戎评：美国正在下一盘很大的棋！环环相扣，恐怖如斯

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　　“科技创新、产业创新”是上周会议的核心思想。所以接下来的主线肯定要围绕这个方向来做。

　　其中deepseek和人形机器人是绕不开的两个方向，一方面是他们前期都走出了足够的空间和赚钱效应，另外一方面接下来政策扶持也都主要集中在这里。

　　当然短期这两个方向都开始分化了，市场也正在高低切换，选谷才是关键。如果你对这个方向的操作没把握，强烈推荐大家关注金田哥。去年他的收益绝对是圈内的佼佼者，近期他在公众号公布的几个人形机器人大牛标，都吃了大肉，均是公众号提前发布，历史文章可查。

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　　正文：

　　你们都小看阿川，他对海运下手，打的不是造船业，而是我们整个工业体系和海上优势。

　　新闻都看到了吧，阿川在国会联席会议上宣布，要在白宫设立一个新的造船办公室，并提供特殊的税收优惠，以恢复老美作为全球造船大国的地位。

　　怎么恢复呢？

　　歧视性手段，比如我前几期视频提到的，搞排他性认证标准，没获得认证的船，不能进老美控制的港口，或者征收额外的碳排放税。

　　再一个就是按海运企业征税，如果隶属于东大海运企业的船，停靠老美的港口，不管是老美境内的港口，还是由老美企业控制的他国港口，每吨额外征收一千美元的费用，最高可征收100万美元。

　　再然后就是延误处理，你东大的船如果没在规定时间内完成作业，还要多罚几倍的钱。

　　如果不是东大的海运企业呢？

　　那就看造船生产地了，如果你的船队中，由东大建造的船舶占比超过50%，最高收150万美元，25%到50%的收最高75万美元，25%以下收25万美元。

　　我看了下，全球前十大船队里，东大船舶占比超过50%的有两家，中远海运集团78%，万海航运63%，低于25%的也只有两家，韩国HMM船队19%，德国的赫伯罗特22%，剩下八家的占比都在第二个区间，也就是75万美元。

　　总之是对我们船只进行赤祼祼的歧视性打击，老美不但自己要这么干，还要盟友也这么干。

　　阿川这一通骚操作整下来，运营东大船舶的成本直线暴涨，航运公司以后换新时，肯定就不会优先考虑东大的船了，这样一来我们造船业的订单是不是就变少了？

　　不要忘了，虽然老美造船业很菜，但日韩造船业的规模加起来，勉强能和我们打个平手。

　　但如果你以为阿川只是想打击我们的造船业，那就小看他了。船舶有个东西叫龙骨，它是支撑整个船舶的核心力量，如果龙骨断了，船也会下沉。

　　而造船业就相当于工业体系的龙骨。一艘十万吨级的船有100万到300万个零部件，联合国划定的41个工业门类里，造船业的供应链涉及到35个，它的稳定，对于维系工业体系的完整性至关重要。

　　我就这么说吧，如果造船业出问题，整个工业体系会像多米诺骨牌一样连锁受损。

　　首先，造船业是吃钢大户，去年直接消耗钢材2000万吨，其中船用高强钢、低温钢等特种材料占国内特种钢总需求的22%。我用DeepSeek做了一个预测，如果我们造船业的订单下降三成，相关钢铁企业年营收将减少480亿元，产能利用率从90%降至68%，这会迫使钢铁行业压缩特种钢材的研发投入，然后连带着高铁轨道、核电站材料的生产都会受影响。

　　除了建造船舶本身的钢材，船上的配套设施，如发动机、导航仪、通信系统，前前后后总共设计1200余家电子企业和800余家机械制造厂，若订单缩减25%，将直接造成机械制造业产值损失340亿元，船用中低速柴油机、曲轴等关键部件产能过剩，导致至少60家配套企业退出市场。

　　更严重的是技术停滞，船舶制造业是大型装备产业，需要用到大量的工业自动化技术，所以造船业贡献了全国两成工业机器人的需求，如果造船厂没钱搞研发，焊接机器人、智能检测设备的市场会萎缩四分之一，整个制造业的智能化进程都会被拖慢。

　　第四个，失业问题，造船厂养活着上百万人，特别是焊接、涂装这些技术工种，他们如果失业了，是很难找到对口工作的。连带给造船厂供应电缆、阀门的小企业工人，全国可能波及300万人饭碗。

　　第五个，供应链安全，长三角、环渤海这些造船基地周围，聚集着上千家配套小厂，它们过半生意都靠造船订单。如果大船厂倒闭或者订单锐减，周边几十公里内的工厂可能成片关门，形成产业空心区。

　　最后一个，也是最严重的，影响我们在海洋上的军事优势。

　　海军的武器装备，是所有军种里最依赖民用配套的，东大海军能在过去十年持续爆兵，跟造船业成为世界第一有着直接关系。

　　据统计，民用船舶技术转化支撑着40%的军用舰船建造能力。像造液化天然气船练出的低温焊接工艺，用在驱逐舰燃料舱上能省18%成本。

　　所以，要是民船不行了，军舰零件价格会猛涨：比如054A护卫舰用的柴油机，七成零件和民船通用，如果民船工厂关门，造一艘054A得多花25%的钱。军舰用的曲轴等关键部件，原本靠民船订单分担20%研发费，民船订单减少会导致这些零件贵30%。

　　再比如民船还养活着全国九成船用雷达厂，如果这些厂倒闭三成，军舰雷达更新速度至少会慢40%。

　　055的独门秘籍，船舶综合电力系统知道吧？

　　技术是军方研发的没错，但规模化量产靠的是民船豢养，假如民船砍掉一半的投入，军舰的全电推进技术就要晚3-5年才能用上。

　　还有工人流失，近五年来，东大军舰建造周期已从54个月缩短至38个月，依赖的正是民船培养的12万焊接、舾装等技术工人，若该群体流失两成，我们造舰的效率就会退回到2018年的水平。

　　东大敢跟老美搞军备竞赛，靠的就是民用配套压低军工采购单价，我们1人民币军费创造的价值，甚至比美军1美元还多。

　　而我们敢跟老美竞争的最大底气，也源自于有史以来最完善的工业体系。

　　现在明白阿川发起海运战，下的是多大一盘棋了吧？我只能说环环相扣，恐怖如斯。

　　那面对这么一个毒辣的阳谋？我们有什么破局的办法吗？还真有，但有点破釜沉舟，以保护造船业的名义，对所有非本国生产的货轮罚款，这样两边同时罚，就看哪边能给船东带来的损失大了。而东大的港口占全球海运贸易量的三成，再加上我们企业控股的，以及一带一路沿线援建的，差不多能占到五成，而老美最多只有15%。

　　这么做的后果就是，国际船东权衡利弊，宁可被老美罚款，也不能被东大罚款，所以都买我们的船运营，然后东大收不到任何罚款，老美见船就收。

　　随着时间的推移，日韩造船业最终会全军覆没，老美罚款实质上变成对船东普遍性的收税，政府财政收入小赢；船东两头堵，运营成本增加，再通过涨运价转嫁给货主，但羊毛出在羊身上，货主肯定会再涨价，所以成本最终还是会落到进口国的消费者头上。

　　说白了，这就是一场比狠的游戏，只要老美敢开第一枪，只要我们更狠，抱着打烂一个世界再重建一个世界的心态跟他玩，你看最后怂的是谁。