格兰：中美再次打电话！A股主线又有新变化？！

lameihua

　　上周五中美两国元首刚刚通过电话，昨天中美再次通话。

　　这次是我国的外交部长应约与美国国务卿卢比奥，现在译名改为鲁比奥通电话，有三个重点信号值得关注：

　　第一，我们仍然是应约通话，说明发起通话请求的还是美方。

　　美方请求通话上，善意应答，这是一种两国之间的良性互动。

　　第二，与我们的通话的鲁比奥，他的身份很特殊。

　　他不仅是美国的国务卿，而且，他曾经是之前最为反华的小将之一，之前几乎每个反华议案都有他的身影。

　　我们不期待鲁比奥能立即改邪归正，但是他之前当议员的时候，怎么大放厥词都可以，现在角色转变，身为国务卿，在其位谋其职，必须要跟我们合作。要知道，美国政坛内窥视国务卿之位的人不少，一旦卢比奥表现不佳，随时可能被替代。比如，川普的好兄弟，格雷内尔就很具有竞争力。

　　而鲁比奥这样一位和中国不对付的人居然主动要发起通话请求，说明背后有大领导授意与中方搞好关系，方便往后谈判。

　　他曾在2019年被中国列入制裁名单，相当于一个警告。但是他始终不改，于是在2021年被中国正式制裁，比如禁止本人及其亲属进入中国境内，并冻结他在中国的资产，现在双方通话，也不意味着制裁解除，而是要听其言、观其行，所以，有了上面的背景，才有了第三点：

　　第三，在通话中，中国外交部长对卢比奥说“好自为之”。

　　外长的原话是这样的：

　　大国要有大国的样子，应当承担应尽国际责任，应当维护世界和平，应当帮助各国实现共同发展。希望你好自为之，为中美两国人民的未来，为世界的和平与稳定发挥建设性作用。

　　好自为之这四个字，除了有规劝的意思，显然还有一些警告的含义。意思是违反原则的话不说，不该做的不做，不要成为中美双方外交关系的阻碍。

　　接下来可以观察卢比奥的诚意，以及我们是否会撤销对卢比奥的制裁。毕竟如果一个反华头子都低头了，那就真的说明中美关系进入了缓和的新阶段。

　　讲到这里，顺遍聊一下周末机构圈里最热议的事件

　　有没有发现微信对话框下方悄悄的多了一个功能，送礼物，而且支持在微信聊天群里送礼。

　　礼物的位置与红包并列，这可是“超级入口”。

　　这个功能就是在微信小店购买商品，然后可以在群聊里赠送，就各送红包一样，可以选择礼物的份数，让群友们抢。

　　与红包功能不同的是，抢到礼物的群友需要填写自己的收件地址，就可以直接拿到实物的礼物了。这个礼物的功能就不过多介绍了，感兴趣的同学可以在家族群里自己试一试。

　　这个功能在下周一大概率会催化一轮礼物经济的题材，但是这其实不是重点。

　　重点是，除了群送礼，腾讯会不会成为继字节之后，成为AI题材的下一个发力点。

　　腾讯的特点，从来是后发制人。音乐、游戏、读书，哪一个不是后来居上？AI的道路，坐拥全中国最强社交网络的腾讯，一定在思考。

　　先梳理一下腾讯大模型的发展路径。

　　2023年9月，腾讯混元大模型首次亮相。

　　2023年10月，腾讯混元大模型整体超过GPT3.5，代码能力大幅提升20%，达到业界领先水平。

　　去年九月，腾讯宣布推出新一代大模型“腾讯混元 Turbo”，效果在多个基准测试上对标GPT-4o。

　　当时，腾讯已经有上百款产品接入腾讯混元大模型。比如腾讯会议、腾讯文档、企业微信等。再比如元宝也是基于混元大模型的AI应用。

　　重点说说元宝。

　　毕竟元宝的进步能直接体现混元大模型的升级，也是腾讯链是否当作题材来炒作的重要风向标。

　　现在的元宝2.0是在去年11月的新版本，一共有两处升级：

　　一是，页面升级，用对话列表来与AI助手交流。这块很多AI产品都用过了，比如豆包等应用，这个地方没什么新鲜的。

　　二是，元宝加强了与腾讯其他产品的互动。

　　这个升级点很有意思，元宝2.0不仅能够直接对接微信公众号，而且升级整合了视频号、QQ音乐等，而且融入腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等产品。

　　比如，在元宝中使用AI写作生成文章后，直接能跳转腾讯文档编辑，而且还能再用AI文档助手优化调整。

　　与腾讯其他产品交互是腾讯生态的特点，也是元宝的最大优势。

　　不久前，腾讯召开过年度大会，马化腾提到：

　　希望各个 BG（事业群）都能拥抱大模型的产品化落地场景。目前包括微信、QQ、输入法、浏览器等产品都将推出 AI 智能体，游戏、微信读书、腾讯视频等产品也将基于混元做更多 AI 探索。

　　可以见得，腾讯AI内部赋能仍在加速。

　　要知道，腾讯坐拥亿级的用户群体，按照现在AI商业化落地的速度，2025年也许腾讯链真有潜力走出一段行情。

　　另外，机构圈子传，微信可能会在春节期间上新大模型，功能全面对标字节的豆包。

　　如果属实的话，市场对AI这个主线的炒作，也许会从热炒字节链之后，切换到腾讯链的分支。