雷思海：刚刚，楼市出大招，全球观望

lameihua

　　17日上午，住建部发布会，带来了楼市的大招。

　　中国500万亿的大资产，楼市将迎来秋日暖阳，对此，全球一片观望，或等待后续实际走势数据，再决定如何出手。

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　　这次发布会，出了几个政策，最关键的大招有两个：

　　1是将以货币化安置房方式，新增100万套城中村改造，危旧房改造。前期工作做的好，可以在100万套的基础上，继续加力。

　　个人理解，这等于新增近百万套的刚需，因为城中村，危旧房一拆除，原先的住房就没有了，无其他房子的得购买。

　　保守估计，一套房子平均价格100万的话，就是1万亿刚需，如果是在大中城市，总金额会更大。

　　这是真金白银的需求。

　　2是，年底将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元，要将所有合格项目，都纳入白名单。

　　根据此前的消息：

　　目前的白名单规模，大概在1.5万亿人民币。也就等于增加了起码2.5万亿。

　　其他还有很多，细节一些的，就不说了。

　　主要是这两项，涉及金额，大家可以简单的加一下。估计最终能带来4-5万亿的增量资金入市。

　　有人会说，这不能简单相加吧。

　　回答是，只要是楼市行业进的钱，不管是买方进的，还是卖方进的，都会给楼市带来实际的刺激作用。

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　　在楼市出手之后，我们看看全球市场的反应。

　　首先国内，最敏感的是A股。

　　A股地产类是下跌的，到下午2点左右，整个板块下跌4%左右。这是典型的短线资金的行为，这几天房地产板块的反弹，一直强于A股大势，这是很反常的，因为房地产板块，本来就不是这一轮股市上涨的主流板块。

　　看来是有聪明资金先知先觉，所以，今天趁着利好落袋为安，回调也是情理之中。这点，在今天开盘前，也在圈子里提示，不是高手，今天不要进入这个板块。    图片

　　这只是国内市场的能看的到第一反应。当然，还有其他反应，比如购房指数的变化，楼市成交的变化等等，这些数据要滞后一段时日才能看到。

　　也就是说，这次政策的实际后果落地，起码还需要几个月的时间，来验证。

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　　至于国际市场，就看人民币走势，就大概可以看到，目前最敏感资金的反应。

　　发布会之后，人民币离岸汇率的走势，几乎是波澜不惊。分时如下：

　　这说明，海外最敏感的资金，目前并没有立即分别出，这个发布会信息的多空来。所以，暂时观望。

　　大家对外资尤其是华尔街操盘风格，需要要有一些了解。华尔街的最大风格，就是先看到确定性，再去下手，对它们而言，最重要的确定性是数据，越是中长线的资金，就越是如此。

　　李连杰讲过一个票房的故事，非常的华尔街。投资人大导演对演员的态度怎么样，取决于票房数据，哪怕头一天你还是个无名之辈，第二天你的票房上去了，你立即就是尊贵的大爷。

　　华尔街、美联储也是这样，别管之前怎么乐观或者悲观，最后数据一出来，可以完全推翻此前的一切。

　　数据对它们来说，就是唯一的确定性。

　　所以，这次中国楼市的大招，不是被它们无视，而是它们现在看不到效果数据，所以，按兵不动。

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　　当然，目前楼市的最大目标是“稳”。

　　楼市这个资产，目前是中国最大的资产，总量在500万亿以上。一个500万亿体量的资产，经历了30年大趋势，一路走到今天这个位置，要想变化，可能不是一日之功。

　　一切，才只是刚刚开始……