安民：西方国家联盟造锂电池，造了个寂寞

lameihua

　　特朗普一定会叫嚷着重振美国制造业，产业向美国转移，以美国需求为抓手，重构全球产业链，因为这是政治的需要。美国中西部民众的选票是共和党的根。至于产业真的回不回得去，那是另一回事。

　　但逼产业链离开中国，重构产业链和供应链，那是必需。所以马斯克要中国供应商跟他到墨西哥建厂，还没有订单保障。那么，未来不排除他想吃掉这些产能，搞个黑吃黑。也许。当然，冠冕堂皇一点，你没有利润，没有收入，只有产能，那资产就得卖成垃圾价是吧。

　　然后，瑞典的北方伏特破产。他们在全球集中了那么多国家的资源，搞出个锂电池独角兽企业，然后破产了。因为制造不出来，那就只能破产。

　　这反映了什么？有些技术的活儿，在咱们没有搞起来之前，是高科技，黑科技，到咱们搞成白菜价了，那就被人叫做大路货。但即使是这样被他们称之为大路货的东西，美西方集多国之力，美、德、日、法、加、瑞典等国的力量，股东有大众、宝马、高盛、Folksam等等，甚至连沃尔沃也投资了，那也没用。搞不出来就是搞不出来。

　　这样的故事，八九十年代，咱们年轻的时候经常听到。只是和现在是反着的。正如八九十年代日本是工匠精神，现在是躬匠精神一样。

　　所以，很多产业有进入门槛，有些还很高。锂电池看似门槛不高，但真的造起来，发现还真的不低，护城河挺宽的。不仅仅是专利技术，还有整个制造的工艺流程，甚至是制造设备，甚至是工人、工程师，甚至是管理人员的管理水准。台积电和富士康在美国的项目烂尾，本身就很说明问题。

　　就是对老牌的帝国，甚至是老牌的资本主义发达国家而言，有些东西当你失去了，那就极有可能永远地失去了。这就像古代的战斗力，元朝的蒙古骑兵从东亚一直打到多瑙河，但几十年后他们连红巾军这支农民军都打得吃力，最后输给了朱元璋的部队。徐达和常遇春的部队像重拳选手，打他们都隔着一个重量级。清兵当年也一样，起兵时多凶猛，多有战斗力，最后八里桥一战，满族的倚杖，僧格林沁的骑兵几近全军覆没。这个道理一样。

　　所以，未来10到20年，全球都会筑起高墙，但是，中国军团会在一个又一个产业上攻城拔寨，打掉西方一个又一个的优势产业。锂电池是前些年刚被中国拿下的产业，光伏也是。当年硅晶体的价格堪比黄金，现在中国的产能和市场，占到全球的80%左右，光伏发电价格，已经低于煤电。

　　目前中国正在进攻的，是风电、半导体、汽车、化妆品。风电目前美西方还有些市场，但是中国风电企业正在攻城拔寨，美西方若是用纯粹的市场竞争，恐怕还是要被打得找不着北，那时他们只怕又会举起产业调查、加关税之类的大棒了。真的是竞争不过，还耍赖不过吗？

　　当然，中国也有中国的麻烦。但是，中国人自古至今都不怕市场竞争，今年和前几年的贸易顺差就是明证。看看汉唐的丝绸之路，看看文艺复兴时期英国贵族的下午茶，很说明问题的。阿拉伯的兴衰本身，包括国际新航路的开辟，本就是缘于跟中国的贸易。这还不说明问题吗？现在，中国的产品有多少？美国与中国脱钩，最后的结果是啥？我倒是希望两家脱钩搞激烈一些，到那个时候，看看到底是他手中的纸币厉害，还是咱们手中的工业品厉害。

　　中国，能否大胆地宣布，中国工业品进出口，需要用人民币结算呢？或者给美元一个三五年的过渡期？到时倒是要看看，如果没有中国工业品的背书，美元的价值能有多大？

　　就这，记得摩根士丹利和高盛去年的锂电报告吗？讲宁德时代市场占有率将下降？宁德即使下降，那也是输给比亚迪汽车，而不是输给美西方的电池生产企业。日韩就更不用谈了。