凯恩斯：特朗普又搞事，风云再起，两个行业有望戴维斯...

lameihua

　　3 月 26 日，最近A股市场磨磨唧唧的，上涨指数，跟定海神针似的，一动不动，就搁那横盘呢。它就是在那浪费咱的时间，当然，现阶段大趋势那还是向好的。

　　港股，就在 60 日均线附近晃悠呢，不过看样子今天像是站稳脚跟了，接下来这周四周五，只要别像上周五那样，空头冷不丁来个突袭，那基本上就能说稳住啦。

　　至于成交量萎缩这事儿，我琢磨着是月/季度末流动性紧闹的，没啥大不了，别慌！稳住情绪，心向光明！

　　有人问啦，判断这趋势有啥用呢？嘿，对于那些长期投资人来说，这趋势可能真就像一阵风，没啥特别大的影响。但咱短期投资人可不一样，顺风顺水顺势而为，那投资盈利不得轻松点嘛！就好比划船，顺着水流划，能省不少力气呢。

　　再说说消息面，昨天咱就说了芯片股有戏，为啥呢？因为美国那旮旯可能要搞事，当时咱聊的是马来西亚英伟达代工厂。

　　嘿，你还别说，这特朗普就跟咱肚子里的蛔虫似的，今天就有新闻爆出来，美国把多家中国科技公司列入实体清单了。

　　这实体清单一搞，咱中国企业获取芯片可就难喽，主要打击对象就是咱正崛起的人工智能行业和配套的服务器行业。这里面，浪潮集团子公司多，短期对相关企业肯定有影响，尤其是弄英伟达芯片，那难度蹭蹭往上涨。

　　不过呢，这也给咱国内芯片产业带来不少机会。所以啊，昨天我说芯片股有机会，这判断简直太正确了，我都感觉自己预判了特朗普的预判，哈哈！

　　板块方面，最近光伏板块有点复苏的苗头。这光伏的情况可复杂了，它的消费者主要是政府和企业，可产能又过剩。

　　现阶段光伏利好主要有两方面：一方面，光伏产业自己减产保价；另一方面，政府和企业加大光伏电站投资，而且企业投资也是政策引导的，说到底，还是政府决策起关键作用。

　　要是政府大力支持光伏产业，说要提高光伏在中国能源里的比重，把光伏发电上网价格往上提提，那光伏复苏可就有戏了。

　　1 月 23 日，国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》，4 月 30 日前，工商业分布式光伏能全额上网，4 月 30 日后可就不行喽。

　　2 月 9 日，发改委与能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，5 月 31 日前老项目能执行保障性政策，5 月 31 日后，新增项目都得进市场交易。这就导致现在光伏抢装潮火热，产业忙着去库存。

　　但 5 月 31 日以后呢？抢装潮一退，光伏企业会不会又回到老样子？所以啊，光伏股，现阶段咱只能炒波段，可别陷太深。

　　最后，现在是年报季，咱不光得盯着个股，还得留意行业机会。我可喜欢 “困境反转” 这个词了，那些困境反转的板块，从利空到利好彻底大翻身。铜三剑客今天冲高回落，不要紧，估计是量化在对冲，大趋势不变。

　　A股有的公司业绩挺好，但股价在低位趴着，利好一来，大量新投资人就跟闻到血腥味的鲨鱼似的，全涌进去了。咱要做的，就是提前埋伏好，我可以举两个困境反转的例子。

　　今年第一个困境反转的板块就是猪肉股，去年猪肉价格涨，到今年年报利润变好，这被我提前预判到了。

　　现在呢，第二个可能就是头部药股。最近汇总各种信息来看，大部分医药公司都摆脱集采影响，进入新一轮上升期了。

　　之前集采药效被质疑，可大药企不但没啥事儿，反而因为淘汰了那些不行的企业，竞争压力小了。而且，国家为了支持新药创新，新药报价更合理，利润率也提高了。这些利好一叠加，我觉着年报前后药股有机会。

　　当然，对于医药股，我一点都不着急，它们就像长跑选手，十年二十年慢慢跑，好药企迟早发光。为啥呢？人老了容易生病，生病了就得吃药，这逻辑简单得很，你去大医院看看，病床紧张的很！

　　好啦，今天就跟大伙聊到这儿，股市有风险，投资还得谨慎，明天接着唠！