话说回来，既然当年的“炮打金门”可以围绕“收台”做文章。今天，国际社会更可以真的用“收台”来做文章，这个主动权在国际社会而非美日军事同盟。不难想象的是，朝鲜一旦“核爆”一定是冲着日本去的，一定是围绕“收台”去的，这必然就让“兜底方案”变得更加高效。对此，俄罗斯恐怕也“有所感悟”。也就是说，“兜底方案”的作用范畴恐怕早已超越台湾海峡，直达全球战略层面，其中，自然包括乌克兰局势，更包括中东局势！

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　　结合“法航447号航班空难”事件小谈巴西一航司计划订购4架C919

　　【据媒体报道】

　　9月26日，巴西道达尔航空计划从中国商飞购买4架C919飞机，或将成为亚洲以外首家向中国商飞购买飞机的公司。

　　【讨论纪要】

　　这是中国制造因“黎巴嫩通讯器材连环爆炸”事件出现以及后续发展有所收益的具体表现。随着世界范围内对“西方制造”品质，尤其是安全性质疑不断发酵，类似的事情还有可能出现在中亚、东南亚、非洲等地。

　　“黎巴嫩通讯器材连环爆炸事件”发生后，巴西政府应该会立刻联想起与之有关的一起“悬案”，那就发生在2009年的“6·1法航客机坠毁事件”。之所以称其为“悬案”，就在于，尽管巴西政府公开给出了“最终调查报道”，但其中疑点重重，至今无解。与之类似的“悬案”还有发生在2014年的“马航MH370航班失事事件”以及发生在2022年的“东航MU5735航班坠毁事件”。再加上巴西现政府在中东问题和乌克兰问题上和西方“不合拍”，所以，在购买大飞机的问题上只能来找中国。

　　中国商飞就C919的年生产能力大约是50架。如果巴西明年就能够拿到飞机，很可能是金融租赁公司将自己下单本来用于未来租用的飞机让给巴西所致。总体来说，巴西向中国订购C919，对于其走出中国，走出亚洲，进一步打开世界市场，大有好处。

　　说到巴西，不妨简单提一下国际社会一直在推动的“平行替换联合国”的话题。我们认为，在这个问题上，类似巴西这样的南方国家可以起到一定程度的积极作用。虽然说联合国对国际社会弊大于利，但暂联合国还无法被立刻彻底取代。也就是说，虽然弊大，但也有利。国际社会要做的是顶着联合国的“帽子”对其进行“平行替代”，比如，随着“一带一路”倡议的推广和实施，就会切实推动这种替代进程。所以，现在联合国的维持和存在某种意义上是基于一种动态评估进行的。也就是国际社会和西方在一种动态平衡的维持中，使得联合国得以继续存在一段时间。在这个问题上，最明显的例子就是五常心照不宣的不愿纳新，其中印度某种意义上成了“受害者”。当然，由于巴西依然采取的是西方民主体制，其政权随时可能出现更迭，类似巴西前总统博罗纳罗这样的亲西方政客会主政巴西，所以，在与其就诸如“平行替换联合国”等问题进行合作的过程中，要吸取此前印度加入上合组织，金砖组织后在诸多重大国际合作中起到负面作用的经验教训。

　　在客观上，西方航空工业不能满足巴西的需求，也有中国对美国稀土制品、稀散金属限制出口，以及对有关西方国家航空航天部件、技术进行制裁的因素。值得一提的是，在俄乌战争后，西方航空航天产业，在部件、技术等方面对中国更加依赖，这使得中国对其进行制裁的效果更加突出。此外，诸如波音这样的航空巨头如今经营不善，濒临破产，其产品品质更是大幅下滑，在这种现实下，巴西向中国求购大飞机不失为明智之选。

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　　中国刺激政策显著提振国际大宗市场与奢侈品市场、刺激措施提前落地A股再次大涨，有哪些需要关注的点？

　　【据媒体报道】

　　9月27日，中国央行最近推出的一系列刺激政策，提振了市场对中国经济复苏的信心，进一步提振了奢侈品市场的乐观情绪，推动奢侈品概念股全线上涨。

　　9月27日，中国人民银行发布公告，下调常备借贷便利利率20个基点，将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。

　　【讨论纪要】

　　调降利率今天落地，动作很快，几乎与降准同时落地。

　　中国的货币政策已经被全球所关注，这意味中国央行正在逐渐取代美联储此前的角色。“两个金喇叭”之间的博弈，从一开始的“美联储说了算，中国央行说了不算”到后来“谁说了都不算”，再到现的“中国央行说了算，美联储说了不算”。如今，中国货币政策出台，可谓全球响应，像办喜事一样。中国央行俨然成了“全球希望”。当然，距离完全由中国央行说了算还有一定距离。

　　当然，“全球响应”对我们来说未必全是好事，比如，部分大宗商品和奢侈品价格开始回升，他们认为中国经济复苏可以拉动消费。大家知道，中国是大宗商品的最大用户，大宗商品价格回升意味着未来一段时间中国的物价也会随之上涨，只不过中国CPI控制较为成功，上涨比较温和而已。

　　需要补充的是，我们认为，在连续几天大涨后，以上证指数为例，中国股市可以说，仍然没有泡沫（注3700点以上就会再次产生泡沫）。总体还在2500至3200点区域内运行。鉴于未来国际局势走向，尤其是2024年第四季度国际局势走向十分凶险，所以，国家在这个时候，尤其在金融反腐实质性突破之前，绝不会允许股市一飞冲天。

　　此外，需要强调的是，我们仍然认为，目前我国货币政策调整较为仓促，至少在美国总统大选尘埃落定之前缓行较为稳妥。唯一合理的解释，与之前我们提到外资独资医院话题类似，那就是近期或将有外资进入中国，随之而来的还有技术和人才。

　　再次强调，相关机构，企业等各方谨防资源错配风险。关键在于扩产规模的控制以及金融服务于实体经济。绝不能头脑一热，不顾一切，不计代价地融资，炒股、玩金融衍生品。新中国建国后，在60年代以及改革开放之初都有过“大跃进”式的盲目扩张，给我国带来不小损失，这份经验教训务必牢记。在我们看来，至少在金融反腐取得实质性突破之前，这是一个风险。好在我们说，金融反腐实质性突破的确可以做到“或今晚就行动”。

　　最后需要补充的是，既然相关政策已经下达，相关机构、企业等各方要注意的是，第一，关键时刻，可以通过“人”方面的及时更换，带动制度改革；第二，细水长流，做好监控，把控细节。这样，既可以拿到加速产业升级、经济结构调整在“抢时间”层面的好处，又能防止不必要的资源浪费，或再次吹起股市，甚至房地产的泡泡。

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