安民：懂王不懂：美国制造业得先卷过德国，才能血拼中国

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　　特朗普是一种表演型人格。早年他做媒体，在镜头面前有不少表演。只要一面对镜头或大众，他就容易兴奋。那时说啥或者表演啥，可能一分钟前，他自己都不知道。中国人把这个叫做人来疯，也叫信口开河。就是如此。

　　因此，懂王的行为或言语，你无法预测。这是全球政治家们觉得很头疼的地方，无法预测，就不好对付。他说了你才能去想对策应对。但普罗大众则不然。大家觉得他给这个无聊的世界带来很多新鲜刺激感，比较好玩儿，比较有意思。大家觉得世界上有这种人，你不会觉得乏味。所以很多写自媒体的，都喜欢有懂王在，因为容易找到话题。

　　他对这个世界，包括对周边的人，充满着攻击性。因此，权力一旦掌握在他这样的人手中，他就会四面出击，甚至四面树敌。大家就觉得总有好戏看对吧。

　　但有一点还算比较好，就是他说过的话，一般会兑现。当然，真到兑现的时候，程度可能会有差别，有时会打折扣。

　　因此，特朗普上台后，未来我们就有戏可看。

　　有人看了我昨天的文章，认为懂王又是神队友。呵呵，你也别小看了懂王，他并不是中国复兴路上的神队友，而是老天爷对中国登顶的种种考验。诸如孙悟空取经路上碰到的种种难题。如果这些难题都答对了，那么取经的队伍就是合格的。如果答错了，那就还得要勤加修炼。因为他的王八拳势大力沉，经常会乱拳打死老师傅。

　　如果真的是队友，此时该怎么弄呢？放开美国市场，放开美国高科技对中国的限制，打击美国殖人等等。这些特朗普能做到吗？做不到。那为什么我们认为在下一轮中美贸易战和科技战中，美国会输，中国会赢呢？因为有些经济规律，特朗普虽号称懂王，其实他并不懂。

　　比如制造业回归，我们讲讲这个。制造业的大前提是两点，成本和工艺、技术，后面两项取决于大量的技术工人和工程师。简单地说就是两国的制造业体系之争。中国工人和美国工人，中国工程师和美国工程师，他们之间较量，这个成本相差多少？相差几倍？假设中国制造某种产品，成本100美元，美国160美元能够做下来吗？你把这个东西想清楚，还有同台竞争的前提条件能否存在，把这两个问题想清楚了，就知道美国制造能否复兴。

　　美国把欧洲的制造业搞到美国去，给欧洲加20%到30%的关税，特别是把欧洲的能源价格抬起来后，那美国制造业就有可能反弹。原因在于美国工人和工程师的工资，和欧洲差不多。但是，不足的地方在哪里，在于美国的效率可能没有德国高，也没有足够多的合格工人和工程师。但美国的能源成本低于欧洲。此时效率问题，靠20%到30%的关税，可以弥补。所以美国给全球加关税，可能会抢走欧洲的制造业。工人不足和工程师不足，美国就可以让欧洲人二次移民。就是欧洲可能有些关键性的技术工人和工程师会再次出现历史上的第二次大移民，移民美国。这样的话，欧洲的工业就有可能向美国转移，美国的制造业就会反弹。

　　但美国能抢走中国的制造业吗？如果中国禁止企业到美国开厂的话。我觉得可能性不大。

　　第一，上游的原材料，这个中美基本一样。但中国凭技术，凭中国的内卷，凭中国人的聪明劲儿，有可能占优，10%左右的优势是可以的。这方面中国人有天赋。原材料成本一般占80%到90%，中国的优势就有8%到9%。

　　第二，能源成本，美国占有优势，但美国的能源是私人的，中国是国家的，中国的能源成本国家可以控制，美国做不到。所以，一旦血拼下来，最终的能源成本，从中长期来看，中国不可能输。这方面暂时美国占优，但中长期中国不输。

　　第三，人工成本，中国占优。中国的人工成本一般只占产品成本的3%到5%，美国至少15%，高可能到20%。

　　所以这方面是12%到15%的差别。

　　因此，一旦美国加税60%，他们不一定会输。前提是这个产品中国和美国同时都生产。

　　但有四点，美国还不够。

　　第一，配套产业链、供应链，中国优势巨大。

　　第二，效率。就是同样的面积，同样的工人，同样的能源条件，中国可能一天生产10万件合格品，美国可能只会生产8万件。

　　第三，就是美国已经是金融立国了，他们所有的指挥棒已经是资本市场，是市值。此时，波音就是所有美国制造业最好的范例。

　　第四，真正对美国形成制约的，在于技术工人和工程师，中国成熟的工程师和技术工人，会大批量移民美国吗？我觉得不一定。为啥我建议中国要防止咱们的企业到美国去开厂，原因就在这里。我们不能让中国企业到美国去弥补那些他们自己解决不了的关键性的前提条件。这个希望中国决策层能够意识到。

　　所以，如果中美同一产品同台竞争，如果大家都产同样的产品，在加60%的关税后，中国不一定输。但是，中国生产的很多产品，美国并不生产。此时，如果中国不到美国开厂，美国就得吸引其他国家的工厂到美国开厂。前述问题，一样会遇到。

　　美国不用中国的产品后，如果他们自己不能生产那么多，美国就会从其他国家进口同类产品。那么此时，那个国家生产的同类产品，跟中国相比，成本应该相差20%到30%。如果他们再加关税的话，跟中国产品差别有，但不会特别明显。

　　那些产品对底层没有钱的百姓有吸引力，但对白领或白领以上，没有吸引力。

　　而且关键是，中国好多行业是国内卷死对方，再到国际上卷。就像中国乒乓球，国内从市队打到省队再打到全国，拿了冠军，然后到世界上去卷，此时美国要卷赢中国，还真的不易。所以，懂王就拿出美国历史上屡屡有效的策略，那就是关税，妄图以此干掉中国。但只要他们生产能力跟不上，他就没有办法。俗话说，巧妇难为无米之炊，美国的这个炊，不是没有米，而是没有巧妇。

　　所以，中美贸易战的结果应该是，美国先和欧洲制造业去卷，和德国去卷关键性的技术工人和工程师。如果那一关美国过了，他再来过中国这一关。这就是通关。他如果过不了德国那一关，先别说过中国这一关。因为第一关他都没有通关，那就不会到第二关来。而美国要打通第一关，也得几年时间对吧。

　　然后进口他国产品替代中国产品，再就是美国自己制造同台竞技，就一定会出现通胀的冲击。就看美国到时能扛多久的通胀对吧。我估计只要通胀率达到3%，美国就有可能扛不住通胀了，到时就得加息。

　　所以，懂王好多看似聪明的政策，特别是关税战，在美国历史上是有成效的，但放在现时今日，不一定有效。至于原因，就在于世易时移，他很有可能是在刻舟求剑。

　　所以，未来威胁懂王的是通胀。所以懂王现在要打油价。但打油价要沙特、俄国等配合。他们能否配合尚且两说，何况油价一旦下来了，下一个周期也不远，后面还会涨上去。