鉴茶院：反转反转再反转，这葫芦里究竟卖的什么药

lameihua

　　01

　　反转、反转、再反转。

　　从4月2日开始，

　　懂王一路把东大的关税加到125%。

　　并且信誓旦旦，绝不让步。

　　然而11日，美国却宣布对智能手机、路由器、计算机设备及电子零部件等关键技术产品进行关税豁免。

　　结果到了13号，

　　美国商务部又说不豁免了，行业关税即将出台。

　　那你究竟豁不豁？

　　卢特尼克说的究竟算不算？不知道。

　　反正懂王一会一变，处于薛定谔状态。

　　那他这么来回反复，究竟图个什么呢？

　　大王早就讲过了，懂王哪有什么大棋，

　　你们都高看他了，

　　他当总统，核心就是八个字，

　　以权谋私，满足私欲。

　　02

　　各位，美国的总统是个什么人？

　　是个政治家。

　　但懂王不是，人家说的很直白，自己就是个纯粹的商人，你们不要用空洞的道德要求他。

　　而美国资深的社会学家、历史学家、也是我们熟悉的投资大师查理芒格，

　　早就讲过懂王的本质：

　　这小子是个自恋型人格障碍，他所谓的商业成功，建立在债务、破产、坑队友、以及对法律的反复周旋上。

　　特朗普去选总统，本质上是为了逃避诉讼制裁，以及为自己捞取更多好处。

　　通俗的讲，芒格认为特朗普类似最擅长坑底层百姓的气功大师，懂王这绰号起的太贴切了。

　　我们看懂王上台以后的操作，

　　人家也确实是捞的淋漓尽致，

　　先是全家人都发空气币，然后又大卖500万美元一张的金卡归入小金库，

　　再趁着红脖子们的情绪，编了个麻匪的由头，

　　说全世界占了美国的便宜，他要出城剿匪，对所有人加税。

　　还煞有介事的和东大搞了个1V1，说你看我要玩真的了。

　　在美国股市暴跌，股债汇三杀后，懂王号召亲信抄底买入美股和期货，杠杆用到最大，

　　然后再亲自宣布延期或者豁免，市场暴涨，自己家族赚和亲信们的盆满钵满。

　　特朗普祖孙三代，

　　吭哧瘪肚也就弄了40亿美元，而自己操纵股市，

　　几天就拿到了超过100年努力的结果。

　　什么叫做百年未有之大变局，

　　就是你要敢于祛魅，

　　看透表面强大光鲜的西方也是个草台班子，

　　世界帝国也会选一个霄小上位。

　　这有啥稀奇的呢？以前的东晋、大唐、罗马、波斯，历史反复上演。

　　那问题来了，懂王这套搞法，能持续下去吗？

　　答案是不行，他搞不了多久了。

　　03

　　懂王这番瞎折腾，

　　首先是美国的公务体系和基层不答应。

　　美国的政务官是选上去的，干几任就得走人，但事务官却是任命的，往往几十年都不挪窝。

　　所以是流水的总统，铁打的吏员。由于他们晋升通道极其狭窄，因而毫无动力，非常嫌烦，平日修条马路，弄条充电桩都拖上一年半载，

　　本来就上面一根针，下面千条线，总统一句话，下面跑断腿。

　　好家伙，你这关税战搞起来，一会加征，一会不加，一会豁免，一会不豁免。

　　几十页的目录，几万项的产品，挨个核对原产地，还得看给谁批了条子，

　　好容易连夜加班搞完的东西，第二天你又亲自推翻了，而他们是最后一个知道的。

　　特么的，爷不伺候了，要干你自己干。系统坏了。

　　再折腾几次，政令就出不了白宫了。

　　下面的领导问下属们你们咋不干呢？下属会说你等懂王定好了再说吧。

　　你能确定懂王不变了吗？捞够了吗？

　　因为老板的小心思太明确，

　　所以在特朗普这个班子里是没法做事的，拍马屁成了唯一能搞的东西。

　　04

　　下面不答应，美国的上面也不答应。

　　那就是美利坚的各路豪强们。

　　以前的美国总统们挣啥钱？

　　工资、津贴、走穴。

　　年薪40万美元，还有些杂七杂八的补助，

　　再加退休后各种出书、演讲、当顾问。

　　奥巴马就出了一堆传记，各种走穴出台一年也能弄到一两千万美元，还掉了自己的各种学费和住房贷款。

　　克林顿、里根等总统都是绝顶聪明之人，他们为啥就不去操纵股市搞钱？

　　实在是大美利坚自有其国情所在。

　　大统领最多只能蹲着把钱赚了，

　　拿大头是不允许的。

　　美利坚是个合众国，合众是啥意思？各路豪强合伙做生意。

　　1776年，在《独立宣言》的56位签字人中，

　　41人拥有超过5000英亩种植园，28人直接参与奴隶贸易，“国父”华盛顿则圈养了317名黑奴。

　　美利坚的建国，本质上是一场豪强分赃大会。

　　后来，各州的奴隶主们变成了资本家，虽然隐藏的更深，但权力却变得更大。

　　人家有自己的武装力量，

　　各州的国民警卫队有32万陆军，占到了美军的一半，有90个联队的空军，先进装备应有尽有。

　　这部队平时归州长指挥，说白了就是豪强武装。

　　人家也有自己的人才梯队，

　　政商旋转门、大学秘密社团、政治基金会、院外游说集团，早就是成熟体系。

　　比如说拥有246年历史的某邦化工，

　　就先后扶持了15位参议员、9位州长、3位国务卿。

　　又如耶鲁大学的“骷髅会”，培养了出了克林顿、希拉里，200名法学院同学，47人成为联邦法官，29人进入参议院。

　　就懂王那些由投机分子和马屁精组成的班子，

　　在深层政府面前真是不够看的。

　　自己如果识趣，当个政治清道夫还行，

　　真想把三七开变成七三开，

　　搞出股债汇三杀，让科技巨头的股票和石油巨头的油价一起跌，要把大家吃饭的锅都给砸了，那还了得？

　　白宫的表态说，关税延迟和豁免，是因各路捐款人的“劝谏”电话打爆了白宫，是威胁还是劝谏？

　　本来就是“王与马，共天下”，吃独食死的快啊。

　　04

　　美国上下不答应之外，

　　最关键的是，

　　懂王选的背锅和欺负对象也不答应。

　　我们和2018年最大的不同是，

　　全民的共识已经完全发生了变化，

　　那会想跪的人很多，不少专家学者都催着降了，

　　而今天，我们已经摆脱了地产堰塞湖和对美外贸的高度依存，

　　面对懂王的嚣张气焰，

　　社会的主流情绪是同仇敌忾。

　　国家队也一改过去要拖延两周才入场的风格，逆势把大A和港股全都拉了上去。

　　六代机首飞，打破了美国的军事讹诈，

　　Deepseek问世，突破了美国的技术封锁，

　　关税战的绝不退缩和守土有责，

　　让我们在薄弱的股市和金融战，

　　也打赢了艰难的一仗。

　　从此，政治、经济、科技、军事、金融，

　　美国再无可以拿捏东大之处，

　　历史在此刻悄然分岭。

　　当然，懂王绝对不会善罢甘休，以后的幺蛾子也多得是，

　　但我们要有充足的信心，来应对时移势变，

　　在关税战最热闹的时候，大王依然讲，要用业绩的确定性，来应对外界的不确定性。

　　而经过上周的波折动荡之后，资本市场的未来主线已经初现端倪，

　　当年的消费，主流是白酒，现在肯定不是。

　　当年的自主，主流是信创，现在已然不是，

　　当年的出海，主流是汽车，现在依然不是。

　　我们在星球中更新了《从5年的尺度看确定性》，从产业，逻辑，业绩等几个领域，来透彻分析双方紧张的概念、缓和的受益、这轮被错杀的优质企业，

　　以及“你打你的，我打我的”，那些靠技术和业绩能扛干扰、高增长的长期目标。

　　05

　　相信直到今天，

　　还有很多人觉得懂王的美国至上、白人优先，是懂王的理想和志向，是美国的执政目标和策略。

　　幼稚了少年，不扛个大旗怎么忽悠呢？

　　MAGA本来就是话术，你信了也就傻了。

　　你看看懂王上任后的所作所为，哪一条是为了照顾那些蠢人的？

　　总之，你把懂王当闫芳大师理解，

　　很多事一下就解释得通了。

　　如果你非要从正治或者职场的角度去学术性的理解一下，

　　那么，半辈子戎马又思考了15年的吴站长，

　　早就把常凯申以及他老板美国人的那套想法琢磨透了。

　　所以啊，这世界终究是余则成他们一方的。

　　你猜那老小子，有一天会不会因为两根金条，

　　把某岛子给直接卖了？

　　对付他们还不简单？

　　八个字手到擒来，

　　玉座金佛，斯蒂庞克。