衍射+东方讨论核心摘要，11月8日【第2024-1100期】

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　　尽管特朗普还未正式上位，西方内部各方势力，如：内塔尼吉亚（小集团）、欧盟、美国民主党等都已迫不及待的动了起来

　　【据媒体报道】

　　11月7日，以色列当天对黎巴嫩南部的袭击造成5名维和人员受伤。声明说联黎部队的车队在运送新抵达维和人员经过黎巴嫩南部城市西顿时，发生了以色列无人机袭击事件。

　　11月7日，法国与以色列之间的一起外交事件扰乱了法国外长让-诺埃尔·巴罗对耶路撒冷的访问。以色列警察“携带武装”且“未经授权”地进入属于法国的一处宗教地点。

　　11月7日，俄罗斯总统普京说，他不希望俄罗斯回到“2022年之前的”道路上，俄罗斯在这条道路上遭到暗中干预。

　　11月8日，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，不排除俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在唐纳德·特朗普就职典礼前与其进行沟通的可能性，克里姆林宫依据的是特朗普的声明。

　　【讨论纪要】

　　●历届美国政府对外政策的连贯性是公开的，在制定和继承的过程中表现的非常狡猾。他们并不愚蠢，只是表现的较为短视、急功近利而已

　　在展开今天的讨论之前，我们首先就美国历届政府在对外政策，尤其是对华政策的统一性和继承性上是如何承接和“微调”的这一问题做一个补充讨论。

　　中国学术上比较重视修史，历朝历代也很注重总结前朝兴盛与衰亡的经验教训。美国的外交政策制定与继承大体也是如此。总的来讲，历届美国政府对外政策的连贯性是公开的，在制定和继承的过程中表现的非常狡猾。他们并不愚蠢，只是表现的较为短视、急功近利而已。

　　美国前总统克林顿曾表示，有两件事让其感到非常“后悔”，一件事是后悔让中国加入WTO；另一件事是后悔与俄罗斯一起对乌克兰施行“去核武化”。我们认为，克林顿的说法是在胡扯。之前我们曾经讨论过，与俄罗斯一起对乌克兰施行“去核武化”看似俄罗斯占了便宜，实际上极大削弱了俄罗斯军工产业，尤其是战略核产业的发展潜力，这一点在俄罗斯研制“萨尔马特”洲际弹道导弹过程中显现出的那种力不从心可以观察的非常清楚。

　　中国为加入WTO也付出了巨大代价，房地产行业产生的严重泡沫就是这种“巨大代价”的一部分。某种意义上说，“军改”取得初步成果之前中国所克服的种种困难，都可以视为美国人手中的筹码。令人欣慰的是，中国虽为加入WTO付出了不菲的代价，但也克服了重重困难取得了伟大成就。

　　●我们毫不怀疑的认为，新一届美国政府同样会继续拜登时期的美国对外政策。尽管其也会进行相应的微调，但对华遏制、封锁的总方针不会改变

　　大家都知道汉武帝凿空西域拓展发展空间的故事。值得一提的是，从克林顿时期开始，美国的对外政策，尤其是对华政策就开始显性化一个特征，那就是千方百计锁死中国的战略发展空间。

　　小布什上台后，继承克林顿遏制中国的总战略方针，以一种“只做不说”的方式一头扎入中亚，成功“蛙跳”进入阿富汗，并全力推动“大中东计划”。所谓“大中东计划”，其涵盖的地域包括从中东到中亚，一旦彻底成型，将全面封杀中国向欧亚大陆腹地，乃至世界范围内其它方向的战略发展空间。配合“岛链”战略，更可将中国彻底封死在国境线内。讽刺的是，“大中东计划”最终毁在了小布什奉行的单边主义政策上，由于美国的霸道行径，让包括其盟友在内的方方面面感到十分忌惮，于是，各方联合起来共同应对，这才有了后来的“排列组合”以及“中、欧、俄战略协调”的故事。

　　到了奥巴马时期，同样其对封锁、遏制中国的战略进行微调，并提出“印太战略”，规避单边主义带来的弊端。同时拉拢欧、俄，并公开宣誓封锁中国的战略计划，这就是发生在2010年的，时任美国总统奥巴马在澳大利亚的著名言论——如果让10多亿中国人都过上了和美国与澳大利亚人同样的生活，那将是人类的悲剧和灾难。

　　特朗普上台后，继承了前几任美国政府战遏制中国、封杀中国战略发展空间的总方针，同时对奥巴马的对外政策，尤其是对华政策进行微调。这直接导致中美贸易战的爆发。

　　拜登时期的美国政府同样如此，尽管其通过，比如，释放孟晚舟女士，表现出与特朗普时期对华政策的“有所不同”，但总体上仍然继承于特朗普时期的对华政策，继续与中国进行贸易战，甚至将贸易战扩展到更深层次，比如，芯片战。现在，特朗普胜选，如果其能够顺利上位的话，我们毫不怀疑的认为，其同样会继续拜登时期的美国对外政策。尽管其也会进行相应的微调，但对华遏制、封锁的总方针不会改变。

　　此外，需要再次强调的是，在我们的观察与评估中，美国现在的政治生态和中国古代门阀政治非常相似。中国历史上的门阀政治兴盛于周，当然，相对于周之前，门阀政治也是一种进步。门阀政治在隋唐时代后开始没落。而从现代人的眼光去看门阀政治，无疑是愚昧且落后的。可以说，门阀政治结合金融资本主义，成为美利坚合众国没落的根源。

　　●尽管特朗普还未正式上位，但西方内部各方势力，如：内塔尼吉亚（小集团）、欧盟、美国民主党等恐怕都已迫不及待的动起来了

　　在我们的观察与评估中，下一届特朗普政府对外政策可能进行微调的内容之一或是要想办法缓解、甚至解决美国到目前为止仍处于“双线作战”的问题。无论在传统安全层面，还是在非传统安全层面（注：由于俄乌战争已经严重影响欧洲和日本经济，而前者对美国经济和金融稳定十分重要，所以，某种意义上说，美国也在和俄罗斯进行贸易战）。至少在2025年1月20日之前，我们就能观察到这种可能的微调迹象。

　　我们注意到有关法外长谴责以色列警察闯入法“圣地”的新闻报道。与此同时，我们也注意到，泽连斯基“为结束战争向俄让步‘不可接受’”的最新言论。这两则新闻报道均发生在11月7日，也就是特朗普胜选之后。尽管特朗普还未正式上位，但西方内部各方势力，如：内塔尼吉亚（小集团）、欧盟、美国民主党等恐怕都已迫不及待的动起来了。

　　在泽连斯基“为结束战争向俄让步‘不可接受’”的背后，是败选的，但仍在位的美国民主党开始在乌克兰问题上带节奏，迫使美国共和党不得不现在就考虑是否、如何调整乌克兰政策。在法国外长对以色列警察“发飙”的背后则是欧盟这个“外戚”开始在中东问题上“刷存在感”，暗示美国共和党在调整中东政策的过程中务必顾及欧盟的感受。

　　值得一提的是，美国民主党虽然败选，但为了能够拿到自己期待拿到的那份利益，其不仅能够在乌克兰问题上找到筹码，在中东问题上同样可以。其目前在中东有一位“得力盟友”，那就是内塔尼亚胡（小集团）。

　　内塔尼亚胡（小集团）的眼中不仅只有权利，而且其在美国内部始终能获得“一部分人”的支持。如果美国共和党在2025年1月20之前这70多天内不打算和美国民主党好好谈一谈的话，特朗普就等着去接手中东的烂摊子吧，甚至借此机会，将特朗普一把拉下马，美国民主党咸鱼翻身也未可知！

　　从拜登迫不及待的邀请特朗普“共进午餐”的情况来看，从佩洛西急不可待的申请联邦政府对其家人进行安全保护的情况来看，从比尔·盖茨虽此前提过“特朗普当政就离开美国”但又在特朗普胜选后向其发出贺电的心有不甘（注：比尔·盖茨一直想要主导未来美国AI产业的发展）来看，显然，美国总统大选这件事远远没结束。甚至在我们看来，美国总统大选想要尘埃落定都不是那么容易。原因很简单，“蛋糕”，比如，AI相关的生意究竟谁来主导，就这么大，既然外面的抢不到，那就只能“内部解决”，问题是，挖谁的肉补给谁？当然被补的人喜笑颜开，但被“挖肉”的人又怎能心甘？即便是这位对特朗普胜选“居功至伟”的马斯克，也要小心“功高震主”。

　　●此时的拜登俨然成为“大号的内塔尼亚胡”，在美国朝野之间苦苦挣扎的美国民主党和在中东地区苦苦战斗的以色列内塔尼亚胡（小集团）更是同命相连

　　我们注意到，11月7日，俄罗斯总统普京有关“他不希望俄罗斯回到2022年之前的道路上”的言论。

　　在俄罗斯看来，既然特朗普希望中东地区维持基本稳定要和拜登谈，要和欧洲谈，要和内塔尼亚胡（小集团）谈，自然也要和俄罗斯谈。俄罗斯可以不支持伊朗，伊朗也可以继续妥协，但问题是有人要拿伊朗的国运去给自己的政权延寿，对此，谁能保证伊朗会认怂到底？一旦伊朗产生剧烈反弹，试问，美国能否依靠自己的力量去解决伊朗问题？答案显然是否定的。

　　俄罗斯显然意识到了胜选的特朗普有调整美国对外政策之意，但如果特朗普至少在2025年1月20日之前想要顺利上位，想要让俄罗斯不要在中东搞事情，就需要满足俄罗斯对俄乌战争的胜利要求——“平分”乌克兰、永久割让克里米亚半岛、解除对俄制裁、归还俄罗斯海外财产是必须条件。所以，对俄罗斯来说，也许在战略上谈不上什么信任美国，但战术上可以和胜选的特朗普有所接触。

　　对内塔尼亚胡（小集团）来说，和伊朗爆发全面战争至少不是其目前阶段的优先选项（注：但是对内塔尼亚胡（小集团）的“保底方案”，也就是通过将以色列的战争转化为美国的战争获得“小赢”），只要伊朗不在以色列解决或重创黎巴嫩真主党的过程中加以干扰。且只要能迫使伊朗在整个过程中作壁上观，内塔尼亚胡（小集团）就可以赢得梦寐以求的“大赢”（注：这种“大赢”是对内塔尼亚胡（小集团）单方面的“大赢”，因为美国民主党已经败选，选票已经不再重要了）。

　　对败选的美国民主党来说，内塔尼亚胡（小集团）一心想要的“大赢”，是其与胜选的美国共和党讨价还价的筹码。其在多大程度上支持内塔尼亚胡（小集团），全看美国共和党的“诚意”。有趣的是，此时的拜登俨然成为了“大号的内塔尼亚胡”，在美国朝野之间苦苦挣扎的美国民主党和在中东地区苦苦战斗的以色列内塔尼亚胡（小集团）更是同命相连。

　　●俄罗斯认为，至少在2025年1月20日前，美共和，民主两党出于各自利益诉求，都有意在乌克兰问题上和谈一谈，且有可能“谈出什么”的“巨大商机”

　　对此，胜选后的特朗普在喜悦之余恐怕是有所感受的。这意味着，其必须适当加快步伐，比如，在其上位后，乌克兰政策政策如何调整的问题上，对俄罗斯暗送秋波，同时也要与目前仍在台上的拜登政府有所合作。值得一提的是，类似于内塔尼亚胡（小集团）有可能获得美国民主、共和两党的阶段性支持（注：准确的说是美国民主党的支持和美国共和党的默许），俄罗斯认为，至少在2025年1月20日前，美共和，民主两党出于各自利益诉求，都有意在乌克兰问题上和谈一谈，且有可能“谈出什么”的“巨大商机”。

　　在我们看来，特朗普和拜登在内塔尼亚胡获取“大胜”的问题上想法是不一样的，即便特朗普不希望以色列继续在中东胡搅，但目前也只能“只做不说”。但拜登不是这样，至少其还有70天的总统任期，其“既可以说也可以做”，比如，怂恿内塔尼亚胡（小集团）去做他想做的任何事。

　　特朗普要和俄罗斯谈的是，至少在他正式上台之前，中东不能彻底大乱，如果俄罗斯想要俄乌战争的胜利的话。至于如何做到这一点，俄罗斯自己去琢磨办法，特朗普不能说。相比之下，拜登却可以和俄罗斯谈的很详细，俄罗斯知道怎么做（补充：中东搞乱对俄罗斯有好处，所以，拜登不会和俄罗斯谈中东，只会谈乌克兰问题），比如，俄罗斯要继续说服伊朗去报复以色列！在俄罗斯看来，在这个过程中，拜登向俄罗斯虽然开出的是“空头支票”，但如果“大家一起努力”在2025年1月20日之前掀翻了特朗普，“空头支票”是有兑现的可能的，这当然对俄罗斯是一种引诱。

　　●伊朗在11月5日之前、甚至在11月2日之前，未敢动手对以色列再次做出反击得到的巨大苦果

　　我们注意到11月7日，联合国驻黎巴嫩临时部队表声明说，以色列当天对黎巴嫩南部的袭击造成5名维和人员受伤的新闻报道。

　　内塔尼亚胡（小集团）满脑子想的只有一件事，那就是不遗余力，利用可能的任何机会巩固自己的政权。比如，通过在当前各方都密切关注的黎以冲突中，施压欧盟，后利用欧盟对特朗普不满产生的压力——特朗普一贯支持以色列，现在特朗普还没正式上任，以色列就这样猖狂，特朗普正式上任之后呢？欧盟的中东利益如何保证——为自己争取获得“大胜”的操作空间。对此，特朗普不开口制止就得罪欧盟，开口制止就得罪以色列，尤其是美国内部支持以色列的那些人，这对特朗普安稳上位自然不是什么好事。

　　目前，就中东地区，战略压力最大的自然就是伊朗，美国共和、民主两党，俄罗斯，内塔尼亚胡（小集团）似乎都瞄准了伊朗。这也是伊朗在11月5日之前、甚至在11月2日之前，未敢动手对以色列再次做出反击得到的巨大苦果。

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　　美联储降息25基点

　　【据媒体报道】

　　11月7日，美联储降息25个基点，至4.5%-4.75%水平，符合预期。会议声明体现出对通胀的隐忧。鲍威尔这次明确表示，正在考虑12月暂停降息的可能性；而且还明确回答，不排除明年加息的可能性。

　　【讨论纪要】

　　降息后，美元指数下降到104.5，美元仍然是相对安全的，也就是这次美联储宣布降息的空间还是有的，美联储抓住了“特朗普交易”撑起美元的机会。但需要强调的好似，如果不是美国经济压力太大，不到万不得已，美联储不会轻易宣布降息。也就是说，如果形成市场单边降息预期，对美元的稳定影响是很大的。所以，在降息后，鲍威尔立刻说，不排除2025年开始加息。用这样一种方式打掉，至少强烈干扰市场可能形成的单边降息预期。

　　尽管如此，在我们看来，美联储宣布降息也是鲍威尔“口不择言”。刚刚降息不久后的美国又说明年要加息？难道如此段的时间内，本就很糟的美国经济明年会立刻好转，以至于过热的需要加息？！

　　如果说5年前，在特朗普在任的时候，美国还可以自认有实力和包括中国在内的方方面面打贸易战，玩什么“美国优先”。今天，美国和中国的贸易战仍在继续，由于俄乌战争已经把欧、日扯了进去，变相也让美国和俄罗斯在进行贸易战，特朗普胜选后还在叫嚣要和欧洲和日本打贸易战，就问一句，美国的通胀如何按的住？说到通胀，拜登在位的时候，因大量引入移民，使得美国的通胀水平处于一个相对可控的程度。但特朗普上台后，不仅要阻止移民进入，还要将移民全部赶走，如此，美国的人工成本如何维持在一个较低水平？

　　通过上面的讨论大家不难看出，美国的货币政策已经没有讨论的意义了。至于特朗普叫嚣对中国加重关税的事情，先等到2025年1月20日之后顺利上位后再说吧。实际上我们认为，就算特朗普能够顺利上位，其也不敢大加关税，除非美国的经济和金融想要“猝死”！

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　　近年来力度最大化债规模“6万亿+4万亿”

　　【据媒体报道】

　　11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过近年来力度最大的化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务，为地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生。

　　【讨论纪要】

　　我们觉得化债规模没什么好关心的。化债的本质就是债务置换，比如，从地方债转化为中央债，企业债转化为政府债，“肉烂在锅里”。只要企业能够生存，能够继续生产，就业就不会出大问题，经济生产循环得以基本维持，就算运行效率差一些，但仍可形成闭关。这比直接给百姓发钱强的太多，其本质是“拔苗助长”。

　　此外，时间拉长到三年，各方面都有一个过渡缓冲的机会，更何况这本来就是要做的。总的来说，这一次的化债规模还是适当的，其受到当前国际局势复杂演进的影响。由于当前国际局势后续发展具有极大不确定性，化债规模过大，恐怕会引起“消化不良”。

　　值得一提的是，在我们的观察中，很多媒体和所谓专家的思维显然被西方媒体带了节奏。我国金融当局引导预期的工作也需要加强。

　　说到国际局势，其中一个较大的不确定因子就是美国总统大选后续。尽管特朗普胜选，但在2025年1月20日之前，仍存变数。此外，从美国金融市场开始“回归理性”的情况来看，此前期对“特朗普交易”以及特朗普胜选的反应的确过当。在我们看来，除非有新的较大变化出现，比如，印钱，否则美国金融市场恐怕不易再度“狂热”。只是，问题在于，印钱，如何印？什么时候印？印多少？有一点可以肯定，无论是谁主政美国，这个问题必须和中国“商议”，否则，中国一句“黄四郎死了”，美元立刻就会“一命归西”。

　　也就是说，无论是美国民主党和美国共和党，2025年1月20日之前都要和中国沟通，既然如此，传闻“台积电断供”就是讨价还价的筹码。客观来说，台积电对我国来说，用处还是有一些的，毕竟部分企业还在用台积电生产的芯片，且我国目前国产芯片数量供不应求，产量提升需要一个过程。不过话说回来，作用也就是这些，无需夸大。毕竟我们有华为，无论是软件还是硬件，都已经彻底解决国产化的问题，所以，本质上，玩讹诈是没有用的。如果美国一意孤行，那就不妨看看台积电在基本失去中国市场后的鲸鱼有多惨。在很早之前，东方时事解读就明确指出，台积电加入制裁华为之日，就是其走上“死亡之路”倒计时的开始。现在的台积电和四处讨饭吃的乞丐有何区别？一旦台积电垮掉，阿斯麦这个做光刻机的恐怕也不会走的太远。这只会激发更多中国企业使用国产芯片，而西方生产的芯片、光刻机将会永远失去中国市场。

　　此外，需要强调的是，美所谓高科技企业吹起来的“AI泡沫”已经到了很难继续吹下去的时候，英伟达忽悠那些美国企业、公司买算力卡是赚了钱，但这些投资搞AI应用的美国企业、公司无法变现，只能继续烧钱。当“AI泡沫”破灭后，台积的芯片还有谁要，所以，台积电断供传闻越真实，台积电死的越快。相比之下，中国的AI应用是可以落地的，比如华为为奇瑞打造的“超级汽车工厂”，因为他们是围绕实体生产展开的，可以大幅提升生产效率和产品品质，降低生产成本。西方制裁中国却把自己逼入绝路，这真是莫大的讽刺。当然，他们也可以通过史无前例的大规模开启印钞机来维持“AI泡沫”，只是这种维持不过是负隅顽抗，有什么意义呢？

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