衍射+东方讨论核心摘要，1月13日【第2025-1156期】

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　　美苏创立的“雅尔塔体系”崩塌后，国际秩序“礼崩乐坏”、是否走向世界版“战国”时期？

　　【媒体报道】

　　1月10日，即将离任的美国防部副部长凯瑟琳·希克斯发表讲话：当今中国不同于冷战时期的苏联阵营，若美国沿用40年前的那些老一套策略，是不可能取得成功赢得竞争的。她称，竞争并不意味着冲突，任何人都不应寻求与中国爆发冲突，美国的目的是保持威慑，而非不必要地挑衅中国，从而引发冲突。

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　　希克斯从四个角度谈及任内对华战略竞争的教训：

　　其一是专注于最高优先事项，因为世界总是会分散你的注意力。中国挑战并不是件新鲜事，早在二十多年前国防部就明确认为，在2015年之后的时期内，可能会出现一个地区大国或全球同等竞争对手，中国和俄罗斯被认为“有潜力成为这样的竞争对手”。

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　　【讨论纪要】

　　●特朗普很可能因此成为美国历史上第一个身带重罪入主白宫的总统

　　我们注意到1月12日，以色列总理内塔尼亚胡和美国总统拜登就达成加沙被扣押人质获释协议方面取得“进展”一事进行电话交流的新闻报道。

　　2天前，也就是1月10日，美国纽约州最高法院法官梅尔尚就美国候任总统特朗普所涉“封口费”案作出判决，宣布特朗普为重罪犯，但予以无条件释放。

　　在我们看来，特朗普很可能因此成为美国历史上第一个身带重罪入主白宫的总统。显然，特朗普和“特朗普们”与拜登和“拜登们”围绕本次美国总统大选展开的“恶斗”还会继续、升级。对其趋势，特朗与“特朗普们”当前阶段主要拿出的应对手段就是，通过大肆炒作美国或将“全面战略收缩”之话题，对外，主要针对欧、俄；对内，针对拜登和“拜登们”进行反制。

　　对拜登和“拜登们”而言，特朗普入主白宫在即，至少在当前阶段，势力不可小觑，所以，尽管拜登和“拜登们”已经没有过多精力顾及巴以问题，但面子上的事情还要做，至少还要与被外界称为“犹太资本”的美国政治势力中的“关键少数”拉拉关系，比如，表达对以色列的支持。在此基础上，尽可能继续恶化伊以关系，将局面向美军或被“拖下水”的方向导引。如果这一点做不到，那就在乌克兰方向伺机“点火”。如果这也做不到，不排除在西太方向挑起事端的可能性。原则就是，特朗普和“特朗普们”怎么害怕怎么来，怎么焦虑怎么来。

　　●人之将死其言也善？美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯的忠告

　　1月10日，即将离任的美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯在约翰斯·霍普金斯大学高级国际研究学院发表题为《超越中国：从战略竞争中学到的教训》的演讲。希克斯强调，当今中国不同于冷战时期的苏联阵营，若美国沿用40年前的那些老一套策略，是不可能取得成功并赢得竞争的。

　　在我们看来，希克斯在向美国政府未来的继任者，乃至整个西方世界传递了以下几个明确信号：

　　第一，中国的能力太强大；

　　第二，在“第一”的基础上，中国更有运用强大能力的决心；

　　第三，不到万不得已，一定避免不必要的对华挑衅从而引发冲突。

　　值得一提的是，希克斯在演讲中还提到了这样一段内容——中国挑战并不是件新鲜事，早在二十多年前国防部就明确认为，在2015年之后的时期内，可能会出现一个地区大国或全球同等竞争对手，中国和俄罗斯被认为“有潜力成为这样的竞争对手”。过去25年里，美国国防部和历届政府一直在追踪中国的军事现代化步伐，但高级决策者必须动态调整目标和手段，确保战略本身是正确的且具有可行性。

　　希克斯作为现任美国国防部副部长，美国军方专门研究战略的专家，在其讲演中着重提到了一个我们非常熟悉的年份，2015年。这一年被我们称之为“转折年”。也是在这一年，美国世界霸权，尤其是金融霸权从“绝对”变为“相对”。

　　在这里，我们不妨再简单回顾一下2014年年底到2015年东方时事解读曾做出的经典评估。

　　早在2015年年初，东方时事解读就反复强调一个观点：欧洲最晚在当年6月份降息。欧洲直到2014年5月都没有降息，结果进入6月份之后欧洲央行突然宣布降息。同样是在2015年初，东方时事解读指出，一旦欧洲央行6月降息，美联储就最早可以在2014年8月开始加息（最后因“七月流火，八月未央”被迫拖到了年底）。这两个观点之所以一并提出，是因为在东方时事解读的长期观察与评估中，“这个最晚6月降息与最早8月加息”绝不是单纯的金融政策，而是欧美计划联手、着眼于在南方经济体中的经济、特别是金融的薄弱环节、比如印度、巴西、俄罗斯，甚至日本定向发动攻击、以定向引爆局部金融甚至经济危机，企图“顺势”实质性展开“水淹南方”计划、并同时瞄准中国经济、利用“毒贷款”进行“金融狙击”，从而意图在“水淹南方”初始阶段，令南方经济体中实力最强的中国经济特别是金融无暇他顾！

　　基于对“毒贷款”的多层次观察，我们把西方邪恶势力决定这么做的时间点确定在2014年年底，西方金融通过“量宽”放出天量流动性、经某些金融手段，比如，通过中国部分地产商海外融资、锁定埋在中国经济运行中的“毒贷款”，并达到数量上的顶峰，也就是需要集中还款的一个高峰。只有欧洲央行“最晚6月份降息”之后才会为“最早8月美联储就可以加息”，也就是发动攻击而腾出“欧美经济特别是金融政策协调”的必要空间。2014年的情况非常危急，东方时事解读一度用“（注：西方邪恶势力）图穷匕见”来描述当时的危险情况，反复强调中国要做最坏打算。我们坚信我们会取得胜利，但是中国即便胜利（由于南海战场建设和群众路线还未准备好），也是“惨胜”。

　　通过以上回顾，我们想要着重强调的是：

　　第一，希克斯的言论侧面验证了，为什么针对2014年年底到2015年年初，东方时事解读一度用“（注：西方邪恶势力）图穷匕见”来描述当时的危险情况。换言之，美国军方，或者说西方的战略专家不是傻瓜，他们对局势的评估某种意义上和我们一致，只是从西方的角度进行观察。也就是说，他们认为，2014年到2015年非常重要，以至于必须对中国下手，否则后患无穷；

　　第二，在西方眼中，其最大的敌人，最后的敌人，从来都是中国，而非俄罗斯；

　　第三，西方与俄罗斯之间不是没有尝试过媾和。2015年7月，俄罗斯出卖伊朗和西方签署伊核协议就是如此，结果被中国一招反杀——中国在2015年七月到八月，宣布经济减速，公布黄金储备，进行汇率机制改革，构成“七月流火，八月未央”的主要内容，于是有了所谓“耶伦哭晕在厕所”的梗。迫于无奈，美国被迫跟随中国调整政策，不得不将主要矛头指向俄罗斯、将压力集中压向俄罗斯。对于俄罗斯的遭遇，在中国看来，只能用“如有雷同、纯属巧合”来解释。最终，俄罗斯同样迫于无奈、“军事复盘”叙利亚，是为“九月授衣”。

　　第四，如果说2015年中国敢于“亮剑”是基于非传统安全层面，那么在2016年，即便在我们对航母还相对比较陌生的情况下，基于传统安全层面也敢“亮剑”——当着美国的面，用“DF-21D”“DF-26”准确命中模拟美航母的高速移动靶船。这是典型的狭路相逢勇者胜！

　　结果，美国人怂了。道理很简单，其一，在南海，在中国周边地区美军打不过PLA；其二，由“其一”衍生的最直接、最严重后果就是，2016年就打出一个“加勒比海效应”（当年美国在加勒比海战胜西班牙，后逐渐崛起为世界大国）。这意味美帝世界霸权，尤其是金融霸权或会因此一命呜呼。

　　●美苏创立的“雅尔塔体系”崩塌后，国际秩序“礼崩乐坏”、是否走向世界版“战国”时期？

　　联合国是二战战胜国用以维护雅尔塔体系的工具，美、英、苏三国作为当时的“三巨头”（实际上就是美苏），其意志主导着联合国的创立。长期以来，根据联合国初期历史，人们往往只看到美国创立联合国并利用它实现世界霸权的意图，却较少关注了其他两国，特别是在战后与美国针锋相对的苏联创立联合国的动机。如果只按照通常的观点强调美国对联合国的控制，就不能解释苏联为什么要参与创立联合国。所以，联合国本质上是美苏共同制定的统治世界的“G2方案”。

　　苏联解体之后，尽管其主要“继承人”俄罗斯联邦，无论从绝对实力，还是从相对实力角度出发，都无法和苏联同日而语，但是，某种意义上说，雅尔塔体系，或者说雅尔塔体系的“残骸”仍然存在、并继续发挥其固有作用，且这种作用更多通过美国“一超独霸”的方式体现出现。

　　2022年2月24日，俄乌战争爆发。尽管国际社会从历史发展脉络和事情起因之“盐从哪儿咸，醋打哪儿酸”的角度公正评判这场战争，但俄罗斯采取的行动不能不说，破坏了乌克兰的主权和领土完整，是一种军事扩张行动。尤其在俄罗斯占领克里米亚的问题上，在卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松四地“公投”入俄的问题上，俄方更是毫不掩饰地提出扩张领土的要求，并将其作为和西方讨价还价的筹码。无独有偶，以当选总统特朗普提出的“吞并”加拿大、格陵兰岛以及巴拿马运河为标志，美国也正式提出了自己的领土扩张要求。特朗普宣称，不排除动用军事手段。

　　在东方时事解读的观察与评估中，以此两件事为标志，如果最终特朗普将其“疯狂计划”付诸实施，那么由美苏自第二次世界大战后创立的“雅尔塔体系”，某种意义上说，即便是“残骸”，也将加速瓦解。且在瓦解过程中，国际秩序或将进入“礼崩乐坏”之世界版的“战国”时期。在中国历史上，“春秋”到“战国”的标志性事件是“三家分晋”。这一事件发生在公元前453年，韩、赵、魏三家联合推翻智氏，并最终瓜分晋国，从而形成了之后的“战国七雄”格局，为“战国”时代的开启奠定基础。

　　●美国和俄罗斯也许同时在心照不宣地幻想一种可能

　　1943年11月28日至12月1日，苏、美、英三国首脑，斯大林、罗斯福和丘吉尔在德黑兰会议结束时发表的宣言，是为《德黑兰宣言》。值得一提的是，在发表《德黑兰宣言》和《苏美英三国关于伊朗的宣言》的同时，三方（实际上就是美苏）还签订了对德作战的《苏美英三国德黑兰总协定》。这个当时保密的协定是《德黑兰宣言》的重要组成部分，它规定盟国在西欧开辟第二战场，并实行“霸王战役”计划，以及发动“诺曼底登陆”的时间。

　　在俄乌战争仍在继续，俄罗斯与西方就乌克兰问题反复拉锯，激烈博弈的背景下，在特朗普“疯狂言论”真的付诸实施的前提下，我们不妨讨论一种可能的未来国际局势走向。

　　如果我们将当年的纳粹德国比作今天的欧洲，围绕乌克兰问题，在美国和俄罗斯（在国际社会力所能及的战略策应下）事实上在乌克兰形成对峙，谁也奈何不了谁的情况下，在欧盟（老欧洲）急吼吼忙于介入叙利亚局势后续发展的情况下，美国和俄罗斯也许同时在心照不宣地幻想一种可能：

　　第一，在交易的过程中，如果欧洲配合，不进行抗争，那就将最终攻击目标指向中国；

　　第二，在交易的过程中，如果欧洲不配合，进行抗争，甚至激烈抗争，那就首先将欧洲像当年《德黑兰宣言》中规定的那样在欧洲“开辟第二战场”，也就是瓜分欧洲；

　　第三，在中国之外，相比于美国和俄罗斯而言，欧洲始终是一个松散的政治联合体，是美、欧、俄三方中最弱的一方。这与此前我们强调，当今世界只有“两个半主权国家”——中国，美国，俄罗斯是“半个”是一致的。这或是美国和俄罗斯可以如此幻想的基础之一；

　　第四，如果国际局势真的如同前三点所描述的那样发展，则目前处于“游离状态”，也就是游离于欧美平台之外的，由美国资本利益代言的西方资本利益最终选择“复杂转进”至美国平台。

　　有道是，理想很美满，现实很骨感。以上不过是美国和俄罗斯各自打的小算盘，他们似乎忽视了，或者故意选择对中国视而不见。

　　我们以俄罗斯为例加以说明。

　　第一，苏联解体后，俄罗斯一直谋求融入西方，但为什么美国始终不允许俄罗斯加入北约呢？2015年，俄罗斯选择出卖伊朗的方式对西方妥协，但为什么会有“七月流火，八月未央，九月授衣”呢？2021年，美军从阿富汗撤军，但为什么会在2022年爆发俄乌战争，且持续至今呢？如果说伊朗尽管选择妥协，但仍不甘心被西方彻底支配，那俄罗斯又如何甘心被西方彻底支配？那首先意味着俄罗斯全球战略，因其核心——阿富汗政策小九九，基于“借中国之力平衡西方影响力”彻底失效而崩塌，这样的结果俄方能接受吗？

　　第二，在我们看来，如果美国和俄罗斯打算彻底将二战后美苏基于统治世界建立的“G2模式”——雅尔塔体系送入历史的话，中国无非和你们一起进入“战国”时代，而在“礼崩乐坏”之下，恐怕拼的就是“绝对实力”。

　　第三，在美国全球战略收缩的背景下，经济结构上美国与俄罗斯分别同中国高度互补，但彼此又高度相克的背景下，美国和俄罗斯之间的矛盾如何去解？

　　第四，如果欧洲配合，不进行抗争，在美国和俄罗斯将最终攻击目标指向中国的过程中，一旦俄罗斯做出损害中国核心利益的事，在中国将其送上被西方“实质性消化之快车道”的情况下，俄罗斯如何确保西方不对俄罗斯痛下杀手？

　　第五，美国和俄罗斯如何确保欧洲，尤其是“老欧洲”在其密谋共同瓜分欧洲的情况下一定选择配合而非抗争？也就是说，尽管此时此刻，从属于西方资本利益的欧洲资本利益已经分裂，且一部分去了美国，另一部分去了中国，美国和俄罗斯如何确保欧洲不会像中国寻求帮助（方式类似国际社会战略策应俄罗斯。比如，如果德国选择党的魏德尔上台，或会向中国寻求帮助，一则为了德国经济生存，二则为了限制俄罗斯）？

　　●即便基于以上讨论，美国总统选举是“目前形式的美国”倒数最后一次或倒数第二次选举”之相关评估也未改变

　　在以上战略构想下，欧洲会乱，中东会乱，南美也会乱，只有中国周边地区要好一些，但是，这种“好一些”是需要一个“沉淀”过程的。也就是说，一开始中国周边地区也会乱上一阵子。

　　这个时候的世界局势，有点类似于中国历史上“春秋”向“战国”过渡的过程中，逐渐成形的七大诸侯国彼此之间奈何不了对方，于是便开始吞并周边的小国。

　　有趣的是，无论是遂行扩张政策的“大国”，还是提心吊胆随时被吞并的“小国”，方方面面似乎都和中国在经济上高度互补。所以，中国不会参与到这种“大国‘吞并’小国”的扩张主义浪潮中去，中国会继续坚持和平路线，首先做好自己，并不断循环升级“最低经济内循环”。

　　在这个过程中，俄罗斯也许会吞并乌克兰，美国会吞并加拿大，对我们来说，如果各方默许，中国就收回台湾。如果反对，俄罗斯吞并乌克兰也好，美国吞并加拿大也好，恐怕都难如愿。中国首先会依据“实力说话”之你们共同需要的、赖以续命的中国统一、成熟、庞大的大市场对其进行制裁。对我们来说，新中国的建立类似当年秦国的“商鞅变法”。经过70多年的励精图治，如今的中国已然傲视群雄。而在中国之外是一片乱象，欧洲或已经变为“第二个中东”，美国、俄罗斯，包括“老欧洲”中一些有野心、报复的国家，如：德国，法国等，会纷纷执行扩张主义，四处“攻城略地”，且他们之间的各种矛盾也会在“攻城略地”的过程中不断激化。

　　最后需要补充的是，围绕“这一次（2024年11月5日）美国总统选举是‘目前形式的美国’的倒数最后一次或倒数第二次选举”之相关评估，即便是美国当选总统特朗普已经公开扬言要并吞加拿大、格陵兰岛，巴拿马运河，从而一旦实施就将彻底破坏《联合国宪章》。也就是目前类似中国古代“春秋”阶段“的国际秩序陷入“礼崩乐坏”、继而全球形势或进入类似中国古代的“战国时代”，也是没有根本变化——我们仍然认为，从2025年（注：如果一定要有个精确时间，现在是2025年年初）开始计算起，“目前形式的美国”，应该在2032年（如果一定要有个精确时间、最后时间是2032年年底，‘+或－’半年）解体。一旦如此，则目前（至少表面是）仍然附着西方资本利益的代表，美国身上的一切霸权都将不复存在！

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　　央行密集出招稳汇率后离岸人民币上涨100点

　　【媒体报道】

　　1月13日，今日早间，外汇市场接连释出重要政策信号。离岸人民币对美元汇率报7.3522，较日内低点回升近百点。

　　1月13日，中国外汇市场指导委员会会议近日在北京召开。此次会议传达出明确得稳汇率信号。会议强调，要坚定不移保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策，稳定预期，增强外汇市场韧性，加强外汇市场管理，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

　　【讨论纪要】

　　我们的货币政策首先服务于我们自己的经济需要，汇率目标甚至我们有可能要放弃，2021年就曾提过。所以，我们认为，相关专家说“汇率贬低到7.5都没问题”，故意去引导汇率预期的做法并不合适。

　　值得注意的是，1月13日，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。

　　在我们看来，由于市场预期特朗普上台后会公开大规模开启印钞机，使得美元因“红巨星效应”而被追捧不断走强，的确让人民币受到一定压力，但跨境融资宏观审慎调节参数的提高，仍体现出我国维持利率的决心和能力，要知道，目前中国在维持利率的问题上还没有动用行政手段。当然，这也是在警告有关方面不要赌人民币单边走向。

　　此外，维持利率的辅助手段还有，暂停购买国债和在香港发行600亿央票，后者的重点不在额度，而在利率（3.8，比一般利率低，说明这个票据受到追捧，这就是香港市场人民币的利率参考）。

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　　特朗普经济顾问提出“海湖庄园协议”等建议有何意图？

　　【媒体报道】

　　1月13日，美国当选总统特朗普的经济顾问斯蒂芬·米兰近日提出了一项具有争议性的经济理论，主张将美国平均关税税率从目前的2%提高到约20%，甚至可能高达50%。分析称，新的“海湖庄园协议”对标1985年的“广场协议”，旨在削弱美元以增强贸易竞争力，该协议将全球经济分为三个集团，划分依据是各国在多大程度上愿意与美国的目标合作。

　　【讨论纪要】

　　所谓“海湖庄园协议”，不仅要使用美元结算，还要参与者承诺和美元汇率往哪个方向走。效果上类似《广场协议》。至于“其他国家”，在我们看来，恐怕主要指的是中国。特朗普推出“海湖庄园协议”的本质在于，企图用不存在的，画饼中的筹码，换取现实利益，进而维持美元强势。具体美国希望中国去做的事情就是，带头继续买美元国债。如果中国也没有能力购买那么多的美债，甚至开始抛售，那个时候恐怕就到了美联储开启无限宽松的时候了，也就是直接由美联储从美国财政部买国债。

　　“海湖庄园协议”通篇虽然没有提到“印钱”一个字，但说的都是“印钱”的事情。这波美元强势就从特朗普胜选之日开始。特朗普就是要告诉世界他就要这样做，而且分两步，开始有中国承诺做支撑，之后，美国自己支撑。

　　对中国来说，本着“你不渡河，就河渡人”的基础和美国谈。中国不会轻易和美国达成什么协议，美国更不要指望能借“海湖庄园协议”对中国加以限制。我们绝不搞G2，即便是“金融版的G2”，我们可不想因此失去“群众基础”，更何况类似的框架对我们只有害没有利。不过，对特朗普而言无所谓，只要能炒作“中国没有说不谈”，就可以继续利用。当然，我们也不否认美元走强对人民币影响增加，所以，增加调节因子，并表态有信心维持汇率基本稳定。

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