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【今日导读】
>节能减排板块迎催化剂 两条主线值得关注
>亚运会有望花落杭州 本地股受益明显
>清新环境今年订单大幅增长
>安洁科技(002635)智能手机业务订单充足
【投资聚焦】
>节能减排板块迎催化剂 两条主线值得关注
9日，李克强总理在夏季达沃斯论坛上表示，在治理环境污染问题上，中国已经宣布了自主减排的目标，实现目标压力很大，但既然说了，就要“言必信、行必果”。12月巴黎气候变化大会召开在即，节能减排领域关注度逐渐提升。9月习主席访美和11月法国总统访华，气候变化都作为重点议题。气候大会召开前，各国还将于10月在德国进行最后一轮正式谈判，一系列涉及气候变化议题的高层政治会议也将在未来两月举行，以确保在巴黎达成适用于所有缔约方、具有法律效力的气候变化协议。
今年6月，中国正式向联合国提交“国家自主决定贡献”，目标包括二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰、单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%等。节能减排的推进，一方面将有助于中国在以基于气候变化的新国际体系中获得话语权，另一方面也有助于国内经济转型，淘汰落后产能，相关行业也将迎来发展机遇，如合同能源管理以及碳捕捉、碳排放交易等，天壕节能(300332) 、中电远达(600292) 等龙头值得关注。
>亚运会有望花落杭州 本地股受益明显
亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市，目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会，杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。此前，习近平在会见亚奥理事会主席时表示，中国Z/F将全力支持杭州市举办亚运会，相信杭州有能力举办一届成功的亚运会。
亚运会是亚洲规模最大的综合性运动会，每四年举办一届。广州承办2010年亚运会总投入达1200亿元。杭州市体委此前表示，杭州市举办亚运会的投入有增无减。杭州市体育局未来还将积极申办(承办)大型国内外综合性、单项体育赛事，打造有杭州特色的赛事经济品牌。这将对于杭州的体育、旅游、地产等产业发展产生巨大的推动作用，可关注转型体育的莱茵体育和滨江集团(002244) 、杭钢股份(600126) 等杭州本地股。
【独家参考】
>清新环境今年订单大幅增长
－清新环境今年1-8月累计订单金额近20亿，是去年公司全年订单的近4倍。公司2014年全年订单金额5个多亿，2014年底SPC-3D新技术推向市场后公司订单开始快速增长。2014年公司全年收入约12.7亿元，今年订单的大幅放量将为业绩持续增长提供了保障。
公司是一家主业从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。近期公司计划设立环保大数据合资公司，使公司大气污染治理能力与环保物联网大数据深度融合，创造新的环保发展生态。
>安洁科技(002635)智能手机业务订单充足
－ 重要客户新产品上市在即，公司需要大量备货，目前订单充足，生产任务繁重。6月起苹果iPhone6S和6SPlus已开始备货，公司新切入手机供应链，整体份额显著提升，单品价值有所增加，且由于新增光电车间产能释放，接单能力大幅增加。公司今年7月、8月的经营业绩情况好于预期，预计1-9月净利润同比增加40%-70%。
此外，公司通过收购新星控股打开了在存储设备和汽车电子的新市场。未来公司还将利用新星控股，打通在消费电子金属精密结构件和外观件的供货能力，力争为知名消费电子客户提供精密金属零件配套产品，丰富和优化公司的产品类型和结构，培育新的利润增长点，目前公司正积极布局。
【财经要闻】
>李克强:中国经济“形有波动，势仍看好”,人民币已基本保持稳定,不存在持续贬值基础。
>环保部：“十二五”期间节能环保产业年均增速达15%-20%。
>住建部：今年住宅产业化面积将超4000万平米。
>上周证券保证金净流出1052亿元，结束了连续两周净流入。
>在岸人民币兑美元收盘下跌0.17%，三日连跌。
【公告淘金】
>多家公司获大股东增持
贝因美(002570) 获控股股东累计增持926.02万股；保税科技(600794) 获控股股东累积增持848.6万股；利君股份(002651) 获大股东及一致行动人增持704.52万股；吉电股份(000875) 获大股东增持425万股；三峡水利(600116) 获实控人增持246万股；汉商集团(600774) 获第一大股东增持261.53万股；万里扬(002434) 获控股股东增持100万股。
>森源电气(002358) 拟现金收购顺开电气持有的顺德开关厂83.20%股权。标的公司为国家火炬计划高新技术企业，主营高低压电器设备、配网自动化、工控系统等系列产品，其2014年实现营业收入2.05亿元。公司自2015年7月6日起停牌。
>鹏辉能源（300438）拟参股投资一家从事航模、无人机业务的锂电池企业，该标的公司初步估计未来净利润可能超过3000万元以上，整体估值超过3亿元。公司自2015年7月10日起停牌。
>葛洲坝(600068) 与贵阳保税区签订《贵阳综合保税区建设项目PPP合同》，其中，房建约占25%、市政约占25%、土地一级开发约占50%，项目投资额约130亿元。
>张家界(000430) 拟出资2800万元按照股本金募集方案1:1.4的比例投资入股湖南桑植农村商业银行2000万股，占总股本的8%。
>宏图高科(600122) 与乐视签署《全面战略合作框架协议》，双方拟在资本与业务合作层面强强联合，开展线上线下O2O合作。
>盾安环境(002011) 与广州地铁签订设备采购合同，公司将向其提供通风空调系统水系统设备和服务，合同总金额为3873.02万元。
>长安汽车(000625) 全资子公司长安客车分别与河北泊头、承德、涿州等地公交系统公司签订了共计468辆新能源汽车的销售合同，总金额3.52亿元。
【资金风向】
>沪指涨逾2%站稳3200点 机构买入宝鹰股份(002047)
周三，沪深两市高开高走，截至收盘，沪指涨2.29%报3243点。两市合计成交8449亿元，较周二增大近60%。盘面上，题材股表现活跃，龙虎榜上，宝鹰股份(002047) 获得5家机构席位合计买入1.22亿元，占总成交额的17.20%。公司周二公布第一期员工持股计划草案，包括董事长、董事，以及收购子公司中建南方、高文安设计的高管等在内的中高管理层均有参与，存续期2年，管理层与公司利益进行绑定，稳固核心团队的同时将股东利益、公司利益和员工利益结合，有望激发经营潜力。
>三大期指窄幅震荡 成交量再度萎缩
周三，三大期指早盘集体高开，全天呈窄幅震荡态势。截至收盘，IF1509涨1.68%报3328.2点；IH1509涨1.32%报2177.8点；IC1509涨1.63%报6369.0点。三大期指的成交量再度萎缩，并且重回贴水状态。中金所公开数据显示，IF1509合约多空主力双方持续减仓操作，IF1509合约前20名多头席位减持1909手至2.49万手，前20名空头席位减持1395手至2.72万手，减仓力度较周二有所减弱。
【今日导读】
＞市场进入磨底阶段四维度逆向布局
＞厄尔尼诺再度预警关注两投资逻辑
＞抢反弹首选具备三大条件的中小盘
＞继续看好畜禽养殖产业链周期反转
＞三峡水利(600116)供电结构改善高增长可期
【私募观澜】
市场进入磨底阶段四维度逆向布局
---在政策持续呵护下，近期A股市场止跌企稳，部分个股甚至连续飙升。2850点是不是新行情的起点？对此，中证资讯与某百亿规模的老牌私募进行了深入沟通，该私募认为，估值回归是支持市场的新增力量，居民资产配置转向股票的趋势并没有改变，未来几个月市场进入磨底阶段。
该私募认为，3000点附近市场估值水平已进入合理区域，尤其是过去半年始终高高在上的优质公司股价逐步进入可买区间。同时，利率继续下降有助于大类资产从货币向债券、股票的再次轮动。A股市值与M2的比值已回落至40%附近，处于较为合理的水平；A股总市值与自由流通市值、与房地产存量市值的比值目前也处于2005年以来的平均水平。此外，目前沪深两市融资余额已低于去年12月中旬的场内融资余额水平，回归正常，加之本轮场外配资彻底清除后，杠杆牛将成为历史。而伴随系统性风险释放和货币政策窗口打开，若经济短期能有所稳定，改革进程将再一次成为影响投资者信心和市场走势的关键因素。类似于2005年股权分制改革落地催生1000点的底部，如果IPO注册制等市场化改革措施逐一兑现，相信由预期和相关转型领域基本面共同推进的改革牛有机会在年内出现。接下来，可在以下四个方面逐步逆向布局：一是具备全球竞争力的稳定增长公司；二是可能面临周期拐点的领域；三是跨越式增长行业中的优质龙头公司；四是具备资源价值的公司。
【中证视点】
厄尔尼诺再度预警关注两大投资逻辑
-近期世界气象组织专家在新闻发布会上表示，当前的厄尔尼诺现象预期将在10月份和明年1月份期间达到顶峰。基于气候模型以及专家的预测，太平洋(601099)中东部的海洋表面水温很可能比平均水平高出2摄氏度以上，意味着今年的厄尔尼诺现象可能成为史上最强之一。
厄尔尼诺真的来了，会衍生出哪些投资机会？我们从以下两个角度分析：
一是供给冲击。恶劣天气将影响多行业产品的产出。其中，有色、大多农产品、水产养殖等将减少产品供给，推升相关产品的价格，利好对应行业板块，上市公司如江西铜业(600362) 、华泽钴镍(000693) 、南宁糖业(000911) 、隆平高科(000998) 以及东方海洋(002086) 等；而厄尔尼诺发生时，南美和北美大豆主产区降雨较多，利于大豆生长，拖累大豆价格，饲料股有望受益豆粕等成本的下降，可关注大北农(002385) 等。
二是灾害防御。从以往经验看，厄尔尼诺往往会带来极端天气，而目前我国相关地区已有所反应。极端天气和灾害的应对过程也蕴藏投资机会，涉及标的除了传统的抗旱防涝标主题外，地下综合管廊建设值得密切跟踪。上月，国务院办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，明确地下综合管廊的建设目标，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。未来，地下综合管廊建设还将纳入整个城市基础设施“十三五”规划，万亿投资大幕已拉开。可关注塑料管材类如永高股份(002641) 、伟星新材(002372) ；施工建设类，如隧道股份(600820) 、宏润建设(002062) ；管网信息监控运营，如梅安森(300275) 等。
【另辟蹊径】
抢反弹首选具备三大条件的中小盘股
---每一轮大的下跌趋势都不会是单向线性的，期间必定会出现几次幅度不同的反弹。反弹过程中，往往前期跌幅大的中小盘股上涨幅度高于大盘股，而本次反弹也明显呈现这种特征。我们综合公司估值、业绩增长持续性、股价区间调整幅度三个方面采用量化方法筛选中小盘个股，或许可在反弹过程中表现出更好的持续性。
具体而言，我们选取七个指标，对创业板、中小板个股分别采用不同的量化标准：创业板选取总市值小于100亿、扣除非经常性损益后的市盈率小于40倍、今年中报净资产收益率大于8%、3年期复合营收和净利润年增长率大于15%、资产负债率小于30%、今年最高位至今区间跌幅大于50%等指标，筛选出探路者(300005) 、开尔新材(300234) 、九强生物(300406) ；中小板选取总市值小于200亿、扣除非经常性损益后的市盈率小于30倍、今年中报净资产收益率大于8%、3年期复合营收和净利润年增长率大于15%、资产负债率小于30%、今年最高位至今区间跌幅大于45%等指标，通过WIND系统筛选，选出闰土股份(002440) 、友邦吊顶(002718) ，建议关注。
【行业动态】
产量两旺新能源汽车高景气度大概率持续
近日工信部发布了8月我国新能源(600617)汽车产量最新数据，新能源汽车生产2.45万辆，同比增长近4倍。此外，今年1-8月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。表明在政策和技术的双重驱动下，产业链各环节基本面得到有效改善，呈现产销两旺的格局，并有望继续保持强势高增长。
从投资角度看，锂电池、充电桩以及新能源汽车整车等上下游企业均有比较确定性的机会。本周以来，锂电池领域内东源电器(002074)、多氟多(002407)，以及充电桩领域内的上海普天(600680)等已连续至少两个涨停，可关注涨幅相对落后的充电桩概念股奥特迅以及整车企业领域的比亚迪(002594) 、江淮汽车(600418) 。
【产业观察】
继续看好畜禽养殖周期反转
自今年3月份开始，生猪价格开始上涨，中证资讯率先发声看好生猪养殖反转带来的机会。受产能收缩叠加季节性因素的影响，猪价的上涨趋势有望持续1年半左右，明年底部的位置将显著高于今年，并于年底达到第二波高潮。从最新情况来看，8月能繁母猪存栏或继续下降，猪价仍在上涨通道中，而连续上涨的生猪市场，其价格传导效应有望继续在产业链上下游“击鼓传花”，禽类养殖、饲料等有望跟随，坐享“猪周期”景气。
继续看好：生猪养殖个股，如正邦科技(002157) 、牧原股份(002714) 、雏鹰农牧(002477) 等；禽产业链，如益生股份(002458) 、民和股份(002234) 、圣农发展(002299) ；饲料龙头，如大北农(002385) 等。
牧原股份(002714)：产能有望加速释放
8月份生猪销售收入2.93亿元，同比增长51%，环比增长31.4%，整体销售继续呈现量价齐升的格局。具体而言，8月销售生猪15.1万头,同比增长15.3%，环比增长11.9%；销售均价18.1元/公斤，比2015年7月份上涨5.8%，自3月份以来累计涨幅为61.3%。此外，公司规模一体化养殖模式下具有较好的成本控制优势，加之钟祥、曹县、唐河、扶沟项目的逐步投产以及新设养殖项目的开展，公司产能有望以每年100-150万头速度增长，年底将达到300万头，公司未来盈利仍值得期待。
【个股看台】
三峡水利(600116)：供电结构改善推动业绩高增长
今年以来，国家部委高度重视水利建设并出台水利投融资政策，目前水利部正积极谋划“十三五”水利改革发展规划，三峡水利(600116) 政策面中长期获益。此外，公司是重庆市唯一地方电网，水电业务现金流好，具有一定外延预期。据悉，公司较早投运的水电站已基本折旧完毕，目前已投运的水电装机容量达到17万千瓦，在建水电装机容量达到8万千瓦，将于未来两年集中投产。在建水电项目全部投产后，自发水电占比将达到50%，电力业务毛利率将达到40%-45%，业绩弹性较大，2015年增长较为明确。
另外，公司实际控制人水利部综合事业局是水利部下属事业单位，同时公司还属于重庆最后一张地方小电网，将显著受益国企改革及电力体制改革。
【本期导读】
○降杠杆渐趋尾声 有助股价回归理性
○部分大中型险企已从观望转向偏乐观
○机构关注盛运环保 业绩望逐步释放
○新疆加紧打造丝绸之路经济带核心区
【观点】
降杠杆渐趋尾声 有助股价回归理性
--本周两市融资余额降至万亿内，距峰值回落近60%，属本轮降杠杆过程的标志性事件。结合近期监管层强化场外配资等举措观察，促发市场快速调整的降杠杆过程或正趋尾声，杠杆因素对个股定价的主导作用已大幅消退，股价开始逐步反映真实基本面情况。近日证监部门在接受新华社专访时称，配资数额最多的恒生电子(600570)、铭创、同花顺(300033)三系统已因违法违规被关闭停业，两市融资余额已由前期2.27万亿元峰值，回落至去年底的万亿水平，信托公司杠杆融资规模也大幅下降。为此，证监部门认为，杠杆融资风险得到相当程度释放。实际上，融资总量的减少只反映了一个侧面，杠杆资金市场交易占比的明显回落则更直观地反映出，杠杆资金对指数、个股定价的影响正在下降。统计显示，两市融资余额占流动市值的比例已从最高峰时4.5%降至当前的2.81%，相当于去年10月下旬水平，较大盘自2500点发力上攻时更低。此外，融资买入占成交金额比从最高峰时的接近20%降至10%。随着降杠杆过程渐进尾声，不仅因强平拖累股价的情况会更少发生，而且个股定价有望重回理性，忽视基本面强调资金博弈的趋势操作模式或再难大行其道，估值合理、业绩增长以及改革预期，将成为投资者寻找投资标的主要考量因素。(洪弈)
【机构动向】
部分大中型险企已从观望转向偏乐观
--上证报资讯对京沪大中型险企的最新调查显示，部分险资已从之前的观望转为偏乐观态度，原因是，他们预判，去杠杆阵痛正在过去，相当一部分股票自高点回落近60%至70%，甚至破净，进入其价值投资区域，指数短期有望在政策持续提振下，反弹至3300点至3500点区间，看好业绩增长明确、高分红的消费、电力、医疗等行业龙头股，将逢低持续买入。
机构关注盛运环保 业绩望逐步释放
-机构近日调研盛运环保获悉，公司目前订单数量较多，且后续拿单能力强。考虑到中科通用的业绩贡献，机构认为，公司今年全年有望实现净利润3.5至4亿元，2015至2017年公司业绩将逐步释放。盛运环保今年上半年净利近1.26亿元。盛运环保目前在建项目10余个，今年确定投产的有5个项目，明年计划有10余个项目投产，单个项目净利润率在30%左右。此外，公司与华融控股深度合作，在垃圾焚烧领域尝试PPP模式，该模式有望成为公司新亮点。
【热点调查】
新疆加紧打造丝绸之路经济带核心区
-新疆自治区成立60周年前夕，上证报资讯组织一线记者，实地走访了定位为丝绸之路经济带核心区的新疆，重点考察了阿拉山口、霍尔果斯口岸、中巴边界的红其拉普以及中塔边界的卡拉苏等沿线口岸。现将发自一线的调研情况供投资者参考。
◆沿线口岸依托保税区提升服务能级
实地考察的沿线口岸受访人员普遍表示，“一带一路”战略实施带来了发展黄金期，目前均在原有园区基础上，加快发展提升服务能级。阿拉山口依托综合保税区，获准建设连通哈萨克斯坦多斯特克口岸的跨境液化石油气管道，其汽车整车进口也已通过国家海关总署验收；霍尔果斯依托中哈国际边境合作中心，该中心拥有整车进口口岸、进口粮食指定口岸两大资质，目前中方配套区已建成待验收；
◆沿线口岸积极申报第三批自贸区
据了解，新疆各沿线口岸都在积极筹备，准备申报国家第三批自贸区，阿拉山口、喀什等地均在各自综保区范围内，复制了上海自贸区多项成功经验。目前总体申报方案尚未定型，未来不排除乌鲁木齐、阿拉山口、霍尔果斯和喀什联手争取设立新疆中亚自贸区。
◆互联互通基建项目正加速推进
由北新路桥(002307)集团、中铁十五局等联合承建的、联通中巴两国的314国道改扩建项目正在进行中，未来314国道将扩建为包括公路、铁路、能源及信息在内的四大通道，成为中国联通(600050)中亚和欧洲的重要战略通道。此外，中吉乌铁路、克拉玛依至巴克图等口岸铁路项目建设，以及以乌鲁木齐国际机场为门户枢纽的空港布局，也在加速推进中。
◆上市公司积极践行“一带一路”发展战略
新疆当地上市公司也在积极践行“一带一路”发展战略，希望以此为契机，加快拓展国际市场，谋求更广阔的发展空间。
金风科技(002202) 是全球最大的直驱永磁风力发电机制造商，公司近年来积极推进国际化战略实施。公司今年上半年国际销售收入同比增逾80%，主营收入占比达12%。金风科技(002202)在泰国、巴基斯坦、南非等地的市场开拓进展顺利。截至上半年，公司国际风电项目已完工风电场装机容量246MW，权益装机容量121.74MW。
新研股份(300159) 是新疆农业机械龙头企业，公司系列玉米收获机、系列青贮饲料机在国内市场占有率约20%、60%。机构认为，新研股份(300159)地处“一带一路”核心枢纽，在中亚及周边地区农业用地巨大、农机化率较低的市场背景下，公司未来打开出口市场有明显优势。目前，公司已成立国际业务部，希望通过金融租赁等方式进一步开展中亚五国农机出口业务。
【数据参谋】
大跌但基本面稳定的中小市值公司或受关注
- 6月中旬以来，A股大幅下挫，创业板指数腰斩，部分中小市值个股仅为高点时的两至三折。结合三季报预披露情况，按三季度公司主营预增或扭亏、市值小于50亿元以及下跌幅度超中证500指数20个百分点统计，符合上述条件的公司13家，分别为：同达创业(600647)、新宁物流(300013)、利达光电(002189)、海得控制(002184)、摩恩电气(002451)、和而泰(002402)、中京电子(002579)、尤夫股份(002427)、三维通信(002115)、海鸥卫浴(002084)、吉峰农机(300022)、新五丰(600975)、众合科技(000925)。
【信息雷达】
利德曼(300289)化学发光仪产品获科技部支持
--公司正在开发的重磅新产品化学发光仪得到科技部大力支持，成为国家级重点支持项目。此外，国家疾控中心对该产品十分重视，未来有望在全国各地的疾控中心推广。该产品的特征之一在于产出效率高，一台机器年产出在60至70万元，有望获得医院终端市场追捧。除自主开发外，利德曼(300289)也在加快国际合作，公司与英国体外诊断巨头英格曼的合资企业已成立，实质合作即将开展。双方在国内的体外诊断产品市场上强强联合，有望获得更大市场话语权。
【海外来风】
多家机构发报告看好LBS市场
--由于传感器和移动追踪技术的扩散，绘制地图的成本和难度不断降低，这为全球基于位置的服务（LBS）提供机遇。近日，多家研究机构发布报告看好这一市场的前景。调研公司Technavio指出，LBS预计将在2015年至2019年间以近38%的复合年增长率增长。分析公司Berg Insight预测称，全球LBS市场的规模将从2014年的103亿欧元增加到2020年的348亿欧元，复合年增长率高达22.5%。Research and Markets在8月末发布的报告中也指出，越来越多的新玩家正加入室内LBS市场，该领域目前有超过4万个初创企业。未来，VC也将提供更多资金，预计在2015年至2016年，VC所提供的资金总量同比出现200%增长。
【今日导读】
>总理力挺中国经济回应近期股市异常波动
>四川部署全面创新试验工作 国企改革加速
>化纤十三五规划将定稿高性能纤维是重点
>利君股份(002651)等获大笔增持 鹏辉能源投锂电池
【上证聚焦】
○总理力挺中国经济回应近期股市异常波动
--李克强总理9日会见出席2015夏季达沃斯论坛的企业家代表，并回答提问。总理表示，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好。关于股市，总理表示在6、7月份的异常波动后，有关方面采取措施稳定市场，是为了防止风险的蔓延，现在可以说防范住了系统性金融风险。关于汇率，总理表示人民币不存在持续贬值的基础，不希望通过贬值刺激出口。
总理讲话中还提到了多个产业：将继续大规模推进棚户区改造，推动地下管廊等地下基础设施建设；将继续加强生态保护和节能减排，以此方向推动转型和绿色发展；将继续推进金融体制改革，放宽民营银行准入。
○四川部署全面创新试验工作国企改革加速
--四川省委近日召开专题会议，研究部署全面创新改革试验工作，听取全省国有企业改革进展情况汇报。会议提出，四川省入选全面创新改革试验区后，要深化国有企业改革，抓好重点领域和重点企业改革，规范和完善董事会制度，加快国有企业公司制股份制改革，积极发展混合所有制经济。点评：国企改革文件近期会陆续出台，国企经营效率的提升和对经济转型的推动值得期待。四川当地国资上市公司中，四川九洲(000801) 已收购大股东空管资产，积极布局军民融合领域；四川路桥(600039) 大股东为省铁投集团，公司有望受益于中西部铁路建设加速；大西洋(600558) 已被中国兵器工业集团确认为优选供应商；兴蓉环境大股东是成都市国有资本试点投资企业。
【上证精选】
○山东1000亿元养老金委托社保基金已划转到位500亿元，剩余部分将在2016年春节前后到位。
○广电总局宣布今年以来全国电影票房已超300亿元，国产电影票房同比增长73%占到六成份额。
○发改委批复宁夏输配电价改革试点方案，电改进程小步快走。
○发改委发布我国首份国家级新区发展报告；福州新区获国务院批复设立。
○教育部就高等职业教育创新发展行动计划公开征求意见，提出探索与普通本科高校的学分转移与认定。
○黄河旋风(600172)、海南瑞泽(002596)重组申请获证监会无条件通过，鼎立股份(600614)重组申请获有条件通过。
【产业情报】
○化纤十三五规划本月定稿高性能纤维是重点
--上证报资讯获悉，受工信部委托，中国化纤工业协会正在制定化纤工业十三五发展规划，预计本月前将完成规划报告定稿。协会人士表示，按照规划，十三五期间加快高性能纤维的研究和突破产业化瓶颈将成为重要目标。而产量产能方面，十三五期间化纤产量只需增长800万吨，产能只需增加600万吨，因此控制新增产能、提高开工率将是十三五重要目标之一。点评：近年来，汽车轻量化、耐高温领域、环保领域将为高性能纤维的发展带来重要的市场。高性能纤维在全球范围内正以接近30%的速度迅速成长。上市公司中，南京化纤(600889) 主营粘胶纤维，大股东去年变更为南京新工集团，存在国资整合预期；金发科技(600143) 具备民用汽车碳纤维生产技术；泰和新材(002254) 研发的芳纶产品可用于环保及军用领域。
○国内直升机市场方兴未艾维修空管等环节受益
-在9日举行的第三届天津国际直升机博览会上，中民租赁与空中客车直升机公司签署战略合作协议。中民租赁将于5年内向后者采购100架空中客车系列直升机，其中30架首批订单将于2016年启动交付。另据中航工业人士介绍，直升机公司去年生产了200多架军民用直升机，在国际上已经处于高水平。点评：随着低空空域改革步伐的加快，预计国内直升机需求量会更上一层楼。机构认为，在产业链中，通航维修、培训等高端配套服务含金量较高，空管、雷达等领域则将率先受益。上市公司中，海特高新(002023) 为国内航空维修行业龙头，公司近期完成定增，机构成本每股20元，较最新股价高出23.8%；中信海直(000099) 主营通航运输及维修；川大智胜(002253) 为空管自动化系统行业龙头。
【公告解读】
○利君股份(002651)等获大笔增持
利君股份(002651) 实控人方面9月8日-9日增持公司704万股，占股比1.76%，增持金额1.88亿元。三峡水利(600116) 实控人新华控股7-8日增持公司246万股，占股比0.74%。
贝因美(002570) 控股股东贝因美(002570)集团7月29日-9月8日增持公司926万股，占股比0.9%，增持金额1.25亿元。汉商集团(600774) 大股东汉阳区国资办9月8-9日增持公司261万股，占股比1.5%。
○鹏辉能源拟投资锂电池复牌
鹏辉能源（300438）将参股一家从事航模、无人机业务的锂电池企业，未来或收购该公司。
○金叶珠宝(000587)亿阳信通(600289)推员工持股计划
---金叶珠宝(000587) 拟推员工持股计划，筹集资金总额不超3亿元。亿阳信通(600289) 将推第二期员工持股计划，资金总额不超1095万元。公司曾于8月推出第一期员工持股计划，规模约2408万元。
○新民科技被南极电商借壳
--新民科技拟作价2.44亿，出售全部资产、负债和业务，并以8.05元每股的价格，向南极电商全体股东定增2.91亿股，作价23.44亿，购买南极电商100%股权。同时，以9.52元每股，定增3151万股，募资3亿元投向电商生态服务平台建设、柔性供应链服务平台建设以及品牌建设项目。
交易对方承诺南极电商2015-2018年净利分别不低于1.5亿、2.3亿和3.2亿元。交易完成后，公司实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲。
【资金观潮】
○五机构买入宝鹰股份(002047)
-9日龙虎榜显示，宝鹰股份(002047) 获五机构合计买入1.2亿元，占全天成交总额的16.9%，无机构席位卖出。
点评：宝鹰股份(002047)日前推出了员工持股计划，除董监高以外，员工覆盖率较高，并且加上1.5倍杠杆。此外，公司控股股东还对此计划提供托底保证，说明大股东及管理层对公司的长期发展具备强烈信心。
【今日导读】
○两部门发文支持电影发展
○李克强：推进棚户区改造
○森源电气(002358)资产并购拓主业
○4G产业链迎来新发展机遇
○盘中巨震机构抢宝鹰股份(002047)
【中证头条】
两部门发文支持电影事业发展
-为了规范国家电影事业发展专项资金征收使用管理，支持电影事业发展，根据《电影管理条例》的规定，财政部、国家新闻出版广电总局制定了《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》。点评：近年来国内电影行业持续保持高增长，目前势头不减。A股上市公司电影下半年密集上映，长线看好具备优质制作能力及IP 储备的制作发行龙头。可关注新文化(300336) 、、华策影视(300133) 、乐视网(300104) 等。
【中证聚焦】
李克强：继续大规模推进棚户区改造
-国务院总理李克强在夏季达沃斯论坛表示，中国的城镇化率只有55%，而且还有相当一部分人并不是完全固定生活在城市。中国的工业化伴随着城镇化还有一个长期的过程，这也是巨大的内需空间。我们现在还有1亿人口居住在棚户区，必须给他们一个符合现代标准的居住条件，将继续大规模地推进棚户区改造。同时还要推动城市地下基础设施的建设。最近我们在推动地下综合管廊的建设。
点评：棚户区改造已列入城镇化建设的重点内容，可有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，接续形成新的经济增长点，改造进程将在政策的推动下继续深入。在此背景下，参与棚户区改造、旧城改造、保障房以及城镇化建设的上市公司有望获得更多的政策和资金扶持。相关概念股建议关注首开股份(600376) 、天房发展(600322) 、中粮地产(000031) 等。
【要闻速递】
李克强：稳定股市是为了防范金融风险
-国务院总理李克强在夏季达沃斯论坛称，最近国际金融市场发生新的波动，这也是2008年国际金融危机以来的延续。中国资本市场，特别是股市在6、7月份也发生异常波动，有关方面采取措施稳定市场，是为了防止风险的蔓延。现在可以说防范住了系统性金融风险。这样做不是要代替或削弱市场功能，这是国际通行的做法，也符合中国国情，下一步将会继续推进发展多层次的资本市场，而且要坚持市场化和法治化的方向，努力培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。
○从山东有关部门获悉，山东1000亿养老金委托社保基金已划转到位500亿。
○发改委：中国已开始布局多项产能合作项目。
○河北省近日召开全面深化改革领导小组第六次会议，关注河北国资股。
○经国务院批复，同意西安高新区建设国家自主创新示范区。
○从发改委网站获悉，发改委原则同意《宁夏电网输配电价改革试点方案》。
【公司动向】
森源电气(002358)资产并购拓展主业
-公司拟收购广东省顺德开关厂有限公司83.20%的股权，收购完成后标的公司成为公司控股子公司。顺德公司主要经营高低压电器设备、配网自动化、工控系统等系列产品及技术咨询与服务。公司股票将于9月10日复牌。
点评：顺德公司与公司同属于输配电设备行业，与公司产品结构及技术优势互补，能进一步加强公司产品在智能化、系统集成方面的技术优势，支持公司的“大电气”发展战略。
鹏辉能源拟参股无人机锂电企业
鹏辉能源（300438）公告，原拟筹划收购一家从事航模、无人机锂电池业务的企业，由于整体收购的条件尚不成熟，经与各方协商，公司决定先以参股形式与该公司进行战略合作，将来在条件具备时再予以整体收购。公司股票将于9月10日复牌。
○利君股份(002651) 实控人方面9月8日-9日增持公司704万股。三峡水利(600116) 获实控人增持246万股。吉电股份(000875) 获大股东增持425万股。
【产经观察】
4G产业链迎来新的发展机遇
2015年中国国际信息通信展览会将于9月22-25日在北京中国国际展览中心举办。工信部总工程师张峰介绍，本届展览会重点突出、内容丰富多彩：一是宽带网络技术集中展示。二是4G/5G最新成果精彩荟萃。通信设备厂商将展示最新4G解决方案以及5G关键技术上的突破性进展。三是铁塔公司首次亮相。四是“互联网+”应用丰富多彩。点评：随着4G业务的全面开展以及5G研发步伐的加快，产业链各方迎来新的发展机遇。在4G建设阶段，设备类上市公司最受益，包括武汉凡谷(002194) 、烽火通信(600498) 、中兴通讯(000063) 以及网络覆盖优化，如三维通信(002115) 、世纪鼎利(300050) 等。
福州新区设立获国务院批复
近日国务院同意设立福州新区。福州新区位于福州市滨海地区，初期规划范围包括马尾区、仓山区、长乐市、福清市部分区域，规划面积800平方公里。点评：福州新区的设立，是实施国家区域发展总体战略、贯彻落实国家支持福建省经济社会发展一系列重大政策的重要举措，有利于推动福建积极参与、全面融入“一带一路”战略实施，努力培育新的经济增长极、与平潭综合实验区实现一体化发展。今日福建水泥(600802) 、平潭发展(000592) 、三木集团(000632) 、厦工股份(600815) 等概念股强势涨停，短线仍可关注。
【市场透视】
推员工持股计划机构抢筹宝鹰股份(002047)
停牌两个月的宝鹰股份(002047) 9月8日晚发布员工持股计划，同时终止筹划资产收购事项。该股昨日复牌几乎以跌停价开盘，最终以涨停报收。龙虎榜数据显示，宝鹰股份(002047)前五大买入席位均为机构专用，买入金额分别为4199.97万元、2214.35万元、1935.18万元、1931.52万元和1892.36万元；
前五大卖出席位均为营业部席位，卖出金额在3980.14万元至1061.36万元不等。
三机构追买星徽精密
次新股今日表现突出，其中星徽精密（300464）以涨停报收。盘后公开交易信息显示，买入星徽精密金额前五的席位中，有三家机构席位，分别买入3777.96万元、2904.00万元和1247.78万元，位居前三位。在卖出星徽精密金额前五的席位均为券商营业部，湘财证券股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依东路证券营业部的卖出金额最大，但也仅为395.40万元。
一、【总理力挺中国经济回应近期股市异常波动】
李克强总理9日会见出席2015夏季达沃斯论坛的企业家代表，并回答提问。总理表示，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好。关于股市，总理表示在6、7月份的异常波动后，有关方面采取措施稳定市场，是为了防止风险的蔓延，现在可以说防范住了系统性金融风险。关于汇率，总理表示人民币不存在持续贬值的基础，不希望通过贬值刺激出口。
总理讲话中还提到了多个产业：将继续大规模推进棚户区改造，推动地下管廊等地下基础设施建设；将继续加强生态保护和节能减排，以此方向推动转型和绿色发展；将继续推进金融体制改革，放宽民营银行准入。
二、【光伏农业标准制定启动万亿市场潜力不容小觑】
中国光伏农业工作委员会会长张勇日前在2015中国国际能源峰会上接受专访时表示，随着光伏农业项目越来越多，没有标准导致行业乱象已经初现，目前光伏农业标准制定工作已正式启动。点评：由于“十三五”规划上调光伏装机规模，将导致估值提升与盈利能力超预期。在国家大力扶持发展现代农业背景下，A股上市公司中，涉及光伏农业上市公司有望迎来布局良机，通威股份(600438)、亿晶光电(600537)、天龙光电(300029)值得重点关注。
三、【福州新区上升至国家战略本地股有望集体爆发】
中国政府网9日发布消息称，国务院正式同意设立福州新区。批复文件显示，福州新区位于福州市滨海地区，初期规划范围包括马尾区、仓山区、长乐市、福清市部分区域，规划面积800平方公里。点评：福州新区的获批，意味着福州新区正式上升至国家战略位置，对福建省全面融入“一带一路”建设，乃至整个福建经济发展有重要意义，随着一系列扶持政策的实施，福州新区有望迎来建设大潮，阳光城(000671)、三木集团(000632)、福建水泥(600802)等本地企业或将迎来发展良机。
四、【四川部署全面创新试验工作国企改革加速】
四川省委近日召开专题会议，研究部署全面创新改革试验工作，听取全省国有企业改革进展情况汇报。会议提出，四川省入选全面创新改革试验区后，要深化国有企业改革，抓好重点领域和重点企业改革，规范和完善董事会制度，加快国有企业公司制股份制改革，积极发展混合所有制经济。点评：国企改革文件近期会陆续出台，国企经营效率的提升和对经济转型的推动值得期待。四川当地国资上市公司中，四川九洲(000801)已收购大股东空管资产，积极布局军民融合领域；四川路桥(600039)大股东为省铁投集团，公司有望受益于中西部铁路建设加速；大西洋(600558)已被中国兵器工业集团确认为优选供应商；兴蓉环境(000598)大股东是成都市国有资本试点投资企业。
五、【化纤十三五规划本月定稿高性能纤维是重点】
受工信部委托，中国化纤工业协会正在制定化纤工业十三五发展规划，预计本月前将完成规划报告定稿。协会人士表示，按照规划，十三五期间加快高性能纤维的研究和突破产业化瓶颈将成为重要目标。而产量产能方面，十三五期间化纤产量只需增长800万吨，产能只需增加600万吨，因此控制新增产能、提高开工率将是十三五重要目标之一。点评：近年来，汽车轻量化、耐高温领域、环保领域将为高性能纤维的发展带来重要的市场。高性能纤维在全球范围内正以接近30%的速度迅速成长。上市公司中，南京化纤(600889)主营粘胶纤维，大股东去年变更为南京新工集团，存在国资整合预期；金发科技(600143)具备民用汽车碳纤维生产技术；泰和新材(002254)研发的芳纶产品可用于环保及军用领域。
六、【国内直升机市场方兴未艾维修空管等环节受益】
在9日举行的第三届天津国际直升机博览会上，中民租赁与空中客车直升机公司签署战略合作协议。中民租赁将于5年内向后者采购100架空中客车系列直升机，其中30架首批订单将于2016年启动交付。另据中航工业人士介绍，直升机公司去年生产了200多架军民用直升机，在国际上已经处于高水平。点评：随着低空空域改革步伐的加快，预计国内直升机需求量会更上一层楼。机构认为，在产业链中，通航维修、培训等高端配套服务含金量较高，空管、雷达等领域则将率先受益。上市公司中，海特高新(002023)为国内航空维修行业龙头，公司近期完成定增，机构成本每股20元，较最新股价高出23.8%；中信海直(000099)主营通航运输及维修；川大智胜(002253)为空管自动化系统行业龙头。
七、【节能减排板块迎催化剂两条主线值得关注】
9日，李克强总理在夏季达沃斯论坛上表示，在治理环境污染问题上，中国已经宣布了自主减排的目标，实现目标压力很大，但既然说了，就要“言必信、行必果”。12月巴黎气候变化大会召开在即，节能减排领域关注度逐渐提升。9月习主席访美和11月法国总统访华，气候变化都作为重点议题。气候大会召开前，各国还将于10月在德国进行最后一轮正式谈判，一系列涉及气候变化议题的高层政治会议也将在未来两月举行，以确保在巴黎达成适用于所有缔约方、具有法律效力的气候变化协议。点评：今年6月，中国正式向联合国提交“国家自主决定贡献”，目标包括二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰、单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%等。节能减排的推进，一方面将有助于中国在以基于气候变化的新国际体系中获得话语权，另一方面也有助于国内经济转型，淘汰落后产能，相关行业也将迎来发展机遇，如合同能源管理以及碳捕捉、碳排放交易等，天壕节能(300332)、中电远达(600292)等龙头值得关注。
八、【亚运会有望花落杭州本地股受益明显】
据报道，亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市，目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会，杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。点评：亚运会是亚洲规模最大的综合性运动会，每四年举办一届。广州承办2010年亚运会总投入达1200亿元。杭州市体委此前表示，杭州市举办亚运会的投入有增无减。杭州市体育局未来还将积极申办(承办)大型国内外综合性、单项体育赛事，打造有杭州特色的赛事经济品牌。这将对于杭州的体育、旅游、地产等产业发展产生巨大的推动作用，可关注转型体育的莱茵体育(000558)和滨江集团(002244)、杭钢股份(600126)等杭州本地股。
九、【厄尔尼诺再度预警关注两大投资逻辑】
近期世界气象组织专家在新闻发布会上表示，当前的厄尔尼诺现象预期将在10月份和明年1月份期间达到顶峰。基于气候模型以及专家的预测，太平洋中东部的海洋表面水温很可能比平均水平高出2摄氏度以上，意味着今年的厄尔尼诺现象可能成为史上最强之一。点评：厄尔尼诺真的来了，会衍生出哪些投资机会?我们从以下两个角度分析：
一是供给冲击。恶劣天气将影响多行业产品的产出。其中，有色、大多农产品、水产养殖等将减少产品供给，推升相关产品的价格，利好对应行业板块，上市公司如江西铜业(600362)、华泽钴镍(000693)、南宁糖业 (000911)、隆平高科(000998)以及东方海洋(002086)等；而厄尔尼诺发生时，南美和北美大豆主产区降雨较多，利于大豆生长，拖累大豆价格，饲料股有望受益豆粕等成本的下降，可关注大北农(002385)等。
二是灾害防御。从以往经验看，厄尔尼诺往往会带来极端天气，而目前我国相关地区已有所反应。极端天气和灾害的应对过程也蕴藏投资机会，涉及标的除了传统的抗旱防涝标主题外，地下综合管廊建设值得密切跟踪。上月，国务院办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，明确地下综合管廊的建设目标，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。未来，地下综合管廊建设还将纳入整个城市基础设施“十三五 ”规划，万亿投资大幕已拉开。可关注塑料管材类如永高股份(002641)、伟星新材(002372)；施工建设类，如隧道股份(600820)、宏润建设(002060)；管网信息监控运营，如梅安森(300275)等。
十、【三大期指窄幅震荡成交量再度萎缩】
周三，三大期指早盘集体高开，全天呈窄幅震荡态势。截至收盘，IF1509涨1.68%报3328.2点;IH1509涨1.32%报2177.8点;IC1509涨1.63%报6369.0点。三大期指的成交量再度萎缩，并且重回贴水状态。中金所公开数据显示，IF1509合约多空主力双方持续减仓操作，IF1509合约前20名多头席位减持1909手至2.49万手，前20名空头席位减持1395手至2.72万手，减仓力度较周二有所减弱。
要闻回顾
1、大连夏季达沃斯年会共签约13个项目，投资总额约81.4亿美元。
2、国务院同意设立福州新区，规划面积800平方公里。
3、方正证券公告，证监会决定就20.5亿元款项事项立案调查子公司民族证券。
4、据外媒报道，香港证监会就内地投资产品问题调查券商和对冲基金。
5、山东1000亿元养老金委托社保基金已划转到位500亿元，剩余部分将在2016年春节前后到位。
6、环保部：“十二五”期间节能环保产业年均增速达15%-20%。
7、住建部：今年住宅产业化面积将超4000万平米。
8、发改委批复宁夏输配电价改革试点方案，电改进程小步快走。
9、外汇局上海分局下发通知加强银行代客售付汇业务监管。
10、新疆各沿线口岸积极筹备，准备申报国家第三批自贸区。
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发表于 2015-9-10 07:25:07
