格兰：A股港股大涨！接下来怎么办？

lameihua

　　中国资产的春天来了。

　　先从昨晚的表现谈起，以前都是我们散户眼巴巴看着对面涨，但现在情形有所逆转了。

　　美股持续下跌，纳指100跌1个多点，标普500和罗素2000跌不到1个点，道指涨0.37%相当于没涨没跌。

　　美股七大科技巨头市值更是蒸发了1.4万亿美元，直接跌出了下行通道：

　　美股七姐妹崩了，然而中概股接着奏乐接着舞。

　　纳斯达克中国金龙指数微红不到1个点，富时中国3倍做多ETF涨了3个多点，代表中概九巨头的中国龙ETF，昨晚涨2个多点。

　　现在外资的情绪也比较疯狂，不用分什么理由直接买中国资产就行了。所以即使老美给我们层层设限，导致有所回调，涨起来了就是拍大腿。

　　今天A股大涨、港股暴涨。

　　先说A股，三大指数集体上涨，沪指涨1.02%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.23%。

　　最近一直和大家强调无惧波动，希望有帮到大家。

　　从量能来看，今天两市成交额19697亿元，较上日放量442亿元。

　　这段时间A股的量能都很不错，整体在1.8万亿以上的水平。其中，融资余额也在逐渐升高，达到去年12月的高点。

　　这比较符合历史规律，一般来说3月会前指数会出现分化，而且越靠近开会小市值指数表现越强。

　　底层逻辑是政策还没出，等政策出来了才会明确炒作方向。

　　再说说港股，恒生指数和国企指数涨了3个多点，恒生科技指数涨了快5个点，均创近期新高。

　　今天的港股不是外资买起来的，我看了一下交易台数据，很多海外被动基金是净买入的，但主动基金是净卖出的，所以整体是净卖出的。

　　港股是被南向资金买起来的，直接净流入100多亿。从趋势上看，南向资金的流入趋势和恒生指数的上涨基本一致。

　　近60天，南向资金净买入约3579亿元。其中，绝大部分都是内地的散户和私募，公募和保险相对少点。

　　至于为什么买入港股，一方面是因为科技巨头基本都在港股，另一方面是最近人民币有贬值压力，资金愿意去港股避险。

　　但是港股涨的越高，AH溢价就会越收窄。港股逐渐贵的时候，A股就差不多该涨起来了。

　　港股当下已经不便宜了，得边走边看了；对A股，坚定看多、无惧波动。

　　板块上，先说说尾盘突然拉升的券商吧。

　　消息面上，有一篇两家券商的利好报道：

　　具体合并成不成，等官方报道吧，辟谣很多时候辟着辟着就辟成真的了。

　　这次大涨前，书院内就提前了券商的布局。虽然公域不能说个股，但是在上周五的直播中，我也和大家汇报过券商接下来有行情。

　　毕竟就算不依赖任何消息，最近整个证券行业步入并购重组期，有很多券商都进行了合并。比如已确认合并的券商，国联证券和民生证券，还有一些尚未确的西部证券和国融证券、浙商证券和国都证券等。

　　这个阶段，要把注意力放在大券商上。

　　因为小券商的合并更多原因是干不下去了，但大券商合并却是主动整合以求强强联手。

　　就好比去年国泰君安与海通证券的合并，为的就是要在上海市要打造更大规模的券商平台。

　　如果这次这两家真的合并了，将缔造出一家资产规模达1930亿美元的券商巨头，而且这两家都在中央汇金旗下。

　　再说说，今天大涨的板块固态电池。

　　首先，固态电池是什么？

　　电池大家都知道，正极、负极和电解液。固态电池就是用固态材料取代传统液态电解液的电池。

　　所以固态电池就天然具备三个属性：

　　1、很安全，不会漏液、不起火爆炸。

　　2、续航高，能量密度是现在锂电池的2倍以上。比如液态电池续航500公里，固态能跑1000公里。

　　3、寿命更长，充放电次数轻松破万次，是普通电池的3-5倍。

　　这个概念书院的同学应该比较熟悉，毕竟个股配置都手把手捋好几遍了。

　　甚至2025年第一堂行业课就是固态电池专场：

　　那么，固态电池为什么突然暴涨？

　　先看几则消息：

　　比亚迪宣布2027年全固态电池装车，2030年大规模普及；

　　奔驰与F1车队合作测试硫化物固态电池，计划2028年量产；

　　宁德时代千亿研发投入，目标2027年把固态电池成本做到和液态电池一样。

　　从浅层来说，能看到巨头对硫化物固态电池的重视。

　　从深层来说，这属于是加固我们护城河。

　　因为宁德、比亚迪技术本来就在电池领域领先一个身位，中国硫化物专利占全球35%，其次是日本25%、再次是韩国10%。

　　现在很多商用的固态电池都是半固态，而我们的目标是做到全固态。

　　国家也给出了支持，中国工程院院士欧阳明高明确硫化物是主攻方向，国家直接砸60亿专项研发资金，2025年补贴预计还要加码。

　　总之，固态电池量产最早2027年，有些人觉得现在炒的是预期，有点像19年对于氢能源的炒作。

　　但是，实际上固态电池的落地可能远远早于大家的想象，固态电池的大规模商用，恐怕不会过于遥远。