水皮：避险

lameihua

　　每日看盘

　　今日A股三大指数反弹，两市共成交17721亿，较昨天放量2516亿。其中沪指上涨0.59%，收报3299.70点；深成指上涨1.71%，收报10619.85点；创业板指上涨2.93%，收报2238.90点。

　　昨天市场还是一个普跌的小调整行情，今天就直接走出了反包的反弹行情。

　　4277家上涨，下跌的只有829家，成交量也得到了一定的修复，整体上走势比较良好。整体盘面又一次呈现出沪弱深强的局面，最近这一周的情况上涨的时候上海总是比深圳弱一些，而调整的时候则相反。

　　光伏走出了神一天鬼一天的走势昨日跌幅榜第二，今日涨幅榜第一。从一开盘光伏就开始强势拉升，盘中一度大涨10.28%，光伏ETF涨停，收盘它们的涨幅也超过9%。随后前天我们提到的消息电池线昨天跟着新能源走低，今天又开始表现。紧接着风电、房地产、装修建材等又开始纷纷表现，几乎走出了全面开花的走势。连昨天没轮好的医疗和CRO也跟着一起走出一波拉升。再后来轮动走红的板块越来越多，甚至连半导体和证券最后都收涨1%左右。

　　可以说今天的走势反抽不奇怪，但比预期走的更强势，整体上宏观顺周期全面开花，而前期的科技线也保持了一定的热度。与盘面的强势相对的就是以银行、保险为代表的高股息YYDS板块呈现了相反的走势，近期明显偏弱，整体上这些标的调整不够充分，而且资金短期也有倾向从高股息到高成长、高科技转移，所以短期内规避一下。

　　今天最大的消息就是市场期待的重要会议终于定于下月4日-8日召开，这一次小作文诚不欺人。昨天就有小作文开始流传原定于10月最后几天的重要会议延期到海那边11月5日决出胜负之后召开。这次会议对目前资本市场短期的重要性不言而喻，之前放出的那些财政政策利好都需要这次会议审议，领导偷偷告诉副手：数字很大，还不能说的各种数字都将在会后得到揭晓。

　　存量房贷降至LPR-30BP的政策基本上在今天得到落实，绝大部分银行都进行了统一的调整。这块是实实在在对民生、消费的利好，相信各位或多或少一个月能少一些负担，今天银行作为唯三的绿色板块也有受这方面的情绪影响。

　　简单提一下扎堆“彻底疯狂”妖股，还能打和双成均是开盘下杀后迅速拉板，而华立在前两者的带动下已经是连续第三天从深水位拉板，振幅再次高达近18%。往后还能多少板不知道，但每多一次这种表演风险就加大一分，越往后这种纯粹是情绪面吸引筹码的推动越可能迎来大分歧，一旦结束就是站在高岗上向下望，我们只能将其作为情绪面的高标提供观测价值。

　　可以将其视为一只整体妖股的北证50今日再创新高，盘中一度大涨10.38%，触及1389.01点，从九月十几日的低点593点开始算，短短一个多月时间指数的涨幅达到133.87%。全天放量冲高跳水，最后勉强收红+0.08%，成交量冲到了590亿，较昨日放量37%。收盘后K线图上呈现了与10月8日恰好相反的一种上影线极长的锤线，这是不是这波北证的顶？

　　今天第二批和中证A500相关的指数基金同时发行，盘后公布的数据，不完全统计的17只中证A500场外基金销售超200亿，募集情况非常不错。虽然第一批的A500基金建仓的位置短期偏高，但后续这源源不断的资金也是要打进来的，这是增量资金。从近期ETF的流入流出数据也能看到，资金在从上证50和沪深300的ETF里流出，转向A500和科创、半导体等ETF，风偏正在从过去1年多的熊市思维逐渐向牛市思维转变。据不可靠消息，未来还有近30家基金要杀入A500指数的相关产品，值得大家保持关注。

　　本周的交易结束了，整体看底部在震荡抬高，轮动加快导致了操作越来越难，尤其是高位票虽然部分放量滞胀，但部分也仍未彻底退潮，操作上依然是建议忌追涨杀跌，坐等轮动至少不吃大面。

　　一句话点评：避险。