|
|
【今日导读】
○保监会正式公布《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》
○IMF维持SDR篮子至明年10月 人民币年内加入SDR无望
○国家行政学院课题组：建议深圳青岛大连直辖市
○恒指跌近2%创8个月新低，沪股通 净流出近7亿
○国务院确立海洋主体功能区，万亿港口经济起航
○海洋主体功能区规划印发，海工装备扶持政策加码
○国常会部署天津爆炸事故救援处置，要求各地全面安全生产大检查 安全生产概念：林州重机、郑煤机、山东矿机、梅安森
○三大运营商高层调整，电信业重组预期升温 电信重组概念：号百控股、中国联通、二六三、广电网络
○安监总局试点机器人作业，产业融合加速
○举牌：刘益谦再度举牌新世界（600628），目前持10%股份；设计股份（603018）获中科汇通持有563万股，占公司总股本5.4%，成为第一大股东
○国家队：
世茂股份（600823）：证金汇金合共持股2.99%；
九州通（600998）：证金现为公司第10大股东；
康恩贝（600572）：证金汇金共持股2.84%；
岷江水电（600131）：证金汇金共持股1.05%；
桂冠电力（600236）：证金汇金合计持有0.26%股权；
双良节能（600481）：证金汇金合计持有3.44%股权；
桂林三金（002275）：汇金及证金合计持股逾5%；
华海药业（600521）：证金系7月底持股5.31%；
浙江医药（600216）：证金汇金为前十大股东；
华仁药业（300110）：证金和汇金增持 600多万股；
康美药业（600518）：汇金证金持有公司3.89亿股，占总股本8.85%；
浙江龙盛(600352)：证金系和汇金共持2.1亿股，占总股本6.47%；
皖通科技（002331）：证金汇金合计持有268万股，占总股本0.92%；
老板电器（002508）：汇金及证金持公司1162万股，占总股本2.39%；
中利科技（002309）：证金汇金持有公司1880万股，占总股本3.31%；
青龙管业（002457）：证金系及汇金共持2590万股，为公司第三大股东；
露笑科技（002617）：证金汇金共持股6.56%，为公司第三大股东；
鼎立股份（600614）：证金为公司第五大股东，汇金为第九大股东；
江河创建(601886)：证金及汇金合计持有公司6.5%股份；（作者：幽兰行天下）
一心堂(002727)电商业务发展顺利
智光电气(002169)电厂节能领域订单大增
【投资聚焦】
三大运营商高层调整 电信业重组预期升温
工信部将于本周五上午9点组织三大电信运营商召开全国电话电视会议，三大运营商总部、省级主要管理层人士均将参会。据知情人士透露，会议可能与运营商高层调整有关，市场传闻工信部副部长尚冰将接任中移动董事长，现任奚国华将退休。同时，中国电信董事长王晓初、联通董事长常小兵职务将对调。
业内认为，从行业现状看，4G时期均获得LTE FDD牌照的中国电信、中国联通(600050)具有重组的基础，此前也有方案称可能将联通移动、固网两大业务拆分，分别并入电信和移动，从而形成移动、固网业务实力对等的两家运营商格局。电信行业重组预期升温，相关公司关注度有望提升，如中国联通(600050) 、中国电信旗下的号百控股(600640) 等。
【独家参考】
一心堂(002727)电商业务发展顺利
多家机构调研一心堂(002727) ，重点关注了公司电商业务发展情况。反馈显示，公司电商发展以O2O为基本发展模式，目前在积极探索新业务。公司的电商平台在6月份上线测试版，当月实现接近500万元的营业额，官网也达到360万元的营业额，对公司而言是一个很大的突破。公司表示，未来将不依赖天猫等第三方平台，而是通过打造自己的电商平台积极布局医药O2O，实现线上线下一体化建设。
此外，公司目前正在筹划出资3亿元设立一个规模为12个亿元的并购基金，用于并购医药连锁资产。公司自停牌以来已完成9起药店收购，使用自有资金近9亿，此次以1：3杠杆设立并购基金将解决资金瓶颈，加快公司的并购步伐，并有利于降低收购标的对公司业绩的影响。
智光电气(002169)电厂节能领域订单大增
今年下半年在电厂节能领域新增的合同比上半年大幅增加，业务呈现良好的发展势头。7月1日至8月初，子公司智光节能新增多个电动给水泵改造项目；8月3日，又签署了《山西国锦煤电一期供热热网工程合同能源管理（EMC）项目合同》，效益分享期总节能收入约达2.8亿元。
公司定位为能源动力技术领域的产品与服务提供商，综合节能服务拥有三大核心优势业务——发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用等。2014年公司收入为6亿元，其中综合节能服务约1.2亿元。
【财经要闻】
国常会：做好天津爆炸事故救援处置，部署全国安全生产工作。
保监会正式公布《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》。
国家行政学院课题组：建议深圳青岛大连直辖。
广东再推122个PPP项目，总投资额达2814亿元。
朝韩在边界发生交火，韩军进入最高水平警戒态势。
【公告淘金】
金科股份(000656)拟定增募资45亿元加码主业
拟不低于5.82元/股募集资金总额不超过45亿元，主要用于重庆南川金科世界城一期项目、遵义金科中央公园一期项目、重庆万州金科观澜项目、景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目等。
点评：此次募投项目有助于加快新能源项目建设，增强公司资金实力，提高行业竞争力；优化公司资本结构，改善公司财务状况。
多家公司公布证金持股情况
康美药业(600518) 获证金汇金合计持有8.85%股权；江河创建(601886) 获证金汇金合计持有6.5%股权；世茂股份(600823) 获证金汇金合计持有5.85%股权；桂林三金(002275) 获证金汇金合计持有5.37%股权；双良节能(600481) 获证金汇金合计持有3.44%股权；浙江医药(600216) 获证金汇金合计持有3.62%股权；鼎立股份(600614) 获证金汇金合计持有2.99%股权；九州通(600998) 获证金持有1.54%股权；岷江水电(600131) 获证金汇金合计持有1.05%股权；桂冠电力(600236) 获证金汇金合计持有0.26%股权。
设计股份(603018) 获中科汇通持有563万股，占公司总股本5.4%，成为第一大股东。
新世界(600628) 获国华人寿再度举牌。国华人寿于19-20日期间以均价21.37元/股增持2659万股，增持后持有新世界(600628)10%股份。
捷成股份(300182) 拟3.25亿再购星纪元25%股权，合计持有其30%股权。标的公司主营影视产品出品、发行、制作、策划等，并承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。
东方国信(300166) 拟以3.12亿元并购炎黄新星100%股权。标的公司主营软件开发及大数据技术应用，其2014年度实现营业收入1.07亿元，净利润1033.88万元，并承诺并承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于2100万元、2600万元、3200万元。
贵研铂业(600459) 获控股股东增持71.12万股，占公司总股本的0.27%；普莱柯（603566）获实控人增持10万股，增持均价为42.82元/股；光线传媒(300251) 获董事增持5.34万股。
益丰药房(603939)（603939）中报拟10转10派5。
【资金风向】
沪指尾盘跳水 机构买入上海绿新(002565)
周四，沪指低开后震荡，临近早盘收盘距离翻红不到10点，午后未能延续涨势，尾盘出现跳水，收盘下跌3.4%，失守3700点。创业板指表现强于主板，曾一度上涨近1.5%，尾盘下跌2.4%，暂守2500点。两市总成交9800亿元，较周三缩小近15%。龙虎榜上，上海绿新(002565) 获得三家机构席位合计买入近1.93亿元，占总成交额的30%。公司上半年净利润同比下降超过50%，机构预计在主业承压下，业务转型动力增强，未来将通过积极开拓电子烟和云印刷等利润新增长点。
期指宽幅震荡 9月合约仍高贴水
周四，期指宽幅震荡，邻近午盘冲高，午后回落尾盘全线跳水。截至收盘，主力合约IF1508下跌1.33%，IH1508下跌1.34%，IC1508下跌1.28%。本周五是期指交割日，主力合约期限贴水幅度逐步减少，但9月合约贴水幅度有所扩大，IF1509、IC1509贴水分别达到160点和492点。中金所公布席位数据显示，IF1509合约，多空两方前20名席位分别增仓8020手和8750手，空头力量略胜一筹。
【今日导读】
工信部将组织三大运营商开会整合预期再起
煤炭机械智能化提速海工装备扶持政策加码
证金汇金投多家医药公司东方国信(300166)投大数据
新世界(600628)再获刘益谦举牌金城医药(300233)等拟高送转
【上证聚焦】
○工信部将组织三大运营商开会整合预期再起
据一财网报道，工信部将于21日上午组织三大运营商召开全国电话电视会议，三大运营商总部及省级主要管理层人士将参加，内容可能与运营商集体换帅有关。上证报资讯亦获悉，中国联通(600050)与中国电信近期有望同时迎来高管变更，中国移动也存在换帅可能。点评：此前南车与北车、中远与中海在停牌前均有高管对调的动作。中国电信董事长王晓初19日下午“没有收到与中国联通(600050)合并要求”的表态，与南北车当时回应重组传言的说法如出一辙，更是加深了市场对于联通与电信的整合预期。在移动通信4G时代，联通、电信均拥有LTE FDD牌照，若实施整合也能避免重复建设。多份券商研报指出，联通和电信合并、移动和广电网合并，很可能不是空穴来风。
【上证精选】
○李克强主持召开国常会部署天津港爆炸事故救援处置，并要求各地区各部门全面开展安全生产大检查。
○央行于20日再度开展1200亿元逆回购，本周净投放资金量之大为下半年以来罕见。
○国新办定于21日下午3时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况。
○环氧丙烷价格一周上涨近10%，9月抗战胜利纪念日带来的限电因素或致涨价持续。
○20日出版的社会科学报刊登国家行政学院课题组文章，建议深圳、青岛、大连直辖并扩大辖区范围。
【产业情报】
○安监总局开展机器人(300024)作业试点 煤炭机械智能化提速
国家安监总局20日发布通知称，为深入推进机械化换人、机器人(300024)作业和自动化减人行动，决定在陕西煤业(601225)化工集团等10家示范企业开展试点工作。要求试点企业积极采用国内外先进适用的机械化、自动化技术装备，特别是在危险和职业病危害严重的岗位使用机器人(300024)作业代替人工作业。点评：随着生产安全日益受到重视以及人力成本高企，企业用机械代替人力的意愿将强于以往，并有望形成趋势，率先向智能机械转型的煤炭装备企业将占得先机。公司方面，林州重机(002535) 主营煤矿机械和矿建服务，目前已规划转型发展机器人(300024)和油服业务；郑煤机(601717) 正加速高端装备转型步伐。
○海洋主体功能区规划印发海工装备扶持政策加码
国务院20日发布全国海洋主体功能区规划，要求提高海洋资源开发能力，实施海洋强国战略。规划提出到2020年，达到海洋空间利用格局清晰合理，形成储近用远的海洋油气资源开发格局，同时海洋空间利用效率和可持续发展能力大幅提升。海洋油气资源作为海洋经济的重要组成部分，将是政策重点扶持领域，规划提出要支持深远海油气资源勘探开发、海洋工程装备制造等产业发展，并提供政策保障。点评：2014年我国海洋经济生产总值近6万亿元，同比增长7.7%，海工装备等细分领域增长较快。国家大力扶持海洋经济发展，将为海工装备建设带来市场扩张机遇。公司方面，海油工程(600583) 主营海洋工程总承包业务；中海油服(601808) 在海洋油田钻井服务和技术装备领域市场份额较高。
【公司直击】
○中利科技(002309)获得汇金持股 现价低于定增价
中利科技 20日在互动平台上表示，截至8月14日，汇金及中证金融资产管理计划合计持有公司1880万股，占总股本3.31%。一季报显示，公司第二大股东中聚投资的持股量为1619万股。此外，公司定向增发投建光伏项目已获股东大会通过，发行价定为每股22.48元，而最新股价为21.84元。
【公告解读】
○多家医药公司获证金汇金持股
20日盘中及盘后，截至发稿时，又有12家上市公司公告“证金-汇金”持股情况，皆来自沪市，且医药产业链公司占比较高。
其中，康美药业(600518) 截至14日（下同）由“证金-汇金”系列账户合计持有8.85%股权；浙江医药(600216) 获持9.29%股份；江河创建(601886) 获持6.5%；广汇能源(600256)获持有6.01%；此外，双良节能(600481)、岷江水电(600131)、鼎立股份(600614)、桂冠电力(600236)、九州通(600998)、东阳光科(600673)、康恩贝(600572)等也均获“证金-汇金”入驻。另外，华海药业(600521) 披露，截至7月底，获持5.21%的股权。
此外，据上证报资讯统计，在已披露证金持股的上市公司中，从事医药或医疗信息化的公司逾20家。根据20日收盘价计算，证金持有大医药股票的市值近200亿元。按持有股份占上市公司总股本排序，证金持有卫宁软件(300253)18.42%股权，持有康缘药业(600557)11.79%股权，持有上海凯宝(300039)11.42%股权。
○东方国信(300166)逾3亿并购炎黄新星 拓展大数据
东方国信(300166) 以3.12亿元收购北京炎黄新星网络100%股权。炎黄新星是一家运用移动互联网、大数据技术为行业客户提供精准化互联网新媒体营销渠道建设、运营、创新的互联网科技公司。据业绩承诺，炎黄新星2015年-2017年扣非净利润不低于2100万元、2600万元和3200万元。收购市盈率为15倍。点评：继打通银行客户触点之后，公司本次收购意在拓展电信行业客户触点，抢占移动互联网用户入口，释放大数据能力价值。
○刘益谦再度举牌新世界(600628)
新世界(600628) 公告,刘益谦旗下国华人寿于19-20日，以均价21.37元增持公司2659万股，合计持股占股比10%，构成第二次举牌。此前，国华人寿已先后举牌天津海运(600751)、有研新材(600206)、国农科技(000004)、鸿达兴业(002002)、天辰股份、华鑫股份(600621)、东湖高新(600133)等。
○中科汇通成设计股份(603018)第一大股东
设计股份(603018) 公告，截至8月14日，中科汇通持有公司563万股，占公司总股本5.4%，成为公司第一大股东。此前，中科汇通举牌公司。公司股权结构分散，无控股股东和实控人。
○捷成股份(300182)拟3.25亿再购星纪元股权
捷成股份(300182) 拟使用自有资金3.25亿元收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权。交易完成后，公司合计持有星纪元30%股权。星纪元曾制作发行了《我是特种兵之火凤凰》、《特警力量》等经典电视剧；电影《战狼》票房近6亿。星纪元2015年-2017年扣非净利分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元，收购市盈率13倍。
【财报快递】
○金城医药(300233)等拟高送转
金城医药半年报净利增长62%，拟10转10。益丰药房(603939)（603939）半年报净利增长30%；拟10转10派5元。美康生物（300439）半年报净利增长20%，拟10转20。
【资金观潮】
○三机构买入上海绿新(002565)
20日龙虎榜显示，上海绿新(002565) 获三机构席位合计买入1.9亿元，占当日成交总额的30.1%。同时有一机构席位卖出2816万元。点评：公司20日在互动平台上回答投资者提问时表示，截至8月14日，汇金持有公司699.5万股，占总股本1%，十只基金通过中证金融资产管理计划持有2087.4万股，占总股本3%。
【今日导读】
○国务院印发全国海洋主体功能区规划
○突破性成果助开启量子通信千亿市场
○西藏自治区有望迎来新一轮政策东风
○个人税收优惠型健康保险办法今发布
○金科股份(000656)拟非公开募资不超过45亿元
【头条】
国务院印发全国海洋主体功能区规划
国务院日前印发了《全国海洋主体功能区规划》，将海洋空间划分为以下四类区域即优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域。根据不同海域主体功能，科学谋划海洋开发，提高开发能力和效率，着力推动海洋开发方式向循环利用型转变，实现可持续开发利用。主要目标是，到2020年海洋空间利用格局清晰合理，海洋空间利用效率提高，海洋可持续发展能力提升。政府将在政策、财税、投资等方面提供保障。
◆优化开发区域包括渤海湾、长江口及其两翼、珠江口及其两翼、北部湾、海峡西部以及辽东半岛、山东半岛、苏北、海南岛附近海域；
重点开发区域包括城镇建设用海区、港口和临港产业用海区、海洋工程和资源开发区。
点评：可关注与海洋经济发展相关的上市公司如东方海洋(002086) 、连云港(601008) 、大连港(601880) 、中海油服(601808) 等。
【聚焦】
高维固态量子存储器研制成功助力开启量子通信千亿市场
近日，中科院量子信息重点实验室李传锋研究组在国际上首次研制成功高维固态量子存储器，该成果为固态量子存储器的集成化、规模化应用打下重要基础。随着量子信息技术研究的不断突破，备受重视的量子通信业的发展和商业化应用有望进一步提速。目前，我国量子通信技术相对成熟，正在建造中的世界上最远距离的光纤量子通信干线“京沪干线”已近完工，并有望于2016年发射世界首颗量子通讯卫星。点评：由于量子通信绝对安全的特性，量子通信在军事通信、政府保密通信、民用通信上都将带来颠覆性的变革，不仅可用于军事、国防等领域，还可用于证券、保险、银行、工商、地税、财政等领域和部门，未来市场容量极大，有望达到千亿元级别，相关上市公司如浙江东方(600120) 、中天科技(600522) 、汉缆股份(002498) 等。
【要闻速递】
国务院同意建立推进大众创业万众创新部际联席会议制度
为贯彻落实《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》有关精神，推进大众创业万众创新蓬勃发展，国务院同意建立由发改委牵头的推进大众创业万众创新部际联席会议制度。其职责包括：统筹协调推进大众创业万众创新相关工作，加强对《意见》实施工作的指导、监督和评估；
加强有关地方、部门和企业之间在推进大众创业万众创新方面的信息沟通和相互协作等。
保监会发布个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法
保监会20日发布《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》，要求除专业健康保险公司外，其他人身保险公司需建立健康保险事业部，对个人税优健康险和业务进行单独核算。医疗保险的保险金额不得低于20万元人民币。被保险人符合保险合同约定的医疗费用的自付比例不得高于10%。此外，医疗保险简单赔付率不得低于80%。该暂行办法将在北京、上海、天津和重庆施行，各省、自治区分别选择一个试点城市。
两条雪球大数据指数下月发布
指数有限公司将于9月15日发布雪球领先组合100指数与雪球社交投资精选大数据指数。雪球是一家社交投资平台，雪球用户的讨论信息和投资组合信息包含了对股市的实时分析判断。基于这些投研信息，雪球大数据指数从海量用户的自选股与自选组合中精选出成分股构成指数。
民营企业海外并购大幅增长
普华永道8月20日发布的报告显示，2015年上半年中国地区企业并购交易活动创历史新高，并购交易总金额达3520亿美元。其中，中国大陆企业海外并购交易也创历史半年新高，民营企业海外并购继续领跑，交易数量增长50%。
○浙江省副省长朱从玖20日在“2015年中国煤焦钢产业大会”上表示，浙江省政府着力打造舟山江海联运中心来对接“长江经济带发展战略”和“21世纪海上丝绸之路”。
【公司动向】
金科股份(000656)拟非公开募资不超过45亿元加速转型“新地产+新能源”
金科股份拟以不低于5.82元/股向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过77319.59万股，募集资金不超过45亿元，投资公司三个地产项目、一个风电项目以及偿还金融结构借款。点评：此次大手笔募投，一方面有利于促进公司房地产主业的发展，另一方面能够加大公司在新能源产业的布局，加速公司向“新地产+新能源”方向的转型步伐。
阳光股份(000608)拟募资不超15亿元扩张地产业务
阳光股份拟以不低于6.28元/股、向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过23886万股，募集资金不超过15亿元，其中11亿元用于收购光明新丽90%的股权并对其增资，1亿元用于投资建设智能购物中心项目，3亿元用于偿还金融机构贷款。
○传化股份(002010) 预计2015年1-9月净利润同比增长70%-100%。
○利达光电(002189) 预计2015年1-9月净利润同比增长12.94%-61.35%。
○科林环保(002499) 预计2015年1-9月净利润同比增长290%-320%。
○亚玛顿(002623) 预计2015年1-9月净利润同比增长155.61%-181.17%。
○光环新网(300383) 中期分配预案为每10股送5股（含税）并转增5股。
○长信科技(300088) 中期拟每10股转增10股。
○中国银行(601988) 全资子公司中银保险有限公司通过增资方式收购中航三星人寿保险有限公司51%的股权。增资收购完成后，中行将可以在中国内地经营人寿保险业务。
○康美药业(600518) 公告，截至8月14日，证金公司及相关基金、汇金合计持有公司股份38896.28万股，占公司总股本的8.85%。
○桂林三金(002275) 披露，截至8月14日，汇金持有公司股本的1.35%；
同时证金通过10只基金合计持有公司股本的4.02%。
○江河创建(601886) 公告，截至8月14日，汇金持有公司1.63%的股票；
证金持有公司1.36%的股票；
10只金融资产管理计划各持有0.35%。。
○捷成股份(300182) 拟使用自有资金3.25亿元收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权。星纪元致力于出品、发行、制作、策划影视产品。
○福建高速(600033) 等7家公司获准共同发起筹建海峡金桥财产保险股份有限公司，注册资本人民币15亿元。福建高速(600033)出资2.7亿元，持股比例18%，为第二大股东。
【产经观察】
西藏有望迎新一轮政策东风
8月，西藏步入旅游最火热的季节，与西藏旅游(600749)市场同样火热的还有西藏板块上市公司，西藏主题投资受到资本市场高度关注。9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日，市场也在期待第六次中央西藏工作座谈会的召开。西藏经济战略地位的重要性正在与日俱增，西藏的发展有望迎来新一轮政策东风。点评：西藏资源丰富，发展潜力大。西藏具备矿产、水源、藏药、旅游四大资源。相关上市公司如西藏旅游(600749) 、西藏发展(000752) 、西藏天路(600326) 、奇正藏药(002287) 等。
上市公司积极布局大数据产业
《关于促进大数据发展的行动纲要》8月19日获国务院常务会议通过，大数据产业迎来发展新高潮。事实上，大数据已经成为上市公司业务转型的重要工具，不少IT和传统企业均有动作。如东方国信(300166) 、富安娜(002327) 、爱尔眼科(300015) 等。
【市场透视】
国企财税金融三大领域改革料提速
近日召开的中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。点评：这是下半年改革提速的又一个明确信号。在当前复杂的A股环境中，关于改革转型的相对合理稳定的预期有利于维护市场健康稳定运行。展望下一阶段市场机会，很多都与推进改革有关，包括国企改革、财税改革和金融改革等。
国资持有卫宁软件(300253)一字涨停
今日，A股市场再度调整，不过卫宁软件(300253)一字涨停，收于49.57元。根据上市公司的最新公告，卫宁软件(300253)被证金大举增持，10只基金通过金融资产管理计划合计持股7526.60万股，占比13.8%；
汇金公司持有2522.35万股，占公司总股本的4.62%。
点评：业绩方面卫宁软件(300253)上半年稳定较快增长，公司表示在夯实主营业务的同时，不断加强创新型业务的拓展力度，经营业绩较上年同期有较大幅度增长。短期内市场借国资持股对股价进行炒作，或降打破前期横盘态势，对股价形成支撑。
通过降准来释放长期流动性势在必行
最新数据显示，央行和金融机构外汇占款7月份均创历史最大降幅。专家认为，外汇占款流出的是长期流动性，叠加央行干预汇市，导致短端流动性偏紧，逆回购与MLF操作无法起到对冲作用，通过降准来释放长期流动性势在必行。
一、【国务院确立海洋主体功能区万亿港口经济起航】
20日，国务院印发了《全国海洋主体功能区规划》。进一步优化海洋空间开发格局，提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，维护国家海洋权益，对于实施海洋强国战略、扩大对外开放、推进生态文明建设、促进经济持续健康发展起到重要作用。点评：随着国家一系列扶持政策的出台，海洋经济涉及的相关产业链有望受益于海洋主体功能区规划的推进对于海洋经济的促进，尤其是在“一带一路”、“国资整合”、“区域振兴”等宏观战略背景下，前期受资金青睐的港口股有望再度崛起。可关注：锦州港（600190）、大连港（601880）、唐山港（601000）。
二、【三大运营商高层调整电信业重组预期升温】
据报道，8月21日上午9点，工信部将于组织三大电信运营商召开全国电话电视会议，三大运营商总部、省级主要管理层人士均将参会。据知情人士透露，会议可能与运营商高层调整有关，市场传闻工信部副部长尚冰将接任中移动董事长，现任奚国华将退休。同时，中国电信董事长王晓初、联通董事长常小兵职务将对调。点评：从行业现状看，4G 时期均获得LTE FDD牌照的中国电信、中国联通具有重组的基础，此前也有方案称可能将联通移动、固网两大业务拆分，分别并入电信和移动，从而形成移动、固网业务实力对等的两家运营商格局。电信行业重组预期升温，相关公司关注度有望提升，如中国联通(600050)、中国电信旗下的号百控股(600640)等。
三、【安监总局开展机器人作业试点 煤炭机械智能化提速】
20日，国家安监总局发布通知称，为深入推进机械化换人、机器人作业和自动化减人行动，决定在陕西煤业化工集团等10家示范企业开展试点工作。要求试点企业积极采用国内外先进适用的机械化、自动化技术装备，特别是在危险和职业病危害严重的岗位使用机器人作业代替人工作业。点评：随着生产安全日益受到重视以及人力成本高企，企业用机械代替人力的意愿将强于以往，并有望形成趋势，率先向智能机械转型的煤炭装备企业将占得先机。公司方面，林州重机(002535)主营煤矿机械和矿建服务，目前已规划转型发展机器人和油服业务;郑煤机(601717)正加速高端装备转型步伐。
四、【分级基金下折警报再响起 9只分级B逼近下折】
20日，A股大跌，分级基金下折警报再次响起。统计显示，9只分级B基金极度接近下折，最危险的4只分级基金母基金再跌不到5%便会触发下折。证保B级、证券股B、证券B级、转债B级母基金净值只要再跌2.50%、2.62%、3.11%和4.26%，便将跌破各自的下折临界点。创业板B、券商B级、国金50B、同瑞B和证保B等基金短期内下折的风险也较高。点评：对分级B而言，若下折前B份额的溢价过高，则将会因下折而损失溢价，使得短期内造成巨大亏损。目前分级A整体上涨幅较大，隐含收益率下降比较快，建议投资者保持谨慎，避免盲目追高。
五、【西藏有望迎新一轮政策东风】
8月，西藏步入旅游最火热的季节，与西藏旅游市场同样火热的还有西藏板块上市公司，西藏主题投资受到资本市场高度关注。9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日，市场也在期待第六次中央西藏工作座谈会的召开。西藏经济战略地位的重要性正在与日俱增，西藏的发展有望迎来新一轮政策东风。点评：西藏资源丰富，发展潜力大。西藏具备矿产、水源、藏药、旅游四大资源。相关上市公司如西藏旅游（600749）、西藏发展（000752）、西藏天路（600326）、奇正藏药（002287）等。
六、【国企财税金融三大领域改革料提速】
近日召开的中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。点评：这是下半年改革提速的又一个明确信号。在当前复杂的A股环境中，关于改革转型的相对合理稳定的预期有利于维护市场健康稳定运行。展望下一阶段市场机会，很多都与推进改革有关，包括国企改革、财税改革和金融改革等。
七、【高维固态量子存储器研制成功 助力开启量子通信千亿市场】
近日，中科院量子信息重点实验室李传锋研究组在国际上首次研制成功高维固态量子存储器，该成果为固态量子存储器的集成化、规模化应用打下重要基础。随着量子信息技术研究的不断突破，备受重视的量子通信业的发展和商业化应用有望进一步提速。目前，我国量子通信技术相对成熟，正在建造中的世界上最远距离的光纤量子通信干线“京沪干线”已近完工，并有望于2016年发射世界首颗量子通讯 卫星。点评：由于量子通信绝对安全的特性，量子通信在军事通信、政府保密通信、民用通信上都将带来颠覆性的变革，不仅可用于军事、国防等领域，还可用于证券、保险、银行、工商、地税、财政等领域和部门，未来市场容量极大，有望达到千亿元级别，相关上市公司如浙江东方（600120）、中天科技（600522）、汉缆股份（002498）等。
八、【多家医药公司获证金汇金持股】
20日盘中及盘后，又有十多家家上市公司公布“证金-汇金”持股情况，且医药产业链公司占比较高。包括：康缘药业（600557）、康美药业（600518）、浙江医药（600216）、九州通（600998）、康恩贝（600572）、华海药业（600521）等。
九、【国家队断奶A股震荡明显加剧 期指9月合约高贴水】
20日，沪指下跌3.42%，报3664.29点。上周，监管层公布证金公司划转部分股份给中央汇金由其长期持有，试图引导市场回归常态，本周两市的期指振幅明显扩大。20日，期指宽幅震荡，邻近午盘冲高，午后回落尾盘全线跳水。截至收盘，主力合约IF1508下跌1.33%，IH1508下跌1.34%，IC1508下跌1.28%。本周五是期指交割日，主力合约期限贴水幅度逐步减少，但9月合约贴水幅度有所扩大，IF1509、IC1509贴水分别达到160点和492点。中金所公布席位数据显示，IF1509合约，多空两方前20名席位分别增仓8020手和8750手，空头力量略胜一筹。
要闻回顾
1、政治局、国务院分别开会，要求进一步做好天津港瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故救援处置，加强全国安全生产工作。
2、20日，央行开展1200亿元逆回购，本周净投放资金量之大为下半年以来罕见。
3、8月21日上午9点，工信部将组织三大运营商召开全国电话电视会议，包括三大运营商总部、省级主要管理层人士将参会。
4、20日，国务院印发《关于全国海洋主体功能区规划的通知》。
5、保监会发布个税优惠健康险管理暂行办法。
6、8月21日下午3时，国新办举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况。
7、广东再推122个PPP 项目，总投资额达2814亿元。
8、朝韩在边界发生交火，韩军进入最高水平警戒态势。
9、洛阳玻璃重大资产重组获国资委批复。
|
|
发表于 2015-8-21 07:07:28
