鉴茶院：大帝的玫瑰和马老师的归来

lameihua

　　01

　　这个情节人，最开心的人一定包括大京子。

　　据航空信息网站“flight radar 24”显示，

　　一架美军的C-37B美国马里兰州的安德鲁斯空军基地起飞，在短暂经停荷兰鹿特丹后，于2月13日晚间10点抵达莫斯科国际机场。

　　C-37A/B是负责特种空运任务的飞机，主要职责是接送美国外交代表团、国防部高官出访。

　　果不其然，后续就有消息传来，美俄将就俄乌问题进行和谈，条件对俄方非常有利，

　　本来要24小时结束战斗、结果却在战场上苦熬了1088天、挨了一万多项制裁的京子，

　　终于收到了最深情的玫瑰。

　　在情人节还有消息的，是马老师，

　　继2月11日他现身阿里杭州园区之后，

　　情人节又闪现到长沙的盒马生鲜，在C位和员工们合了影。

　　这两件事看似无关，

　　却意味着一个全新周期的悄然破冰。

　　02

　　大王曾在《2025年十大预言》的第一条，就预测过俄乌可能停火，

　　美俄谈判意味着，世界主要大国的代理人战争和冲突扩散，将迎来一个平静期，

　　摇摇欲坠的“后雅尔塔体系”得以保全，战争的阴霾逐渐散去。

　　而俄乌，是影响东大环境和经济的主要“外因”。

　　因为战争意味着商路断绝和贸易冲击，而东大是140多个国家的第一大贸易伙伴，外贸也是拉动大国的经济的第一驾马车，

　　不管你情感上站谁，虽然有其他诸多因素的影响，

　　但有一个数据是无法否认的。

　　2021年，中欧贸易额的增速是+27.5%，战争爆发后的22、23年，增速跌到了+2.3%，-7.6%。

　　同期中美贸易额的增速是+28.7%，俄乌后，则变成+0.5%，-12.5%。

　　做外贸的小伙伴们都知道，欧美单子信用好，利润高，付款快，至于中亚和大毛么，呵呵。

　　同时，东大还是全球第一大制造国，诸多大宗商品来自海外采购，战争一开，立刻暴涨。

　　战争爆发后的22、23年，仅原油一项，东大就多支了1150亿美元、600亿美元。

　　冲突爆发那一天，大A股市是3430点，随后趋势破坏一路下跌到2635点，直到去年的924喊话拉了起来，但迄今也未能收复当日点位。

　　原因并不复杂，东大是吃百家饭的，和，对东大有利，乱，对东大不利。

　　硝烟沉寂，意味着外因远去。

　　03

　　开年之后，以deepseek、宇树机器为代表的硬科技井喷爆发，

　　几乎瞬间拉平了和美帝的差距。

　　杭州六小龙的出现，实际是那几年调控的必然结果，

　　即：去地产化、去金融化、去垄断化。

　　梁文峰是浙大毕业，王兴兴是二本出身，饺子导演干脆是学医半路出家的，

　　寒门不断崛起，得益于我们“防范资本无序扩张”，全民对产业升级的高度共识。

　　那些本来的炒房团，拿着钱去当LP投了硬科技，

　　本来要卖身大公司的人才，想想还不如单干。

　　但经济发展仅靠草根也不行，巨头们看清趋势，整改完毕后，同样是“创新共同体”的重要一员。

　　于是，马老师回来了，腾讯90亿美元收购芬兰游戏公司在冻结26个月后获批，

　　对于平台经济的价值，

　　上面不吝寄予厚望：

　　“扩内需、稳就业、惠民生，赋能实体经济、发展新质生产力”。

　　内因的问题，逐步冰消瓦解。

　　04

　　这几天，外媒发了一张图片，是中国科技公司和美国巨头的对比，

　　发现很多公司严重低估，

　　这其实就是大王一再讲的，

　　中国资产，尤其是科技资产的修复，必然会迎来自己的时期。

　　就这，还未加上中国安全稳定的定价，更未加上统一大市场的溢价。

　　区别是，我们讲的时候，局势还很朦胧，是“察于未萌”，

　　等到形势稍见明朗，阿里已涨了快30%了。

　　人性的弱点，

　　往往是低位的时候不敢买，盘整的时候又害怕，涨高了才开始重仓，调整的时候又开始不相信产业了。

　　而大王从年初一直到上周末都坚定的告诉大家，要铆住主线不放松，

　　我们在星球中给大家上帝视角的分析，埋伏和抢滩各有效果。

　　那么，在目前明牌后的这个关键的调整期，

　　低位的领域还有哪些，没上车的资金去会选谁，哪些板块是被错杀的，谁是将来的真命天子？

　　那必须是《低位补涨，多点开花》。

　　真正的利润，

　　不是靠K线那些红红绿绿，而是你深刻把握产业逻辑和主线板块的认知变现，

　　我们圈子的最与众不同之处，是团队本身就从事产业投资本身，掌握第一手的信息和趋势。

　　这一轮的AI革命中，左手应用，右手财经，才是发掘红利的正确姿势，

　　对有些不是理工和经济类出身的同学，我们的进阶课以二百多节专业的课程、几十节语音读书会等，帮大家把复杂深奥的术语和专业说明白，

　　0基础加入，90分毕业，小白进去，专业出来，驾驭AI，跟上时代。

　　一个是实战攻略，一个是专业课堂，两个星球都加入，我们有附赠的双会员群，

　　群里有温暖的战友，有有趣的搭子，有潜伏的高手和大佬，找到组织的快乐，是人生最为宝贵的社交资产。

　　人生发财靠康波，AI普惠化、机器人平民化、数字人民币国际化、人类未来星计划，这新的“四化”才刚刚开始，

　　这波澜壮阔的时代不参与下，人生又多么无趣啊。

　　05

　　2008年，马老师花费重金，力邀马微软亚洲研究院副院长王坚加入阿里巴巴，王坚说来可以，但必须搞云计算，

　　否则阿里活不过21世纪第二个十年。

　　当时，

　　阿里技术团队90%以上反对，很多人连云是什么都没听过，亚马逊都开始刚刚布局，凭啥咱们能搞出来？

　　阿里的营销诸侯几乎全部反对，公司当年净利润仅10.7亿元，每年要花10亿去砸云计算，王坚是不是个骗子？

　　然而，马老师就敢在管理层会议上拍桌：“谁再反对云计算，就是反对我！

　　现在呢？阿里云已是亚洲第一，全球第四，估值超1000亿美元，成为东大的“数字三峡”。

　　马老师本次归来，阿里云也功不可没，

　　它使得阿里一直保持着一个技术公司的本色，在AI时代拿住了没有被挤下牌桌的筹码。

　　当年，在马老师要求每年集团利润中划拨20%支持云计算研发时，早就预料到了，真正颠覆性机会在早期必然伴随巨大争议，

　　但这是每一个企业与个人都必须经历的阶段。

　　如今，马老师都要快到陕北了，

　　对各位有什么启迪？

　　买云。