李良兵：市场早知道2015年8月12日

大参考

【今日导读】
○人民币贬值引发担忧美股收低原油大跌4.2%
○在岸人民币收创1994年来最大单日跌幅，离岸大跌2.7%
○外资参与度稳步上升，11日沪股通净流入8亿
○发改委：经济下行压力较大，部分领域风险不可忽视
○我国有望成为全球最大的新能源汽车市场
○据路透报道中远集团和中国海运正洽谈合并，两集团将在3个月内起草合并初步方案
○中航系多公司停牌，军工板块存多重利好预期中航系军改概念：中航动控、中航黑豹、中直股份、中航光电
○锂电投资规模大幅提升，上游材料需求将激增
○央行纠偏人民币汇率，家电等出口类企业有望从中受益
○发改委鼓励立体车库建设，智能化停车获支持智能停车概念：安居宝、千方科技、博林特、捷顺科技
○新闻联播：我国“静脉识别“技术打破国外垄断静脉识概念：御银股份、汉王科技、广电运通、佳都科技
○新闻联播：消费成经济增长第一驱动力，移动支付成为消费者支付首选
○广西出台现代服务业发展规划，龙头公司率先受益
证金买入冠城大通(600067)梅花生物(600873)协鑫集成恢复上市
【主力聚焦】
○央行纠偏人民币汇率出口类企业有望从中受益
11日，央行宣布完善人民币汇率中间价报价，更加重视前一日汇率收盘价。人民币对美元中间价下跌近2%，创近年来新低。央行在答记者问中表示，近期美元持续走强，人民币实际有效汇率相对于全球多种货币表现较强，此次调整是为校正过强的人民币汇率。点评：当日人民币汇率虽然跌幅较大，但这属于央行主动举措，而非被动贬值。预计未来央行还会有管理有节奏地维持汇率相对稳定，定向流动性投放等后续政策同样值得期待。就此次影响来看，纺织服装等劳动密集型行业具备较高的汇率敏感性，出口将得到促进。
◆家电企业在产品销售时大都采用美元结汇，人民币贬值也将增加其汇兑收益。据决策主力资讯获悉，《中国家电工业十三五发展指导意见》的讨论稿正在拟定中，将带动家电制造向智能化、网络化升级。四川长虹(600839)、TCL、创维、格力等家电龙头都在积极融合信息产业，TCL集团的7月通讯产品出口同比大增56%，创维数字(000810)近日公告获得海外900万台订单。
○中航系多家公司停牌军工板块存多重利好预期
11日晚间，中航工业集团旗下上市公司中航电子(600372)、中航机电(002013)、中航飞机(000768)分别公告称，因筹划重大事项，自12日起停牌。此前，中航工业旗下另一家上市公司中航资本(600705)已从7日起停牌。点评：据统计，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右。除9月阅兵的重大事件以外，军工板块还面临央企整合、研究所改制加快、航天十三五规划和重大专项等多重利好预期，受到机构持续关注。
【决策主力精选】
○国务院办公厅11日发文鼓励弹性作息和错峰休假，释放旅游消费潜力。
○化肥业将从9月1日起取消增值税优惠，或导致进口钾肥成本出现较大提升。
○中汽协数据显示7月汽车销量同比回落16.1%，但中国品牌乘用车销量仍同比增长5.1%。
○兴业证券(601377)以每股12元发生一笔大宗交易，与当日收盘价相比溢价率高达11%。
○据路透报道中远集团和中国海运正洽谈合并，两集团将在3个月内起草合并初步方案。
【产业情报】
○锂电投资规模大幅提升上游材料需求将激增
成飞集成(002190)日前公告称，拟寻求合作方，共同投资近140亿元建设锂电池项目，创今年行业投资规模记录。今年以来比亚迪(002594)、五龙电动车等企业纷纷加码锂电池投资，预计2015年行业总投资规模将达千亿元。仅考虑动力电池和消费型电池的需求，2018年锂电池需求将达54GWh，2020年有望达到72GWh，其中动力电池增速最快，呈现倍增态势。点评：锂电池产能的迅速扩大，将给上游碳酸锂、正极、锂电隔膜等核心材料，带来订单机遇。公司方面，沧州明珠(002108)是我国动力锂电池隔膜龙头，为比亚迪(002594)重点供货商；当升科技(300073)主营锂电正极材料，客户覆盖三星SDI、比亚迪(002594)等，目前公司正在积极布局NCA等锂电池正极材料业务。
○发改委鼓励立体车库建设智能化停车获支持
发改委11日发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，提出鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。在停车智能化方面，意见明确，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率。点评：随着城市机动车保有量急剧增长，停车难成为困扰城市管理的一个难题，立体停车库、智能化停车被视为有效的解决方案。上市公司中，博林特(002689)主营涵盖立体车库及配件等；安居宝(300155)拟定增募资，建设城市云停车联网系统项目；千方科技(002373)亦可提供智能停车信息服务及运营。
【公告解读】
○证金买入冠城大通(600067)与梅花生物(600873)
冠城大通(600067)公告，截至7月31日，证金公司直接持有公司5044万股，占股比3.4%，为公司第二大股东。同时，十只基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司5317万股，占股比3.59%。公司还公告于8月10日斥资6466万元购买福建创鑫科技开发有限公司53%股权，加码新能源锂电池电解液添加剂的研制。
梅花生物(600873)披露2015年半年报，报告期内，公司净利润同比增长155%。公告同时披露截至7月31日的前五大股东名单，其中证金公司持有8997万股，持股比例2.89%，位列公司第三大股东。
○协鑫集成恢复上市首日不设涨跌幅限制
协鑫集成（002506）8月12日起恢复上市交易，并撤销股票交易退市风险警示，股票简称由“*ST集成”变更为“协鑫集成”。公司暂停上市前一日的收盘价为1.91元，因重整计划中涉及资本公积金转增股本事项，总股本由8.4亿股增加至25.2亿股，除权后参考价为1.22元。
○易华录(300212)采用PPP合作模式签30亿项目
易华录(300212)与湘潭市商务局、湘潭市经信委分别签署了招商引资项目协议、智慧湘潭项目建设备忘录。本次合作采用PPP模式建设智慧湘潭项目，项目总规模约为30亿元。另外，中捷资源(002021)终止筹划重大事项复牌。
○人福医药(600079)4.5亿收购三峡制药延伸产业链
人福医药(600079)将出资4.5亿元，收购生物科技企业三峡制药75%的股权。三峡制药是一家从事药品、兽药、氨基酸等产品研制和经营的生物科技型企业，其主要产品有硫酸新霉素等在细分市场处于领先地位，并具较高的国际市场占有率。
○林洋电子(601222)拟定增28亿元拓展光伏发电
林洋电子(601222)拟以31.16元每股底价，定增9000万股，募资28亿元。其中，25.3亿元投向300MW分布式光伏发电项目，2.7亿元投向智慧分布式能源管理核心技术研发项目。
【财报快递】
○昆百大A蓝盾股份(300297)拟高送转
昆百大A半年报拟10转15。蓝盾股份(300297)半年报拟10转9送1派0.25元。
○八菱科技(002592)前三季业绩预增
八菱科技(002592)预计前三季净利同比增长40%至60%，主因是参股公司西华纳新材料业绩大幅增长。
【数据说话】
○部分上市公司增持计划有望加快实施
随着市场运行逐步稳定，上市公司在前期大跌中推出的增持计划，有望加快实施。据决策主力资讯梳理，有近30家公司在增持计划中明确了增持数量的下限，且截至目前尚未披露进一步的增持情况。其中，本钢板材(000761)、格力电器(000651)、蓝盾股份(300297)、鼎立股份(600614)、均胜电子(600699)等公司在披露增持公告以来，股价涨幅较低。均胜电子(600699)计划增持金额不低于4.5亿元；格力电器(000651)承诺3个月内增持公司股份，增持金额不低于4.6亿元。
【决策主力导读】
>中航工业旗下多家公司集体停牌　军工改革进程加速
>人民币大幅贬值　关注高弹性的纺织服装行业
>广西出台现代服务业发展规划　龙头公司率先受益
>建研集团(002398)检测业务跨领域发展
>林洋电子(601222)拟定增募资28亿加码光伏发电
>三大期指震荡下跌　主力空头集体减仓
【投资聚焦】
>中航工业旗下多家公司集体停牌　军工改革进程加速
中航工业集团公司旗下上市公司中航电子(600372)、中航机电(002013)、中航飞机(000768)8月11日晚间分别公告，因筹划重大事项，公司股票8月12日起停牌。中航工业旗下另一家上市公司中航资本(600705)已于8月7日起停牌。8月8日，航天科工集团公司与辽宁省人民Z/F在沈阳签订战略合作框架协议。种种迹象显示，中国新一轮军工行业改革高潮即将到来。今年6月4日，国防科技工业发展战略委员会成立，有望加强顶层设计深化军工体制改革，推动国防工业改革进程。此次多家上市公司集中停牌，将引发市场对于军工集团资产注入预期再起。基于此前市场预期、集团规划与潜在资产，这几家公司停牌，在国企改革推进的大背景下，资产注入相关标的航天军工股票有望走强。可从两个方面关注相关股票：一是中长期潜在空间广阔、增长确定公司，如中航动力(600893)、中直股份(600038)，二是资产注入，如航天机电(600151)。
>人民币大幅贬值　关注高弹性的纺织服装行业
央行11日发表声明称，即日起将进一步完善人民币汇率中间价报价，当日人民币兑美元汇率中间价报6.2298，较上一个交易日贬值1136点，贬值幅度接近2%。业内人士认为，在美元加息预期增强、国内经济低迷以及出口下滑等因素影响下，人民币将迎来新一轮持续贬值，贬值空间或仍在3%以上。　
　　人民币主动贬值，将会导致出口型行业事件性投资机会。从行业上看，以对外出口为导向的行业无疑将受益人民币贬值，尤其是纺织服装等价格敏感度较高的行业。据测算，人民币对美元汇率每贬值1%，纺织服装行业销售利润率将上升2%至6%，出口比例高的企业受益更明显。棒杰股份(002634)主营纺织业占比99%，出口占比90%位于A股占比第一，出口业务主要以美元结算。出口交货值占比汇率弹性以及出口交货增速汇率弹性较大的行业中，此外还可以关注化工、机械设备等行业，如出口占比高达99%的中成股份(000151)等。
>广西出台现代服务业发展规划　龙头公司率先受益
广西自治区Z/F近日颁布实施《广西现代服务业集聚区发展规划(2015-2020年)》，《规划》提出，建设“一圈两带七轴”的集聚区布局体系，未来5年，广西自治区将重点建设10大类共122个集聚区，建成以南宁为核心的"一主五副多节点”集聚区组织网络体系。到2020年，全区服务业增加值将达到1.2万亿元，占GDP的比重提高到43%左右。
　　该规划为未来五年广西自治区服务业集聚发展提出了思路和目标。今年以来，广西在降低运营成本、税收优惠、财政支持、简政放权等方面出台系列政策，加快商贸物流、金融、旅游、养老等服务业发展，根据广西Z/F规划，2015年至2020年，广西服务业增加值年均增速力争达到10%左右，服务业固定资产投资年均增速力争达到17%左右。A股市场中规划涉及到的现代服务行业龙头公司，或率先受益，如桂林旅游(000978)、南宁百货(600712)等。
【独家参考】
>建研集团(002398)检测业务跨领域发展
－　公司决策主力资讯获悉，近期多家机构调研建研集团(002398)，重点关注公司检测业务发展方向，反馈显示公司已陆续取得交通主管部门颁发的三项专项检测资质及水利主管部门颁发的两项检测资质，并计划在未来三年内，在全国一二线城市范围内新增10个以上检测中心，使公司的检测业务覆盖全国主要省市。
　　此外，公司通过参股有棵树科技公司，布局“互联网+”，开发针对电商平台商品，提供面向客户服务的具有公信力的质量和性能检测报告，提升公司检测业务“跨区域、跨领域”的发展战略，并向贸易品、消费品、健康产品检测领域延伸。公司表示，将研究相关政策资源，为公司未来尝试新业务提供可能。
>世纪鼎利(300050)全年业绩高增长有望延续
全年业绩将会延续上半年良好情况，目前战略重点是发展职业教育。公司中报业绩增长155%，主要是因为职业教育板块业务并表、通信板块业务稳定增长，同时公司预计今年1-9月净利润同比150%-180%。
　　新并入的智翔后公司职业教育规划分4个层面推进，建立全国性的有区域覆盖能力的实训教学基地；公司进入的每个行业都能得到行业认同；建立线上交易平台，线上线下结合，做好为线下实训基地引流的工作；企业层面吸引企业加入。
【财经要闻】
>央行马骏：人民币是一次性调整，非趋势性贬值。
>新闻联播：消费成经济增长第一驱动力，移动支付成为消费者支付首选。
>外资参与度稳步上升，今日沪股通净流入8亿。
>中汽协：中国7月份汽车销量报150万辆，同比下跌7.1%。
>OPEC石油产量触及三年高点，伊朗产量创2012年来新高。
>我国企业创新突破“静脉识别”技术。
【公告淘金】
>林洋电子(601222)拟定增募资28亿加码光伏发电
拟不低于31.16元/股募资不超过28亿元，其中，25.3亿元投向300MW分布式光伏发电项目，余下投向智慧分布式能源管理核心技术研发项目。
点评：此次募投项目实施将有助于提升光伏电站权益装机容量，推进公司在新能源领域的布局，实现现有业务板块之间有效整合，各业务链条间契合式发展，增强公司综合竞争力。
>聚光科技(300203)拟以28.20元/股募集资金总额不超过14.08亿元，主要用于收购安谱实验55.58%股权及补充流动资金。安谱实验2014年度实现营业收入1.68亿元，净利润2282.18万元。公司自2015年4月20日停牌。
>中国西电(601179)中标国家电网特高压直流输电设备采购招标项目，金额为22.38亿元，占公司2014年度营业收入的16.14%。
>人福医药(600079)拟以4.5亿收购三峡制药75%股权。标的公司主要从事药品、兽药、氨基酸等产品研究、生产和经营，2015年1-5月，其实现主营业务收入1.27亿元、净利润266万元。
>天音控股(000829)拟以自有资金1000万美元参与投资众为基金，该基金主要投资于O2O、社区生活、电商、媒体的互联网化、互联网化的消费品牌等。
>中联重科(000157)拟以现金10亿元设立中联资本，逐步打造金融租赁、保险、产业基金、银行、证券等一体化金融服务平台。
>中捷资源(002021)拟以不超过5000万元对劳道农业进行增资，增资完成后将持有劳道农业30%的股权。2015年1-4月，标的公司实现营业总收入4692.82万元、净利润250.45万元。公司自2015年7月8日起停牌。
>冠城大通(600067)证金公司直接持有公司5044万股股票，占公司总股本的3.4%，为公司第二大股东；梅花生物(600873)获证金公司持有8997万股，持股比例2.89%，位列公司第三大股东。
>蓝盾股份(300297)中报拟10送转10并派现0.25元；田中精机（300461）上半年拟10派2.5元。
【资金风向】
>三大期指震荡下跌　主力空头集体减仓
周二，三大期指全天小幅震荡，整体走势偏弱，截至收盘，主力合约IF1508跌1.50%，IH1508跌1.20%，IC1508跌1.86%。主力合约成交量仍处于低位，持仓量有所减少；贴水变化趋势出现分化，其中IC1508合约贴水234.73点，幅度再度扩大。中金所数据显示，IF1508合约前20名多头席位减持5855手至4.24万手，前20名空头席位减持5914手至4.68万手，空头前5席位集中减仓。
>沪指站稳3900点　机构领衔买入蓝黛传动
周二，沪深两市小幅高开，而后维持震荡走势，沪指站稳3900点，两市成交持续放量。盘面上，黄金、电商、旅游等板块涨幅居前，运输、国产软件、金融等板块跌幅居前。龙虎榜上，蓝黛传动（002765）受资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入2.37亿元，占全日总成交额的34.19%。蓝黛传动于今年6月12日上市，是吉利汽车、奇瑞汽车等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商，上半年净利润同比增长22.40%。

一、中国版淡马锡将扬帆起航国企改革站上风口
周末，港媒一篇《中国的新加坡式计划将如何通过重组“国营”巨头以促进增长》的文章引爆了中国资本市场，国企改革概念股扛起了A股反弹大旗并持续发酵。报道称，中国国务院已最终批准一项雄心勃勃且被期待已久的蓝图：借鉴类似新加坡的淡马锡等的模式改革我国的国企并使其盈利，以寻求目前急需的新增长点。国企将获得更大的业务决策权，其董事会也将能招聘和解聘经理人。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离，以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。点评：国资委作为政府特设机构，未来的改革应该是朝着市场化方向行进，淡马锡模式可以成为各个地方国资委改革的范本。而引入实力背景不俗的地方“淡马锡”，无疑将留给市场较大想象空间。二级市场上，在国企改革之风越吹越烈的背景下，多家“候选”集团旗下上市公司无疑更能引起资金关注。另外，地方国企由于体量小，其行动似乎更快。可关注：岷江水电（600131）、桂冠电力（600236）、广安爱众（600979）。
二、人民币中间价创历史最大降幅纺织等行业受益
11日央行公布人民币兑美元汇率中间价报6.2298，较上一个交易日贬值1136点，为历史最大单日降幅。市场普遍预计，A股市场以外贸出口为导向的行业受益人民币贬值。其中，纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者。点评：业内认为，人民币贬值将令出口比重大以及对外债权较大的行业受益，具体包括纺织服装、玩具和家电等。根据测算，人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。综合来看，伴随人民币汇率创历史最大单日降幅，二级市场上，纺织服装板块多达10余股逆市涨停，预示人民币贬值概念卷土重来，这轮炒作旋风有望引领下一阶段市场热点大旗，相关潜力股值得重点关注。可关注：江苏舜天（600287）、欣龙控股（000955）、华斯股份（002494）、天药股份（600488）、。
三、中航系多家公司停牌军工板块存多重利好预期
11日晚间，中航工业集团旗下上市公司中航电子、中航机电、中航飞机分别公告称，因筹划重大事项，自12日起停牌。此前，中航工业旗下另一家上市公司中航资本已从7日起停牌。点评：据统计，我国十大军工集团资产证券化率平均只有30%左右。除9月阅兵的重大事件以外，军工板块还面临央企整合、研究所改制加快、航天十三五规划和重大专项等多重利好预期，受到机构持续关注。可关注：中航动力（600893）、中直股份（600038），航天机电（600151）。
四、各地政策加速落地新能源车布局全面开花
据最新数据显示，7月我国汽车销量再度下降7.1%，但新能源车方面却销量不俗，北京新能源车销售井喷，中签率下降至40%。点评：新能源车销量逆势大涨同时，各地纷纷加速新能源车产业布局，新能源车即将成为汽车产业新增长点。与此同时，新能源车方面政策方面利好不断，比如，近日，重庆市新能源车与智能汽车产业规划获通过；北京市纯电动客车获财政补贴；建行输血新兴产业新能源汽车，信贷余额增201%等。可关注：比亚迪（002594）、万向钱潮（000559）。
五、发改委鼓励立体车库建设智能化停车获支持
发改委11日发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，提出鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。在停车智能化方面，意见明确，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率。点评：随着城市机动车保有量急剧增长，停车难成为困扰城市管理的一个难题，立体停车库、智能化停车被视为有效的解决方案。上市公司中，博林特（002689）主营涵盖立体车库及配件等；安居宝（300155）拟定增募资，建设城市云停车联网系统项目；千方科技（002373）亦可提供智能停车信息服务及运营。
六、广西出台现代服务业发展规划　龙头公司率先受益
广西自治区政府近日颁布实施《广西现代服务业集聚区发展规划(2015-2020年)》，《规划》提出，建设“一圈两带七轴”的集聚区布局体系，未来5年，广西自治区将重点建设10大类共122个集聚区，建成以南宁为核心的"一主五副多节点”集聚区组织网络体系。到2020年，全区服务业增加值将达到1.2万亿元，占GDP的比重提高到43%左右。点评：该规划为未来五年广西自治区服务业集聚发展提出了思路和目标。今年以来，广西在降低运营成本、税收优惠、财政支持、简政放权等方面出台系列政策，加快商贸物流、金融、旅游、养老等服务业发展，根据广西政府规划，2015年至2020年，广西服务业增加值年均增速力争达到10%左右，服务业固定资产投资年均增速力争达到17%左右。可关注：桂林旅游(000978)、南宁百货(600712)等。
七、新闻联播“点赞”西藏区域五大板块望受关注
新闻联播近日播出“辉煌50年大美新西藏”系列专题，称治国必治边，治边先稳藏。今年是西藏自治区成立50周年。50年来，在党中央的亲切关怀和全国人民的无私援助下，西藏经济实现了跨越式发展。特别是十八大以来，西藏依托自身优势资源，增强内生动力，经济发展正在由“输血型”向“造血型”转变。点评：9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日，在这个时间点，新闻联播连续播出西藏系列主题，有望引发资本市场对西藏主题的高度关注。机构认为，A股市场最可能关注的是基建、旅游以、藏药、矿业和食品板块。可关注：西藏天路（600326）、西藏旅游（600749）、奇正藏药（002287）、西藏矿业（000762）、西藏发展（000752）。
八、上海国资委推动上海仪电与上海电动所重组关注受益股
上海市国资委日前在上海仪电召开上海仪电（集团）有限公司与上海电动工具研究所联合重组工作会议。会上，上海市国资委总经济师王亚元宣读《关于上海仪电（集团）有限公司与上海电动工具研究所联合重组的通知》。点评：此次联合重组是上海市新一轮国资国企改革中第一例产业集团与科研院所的联合重组，在全市推进科创中心建设的大背景下具有特殊意义。有利于产业与技术的互补，增强国有企业集团的核心竞争力。上海仪电旗下上市公司有华鑫股份（600621）、中安消（600654）、飞乐音响（600651）、仪电电子（600602）等，可重点关注。
九、三大期指震荡下跌主力空头集体减仓
周二，三大期指全天小幅震荡，整体走势偏弱，截至收盘，主力合约IF1508跌1.50%，IH1508跌1.20%，IC1508跌1.86%。主力合约成交量仍处于低位，持仓量有所减少；贴水变化趋势出现分化，其中IC1508合约贴水234.73点，幅度再度扩大。中金所数据显示，IF1508合约前20名多头席位减持5855手至4.24万手，前20名空头席位减持5914手至4.68万手，空头前5席位集中减仓。
要闻回顾：
1、央行马骏：人民币是一次性调整非趋势性贬值。
2、国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》。
3、中巴经济走廊论坛举行。
4、青岛港携手地产巨头建设邮轮母港城投资过千亿。
5、零售大佬王宗南获刑18年复星涉嫌行贿。
6、据路透报道中远集团和中国海运正洽谈合并，两集团将在3个月内起草合并初步方案。
7、新闻联播：消费成经济增长第一驱动力，移动支付成为消费者支付首选。
8、证金公司位列梅花生物第三大股东；证金买入冠城大通股票，成公司第二大股东。
9、我国企业创新突破“静脉识别”技术。
10、OPEC石油产量触及三年高点，伊朗产量创2012年来新高。