两会第一次提！科技还可以继续

lameihua

　　今天市场终于等来了万众瞩目的答案揭晓时刻，信息量确实大得让人有点应接不暇。

　　其实啊，市场反应最诚实也最直接。上午A股还跌了一下，下午就开始暴打空头了，说明这次是略超大家预期的。

　　今年GDP增长目标定在5%左右。虽然数字跟去年一样，但难度可不一样。2023年一季度很多人还在养病，基数低，去年可是实打实的正常年份，所以这个5%其实比去年要求更高。

　　再看赤字率，从3%提到4%，这可是近30年来的最高水平了。去年4.06万亿，今年预计5.66万亿，增加了1.6万亿。

　　具体到板块，人工智能+无疑是这次产业支持政策里最亮眼的仔，这个我们早有预料。这次"科技叙事"更具体了，产业重点新划定为“生物制造、量子科技、具身智能、6G”。

　　数字经济方面重点提了智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人这三大AI应用端，AIPC、AI手机、机器人都是第一次提及。相关ETF可以关注智能驾驶ETF（516520）、机器人ETF（159551）、消电ETF（561310）。

　　产业催化也不少，比如今天刷屏的新闻——北京亦庄要办全球首个人形机器人半程马拉松。这对机器人的步态控制、稳定性、环境感知和路径规划都是大考，国产机器人要秀肌肉了。

　　机器人ETF（159551）今天涨了1.54%，后面发酵的话，还会刺激一波行情。

　　现在科技的调整幅度已经蛮大，周五和周一连续2个交易日大跌，不少板块加起来快10个点了。

　　不过科技板块这次调整的周期还不算长，开完会后，按惯例，大概率还是要磨一磨。

　　之前还在观望的，可以趁着这段时间多关注下，但不必着急，最好是等又有阶段性调整的时候。

　　总的来看，这次刺激力度温和但整体超预期。股市接下来会分化，科技主线还会继续发酵，消费、地产这些估计难有大行情，还是轮动，洗筹码。