衍射+东方讨论核心摘要，11月1日【第2024-1094期】

lameihua

　　又是一个“不到24小时”，以色列为何从“和谈”突然“跳频”到对黎巴嫩真主党武装进行密集军事打击？

　　【据媒体报道】

　　10月31日，以色列国防军新闻处表示，以空军攻击了真主党精锐部队拉德万在叙利亚西部的弹药库和总部。次日，以空军还对贝鲁特南郊进行了六次强力打击。

　　10月31日，以色列情报显示，伊朗计划在未来几天内，从伊拉克领土发射大量无人机和弹道导弹，对以色列发动袭击。伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米表示，伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。

　　10月31日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄伊将在不久的将来签署全面战略伙伴关系条约，其中将重点关注防务问题。

　　11月1日，以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列现在拥有在伊朗最大限度的行动自由和“到达伊朗任何地方”的机会。

　　【讨论纪要】

　　●以色列在不到24小时内再度突然“变脸”，对黎巴嫩真主党武装目标进行大规模、高强度军事打击，显然是杀了一个“回马枪”！

　　10月31日到11月1日，以军突然对黎巴嫩真主党武装目标进行大规模、高强度军事打击。以空军攻击真主党在叙利亚西部的弹药库，并对贝鲁特南郊进行了六次强力打击。

　　之所以使用“突然”一词，就在于，10月30日，以色列总理内塔尼亚胡刚刚以所谓针对黎真主党武装发起的军事行动已“基本实现了既定目标”为由提出停火。也就是说，在“又一个不到24小时”之内，以色列从“和谈”突然“跳频”到对黎巴嫩真主党武装进行密集军事打击。而根据黎巴嫩看守政府总理纳吉布·米卡提的最新说法，他与美国总统特使霍克斯坦通了电话，霍克斯坦称11月5日前有可能实现停火。

　　值得一提的是，在此前我们的讨论中，我们认为，至少在11月5日之前，美、以不能接受“双输”的局面。此外，根据此前，每每有以色列提出停火，尤其是美国斡旋谈和之际，总伴随有哈马斯、黎巴嫩真主党的领导人被定点清除的历史经验教训，国际社会有理由认为，昨天以色列方面突然再次提出停火，以及美国再度出面进行斡旋极有可能内嵌欲擒故纵的歹毒图谋。也就是说，美国和以色列，以所谓和谈、停火为名，暗行伺机解决、重创黎巴嫩真主党武装之实。如果从这个角度再去观察10月31日到11月1日，以色列在不到24小时内再度突然“变脸”，对黎巴嫩真主党武装目标进行大规模、高强度军事打击，显然是杀了一个“回马枪”！

　　●在美以这种“嵌套式核讹诈”下，以不战而屈人之兵的方式迫使伊朗屈服，自然是极好的

　　对内塔尼亚胡（小集团）而言，如果11月5日之前得不到上策之“大胜”，也就是伙同美国，在解决、重创黎巴嫩真主党的过程中，迫使伊朗作壁上观，则，其也可以在11月5日之后谋求下策之“小胜”，那就是千方百计把以色列的战争转化为美国的战争，转化为北约的战争，甚至西方的战争。

　　对拜登和“拜登们”而言，如果11月5日之前拿不到所谓“胜利果实”，很可能因得罪同情巴勒斯坦、黎巴嫩的美国民众，美国穆斯林裔选民而大量丢失选票，这恐怕是前者不能接受的。

　　对内塔尼亚胡（小集团）来说，只有所谓为“生存”而不断“努力奋斗”才能暂时避免被残酷政治清算，在这个过程中，“不停搞事情”就是“核心要义”。如果我们将所谓“核心要义”基于上面所提到的在11月5日之后谋求下策之“小胜”的层面加以具象化，那就是：第一，想方设法挑起和伊朗的全面战争，在11月5日之前把拜登政府拖下水；第二，在11月5日之后，与美国内部，比如，共和党内不希望特朗普当政的人、一心想要借战争大发横财的军工复合体、满眼都是想要借地区局势动荡操控市场的华尔街金融资本家们勾结在一起。

　　值得一提的是，美国民主党当前的选情非常糟糕，所以，在以色列在不到24小时内再度突然“变脸”，对黎巴嫩真主党武装目标进行大规模、高强度军事打击的背后，除了内塔尼亚胡（小集团）自己的盘算外（注：上策不行就玩下策），更有拜登和“拜登们”的急切逼迫——要其务必在11月5日之前想尽一切手段谋得“双赢”的局面。

　　在我们的观察与评估中，11月1日，内塔尼亚胡“以色列现在拥有在伊朗最大限度的行动自由”的言论，是对伊朗发出的又一次严厉警告。警告的内容就是：在美国战略核威慑下，如果伊朗不妥协、不退让，以色列就直接军事打击伊朗的军用、石油设施。如果伊朗敢于还手，就军事打击伊朗的核设施，甚至直接对伊朗进行核打击。当然，话说回来，在美以这种“嵌套式核讹诈”下，以不战而屈人之兵的方式迫使伊朗屈服，自然是极好的。

　　●如果想要伊朗继续抗住，俄罗斯哪怕出于自身利益考量，也到了应该“挺身而出”的时候

　　10月31日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯和伊朗将在不久的将来签署全面战略伙伴关系条约，其中将重点关注防务问题。

　　伊朗现在承受的战略压力之大可想而知，在我们看来，如果想要伊朗继续抗住，俄罗斯哪怕出于自身利益考量，也到了应该“挺身而出”的时候。有消息显然，俄罗斯与西方之间似乎就乌克兰问题谈到了某种意义上的关键时刻。如果这个时候俄罗斯不支持伊朗导致伊朗屈服，俄罗斯就会立刻丧失和西方谈乌克兰问题的一个有力筹码。

　　某种意义上说，中东局势似乎形成了上面上以色列和伊朗之间围绕“核”形成的对峙局面，实际上则是俄罗斯和美国在包括乌克兰问题、中东问题在内的激烈博弈中，围绕“核”形成一种对峙局面。

　　●对此，我们的意见是，伊朗不妨一不做，二不休，搬不到葫芦洒不了油，做到“不可逆”，让俄罗斯放心

　　我们注意到，10月29日，德国和欧盟强烈谴责伊朗处决被关押多年的69岁德国籍伊朗异见人士，并警告说他们正在考虑采取报复措施的新闻报道。

　　我们经常说，伊朗是“小号的俄罗斯”。也就是说，伊朗在处理国际事务的过程中，其有些心态和俄罗斯有相似，比如，都对西方抱有不切实际的政治幻想。值得一提的是，所谓俄罗斯和伊朗眼中的“西方”指的不是美国，而是欧盟。

　　在我们的观察与评估中，伊朗这个时候玩一手无中生有的意图是：第一，看此时此刻欧盟对伊朗的真实态度，如果欧盟态度恶劣，那么“就此别过”。也就是说，如果欧盟继续维持在中东问题上的一种灵活性，仅仅是抗议抗议，也就算了。如果欧盟紧追不放，那么伊朗就要考虑停止至少在俄罗斯和欧盟之间继续左右逢源下去了。一旦如此，欧盟恐怕也就无法同样通过左右逢源继续维持自己的中东的利益了。

　　此前我们常说，俄罗斯如果不实质性放弃阿富汗政策小九九，国际社会不会向俄罗斯提供实质性战略策应。所以，俄罗斯类似和中国一样，恐怕也需要伊朗不能继续和西方勾勾搭搭。所以，伊朗这样做，就是在向俄罗斯发消息，准备和西方彻底决裂、一刀两断！

　　现在，以色列再次说了狠话，伊朗也再次说了狠话，但“球”却在伊朗脚下。关键在于伊朗是否面对美以解决或重创黎巴嫩真主党最终选择作壁上观。如果伊朗真的最终选择作壁上观，恐怕伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米所谓对以色列“反报复”伊朗做出“难以想象的回应”一事也就无从谈起了。对此，我们的意见是，伊朗不妨一不做，二不休，搬不到葫芦洒不了油，做到“不可逆”，让俄罗斯放心。

　　●国际社会要求俄、伊做到的，自己早就做到了

　　需要说明的是，国际社会要求俄、伊做到的，自己早就做到了。下面我们不妨举例说明：

　　有消息称，朝鲜于10月31日试射的洲际弹道导弹为“火星炮-19”型洲际弹道导弹。其发射的“火星炮-19”，初步评估，射程可达14000公里，涵盖美国全境。值得注意的是，“火星炮-19”的发射车是个“大家伙”，而世界上能够生产这种重型特种运载车辆的只有中国、俄罗斯和白俄罗斯，美国都不行。至于这个技术朝鲜同志是从哪里弄来的，对于这个问题，有趣的是，美西方对此从来是缄默不言。

　　在我们看来，这次，朝鲜同志是“怎么狠怎么玩”。这种大杀器显然不是针对日本和韩国的，至于针对谁，谁心里清楚！一句话：擒贼先擒王！两句话：“你打你的手榴弹，我打我的原子弹”（注：针对韩大规模空中联合军演，朝鲜以发射洲际弹道导弹回应）！三句话：朝鲜明显“背后有人”！

　　对此，最害怕的恐怕是日本和韩国，这与当年因美国可能在朝鲜战争中使用核武器急坏了的丘吉尔是同一种感觉。而这样的朝鲜对国际社会来说就能独当一面。俄罗斯和伊朗希望能从中有所思考。原则性的问题是不能让的！

　　●显然，欧盟并不想就这样将自己的中东政策死死捆在美国和以色列身上

　　在本期讨论最后，有关伊朗再补充两个内容。

　　第一，有关于上次伊朗方面拦截以色列空袭的问题。我们认为，国际社会向伊朗提供先进大功率激光武器的可能性较低，或者说，时机还不成熟。但国际社会似乎早已向伊朗提供“JY-10”防空指挥控制系统。这或是本次伊朗成功拦截来袭美以来袭武器的主要原因。此外，有关激光武器拦截是否有“光柱”的问题，我们认为，其一，和激光武器的功率有关。其二，和使用激光武器的环境有关。

　　第二，有关伊朗处决被关押多年的69岁德国籍伊朗异见人士的后续发展。据德国多家媒体报道，德国外交部长贝尔伯克宣布将关闭伊朗驻德国所有领事馆，以回应具有德国和伊朗双重国籍的男子贾姆希德·沙尔马赫德在伊朗被处决一事。被关闭的3个伊朗驻德国领事馆分别位于法兰克福、汉堡和慕尼黑，而伊朗驻德国大使馆不受影响。显然，至少到目前为止，欧盟方面虽然口头十分强硬，但终究没有和伊朗彻底翻脸

　　在我们看来，面对这样的德国，或者说这样的欧盟（注：德国与法国被看作欧盟的两名“政治旗手”），最难受的自然是美国和以色列。显然，欧盟并不想就这样将自己的中东政策死死捆在美国和以色列身上。

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　　大型科技股普遍走低 美股科技股“七姐妹”全线下跌

　　【据媒体报道】

　　10月31日，美股三大指数收跌。微软与股价的下探导致纳指下挫逾500点，这两家公司AI投资回报率遭到质疑。大型科技股普遍走低，美股科技股“七姐妹”全线下跌。

　　【讨论纪要】

　　美国很多高科技公司一窝蜂地投资AI，到目前为止仍在“烧钱”，无法形成现金流。之前被吹得神乎其神的OpenAI因资源短缺出现“智障”（注：用户提问后，回答内容答非所问）的情况，这恐怕是美股大跌的综合背景之一。他们靠炒AI话题推高的股市美股后续乏力，急需补充“弹药”（注：美联储给钱。说白了就是逼着美联储开启印钞机，否则就“死给你看”）。此外，美股大跌也和美国大选空前混乱密切相关，很多人认为美国总统大选或对美国金融市场造成致命冲击。

　　对于美国金融当局来说，股市不能垮，金融是立国之本，第一时间他们能想到的应对之策还是“印钱”。然而，没有中国的配合，想要“后顾无忧”的大规模“开启印钞机”是不现实的。在美国金融当局看来，中国货币政策应彻底落地，而不是“踩刹车，控节奏”。这恐怕是中美金融工作组主要谈的内容，但又无法谈妥什么。在国际社会看来，中美合作的前提，首先就要取消美国对中国所有非法不合理的制裁，拆除中美关系良性发展的所有障碍。美国想要恶心中国，中国更可以恶心美国，比如，伊朗又淘到了什么好武器，朝鲜给俄罗斯的战略策应再多一点。

　　总的来说，无论最后谁入主白宫，其金融政策都会回到维持美元地位的问题上。投资者应该关心的更多应该是，在争夺总统宝座过程中是否会出“意外”。

　　再次强调，西方炒作AI不能产生现金流，其与华为服务于实体制造的AI完全不同。至于财务造假，AMD并不是第一家。上次Intel也是因会计造假出的事。AMD和Intel一样投入大量资源到AI的炒作上，有此结果并不奇怪。如果说有一些美国所谓的高科技公司“成也AI”，现在恐怕到了他们“败也AI”的时候了。在我们看来，只要华为的芯片产量上来，新一代算力卡诞生，英伟达的“好日子”就彻底结束了。英伟达遇到了技术瓶颈，芯片内光媒介通信技术，这是华为的拿手好戏。当其技术领先被华为超过后，举例股票大跌必然为期不远。

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　　小谈华为前三季度净利润628.68亿元

　　【据媒体报道】

　　10月31日，华为投资控股有限公司在上清所发布2024年三季度合并及母公司财务报表显示，前三季度华为营业收入为5859亿元，归属于母公司所有者的净利润为629亿元。

　　11月1日，华为创始人任正非在最近提到，“到今天，也还不能说我们就能活下来。中国99%的公司是可以与美国合作，他们没有受到制裁，他们的芯片算力比我们的高，他们能买到的东西比我们好。在这样的条件下，未来几年我们能不能为生存活下去？不要看我们今天和大家欢聚一堂，以为我们有伟大的梦想，不是，我们还在挣扎中。我们内部讲话与跟你们的聊天，完全不是一个量级，我们内部讲话还在讲怎么克服很多困难。”

　　【讨论纪要】

　　我们不认为任正非的说法是高姿态，相反，任正非的说法很务实。美国大选具有的极大不确定性已经导致全球局势面临更严峻考验。全球经济随时可能进入“满地鸡毛”之“深水区”。也就是说，全球经济更严峻的局面或就在不远的将来，所以，任正非是在未雨绸缪。意思就是，随时准备过“苦日子”。值得一提的是，我们认为，西方封锁华为手机、电动车的真实目的在于封锁中国AI产业的生态发展空间。可以说，在这方面，中国和西方之间的矛盾是不可调和的。当然，话说回来，这并不意味中国要闭关锁国，或者和西方彻底切断关系。所以，我们也很赞赏任正非先生“中西文化融合发展观”。某种意义上说，中华文明延续至今的一个最重要“法宝”就是不断吸取外界文明的先进文化成果，科技理念。古有赵武灵王胡服骑射，今有马克思主义思想的中国本土化。正是因为这种开放与包容的发展观，得以让中华文化再次绽放绚丽光彩。

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