格兰：本周，对A股至关重要！

lameihua

　　美国大选前的最后时刻，又有新变数了？

　　首先，从RCP综合民调来看，特朗普的领先幅度已经回落至0.3%。最新消息来看，三个关键的摇摆州开始出现新情况，威斯康辛、密歇根州纷纷“翻蓝”，宾州特朗普的领先幅度也出现收窄。

　　其次，博彩网站Polymarket中显示，上周五特朗普还以63.2%的优势稳稳领先哈里斯。但如今特朗普的胜率一路降到54.4%，反观哈里斯则升至45.5%，两者的差距已经不大了。

　　最关键的是，有一份独立第三方民调说特朗普的大本营，爱荷华州居然被哈里斯民调领先，先不管摇摆州怎么样，共和党有可能丢家的风险，让市场开始恐慌。

　　总之，反映到盘面上，特朗普交易开始歇菜，以及哈里斯交易的升温。

　　美股的DJT（特朗普媒体科技集团）近三个交易日累计暴跌47.54%，已经腰斩了。

　　A股当然维持了它一如既往的魔幻，川大智胜今日直接跌停，最牛的是谐音梗：莎普爱思（杀特朗普爱哈里斯），和几个哈字辈的小票涨停。

　　对于A股来说，前期受到特朗普交易压制板块将会迎来一段上涨行情，但是半导体、科技股将可能会迎来波动。

　　其实无论是特朗普交易，还是哈里斯交易，现在都没准数，因为实在双方太胶着了，还得看选举结果落地。

　　这是观战时间表，对着看就行。

　　聊聊大盘，今天A股主要指数缩量上涨，机器人板块集体上涨。

　　板块上，因为很多新同学问，简单点评一下妖股。

　　今天在市场情绪转好的时候，常山赵子龙+欧菲光全部反核涨停，那么等盘后大家又开始看好高标不败时，明天的预期就应该要降低，对这些票的持续性是不要太高。

　　而海能达、双成药业、文一科技、宗申动力、华立股份这些跌停，就充分说明了我对老题材的判断，中间反复的拉伸就为了出货。

　　另外电广传媒，豆神教育，青岛金王，电投产融，深康佳等票出现补跌，这些就算是典型的跟随了，算后排票。传导的其实就是情绪的极致波动。那么明天海能达这些前期老题材妖股的的表现，其实就会作为情绪标杆去衡量分歧的强弱，去判断老题材还能走多远。

　　机器人板块领涨市场，主要是因为一则小作文：赛力斯为华为做机器人。

　　其一，这件事情不是今天才传出来的，早在今年8月就有模有样的说过一遍这个故事。其二，赛力斯已经澄清了：从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议。

　　但澄清没有用，华为历来保密严格，游资以这个理由就可以无视澄清。

　　再来关注一下大会的动向。

　　大摩认为本周仅仅会宣布地方化债规模。

　　核心原因就是，本周只是美国公布大选结果，但具体涉及到中国的政策比如关税方面，还要再等一等。

　　就比如，2019年特朗普从上台到实施关税政策就用了至少3个月，所以，大摩认为中国具体财政刺激规模包括消费和房地产等方面，还要等到12月上旬才会真正提出，而且是作为明年的政策规划。

　　大摩的建议是保持仓位，做防御性的配置，别碰高贝塔和成长性的股票，关注股息率高和现金流健康的企业，未来还是要等这几个变数落地，来决定是进攻还是继续防守。

　　彭博也发表了相似的观点：财政刺激会落在明年。但不同的是，他们认为所有刺激包括消费和房地产等都会在这周宣布：

　　明年总刺激规模大概5-6.5万亿，其中，地方化债规模2-3万亿；房地产方面，收储的专项债额度1万亿；向银行注资1万亿支持房地产；消费方面，1-1.5万亿用于解决民生问题来促进消费。

　　我们就来看看这次哪个准了。