夏斐君：形势发生大变化！这次很不一样

lameihua

　　这个世界，真是一个草台班子；

　　川普团队发动关税战的决策，完全是在刻舟求剑：

　　精英们缺少最起码的常识，关税战的代价都将由美国老百姓承担；

　　今天的美国，很多决策看似对美国有利，实则最后都将反噬自身；

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　　最近川普不断挥舞关税大棒，为了搞清这次关税战对我们的经济会有多大影响，斐君和几个做外贸的朋友们做了深入交流，非常长知识。文章开头几点，是和他们交流后的深刻感悟。摘录一下他们几位的主要观点，与大家分享。

　　01

　　我是做外贸的，而且美国是我们业务的大头。严格意义上来说，贸易战增加的关税，上一次的确是我们付，但是现在情况不一样。

　　川普第一次发动贸易战是2018年，那时候真的慌的不行，于是花了不少钱跟团去印度、越南考察。那时候印度还没爆出白嫖小米的事，而且了解也少。大家真的以为是值得投资的地方，虽然考察团全员窜稀，但是还有人想试试。然后四年过去了，印度臭名远扬，越南也不过如此。

　　很多出海建厂的也不尽如人意，疫情引发的供应链危机，把想出海建厂的人教育的明明白白。顶端的渠道巨头可不管你死活，国内做不了，死命派单子给东南亚。一旦国内开放了，马上撤单，管你备了多少料。制造业最怕的是波动，尤其是压上身家性命的出国建厂。结果跑出去建厂的经营困难，固守国内的反而超越自己，排到前面去吃香喝辣。傻子再跟着去建厂。

　　而且时代在变，很多人举了例子说沃尔玛强制供应商承担关税。搁十年前，没问题，毕竟沃尔玛垄断美国市场，给的单子多，我关税承担一点，下次单子多派我一些，我能找补回来。

　　现在沃尔玛算个什么玩意，亚马逊上一大半卖家全是中国人，Temu、Tiktok、Shein全是中国卖家。产品无论从丰富性、创新、质量和价格，吊打以沃尔玛为代表的大型商超。更不要说很多小的批发商。即使在线下，中国超量的产品供应，养活了很多收二手的墨西哥人，他们的散货能到美国很多沃尔玛无法触达的角落。沃尔玛完全没有十几二十年前装逼的资本。

　　现在川普想复制上次的成功经验，来作为这次贸易站的参考依据，无异于刻舟求剑。

　　西方有个谚语：人不可能第二次踏入同一条河流。这一次大家都是有预期的，不能围着美国市场转。虽然老美市场真的很香，美国人的购买力真的很强，但是其他市场如果没有备份的话，只盯着美国市场，那只能说死了活该。

　　这几年我们有意识的开拓其他市场，连中亚的单子都认认真真的做。各种展会都积极参加，如果大家经常在外面跑的话，会发现世界各地中国人越来越多。上次去肯尼亚都是乌泱乌泱的中国人。

　　总结一下，关税要么供应商承担，要么客户承担。但是随着形势发展，供应商不承担的话，说明他有选择，那就必须美国消费者承担，因为他们没得选择。

　　02

　　我对美国物价也观察了几年，发现规律如下：比如一件产品，关税涨了20块，最终的结果是美国人民承担200%，就是销售终端价格涨了40块。

　　不是开玩笑，因为美国本土制造商也会乘机涨价，然后美国的渠道商大赚。中国制造商也会跟着涨价，毕竟无论如何涨了40块，我赚5块钱不算过分吧。去掉关税20块，你渠道商还赚了15块呢。大家一起发财。

　　供应链上的人也要吃饭啊，这个产品涨价20块，供应链上的人也要买啊。所以他们也要涨工资，所以到最后就是涨40。这就是我为什么一直说农业和制造业不挣钱。他们要是挣钱，物价能飞上天。

　　03

　　美国人上一次大规模的关税是上世纪二十年代中后期对欧洲，直接后果是1929年大萧条，在欧洲催生了纳粹帝国，在美国国内则是罗斯福新政，以工代赈。

　　那是美国工业最发达的年代。现在，美国除了芯片、服务行业、军工行业技术领先以外，多了个能源工业。其他的工业能力全面退化。军工因为被禁了稀土，导致交付能力不足一半。

　　二战在欧洲爆发时，美国能向交战双方出口工业产品，赚的盆满锅满。一直到1941年珍珠港之后才参战。

　　这一次，如果真的爆发热战，欧美加墨日韩澳新加一起，工业生产能力也比不上我国。拼存量美国占优势，拼增量则是一丁点儿优势都没有。

　　当消耗战开启，并持续半年以上时，美国经济就完蛋啦。

　　04

　　2018年你们说美国涨关税是在掐中国脖子。然后这都快七年了。外贸顺差一年比一年高，他们却还在谈六七年前的论调。

　　某些人是不是刻舟求剑刻习惯了，不知道具体问题具体分析？

　　还中国对美出口的商品替代性强？那好啊，你们找出一个能有中国这种体量的大国来供给美国产能啊？

　　对了，另外多说一嘴：中国现在第一大贸易伙伴并不是美国，对美出口早就不是中国出口的命脉了。

　　当然，这不代表不重要就能放弃，毕竟谁会嫌弃钱多，该争取的，照样得争取。只是这次，中国出牌将会更加从容。

　　另外，某些人自己做个代加工，或者低加工的外贸，日子不好过、没加工资，可不代表所有人都没加工资哦。

　　东方不亮西方亮。少了张屠夫，难道就要吃带毛猪？！