卡夫卡：聊聊你们关注的半导体

lameihua

　　在付费里没说清楚半导体板块，有很多人问。

　　之前我是看多半导体的，但自从新凯来横空出市以后，多转空了，除非新凯来上市。

　　新凯来等于是搞了一个芯片制造的新模式，哥们不讲武德，一出手就是全系列的机器，直接覆盖芯片生产的所有环节，这一下优势就出来了，想想看，你买别人的机器来生产芯片，这里买一个那里买一个，机器之间还有个型号匹配磨合的问题，出了故障彼此之间还能扯皮推诿。

　　新凯来直接给来了个全系列，你喊一声我要干芯片厂，人家直接能给你来个交钥匙的流水线，甚至更夸张一点，连技术人员都给你打包一起送过来。

　　这种玩法，直接把芯片制造业送下神坛，只要有钱，谁都能开芯片生产线，芯片产能狂飙，价格框框降。

　　说白了，哥们这一出手，基本都没打算给同行活路了。

　　所以芯片行业之前的逻辑基本都废了，偏偏牛叉的新凯来又没有上市，所以怎么买，买什么？

　　菊厂真的牛叉，当年我们聊的时候就说过，但凡它出手，必然能颠覆行业。

　　就像华为智驾系列，它一出来，什么粗粮，钢铁侠之流的，广告打得再好，牛皮吹得再响，基本都成了浮云。

　　扯远了，说回来半导体。

　　先把话撂在这里，用不了三年，全球半导体行业要被东大给卷死。

　　但这波玩法就跟当年搞光伏、新能源产业一样，都给你卷出极致性价比，卷得国外同行连存在的意义都有了。

　　半导体行业后面会有新凯来技术突破带来的新行情，但不是现在。

　　从蓝海到血海这个过程里，是有一波牛市的，但牛起来的一定还是搞新模式去挤兑全球竞争对手的，并不一定是现在的这些企业。