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【今日导读】
○汇金耗资约200亿元受让四大行股份
○保证金余额净流出幅度缩窄 上周净流出831亿
○央行对14家金融机构开展MLF操作共1100亿
○7月国企利润总额同比下降2.3% 降幅略有扩大
○国务院通过《关于促进大数据发展的行动纲要》
○中国中冶筹划重大事项开始停牌；近期多家机构密集关注有色业央企改革前景
○阿里联手兵工集团推广北斗 应用 北斗导航概念：北方导航、振芯科技、华力创通、中国卫星
○低空空域政策有望年内落地，撬动机场空管基建热潮 低空概念：川大智胜、四川九洲、四创电子、海特高新
○政策出台叠加需求放量，充电桩千亿市场开启
○进口光纤预制棒将被反倾销，利好国内一体化企业 光纤概念：中天科技、亨通光电、通光线缆、烽火通信
○举牌：生益科技（600183）获广东省属国企广新控股以8.26 元/股均价增持 7116万股，占总股本5%；丰乐种业（000713）获中科汇通增持1498万股, 占总股本5.01%。
○国家队亮剑：
凤凰传媒（601928）获证金公司持有2.32%股权，列第二大股东；
中金黄金（600489）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第二、三大股东；
驰宏锌锗（600497）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第二、三大股东；
东方通信（600776）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第三、四大股东；
小商品城（600415）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第三、四大股东；
东方财富（300059）获证金汇金共持有7.33%股权，汇金列第四大股东；
金叶珠宝（000587）获证金汇金持有2.99%股权，分列第三、四大股东。
泰格医药（300347）获证金汇金持有9.21%股权；
卫宁软件（300253）获证金汇金持有18.42%股权；
泰胜风能（300129）获证金汇金持有3.31%股权
仟源医药（300254）获证金汇金持由5.69%股权
>国家力促大数据产业发展 两类公司最具发展潜力
>政策出台叠加需求放量 充电桩千亿市场开启
>当升科技即将启动建设NCA生产线
>大洋电机新能源车平台业务初具雏形
【投资聚焦】
>国家力促大数据产业发展 两类公司最具发展潜力
19日，李克强主持召开国务院常务会议，通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，会议强调，通过政府数据向社会开放、加大产业政策支持和强化信息安全保障等举措，开发应用好大数据这一基础性战略资源，进而推动大众创业、万众创新，改造升级传统产业，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。
业内认为，大数据发展对推进落实“中国制造2025”和“互联网+”等国家战略具有举足轻重的意义，行业发展程度也是国家的信息能力的体现，已成为国际竞争中的决定性因素。工信部近期已组织召开大数据产业“十三五”规划第一次编制会议，该规划预计在三季度成稿，四季度正式发布，具体扶持政策也将陆续公布，行业有望迎来快速发展，自身拥有大数据资源和大数据分析、运维等两大领域龙头发展潜力最大，如万达信息（300168）、拓尔思（300229）和天源迪科（300047）等。
>政策出台叠加需求放量 充电桩千亿市场开启
电动车充电基础设施建设即将加速。目前，充电国标的修订工作已基本完成，最快月内就将正式发布。此外，包括《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等文件也有望于近期出台。政策出台将为充电基础设施放量提供了良好条件，同时今年新能源汽车销量持续增长，也将大幅提升充电桩需求。
按照规划，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个，机构预计未来六年国内充电桩（站）的直接市场规模有望达到1260亿元。与之相应的充电运营利润空间更为巨大，据测算，按照500万辆新能源车，充电网络利润空间为558亿元，市场占有率30%以上龙头公司可以超千亿市值，可关注特锐德（300001）、上海普天（600680）和万马股份（002276）等。
【独家参考】
>当升科技即将启动建设NCA生产线
－当升科技（300073）正对包括NCA在内的先进锂电正极材料进行相关技术研究，已有相关样品。目前正在筹划与国外某大型集团公司共同投资设立中外合资企业，研发、生产和销售高端镍钴铝正极材料（NCA），待双方正式协议签署后将启动建设NCA生产线。此外，比亚迪是公司的长期合作客户，公司动力车用三元材料已送样比亚迪进行测试。公司作为央企旗下创业板公司，积极推行混合所有制改革，完成对中鼎高科的收购后，公司将拥有锂电正极材料与智能装备制造等业务，产品结构进一步丰富，有助于改变主营业务过于单一的盈利模式。
>大洋电机新能源车平台业务初具雏形
－大洋电机（002249）今年以来大力开拓新能源车辆运营平台业务，该业务板块已初具雏形，未来将成为公司继家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统、车辆旋转电器之后第四个业务板块，并有望与新能源车辆动力总成系统板块一起成为公司发展最快的两大业务。公司通过深圳大洋电机及中山新巴公司开展新能源车辆运营平台业务，目前已在中山市投放新能源公交车超过300辆，投入资金超过2亿元。公司创新布局下游产业，实现产业上下游协同互补，不仅提升公司核心竞争力，而且为后续产业转型升级奠定良好基础。
【财经要闻】
>国务院常委会议部署发展现代流通业，构建全国统一大市场。
>财政部：1-7月国有企业净利润同比降2.3%，降幅扩大。
>央行开展1100亿元中期借贷便利操作,保持银行体系流动性合理充裕。
>搜猪网监测，压栏生猪基本出售完毕，猪价企稳迹象明显。
>新三板监管再升级,28家挂牌企业被点名。
【公告淘金】
>科远股份拟定增募资逾9亿元加码智能化
科远股份（002380）拟以不低于47.44元/股募集资金总额不超过9.36亿元，用于建设“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”、“基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目”和“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”。点评：此次募投项目实施将使智能化、信息化制造应用系统成为公司产品结构的重要组成部分，有助于发挥业务优势，抢占工业智能化、信息化与互联网融合应用市场先机，进一步提高产品技术性能并改善产品结构，整体提高公司核心竞争力，为公司未来发展提供新的业绩增长点。
>露笑科技拟定增募资逾13亿元加码主业
－露笑科技（002617）拟以不低于33.53元/股募集资金总额不超过13.2亿元，主要用于露通机电节能电机建设、露通机电油田用智能直驱电机建设、露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发、收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备等。点评：此次募投项目实施将使电机生产能力明显提高，同时通过智能型蓝宝石晶体生长炉研发，产品结构得到有效完善和补充，公司的主营业务竞争力将获得全面、系统、显著地提升，品牌影响力将进一步增强，公司产品将更好的满足市场需求。
>凤凰传媒（601928）获证金公司持有2.32%股权，列第二大股东；中金黄金（600489）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第二、三大股东；驰宏锌锗（600497）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第二、三大股东；东方通信（600776）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第三、四大股东；小商品城（600415）获证金汇金共持有2.99%股权，分列第三、四大股东；东方财富（300059）获证金汇金共持有7.33%，汇金列第四大股东；金叶珠宝（000587）获证金汇金持有2.99%股权，分列第三、四大股东。
>生益科技（600183）获广东省属国企广新控股于7月16日至2015年8月18日期间以8.26 元/股均价增持7116万股，占总股本的5%；丰乐种业（000713）获中科汇通于7月14日至8月19日期间增持1498万股, 占总股本的5.01%。
>华西能源（002630）与新疆其亚铝电签署6×360MW超临界燃煤机组锅炉买卖合同，金额共计10.20亿元，约占公司2014年度营业总收入的31.21%。
>迪安诊断（300244）拟2.64亿元控股北京执信，标的公司是体外诊断产品和前沿诊断技术专业综合服务提供商，其2014年度实现主营业务收入5.98亿元，净利润4363.07万元，并承诺2015-2017年度净利润分别不低于4160万元、5408万元、7030万元。
>千山药机（300216）与佛山市人民政府签署了战略合作协议，拟在佛山投资建设医疗器械装备大健康产业基地，并与佛山科学技术学院合作建设研发中心，项目总投资达50亿元。
>立讯精密（002475）获实控人王来胜增持188.01万股，增持金额5998.63万元，占总股本比例0.1507%。
【资金风向】
>沪指缩量大反弹 机构扫货大亚科技
周三，沪指先抑后扬，V型反弹，早盘最大跌幅超过5%，随后展开反弹并在两点过后翻红并一度站上3800点，收盘上涨1.23%。创业板指盘中创出7月10日以来新低，收盘上涨2.7%。两市总成交额1.15万亿，较周二缩小近20%。龙虎榜上，大亚科技（000910）买入席位均为机构，合计金额超过9000万元，占全日成交的24%，是卖出席位合计金额5647万的1.6倍。公司拥有“圣象”这一知名地板品牌，受益消费升级带来的地板需求转向优势品牌企业。同时，公司积极布局“大家居+智能家居”战略，发展潜力巨大。
>A股上演V型反弹 期指加快移仓
－ 周三，三大期指上演V型反转，主力合约IF1508和IC1508早盘最大跌幅分别超过4%和6%，其后大幅反弹，截至收盘IF1508上涨1.64%，IH1508上涨 0.45%，IC1508上涨3.55%。由于交割日临近，IC1508合约贴水从周二的近360点缩小至189点。同时，资金加快移仓换月，IF1508合约日减仓19721手，IF1509合约日增仓近1.2万手。中金所公布的数据显示，IF1508合约多空前20位多空分别减仓1.07万手和1.18万手，IF1509合约分别增仓8194手和11336手，空方力量略强。
【今日导读】
>国常会支持大数据和电商将助力进入加速发展期
>阿里携手兵工集团推广北斗 多公司公告汇金持股
>生益科技丰乐种业获举牌迪安诊断控股北京执信
>露笑科技溢价定增拓展主业 五机构买入大亚科技
【上证聚焦】
○国常会支持大数据和电商将助力进入加速发展期
李克强19日主持召开国务院常务会议，通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，要求推动政府信息系统和公共数据互联共享，在城市建设、社会救助、质量安全、社区服务等方面开展大数据应用示范，深化大数据在各行业创新应用。会议还提出要推广电子商务等新兴流通方式，实施“互联网+流通”行动计划，推动线下实体店与网络市场融合发展。点评：今年以来大数据产业多次获得国家领导人关注，各省市支持政策密集出台。管理部门已经认识到大数据的价值和战略意义，并开始加强各方面的投入，国家级大数据战略及行动计划正在制定中。A股公司中，东方国信（300166）拟定增加码大数据分析服务和分布式数据处理平台项目建设；银之杰（300085）积极布局征信和互联网保险，在大数据领域的卡位优势明显。电子商务方面，近日京东、阿里相继入股永辉超市（601933）和苏宁云商（002024），线上线下龙头紧密合作，将使中国零售互联网化进程得到加速推进。
【上证精选】
○19日央行以中期借贷便利操作释放1100亿元流动性，机构认为未来仍有降准必要。
○中国中冶筹划重大事项开始停牌；近期多家机构密集关注有色业央企改革前景。
○北方七省市区将在抗战胜利纪念日前后统一实施临时强化减排措施，确保减排30%以上。
○《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》有望20日落地，将助力健康险快速发展。
○上周证券保证金净流出831亿元，为连续第四周净流出。
【产业情报】
○阿里联手兵工集团推广北斗应用产业成长空间广阔
据中国兵器工业集团网站披露，18日由兵工集团和阿里巴巴共同出资成立的千寻位置网络有限公司正式挂牌成立，标志着我国北斗卫星导航系统应用迈出重要步伐。该公司以“互联网+位置（北斗）”，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计算和数据技术，构建位置服务云平台，以满足国家、行业、大众市场对精准位置服务的需求。点评：随着阿里和兵工集团的共同推广，行业将步入加速发展期，机构预计2020年北斗产业市场空间将超过2000亿元。上市公司中，振芯科技（300101）拥有北斗元器件、终端和系统运营全产业链，上半年净利预增251%-280%；华力创通（300045）在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势，上半年卫星导航收入同比激增77%。
○进口光纤预制棒将被反倾销利好国内一体化企业
商务部最新发布公告，8月19日起对原产于日本和美国的进口光纤预制棒实施反倾销，期限2年。根据公告，对日本相关公司征收的反倾销税税率在8.0%至9.1%之间，对美国相关公司征收的反倾销税税率在17.4%至41.7%之间。点评：光纤预制棒是制作光纤、光缆的重要基础材料。本次反倾销，重点利好具有光棒光缆光纤一体化生产流程的企业。上市公司中，中天科技（600522）是中国光电缆品种最齐全的专业企业之一，特种光缆国内市场占有率高达30%-40%；亨通光电（600487）已形成2000万芯公里的光棒-光纤-光缆产业链。
【公告解读】
○证金汇金“亮剑”逾二十家公司医疗金融受青睐
与此前零星披露不同，19日有超过二十家公司在盘后主动披露证金、汇金持股情况。其中，泰格医药（300347）截至8月14日（下同）获汇金持股2.31%，另由证金旗下十个中证金融资管计划合计持有6.9%，共计9.21%；卫宁软件（300253）则由上述十一个账户合计持有18.42%的公司股份；此外，上述账户在泰胜风能（300129）持股3.31%、在仟源医药（300254）持股5.69%、在东方通信（600776）持股5.45%（包括证金直接持股）、在驰宏锌锗（600497）持股5.7%、在中金黄金（600489）持股4.79%（包括证金直接持股）、在小商品城（600415）持股5.2%（包括证金直接持股）、在东方财富（300059）持股7.33%、在金叶珠宝（000587）持股5.65%。此外，远方光电、天山生物、金达威、神剑股份、青岛海尔等也获持股。
同时，一批金融类公司披露证金向汇金转让股份情况，其中，转让中国银行18亿股、农业银行12.55亿股、工商银行10.14亿股、光大银行6.30亿股、建设银行4.97亿股、申万宏源1.46亿股、新华保险2825万股。点评：证监会已明确，证金公司若干年内不会退出，部分持股会转让给汇金长期持有。近日上市公司集中披露证金、汇金持股情况，正是一次“亮剑”行为，以信息公开化来稳定市场情绪，明确预期。从所披露的公告看，证金买入创业板个股较多，且在医疗类公司的持股比例较高，对于主板，有色金属黄金板块关注较多。
○生益科技获广东国资举牌
生益科技（600183）获广东省政府100%控股的广东省广新控股集团举牌，该集团在7月16日至8月18日期间，买入公司约7116万股，占比5%，均价8.26元，合计耗资5.88亿。公司最新股价9.42元。此前，省广新通过广东外贸公司持股7.87%位列第三大股东，本次举牌后，省广新合计持股比例升至12.87%，不排除继续增持。
○丰乐种业获中科汇通举牌
丰乐种业（000713）公告，7月14日至8月19日，中科汇通增持公司1498万股，占总股本的5.01%。
○迪安诊断拟2.64亿控股北京执信 拓展渠道资源
迪安诊断（300244）2.64亿元受让北京联合执信医疗科技有限公司55%股权。北京执信是国内最前沿诊断技术的专业综合服务提供商，其产品线基本覆盖北京、河北、山西、陕西、内蒙古等地区，2015年-2017年业绩承诺分别为4160、5408、7030万元。收购市盈率11.5倍。
○露笑科技拟溢价定增13.2亿元 拓展主业
露笑科技（002617）以不低于33.53元每股，定增3932.48万股，募资13.2亿元用于“露通机电节能电机建设项目”、“露通机电油田用智能直驱电机项目”等5个项目。其中，公司控股股东露笑集团承诺认购比例不低于此次定增总数的10%。公司最新股价32.58元。
○天洋控股集团有望入主沱牌舍得
沱牌舍得（600702）大股东沱牌集团“混改”获进展，天洋控股集团以总价38.22亿元竞得沱牌集团38.78%股权转让及增资扩股，较起始价溢价88.08%，未来增资扩股完成后，天洋控股将入主沱牌集团，持股70%。点评：天洋控股集团涉及文化产业、科技、互联网金融、产业地产，并拥有在港上市的天洋国际控股。天洋拥有主题公园、影视动画、舞台秀、游戏等，此外发起设立国腾投资、富汇投资基金、FDS中国资本等股权投资机构，在“大北京地区”拥有诸多商贸物流、创意产业园、文化小镇等产业地产。
○美菱电器搜于特等获增持
美菱电器（000521）部分董监高8月18日-19日增持公司113.6万股。搜于特（002503）部分董监高8月19日增持公司507万股。恒宝股份（002104）控股股东钱云宝份增持公司逾111.8万股，成交均价19.13元。
【数据说话】
○多公司通过互动平台披露证金持股情况
19日多家上市公司通过互动平台披露了证金及汇金公司持股情况。其中，博瑞传播表示，截至7月31日，证金公司持有公司总股本3.85%股份，为公司第三大股东及第一大流通股股东。格力地产表示，截至7月31日，证金公司直接持有公司股票，为公司十大股东之一。此外，福瑞股份、平庄能源也以直接或间接方式，获得证金公司或汇金持股。
【资金观潮】
○五机构买入大亚科技
19日龙虎榜显示，大亚科技（000910）获五机构席位合计买入9075万元，占当日成交总额的24.3%，同时有一家机构席位卖出837万元。点评：大亚科技主营地板及人造板，旗下圣象地板品牌具有较高的市场占有率。机构认为，公司迎来新任董事长后，内部机制有望理顺，使公司焕发生机。公司机器设备等固定资产折旧将于2-3年内到期，年折旧额是当前利润一倍多，业绩改善具有较高确定性。
【本期导读】
○人事调整加速深圳龙头国企重组进程
○险资看好股价相对偏低的有色金属股
○医疗信息化将成十三五重点突破领域
○受滨海爆炸事故影响部分化工品涨价
【热点调查】
人事调整加速深圳龙头国企重组进程
近日深圳能源董事长升职、深投控董事长调任、深振业董事长被查，上述三家龙头国企掌门人均处于缺位状态。目前相关部门正在加紧开展人事遴选工作，以便尽快到位。据了解，深圳市已对国资国企改革明确提出了高要求，希望以央企改革为模板，推出有大视角格局的方案，通过兼并重组整合做大做强本地国企，并从中产生有影响力的企业。市场预期，正在进行的龙头国企人事调整，会充分结合上述因素，有助于提速深圳国企国资改革进程。值得关注的部分存在整合重组预期的深圳本地国企有：
◆具备交叉持股整合可能的深南电A，近年来主营业务发展一般，公司体量不大，其中广聚能源、深圳能源分列公司第二、三大股东，且业务类型相似，遵循深圳国企改革“大能源”思路，具备整合可能性。
◆具备主营业务整合可能的深深宝A，作为农产品持股公司，此前一直有双方业务整合传闻。市场猜测未来或通过剥离非主营业务，整合主营业务解决同业竞争问题，成为民生领域的龙头企业。
◆存在重组转型可能的沙河股份，深圳国资旗下本地上市房企众多，一定程度上构成同业竞争，沙河股份主营业务不突出，后继发展乏力，存在重组转型的迫切内在需求。
【观点】
人民币贬值预期或持续利好出口导向型行业
8月中旬受央行超预期主动调节影响，人民币出现约5%贬值，并引发市场持续贬值预期。这意味着，人民币汇率或成下半年资本市场的最大外部影响因素之一。综合笔者掌握的境内外政经因素分析，笔者认为，人民币贬值预期对A股的整体影响是“短空长多”，除服装外，还将持续利好假发、家具、玩具、洁具等出口导向型产业。按照笔者的理解，在全世界皆知美国即将加息，但美国却迟迟不加的大背景下，不排除有利用加息预期影响别国经济的战略用心所在。而目前正处中国制造业羽翼未满、亟待转型的关头，为确保经济转型升级这一关键目标，提前出击，既是不得已而为之，也是果断之举。尽管人民币突贬短期必然带来一定的压力与阵痛，但中期看，结果要比人民币形成稳步贬值预期好得多，赢得更多主动权，提前释放国内资本外流压力，部分对冲因美国量化宽松结束可能引发的负面影响，有助于改革措施超预期下的经济基本面企稳回升。而就人民币贬值对国内出口型产业新竞争力的塑造，投资者应重点关注那些能利用机遇，提升品牌、技术，实现转型升级的产业和企业上，特别是出口额/总销售额占比不断扩大的假发、家具、玩具、洁具等轻工业、消费品中的出口导向型子行业。以假发为例，国内发制品出口自2013年中期之后开始有所恢复，今年以来假发出口同比增速逐月提升，人民币贬值将进一步促进海外假发市场消费增长。（守愚）
【机构动向】
险资看好股价相对偏低的有色金属板块
最新调查显示，京沪险资较为一致的看法是，后市股指将在3600至4000点区间窄幅波动，会开展波段操作，但不会轻易抛售救市时获得的低廉筹码，尤其是目前股价相对偏低的有色金属板块股票。从周期角度看，有色板块处于历史相对低价区域，在房地产持续回暖、整体经济工业化阶段尚未完成、投资仍是下一阶段重要抓手的背景下，有色等基础投资品种有稳步上升空间。
【上证视点】
医疗信息化将成十三五重点突破领域
医药卫生十三五规划已编制完成，其中医疗信息化成为重点突破领域，远程医疗、大数据分析等都将是医疗信息化建设的重点内容。此外，医疗信息化也成为各地政府医药卫生的重点推进项目。新疆今日宣布将开展医疗信息化社会应用，打造“互联网+智慧医院”。同时，上海市也正式启动中西医临床大数据处理分析与应用研究项目。据了解，上市公司的医疗信息化战略正在快速推进。
银江股份（300020）是国内最早从事医疗电子病历的企业之一。公司的智慧医疗系统已覆盖全国1147家医院，还投资设立美国华人执业医生网络医院，提供各种互联网医疗服务项目。
延华智能（002178）已于7月底完成了对成电医星的收购。后者的核心产品医院信息系统和区域医疗卫生信息平台累计在全国1000多家医院和医疗卫生机构实施应用。延华智能未来有望搭建区域性大数据健康管理平台，从而在区域医疗信息化领域脱颖而出。
【产业观察】
滨海爆炸事故影响化工品物流部分品种价格开涨
由于天津港是北方大型货物中转、集散中心，此次滨海爆炸事故发生后，部分化工品的陆路、水路运输已明显受阻，相关化工品供应出现紧张，部分品种价格已开启涨势。
事故发生后，停靠在天津港的PVC货源已不能对外发送，只能暂时堆积在堆场，这使得PVC供应出现紧张。同时，河北已下发限产名单，国内PVC大厂河北盛华在列。这些因素都推动PVC价格上涨。19日，多家企业PVC出厂价在每吨5210元至5340元，较上一日上涨30元。此外，天津港作为西北甲醇运往华东地区的主要中转站，短期内这条海陆运输线基本中断，占华东国产货量的20%左右，华东口岸库存将进一步削减。加之下游甲醛和烯烃开工率上升，华东地区甲醇价格或将继续小幅上调。
【信息追踪】
生猪养殖、光伏等行业三季度回暖明显
截至19日，共计320家上市公司披露了三季报业绩预告，74家预增，11家扭亏。通过梳理业绩增长原因发现，生猪养殖、光伏等行业景气度较高。养殖行业中，牧原股份、雏鹰农牧前三季业绩预计最低增长幅度分别为73倍和2.3倍，均远高于上半年增速，数据显示公司业绩环比同比均呈现大幅提升。猪价目前每公斤18.38元，较3月份上涨近六成。近期价格虽有所调整，但由于环保压力和补栏成本过高，产能恢复依然较慢。7月能繁母猪存栏量3876万头，已连续23个月环比下降。上证报资讯今年来持续关注养殖业最新情况。
【信息雷达】
大冷股份转型加快业绩稳步增长
作为老牌制冷设备制造商，大冷股份（000530）正谋求向冷链设备服务商转变，公司目前已与华润超市等展开合作，开展社区自提柜业务，以期实现“互联网+冷链”的战略转型。受益子公司武新制冷扭亏及参股常州晶雪带来的收益，大冷股份今年全年完成股权激励解锁条件将是大概率事件。大冷股份股权激励解锁条件为，2015年净利润同比增长不低于10%。此外，大冷股份老厂区搬迁原址16万平方米，有望带来5到6亿元的土地增值收益。整个搬迁和再生产工作有望于明年10月份全部完成。
【今日导读】
＞多因素叠加农业板块值得期待
＞沪工业企业搬迁提速暗藏机会
＞白酒景气上行关注贵州茅台等
＞3D打印商用加速个股持续受益
＞红日药业配方颗粒高增长可期
【视点】
多因素叠加农牧渔板块值得期待
前期猪肉主题走强，把市场参与者的视野拉回农牧渔板块。从历史经验看，多数年份农牧渔板块都走出较强的行情，原因：一是三四季度节假日较多，行业需求提升；二是中央农村工作会议和中央1号文都在四季度发布，市场关注度高。而今年炒作或将提前，由于十三五规划将在10月份的十八届五中全会上研究制定，作为核心内容的扶贫工程和农业现代化将备受瞩目。
日前，国务院办公厅发布《关于加快转变农业发展方式的意见》，实质是加快发展农业现代化。习近平总书记在针对十三五规划讲话时曾指出“同步推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，薄弱环节是农业现代化。要着眼于加快农业现代化步伐”，“加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐，走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。”农业现代化落点在农业机械化、信息化以及科技农业、生态农业。建议关注在该领域的新研股份（300159）、一拖股份（061038）、芭田股份（002170）、智慧农业（000816）、辉隆股份（002556）等。另外，十三五规划课题小组中，“海洋生态文明建设及制度体系研究”作为新增课题，需关注超预期的情况。相关个股有壹桥海参（002447）、好当家（600467）、东方海洋（002086）等。
而针对9、10月份长假及对禽畜产品的需求，可关注益生股份（002458）、民和股份（002234）、圣农发展（002299）、雏鹰农牧（002477）等。
【热点聚焦】
上海工业企业搬迁提速暗藏投资机会
据悉，上海对高污染低产能工业企业实施整体搬迁改造正在提速。今年，淘汰劣势企业的力度已由原来的每年500-600家增加到约1000家。上海原有的老工业基地，如杨浦区、宝山区以及闵行区吴泾地区等将迎来老旧工业企业搬迁，工业用地将整合盘活。
此前上海已经出台相关文件，对工业用地转变用地性质等作出了相应的规划。上海搬迁高污染企业，将腾挪出相当可观的土地，并改变用地性质加以利用。查阅资料发现，上海市属国企系统土地共有约700平方公里。这些土地主要集中在上海久事、上海城投、百联集团、国盛集团、上汽集团、上海电气、上海华谊等国企大集团和宝钢集团等央企手中。此外，中路股份（600818）等在上海也拥有大块土地。在上海推出工业用地转变用途等的情况下，上述地主企业有望受益。
此前宝钢集团以14.76亿元补缴地价的方式，将旗下上钢10厂厂区工业用地转性商办用地并以27.46亿元的价格转让给融侨集团，上海纺织集团则约有4.2平方公里的工业用地存量，着手推动宝山和闸北两宗工业用地，通过补缴地价的方式转性为商办用地。另外，上海华谊集团作为老牌化工企业，面临“高污染低产能”的困境，其吴泾化工基地等搬迁事宜已经开始着手处理，搬迁后的工业用地将探索多样化利用。旗下上市公司有氯碱化工（600618）、三爱富（600636）、双钱股份（600623）等。
【产业观察】
白酒：旺季来临景气上行
我们在上周资讯《白酒：下半年将迎来提价、改革等多重利好》中提到，高端酒吹响白酒全面提价的号角。本周贵州茅台开会决定，合同量在10吨及以上的经销商和专卖店，从8月17日起茅台酒一批价不得低于850元/瓶销售，再次验证我们的判断。龙头酒企的提价标志着行业通过降价抢位的阶段已经过去，行业将重回价值与品牌的互相强化。
短期来看，旺季来临，白酒量价将稳健上行。中秋备货期即将到来，重点客户已启动备货。今年中秋、国庆双节联动，高端白酒景气有望同比改善，加之主要高端白酒厂家集体挺价，看好高端酒价格稳健上行。销量方面，高端酒去库存已经较为充分，茅台1-7月销量同比增长3成；五粮液宣布提价后，各地库存较低，货源紧张，部分地区一批价甚至达到了650元/瓶。
投资方面，下半年白酒面临行业提价、国企改革、消费旺季等多重利好，建议继续重点关注拥有优质基本面并存在改制预期的公司，如贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）、老白干酒（600559）、古井贡酒（000596）等。
◆贵州茅台（600519）：一批价提至850元/瓶，终端指导价提高至1199元/瓶，显示茅台酒渠道销售向好。销量方面，据酒业家报道，今年1-7月份，茅台销售公司销售同比增34%，销售额同比增29%，完成全年计划的60%。此外，公司加大电商渠道建设力度。据媒体报道，公司将以茅台物联网云商城构建大平台，内部整合集团及子公司资源，外部整合线下专卖店体系完成配送。
【行业动态】
3D打印商用加速相关个股持续受益
日前，国内首次运用3D打印成功治疗儿童先天性心脏病，通过3D打印技术复制患儿的心脏，可实现更加精确和安全的治疗。同样是在近期，法国6岁的男孩成功装上了用3D打印机制作而成的假手，并能完成抛网球等简单的动作。相信随着3D技术的快速发展以及材料学的进步，3D打印技术会广泛应用于医学的各个领域。另据了解，为纪念抗战胜利70周年，天安门广场及长安街沿线花卉布置工作已于近日启动。今年长安街立体花坛设计打样时，也采用了3D打印技术。
近年来，3D打印技术席卷了医疗、教育、考古、建筑和军事等各个领域，3D打印技术已从实验室快速走向实际应用。从行业增速来看，2012年中国3D打印市场规模约10亿元，2013年翻了一番达到20亿元，2014年到达40亿元左右，近三年每年翻一倍，增长速度远远高于全球平均水平，预计2015年有望达到80-100亿元，到2016年将达到百亿元人民币。作为全球重要制造基地，中国3D打印市场潜在需求旺盛。可逢低关注中航重机（002013）、华工科技（000988）、银邦股份（300337）等。
阿里与中国兵工成立千寻位置 关注北斗板块
日前中国兵器工业集团官网发布公告，宣布与阿里巴巴共同出资20亿元人民币设立“千寻位置网络有限公司”，双方各占50%股权。
千寻位置计划以卫星定位为基础，融合各类定位技术，针对特定的应用场景，不同的应用终端，推出与实际场景相结合的解决方案，向各类终端和应用系统提供高精准位置服务。让精准位置服务成为连接、激活和驱动位置（北斗）生态发展的新的互联网基础设施。“千寻位置”的成立将有助于推动北斗的民用化应用，可积极关注北斗板块，包括中海达（300177）、海格通信（002465）、合众思壮（002383）等。
【个股看台】
红日药业：配方颗粒有望维持高增长
红日药业（300026）主导产品血必净上半年因新版医保目录调整增速放缓，但另一大主导产品配方颗粒上半年增长37.14%。公司目前正在进行2500吨配方颗粒项目的建设，考虑到整体市场还有很大空间，且今年年底或明年市场将逐步放开，预计2015-2016年公司配方颗粒业务还将保持30%-40%的增速。
此外，公司拟收购超思股份，超思公司打造了远程医疗平台华大夫网络医院，能够对居家病人进行动态的心电图、血压、血氧等方面的监控。针对已病和未病的就诊需求，红日积累的优质中医师资源，能够借助华大夫网络医院，实现远程问诊，推广红日的配方颗粒，未来甚至可以进行点对点配送。
大北农：充分受益生猪行业反转
大北农（002385）预混料和乳猪料等高端饲料的销售占比较大。随着养殖户盈利能力提升，对高端猪需求将增加，公司将充分受益于行业反转。此外，公司猪联网进展超预期。截止6月底，猪联网已集聚了3300户中等规模养殖户，活跃母猪头数约75万头，可影响或覆盖1500万头生猪，是国内掌握猪头数最多的管理平台，领先于竞争对手。同时公司已与全国排名前5的屠宰场签订合作协议，商业模式已得到初步验证。公司还完成了农企网、生猪交易所、售猪贷、农信征信模型、智农通、商户平台等网络产品开发，将在下半年陆续推出。 |
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发表于 2015-8-20 07:37:17
