格兰：东升西落，成真了？！

lameihua

　　今天A股港股齐开花。

　　在昨天全网一片退潮了的看衰声中，我的观点很明确：

　　明确看多指数，看多顺周期。

　　今天，行情如期而至，沪指重新回到3400点以上，创下年内新高。深成指涨了2个多点，创业板指涨了将近3个点。量能重回1.8万亿的水平，形成普涨行情。港股恒生指数和恒生科技涨了2个多点，香港的机构在配置上发生了变化，也开始看消费了。

　　板块上，顺周期不错，大消费板块全面爆发，奶粉和乳业等方向领涨。

　　不枉费我上周天天在书院强调布局顺周期的苦心：

　　听过我直播的同学也能知道，我最近特别提醒过减仓科技，去做顺周期。回头看，完全踩准这波上涨节奏。

　　那今天顺周期为什么开始大涨呢？

　　导火索：内蒙的生育补贴政策。

　　呼和浩特近日发布育儿补贴项目实施细则，对符合条件的家庭：

　　生育一孩一次性发放育儿补贴10000元；

　　生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；

　　生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。

　　很显然，了解我国国情的人就知道，不可能只有呼和浩特一个城市做补贴，它一定是全国一盘棋。

　　就在前一阵子，官方透露，卫健委正在会同有关部门起草育儿补贴的操作方案。

　　最近，深圳市也表示：

　　将完善生育支持政策体系和激励机制，扩大普惠托育服务供给，加快建设生育友好型社会、儿童友好城市。健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系，促进人口高质量发展。

　　这样看，现在呼和浩特的补贴只是开胃菜，往后可能会有更多省市出台补贴的方案。

　　而且补贴所带动的相关消费只会更多，很可能带动数千亿婴幼儿消费。

　　至于书院，在两会前就在生殖概念上埋伏了一只票，现在同学们基本上满载而归：

　　这就是我说的，在A股做交易，耐心是宝贵品质。

　　政策还在不断提振消费预期。

　　其一，村里印发通知，专门强调金融机构助力提振消费：增加消费金融供给、优化消费金融管理、开展个人消费贷款纾困和优化消费金融环境。

　　其二，下周一15点有一场官方发布会，各大部门负责人将介绍提振消费的有关情况，并答记者问。

　　市场对这次发布会很期待，所以今天也有一部分资金在埋伏消费利好。

　　大家都在讨论降准，有些人说，降准是小作文。

　　我只能说，降准不是谣言。今天不降，不代表之后不降。就说这么多。

　　另外，外资在疯狂买入中国资产。

　　据最新圈内调研的情况，外资开始做多中国的消费股了，主打一个减美加A。

　　UBS在路演的时候统计了一下北美投资者的看法，其中40%的长线基金，40%的对冲基金，剩下的是宏观基金。

　　我读下来，有三个最核心的观点

　　1、外资对中国的配置仍在低位，对中国市场的情绪已经大大改善，尤其是在科技相关的股票。

　　2、外资普遍认为，这轮中国股市上涨比去年9月更坚实。现在外资不光对科技股感兴趣，而且还对高股息和银行板块有兴趣了。

　　3、值得注意的是，外资虽然对中国股市的兴趣增加，但现在还没有看到大幅度的加仓。他们还需要看到更多宏观上好转的迹象，比如地产、消费等方面。

　　欧洲的基金也开始对中国更加乐观，今天上涨，很大的功劳就是欧洲人的。

　　他们主要是对中国经济复苏的预期增强，觉察到消费板块的触底信号。对中国消费股更乐观，打算先试探性买入消费龙头，比如白酒、免税等，从低仓位水平慢慢增持。原因就是，他们看到了与之前口号式预期不同的地方，现在真金白银真的来了，政策落地能与基本面改善形成共振。

　　比起捉摸不定的川普，中国可太可靠了。

　　其实，本身最近外资就一直关注着中国相关的消息，也对中国消费触底的预期在提高。现在直接就等来了内蒙的政策补贴消息，今天很多外资是抱着“害怕踏空”的心态买入的，更多的欧洲长线资金，还在路上。

　　“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”

　　同一个春天，不同的境遇。

　　东升西落，不知不觉间，已然成真。